Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
08.12.2010
10:56:57
10:57:00
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 20.12.10г.

Российский рынок акций 20.12.10г.

20.12.10 г.
Валютный курс с рубля ЦБ с 17 декабря 2010 г:
- курс рубля к доллару – 30.6682 руб. за один доллар (+8.46 коп.);
- курс рубля к евро – 40.7979 руб. за один евро (-11.81 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.2266 руб. (-0.66 коп.).
 
20.12.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 600.60 млрд. руб. (-34.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 352,30 млрд. руб. (+56.40 млрд. руб.).
17.12.10 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,85 %.
 
Валютные котировки рубля утром 20 декабря:
30.82р. - 30.84 рублей за доллар;  
40.54р. - 40.56 рублей за евро.
 
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 20 декабря:
рубль/доллар (март 2011 г.)             30.80р. – 31.05р. (31.38р.);
рубль/евро (март 2011 г.)                 40.70р. (40.54р.) - 41.20р. (41.65р.);
евро/доллар (март 2011 г.)               1.3167 (1.3113) – 1.3220 (1.3365).
 
 
Фондовый рынок.

17.12.2010
 
 
Dow Jones industrial average
22491,94
-0,03%
Nasdaq
2642,97
0,21%
S&P 500
1243,91
0,08%
10-Yr Bond
3,330%
-0,15
Фьючерс на 10-year note 03/2011 ($)
120^14
+0^06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
67981,2
1,00%
NYSE Arca Oil
1164,7
-0,46%
DAX INDEX
69823,45
-0,60%
РТС
1745,91
0,09%
Индекс ММВБ
1666,84
0,40%
Россия-30
4,605%
-0,030
 
 
 
20.12.2010
 
 
NIKKEI 225 INDEX
10214
-0,87%
Shanghai Composite (Китай)
2830,32
-2,19%
 
 
 
EUR/USD
1,3155
1,3158
Фьючерс S&P 500 03/2011
1234,3
-0,33%
Фьючерс нефти
 
 
марки Crude Light 02/2011 ($)
88,60
0
Фьючерс на золото 01/2011 ($)
1387,0
8,20
Прогноз
на 20.12.10г.
Nasdaq
2623 (2593)
2652 (2661)
S&P 500
1244 (1227)
1244 (1250)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
119^11 (116^31)
120^12 (122^08)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3129 (1,3075)
1,3230 (1,3279)

 
 
Индикативные котировки металлов 20 декабря

пок.
прод.
время
золото
1383.56
1383.86
8:40:01
палладий
738.60
741.60
8:39:22
платина
1696.00
1706.00
8:32:54
серебро
29.30
29.33
8:39:10
алюминий
2344.00
2347.00
8:39:22
медь
9165.00
9170.00
8:40:06
никель
24819.00
24919.00
8:40:03

 
 

 
изм. с окончания 2009 г. (%)
Dow Jones industrial average
115,69
Nasdaq
16,47
S&P 500
11,55
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-0,88
NYSE Arca Oil
9,03
DAX INDEX
17,21
РТС
20,86
Индекс ММВБ
22,38
NIKKEI 225 INDEX
-3,15
Shanghai Composite (Китай)
-13,63

 
 
НОВОСТИ
10:00 Германия. Индекс цен производителей в ноябре. Прогноз +0,3 % (4,5 % г/г). В октябре +0,4 % (+4,3 % г/г).
13:00 Еврозона. Баланс текущего счета в октябре. В сентябре -13,1 млрд.
16:30 США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в ноябре. В октябре -0,28.  
 
 
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг государственных обязательств Ирландии в национальной и иностранной валютах на пять ступеней - с Аа2 до Ваа1, прогноз по рейтингу – «негативный».
Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Ирландии на три ступени - с А+ до ВВВ+
В конце ноября S&P опустило рейтинг Ирландии на две ступени - с AA- до A.  Растет неуверенность экспертов агентств относительно дальнейшего развития экономики Ирландии. Снижение финансовой устойчивости страны усилилось, в том числе и из-за перехода обязательств ирландских банков на баланс государства.
Программа строгой экономии правительства Ирландии, рассчитанная на предстоящие четыре года, предусматривает сокращение дефицита бюджета страны в общей сложности на 15 млрд. евро. Расходы планируется уменьшить на 10 млрд. евро, а доходы увеличить на 5 млрд. евро.
Ирландия планирует сократить дефицит государственного бюджета до 9,1 % ВВП в 2011 г., до 7 % ВВП - в 2012 г., до 5,5 % ВВП - в 2013 г. и до 2,8 % ВВП - в 2014 г.
Ирландское правительство решило снизить минимальный размер оплаты труда на 13 % - до 7,65 евро в час. В течение четырех лет правительство Ирландии планирует сократить число работников, занятых в госсекторе, на 24 тыс. Расходы на оплату труда бюджетников сократятся на 1,2 млрд. евро.
 
ВВП Ирландии в третьем квартале показал положительную динамику. Экономика расширилась на 0,5 %. Во втором квартале рост ВВП составил 1 %. Годовой рост экономики повысился с -1,8 % к -0,5 %. Рост обусловлен резким увеличением объема экспорта (+3,6 %) и увеличением объема запасов. Внутреннее расходы на потребление сократились на 0,5 %. Объем инвестиций упали на 18,1 %. Аналитики предполагают ухудшение этих показателей и в последней четверти года. Да и будущий год вероятно будет тяжелым.
 
Исследования института IFO относительно экономики Германии в декабре указывают на то, что экономика продолжает расти быстрыми темпами. Индекс делового климата, ключевой индикатор, повысился с 109,3 до 109,9, что оказалось лучше прогноза, который предполагал спад до 109,0. Данные подтверждают изменение индекса деловой активности (PMI), который появился вчера. Индекс IFO соответствует росту ВВП на 6 %, что намного лучше, чем 3,9 % роста в третьем квартале. Индексы оценки текущих условий и ожиданий также повысились. Индекс производства снизился, но падение было компенсировано ростом розничного сектора. (с 13,4 до 24,0). Однако, намеченные меры по ужесточению бюджетной дисциплины могут изменить настроения потребителей.
 
Лидеры ЕС достигли согласия в вопросе изменений, необходимых для создания «постоянного механизма» предотвращения кризисов долгов к 2013 г. Официальные объявления не раскрывают конкретным мер и механизмов их введения. Ранее распространяли заявления о том, что новые правила будут распространяться на долговые выпуски, выпущенные после 2013 г.
 
Торговый баланс Еврозоны показал рост в октябре до 5,2 млрд. евро, по сравнению с предыдущим пересмотренным значением 2,6 млрд. евро. Объем экспорта в октябре 138,7 млрд., объем импорта - 133,5 млрд. евро. За десять месяцев экспорт 1259,3 млрд. евро (+19 % г/г); объем импорта - 1255,9 млрд. (+21 %). Торговый баланс за 10 месяцев 3,4 млрд. евро. (сократился по сравнению с результатом прошлого года в 4,6 раза). торговый баланс Ирландии за 10 месяцев 31,8 млрд. евро; у Греции - дефицит 17,7 млрд. евро, у Испании - дефицит 39,0 млрд. евро; у Португалии - дефицит 14,6 млрд. евро; у Франции - дефицит 46,3 млрд. евро. Торговый баланс Германии за 10 месяцев 113,5 млрд. евро. Дефицит Великобритании за 10 месяцев составил 84,8 млрд. евро. 
 
Южная Корея представила меры для защиты от внезапного оттока капитала, который может произойти из-за роста напряженности в отношениях с Северной Кореей. Правительство увеличит налог на привлечение займов на срок менее одного года, усилит наказание за ненадлежащую отчетность о валютных торгах и может ужесточить правила по производным финансовым инструментам.  
Страны от Китая до Южной Африки стремятся ограничить неустойчивость национальной валюты.
 
РОССИЯ
Торговый баланс РФ за десять месяцев +$518,8 млрд. (+33,3 % г/г). Объем экспорта за 10 месяцев - $322 млрд. (+35,1 % г/г). Объем импорта - $196,8 млрд. (+30,5 % г/г).
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот составил за 10 месяцев $496,3 млрд. (+34,7 % г/г).
Экспорт топливно-энергетических товаров - $216,1 млрд., металлов и изделий из них - $34,3 млрд., машин, оборудования и транспортных средств - $17,2 млрд., продукции химической промышленности - $19,6 млрд.
Объем импорта в январе-октябре машин, оборудования и транспортных средств - $78,8 млрд., продовольственных товаров - $28,4 млрд., продукции химической промышленности - $30 млрд.
Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья, по данным таможенной статистики, составил в январе-октябре $428,3 млрд. (+38,4 %), в том числе со странами Евросоюза -$217,8 млрд. (+36,1 %) (Нидерланды - 47,5 млрд., Германия - $41 млрд., Италия - $30 млрд.).
 
МЭР повысило прогноз добычи нефти в 2011-2013 гг. В 2011 г. добыча нефти может составить 504 млн. тонн. Это на 0,2 % выше данных предыдущего прогноза.
Добыча нефти в 2012 г. по прогнозу составит 504 млн. тонн (+0,4 %). В 2013 г. – 505 млн. тонн (+0,6 %).
Добыча нефти в текущем году по расчетам Минэкономразвития может составить 502 млн. тонн. Цена барреля Urals составит $77,5 (+3,3 % к предыдущему прогнозу).
В 2011 г. цена барреля нефти - $81. В 2012 г. - $83 за баррель. В 2013 г. - $84.
Прогноз добычи газа в 2011-2013 гг. остался низменным. В 2011 г. добыча газа прогнозируется на уровне 679 млрд. кубометров, в 2012 г. - 691 млрд. кубометров, в 2013 г. - 719 млрд. кубометров.
Добыча газа в текущем году составит 647 млрд. кубометров (-0,9 % к предыдущему прогнозу).
Прогноз цен на газ для дальнего зарубежья в 2010 г. - $302 за тыс. кубометров, в 2011 г. - $310 за тыс. кубометров. В 2012 г. прогноз до $316 за тыс. кубометров (-4 %), в 2013 г. - $321 за тыс. кубометров (-5,6 %).
Прогноз экспорта нефти в 2011 г. понижен до 241 млн. тонн с 249 млн. тонн, в 2012 г. - до 240 млн. тонн с 247 млн. тонн, в 2013 г. - до 240 млн. тонн с 245 млн. тонн.
Прогноз экспорта газа в 2010 г. сокращен до 181,4 млрд. кубометров с 185,2 млрд. кубометров. Прогноз экспорта газа на 2011-2013 г. неизменен - 210,1, 220,7 и 240,6 млрд. кубометров соответственно.
 
Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-октябре 2010 г. составил 34,5 %, в экспорте топливно-энергетических товаров - 50,4 % (в январе-октябре 2009 г. соответственно 33,6 % и 50,5 %).
В октябре 2010 г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила $560,6 за 1 тонну (104,7 % к сентябрю 2010 г.). Средняя цена мирового рынка на нефть Urals составляла $595,2 за 1 тонну (105,3 % к сентябрю 2010 г.).
В октябре в России, по данным Росстата, добывалось 10117 тыс. баррелей в день, в сентябре - 9749 тыс. баррелей в день, в августе - 9971 тыс. баррелей в день.
В странах ОПЕК аналогичный показатель составил в октябре 29 237 тыс. баррелей, в сентябрем – 29 145 тыс. баррелей, в августе 29 161 тыс. баррелей в день.
 
В ноябре реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 2,6 % по сравнению с ноябрем 2009 г. В октябре доходы по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 0,2 %, в сентябре - на 1,5 %, в августе - на 5,2 %. За 11 месяцев доходы увеличились на 4,3 % к соответствующему периоду прошлого года.
Среднемесячная начисленная заработная плата в ноябре составила 21 599 руб. и по сравнению с ноябрем 2009 г. выросла на 11,5 %.
 
В ноябре 2010 г. рост инвестиций в основной капитал в России вырос к ноябрю прошлого года составил 8,4 % г/г. В октябре рост составлял 10,7 % г/г. В сентябре - 9,4 % г/г. В августе - 10,9 % г/г. За 11 месяцев объем инвестиции вырос на 5,1 % г/г.
 
 
В ноябре этого года в России было построено 5,9 млн. квадратных метров жилья (+3 % г/г). За январь-ноябрь жилищное строительство по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. сократилось на 3,8 %, было введено 43,6 млн. кв. м. жилья.
В январе-ноябре 2010 г. организациями всех форм собственности было построено 515,2 тыс. новых квартир, из них в ноябре - 73,5 тыс. квартир.
В целом объем работ в ноябре 2010 г. составил 413,8 млрд. рублей (+2,3 % к уровню соответствующего периода предыдущего года).
 
Объем розничных продаж в ноябре составил 1,463 трлн. рублей (+4,6 % г/г). За месяц показатель сократился на 1 %. За 11 месяцев розница увеличилась на 4,5 % до 14,671 трлн. рублей.
Объем продаж продуктов питания, включая напитки, в ноябре вырос на 4 % до 705,6 млрд. рублей, за 11 месяцев 2010 г. - 7,142 трлн. рублей (+5,7 % г/г).
Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в ноябре вырос на 5,2 % до 757,8 млрд. рублей, за январь-ноябрь - на 3,7 % - до 7,529 трлн. рублей.
 
Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в октябре 2010 г. снизилась на 1,1 % по сравнению с сентябрем и составила на 1 ноября 985,6 млрд. рублей. По сравнению с октябрем 2009 г. просроченная задолженность снизилась на 13,4 %. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности за месяц снизилась на 0,1 % и на конец октября 2010 г. составила 5,7 %.
 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Крупнейший в России и третий по величине в мире производитель удобрений Уралкалий подтвердил переговоры о слиянии с Сильвинитом. Условия сделки не подтверждены советом директоров Уралкалия.  
 
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 20 декабря.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 171 400 (168 000);
Уровень сопротивления – 174 800 (175 700).
 
Индекс РТС
-           поддержка 1736 (1724);
-           сопротивление 1772.
 
Индекс ММВБ
-           поддержка 1665 (1623);
-           сопротивление 1669 (1715).
 
ГАЗПРОМ
-           поддержка 191.80р.; 190.40р.;
-           сопротивление 195.60р.; 201.80р.
 
ГМКНН
-           поддержка 6610р.; 6540р.;
-           сопротивление 6710р.; 6900р.
 
ЛУКОЙЛ:
-           поддержка 1745р.; 1735р.;
-           сопротивление 1774р.; 1779р.
 
Ростелеком:
-           поддержка 144.40р.; 143.80р.;
-           сопротивление 152.00р.; 157.00р.
 
Роснефть:
-           поддержка 217.70р.; 215.50р.;
-           сопротивление 220.40р.
 
Сбербанк об.
-           поддержка 105.19р.; 102.40р.;
-           сопротивление 106.40р.; 110.40р.
 
Сбербанк пр.:
-           поддержка 75.50р.; 73.70р.;
-           сопротивление 77.80р.; 78.00р.
 
Сургутнефтегаз:
-           поддержка 30.30р.; 30.23р.;
-           сопротивление 30.95р.
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
 
Индивидуальные онлайновые консультации вкладчиков Паевых инвестиционных фондов УК Адекта:
ПИФ акций – 313-82-13 доб. 1439 – Комолов Игорь Валерьевич
ПИФ облигаций – 313-82-13 доб. 1440 – Звягинцев Александр Иванович.
 
 
 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное