Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
08.12.2010
10:56:57
10:57:00
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 13.12.10г.

Российский рынок акций 13.12.10г.

13.12.10 г.
Валютный курс с рубля ЦБ с 11 декабря 2010 г:
- курс рубля к доллару – 30.8604 руб. за один доллар (+12.27 коп.);
- курс рубля к евро – 40.9394 руб. за один евро (+27.14 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.3960 руб. (+18.95 коп.).
 
13.12.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 496.70 млрд. руб. (+8.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 243,50 млрд. руб. (-10.90 млрд. руб.).
 
Валютные котировки рубля утром 13 декабря:
30.96р. - 30.97 рублей за доллар;  
40.85р. - 40.87 рублей за евро.
 
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 13 декабря:
рубль/доллар (декабрь 2010 г.)       30.85р. (30.70р.) – 31.04р. (31.12р.);
рубль/евро (декабрь 2010 г.)                       40.85р. (40.46р.) - 41.17р. (41.40р.);
евро/доллар (декабрь 2010 г.)                     1.3060 – 1.3255 (1.3437).
 
 
Фондовый рынок.

10.12.2010
 
 
Dow Jones industrial average
11410,32
0,35%
Nasdaq
2637,54
0,80%
S&P 500
1240,4
0,60%
10-Yr Bond
3,296%
0,07
Фьючерс на 10-year note 03/2011 ($)
119^18
-0^21
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
68341,8
0,68%
NYSE Arca Oil
1165,41
0,79%
DAX INDEX
7006,17
0,60%
РТС
1718,17
0,39%
Индекс ММВБ
1656,34
-0,26%
Россия-30
4,565%
0,050
 
 
 
13.12.2010
 
 
NIKKEI 225 INDEX
10243,4
0,31%
Shanghai Composite (Китай)
2873,84
1,15%
 
 
 
EUR/USD
1,3191
1,3194
Фьючерс S&P 500 03/2011
1234,4
-0,12%
Фьючерс нефти
 
 
марки Crude Light 01/2011 ($)
88,24
0,45
Фьючерс на золото 01/2011 ($)
1389,10
4,60
Прогноз
на 13.12.10г.
Nasdaq
2593
2652
S&P 500
1227 (1218)
1244 (1250)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
120^26 (119^20)
122^28
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3129
1,3274 (1,3360)

 
Индикативные котировки металлов 13 декабря
 

пок.
прод.
время
золото
1386.48
1386.78
8:21:15
палладий
741.10
744.10
8:09:08
платина
1684.00
1694.00
8:14:15
серебро
28.85
28.88
8:20:57
алюминий
2330.00
2333.00
8:09:08
медь
9101.00
9106.00
8:21:13
никель
24100.00
24200.00
8:19:36

 

 
изм. с окончания 2009 г. (%)
Dow Jones industrial average
9,42
Nasdaq
16,23
S&P 500
11,24
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-0,36
NYSE Arca Oil
9,10
DAX INDEX
17,60
РТС
18,94
Индекс ММВБ
21,61
NIKKEI 225 INDEX
-2,87
Shanghai Composite (Китай)
-12,31

 
НОВОСТИ
03:00 Китай. Объем розничных продаж в ноябре +19 % г/г. Прогноз 18,4 % г/г. В октябре 18,3 %.
05:00 Китай. Индекс потребительских цен в ноябре +5,1 % г/г. Прогноз +4,7 % г/г. В октябре 4,4 %.
05:00 Китай. Объем производства в ноябре +13,3 % г/г. Прогноз +13,0 % г/г. В октябре 13,1 % г/г.
05:00 Китай. Индекс цен производителей в ноябре +6,1 % г/г. Прогноз 5,1 % г/г. в октябре 5,0 % г/г.
10:45 Франция. Баланс текущего счета в октябре. В сентябре   -4,4 млрд. евро.
 
Объем производства Германии в октябре вырос на 1,6 %. Однако, этот рост оказался ниже прогноза +1,9 %.
Торговый баланс ведущей экономики еврозоны составил в октябре 14,2 млрд. евро, что меньше прогноза (+15,1 млрд.) и хуже сентябрьского значения (16,8 млрд.). Сальдо сократилось за счет уменьшения объема экспорта и роста объема импорта. Вместе с сокращением торгового баланса сократился и баланс текущего счета (-19 %).
С января по сентябрь 2010 г., немецкие суды рассмотрели 127066 дел о несостоятельности; 24 483 из них касались предприятий и 81 692 потребителей. Общее число банкротств увеличилось 4,7 % по сравнению с января по сентябрь 2009 г. Количество банкротств предприятий уменьшилось на 0,9 %, банкротств потребителей увеличилось на 9,5 %.
Очевидно, что представленная статистика не прибавляет положительных аргументов для курса евро.
Положение несколько исправила статистика по объему производства в Германии. В октябре рост показателя составил 2,9 %, что значительно больше прогноза +1,0 % и заметно перекрывает падение показателя в сентябре (-1,0 %). За 12 месяцев показатель увеличился на 11,7 % (прогноз 10 % г/г).
Индекс потребительских цен в ноябре продолжил рост, но прирост инфляции составил всего +0,1 %, так же как в октябре. За 12 месяцев инфляция увеличилась на 1,5 %, в то время как пороговое значение показателя для стран Еврозоны – 2 % за год.
Т.е. возможное решение ЕЦБ по выкупу бумаг суверенных долгов возможно, т.к. инфляционное давление стабильно низкое.
 
В прошлый вторник стало известно, что объем потребительского кредитования в США в октябре увеличилось на $3,4 млрд. Аналитики прогнозировали падение кредитования на $2/2,5 млрд. Впрочем, значение сентябре снизили до$1,2 млрд. с +$2,1 млрд. указанных ранее.   
Положительным моментом комментаторы рынка посчитали снижение количества обращений за пособиями по безработице. Министерство труда США объявило, что количество обращений за пособиями по безработице сократилось на прошлой неделе и осталось на втором самом низком уровне в этом году. Претензии упали до 421 000. Среднее четырехнедельное значение падает пятую неделю подряд, достигнув самого низкого уровня с августа 2008 г.
Кроме того, объем оптовых запасов США в октябре выросло на 1,9 % (прогноз +0,9 %). Значение сентября пересмотрено на 2,1 % с +1,5 %, объявленных ранее. Пересмотр данных по запасам сентября в сторону увеличения может привести к тому, что динамику ВВП в третьем квартале могут пересмотреть в сторону увеличения.
Таким образом, статистика поступала более или мене положительная.
 
В пятницу рассказано, что размер дефицита международной торговли США в октябре сократился до $38,7 млрд. Это существенно ниже прогнозного значения. Кроме того, объем импорта в ноябре снижался при небольшом росте объема экспорта. Величина дефицита опустилась ниже среднего месячного уровня дефицита третьего квартала. 
 
Однако инвесторы расстроились. Их напугали цифры индекс цен импорта в октябре. Показатель вырос на 1,3 % (прогноз +0,8 %). В октябре +1 % (пересмотрено с +0,9 %). Понятно, что показатель вырос за счет увеличения цен на энергоносители. Индекс цен импорта без учета изменения цен на нефть в ноябре +0,8 %, в октябре +0,3 %. Существует угроза импорта инфляции, что может сказаться на планах правительства и ФРС относительно накачки экономики деньгами.
 
Свою долю негатива принесло на рынки сообщение о том, что НБК увеличит свои резервные требования на 0,5 процентного пункта, в попытке обуздать быстрый рост кредитов. Власти считают, что экономика страны растет слишком быстро, что увеличивает инфляционные риски.
 
С другой стороны индекс потребительского доверия Мичиганского Университета составил в декабре 74.2 пунктов (прогноз 72,5 пунктов).
 
Дефицит федерального бюджета США в ноябре текущего года составил $150,394 млрд. Результат оказался существенно больше, чем прогнозировали аналитики. В ноябре 2009 г. бюджет был исполнен с дефицитом $120,29 млрд. США фиксируют дефицит федерального бюджета уже 26-й месяц подряд. Это самый продолжительный период превышения расходов над доходами за всю историю ведения статистики в США. Однако, за два месяца нового финансового года размер дефицита на $5,824 млрд. меньше, чем в предыдущем финансовом году.  
Объем доходы федерального бюджета за два месяца $294,912 млрд. (+9,7 % г/г). Объем расходов - $585,738 млрд. (+3,6 % г/г). Доходы растут быстрее, чем расходы по отношению к результатам предыдущего финансового года.  
 
В своем ежемесячном докладе в декабре ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем и следующем году. По сравнению с ноябрем ОПЕК увеличила оценки средневзвешенного глобального спроса на нефть: в 2010 г. на 150 тыс. баррелей в сутки до 85,93 млн. баррелей в сутки, а в 2011 г. - на 160 тыс. баррелей в сутки до 87,11 млн. баррелей в сутки.
 
Потребительские цены в Китае в ноябре повысились на 5,1 % г/г. Индекс цен производителей поднялись на 6,1 %. Продовольственные товары стали дороже 11,7 % в ноябре по сравнению с прошлым годом. Изменения превышают прогнозы аналитиков. Однако, фондовый рынок Китая растет, т.е. инвесторы не предполагают, что политика НБК ужесточиться.
Денежный агрегат М2 вырос на 19,5 % г/г.
Объем производства повысился на 13,3 % г/г. Розничные продажи выросли почти на 19 %.
 
Португалия приняла бюджет на 2011 г., который предусматривает рост налогов и сокращение зарплат госслужащим на 5 %. Правительство прогнозируют, что принятые меры помогут сократить дефицит бюджета до 4,6 % ВВП. В ноябре премии за риск в Португалии рекордно снизились. На прошлой неделе они вновь выросли.
 
 
 
 
РОССИЯ
Федеральной службы по тарифам (ФСТ) утвердила рост тарифов на газ на 2011 г. для промышленности на 15 %.   Тарифы будут действительны только для газа, добываемого ОАО «Газпром» и его аффилированными структурами. В прошлом году оптовые цены на газ, добываемый «Газпромом» и его структурами и реализуемый российским потребителям, выросли на 27,7 %. В 2010 г. цена на газ для промышленности с января выросла на 15 %.
Тарифы на газ для населения в 2011 г. вырастут на 14,5 %. С 1 января 2011 г. рост составит  5 %, а с 1 апреля - 9,5 %. В 2010 г. оптовые цены на газ для населения увеличивались с 1 января — на 5 %, с 1 апреля — на 15 %.
В сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2011 г. тарифы увеличатся на 18 %.
 
Минфин намерен весной предложить правительству России дополнительные источники для наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ). В частности, в качестве дополнительного источника могут предложены нефтяные доходы при цене на нефть свыше $60-70 за баррель. Объем Фонда на 1 декабря составил 2 761,96 млрд. рублей ($88,22 млрд.). За ноябрь фонд уменьшился на 11 млрд. рублей.
 
Министерство планирует до конца года разместить $3,5 млрд. средств Фонда на депозите во Внешэкономбанке.
 
ВВП за три квартала вырос на 3,7 % (Росстат) - 32,41 трлн. рублей. Официальный прогноз правительства – 4 % в этом году.
 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
 
 
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 13 декабря.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабрь 2010г.
Уровень поддержки на сегодня – 170 400 (167 400);
Уровень сопротивления – 174 000.
 
Индекс РТС
-           поддержка 1687 (1661);
-           сопротивление 1737 (1759).
 
Индекс ММВБ
-           поддержка 1624 (1597);
-           сопротивление 1669 (1715).
 
ГАЗПРОМ
-           поддержка 185.50р.; 184.00р.;
-           сопротивление 193.00р.; 196.80р.
 
ГМКНН
-           поддержка 6610р.; 6500р.;
-           сопротивление 6710р.; 6930р.
 
ЛУКОЙЛ:
-           поддержка 1775р.; 1746р.;
-           сопротивление 1776р.; 1800р.
 
Ростелеком:
-           поддержка 144.40р.; 143.80р.;
-           сопротивление 152.00р.; 157.00р.
 
Роснефть:
-           поддержка 220.40р.; 217.70р.;
-           сопротивление 222.50р.; 224.80р.
 
Сбербанк об.
-           поддержка 102.40р.;
-           сопротивление 106.30р.; 110.30р.
 
Сбербанк пр.:
-           поддержка 73.80р.; 72.30р.;
-           сопротивление 75.30р.; 77.10р.
 
Сургутнефтегаз:
-           поддержка 29.90р.; 29.64р.;
-           сопротивление 30.30р.; 31.02р.
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
 
Индивидуальные онлайновые консультации вкладчиков Паевых инвестиционных фондов УК Адекта:
ПИФ акций – 313-82-13 доб. 1439 – Комолов Игорь Валерьевич
ПИФ облигаций – 313-82-13 доб. 1440 – Звягинцев Александр Иванович.
 
 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное