Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
08.12.2010
10:56:57
10:57:00
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Росский рынок акций 16.12.10г.

Российский рынок акций 16.12.10г.

16.12.10 г.
Валютный курс с рубля ЦБ с 16 декабря 2010 г:
- курс рубля к доллару – 30.7199 руб. за один доллар (+2.48 коп.);
- курс рубля к евро – 40.8851 руб. за один евро (-48.90 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4915 руб. (-40.81 коп.).
 
16.12.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 682.90 млрд. руб. (+213.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 249,40 млрд. руб. (-17.80 млрд. руб.).
15.12.10 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,97 %.
 
Валютные котировки рубля утром 16 декабря:
30.75р. - 30.78 рублей за доллар;  
40.69р. - 40.70 рублей за евро.
 
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 декабря:
рубль/доллар (март 2011 г.)             30.80р. – 31.05р. (31.30р.);
рубль/евро (март 2011 г.)                 40.70р. (40.54р.) - 41.20р. (41.60р.);
евро/доллар (март 2011 г.)               1.3220 (1.3169) – 1.3290 (1.3380).
 
 
Фондовый рынок.

16.12.2010
Dow Jones industrial average
11457,47
-0,17%
Nasdaq
2617,22
-0,40%
S&P 500
1235,23
-0,51%
10-Yr Bond
3,520%
0,07
Фьючерс на 10-year note 03/2011 ($)
119^09
+0^12
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
67870,1
-1,27%
NYSE Arca Oil
1163
-1,02%
DAX INDEX
7026,1
0,14%
РТС
1747,65
-0,57%
Индекс ММВБ
1664,95
-0,32%
Россия-30
4,635%
0,070
16.12.2010
NIKKEI 225 INDEX
10311,3
0,01%
Shanghai Composite (Китай)
2898,14
-0,46%
EUR/USD
1,3232
1,3233
Фьючерс S&P 500 03/2011
1233,5
0,11%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 01/2011 ($)
88,02
-0,60
Фьючерс на золото 01/2011 ($)
1385,1
-0,60
Прогноз
на 16.12.10г.
Nasdaq
2623 (2593)
2622 (2652)
S&P 500
1227 (1218)
1244 (1250)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
118^31 (117^03)
119^24 (120^11)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3130 (1,3078)
1,3274 (1,3359)

 
Индикативные котировки металлов 16 декабря

пок.
прод.
время
золото
1384.48
1384.78
13:23:39
палладий
752.00
755.00
13:22:25
платина
1697.00
1707.00
13:18:55
серебро
40511
29.14
13:23:08
алюминий
2330.00
2333.00
13:22:25
медь
9033.00
9038.00
13:23:37
никель
24439.00
24539.00
13:23:37

 

 
изм. с окончания 2009 г. (%)
Dow Jones industrial average
9,87
Nasdaq
15,34
S&P 500
10,77
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-1,05
NYSE Arca Oil
8,87
DAX INDEX
17,94
РТС
20,98
Индекс ММВБ
22,24
NIKKEI 225 INDEX
-2,23
Shanghai Composite (Китай)
-11,56

 
 
НОВОСТИ
11:00 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора производства в декабре 56,3 (в ноябре 57,9). Индекс сектора услуг 54,1 (55,0).
11:30 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора производства в декабре 60,9 (в ноябре 58,1), прогноз 58,2. Индекс сектора услуг в декабре 58,3 (в ноябре 59,2), прогноз 59,0.
12:00 PMI Еврозоны. Композитный индекс деловой активности в декабре 55,0 (в ноябре 55,5), прогноз 55,3. Индекс сектора производства в декабре 56,8 (в ноябре 55,3), прогноз 55,2. Индекс сектора услуг в декабре 53,7 (в ноябре 55,4), прогноз 55,2.  
12:30 Великобритания. Объем розничных продаж в ноябре. В октябре +0,3 % (+1,2 % г/г).
Объем розничных продаж в ноябре +0,3 % (+1,1 % г/г). В октябре +0,7 % (+0,3 % г/г). Объем розницы без продаж автомобилей в ноябре +0,3 % (+1,8 % г/г), в октябре +0,5 % (+1,7 % г/г).
13:00 Еврозона. Индекс стоимости рабочей силы в третьем квартале +0,8 %. Предыдущее значение 1,6 % г/г.
13:00 Еврозона. Индекс потребительских цен в ноябре +0,1 % +1,9 % г/г. CPI core +1,1 % г/г. В октябре +0,4 %.
16:30 США. Баланс текущего счета в третьем квартале. Прогноз -$124,8 млрд. 
16:30 США. Объем начального строительства в ноябре. Прогноз 545 тыс. В октябре 519 тыс.
16:30 США. Количество лицензий на новое строительство в ноябре. прогноз 570 тыс. В октябре 550 тыс.
16:30 Initial Claims США.  
18:00 США. Индекс ФРБ Филадельфии в декабре. Прогноз 14,1. В ноябре 22,5.
 
Чистый приток капитала в США в октябре составил $7,5 млрд. В сентябре приток зафиксирован на уровне $80,1 млрд.
В октябре Китай и Япония увеличили свои вложения в Казначейские облигации США. Портфель Китая впервые с апреля 2010 г. превысил $900 млрд. (+$23,3 млрд.).
Япония приобрела $12,8 млрд. (общий объем портфеля - $877,4 млрд.); Великобритания - $18,6 млрд. ($477,6 млрд.).
Россия увеличила свой портфель до $130 млрд. и заняла восьмое место среди крупнейших держателей этих ценных бумаг.
Общий баланс купли/продажи Казначейских бумаг США Центральными Банками стран мира в октябре был отрицательным и составил $1 млрд. (в сентябре +$39,5 млрд.). 
 
Инфляция в США в ноябре выросла на 0,1 % за месяц. В годовом исчислении показатель повысился на 1,1 %. Аналитики прогнозировали рост на 0,3 %. Базовый показатель потребительских цен в ноябре вырос на 0,1 % (+0,8 % за год).
 
Объем промышленного производства США вырос на 0,4 % в ноябре. За 12 месяцев объем производства вырос на 5,4 % г/г. Значение октября пересмотрено с – без изменения на -0,2 %. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,3 %.
 
Индекс рынка жилья NAHB в декабре остался на прежнем уровне - 16 (прогноз 16 пунктов).
 
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило кредитный рейтинг Испании - А1, в список на пересмотр с возможным понижением. Растут опасения в способности правительства Испании провести реформы для исправления состояния государственных финансах. Специалисты агентства указывают на возможные сложности по рефинансированию долгов в 2011 г.
На конец 2009 г. внешний долг Испании составлял 560,587 млрд. евро (53,2 % ВВП), дефицит бюджета 117,306 млрд. евро (11,1 % ВВП). (Германия – долг 73,4 % ВВП, дефицит - 3,0 % ВВП. Великобритания – долг 68,2 % ВВП, дефицит – 11,4 % ВВП.)
Правительство Испании намерено довести его до отметки в 9,3 % к концу этого года и до уровня в 3 % ВВП - к концу 2013 г. За два года правительство страны намерено сэкономить 15,25 млрд. евро.
 
Европейский парламент утвердил бюджет союза на 2011 г. Бюджет ЕС следующего года будет увеличен на 2,9 % по сравнению с 2010 г. Расходы вырастут на 0,3 %.
Предварительные данные относительно деловой активности в Еврозоне показали ослабление показателей. Падение произошло за счет существенного спада оптимизма в секторе услуг, тогда как индекс PMI сектора производства в декабре вырос до 56,8 при прогнозе 55,3.  
Аналогичным образом вели себя индексы конкретно Германии и Франции.
 
Индекс потребительских цен ив Еврозоне в ноябре вырос на 0,1 %. За 12 месяцев рост инфляции составил 1,9 %. Базовая инфляция за год увеличилась всего на 1,1 %, что подчеркивает зависимость инфляции от цен на продукты питания и энергоносители.
 
Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочные кредитные рейтинги Китая в национальной и иностранной валютах на одну ступень - с А+ до АА-, прогноз по рейтингам – «стабильный». Агенство подтвердило краткосрочные кредитные рейтинги Китая на уровне А-1+. Эксперты S&P указывают на то, что рейтинговое агентство может вновь повысить рейтинги Китая в том случае, если проводимые властями КНР структурные реформы приведут к устойчивому экономическому росту и росту доходов в стране.
Месяцем ранее рейтинги Китая повысило агентство Moody's. Рейтинг гособязательств страны был повышен с уровня A1 до Aa3.
 
РОССИЯ
МЭР заявило, что росту цен в этом году составит 8,3-8,5 %. Прогноз на следующий год оставлен без изменений - на уровне 6-7 %. В дальнейшем темпы роста потребительских цен в стране опустятся примерно до 5 %. В декабре инфляция повыситься на 0,8 %.
 
Объем промышленного производства в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года 6,7%. По сравнению с октябрем производство выросло всего на 0,1 % против роста на 4,2 % в октябре. За январь-ноябрь рост показателя составил 8,4 % в годовом исчислении. По итогам третьего квартала рост промышленного производства в стране составил 6,4 %.
МЭР повысило прогноз по росту производства в 2010 г. с 7,6 % до 8,3 %. Прогноз на 2011 г. повышен с 3,9 % до 4,1 %. При этом прогноз на 2012 г. оставлен на прежнем уровне – 3,8 %, а прогноз на 2013 г. понижен с 4,9 % до 4,7 %.
 
МЭР полагает, что курс рубля в текущем году укрепится на 8,7 %. Прогнозная цифра снижена с 10,7 %.
Прогноз среднегодовых цен на нефть повышен до $77,5-77,8 за баррель в 2010 г., до $81 в 2011 г., до $83 в 2012 г. и до $84 в 2013 г.
Рост ВВП России в 2010 г. вероятно составит 3,8 %. «
 
Федеральная служба госстатистики объявила, что в январе-ноябре объем производства электроэнергии в России составил 933 млрд. кВтч (+4,9 % за год). Выработка атомными электростанциями повысилась за 11 месяцев на 4,6 % до 154 млрд. кВтч.; тепловыми - выросла также на 7,6 % - до 623 млрд. кВтч.; гидроэлектростанции снизили производство на 4,6 % - до 155 млрд. кВтч.
 
 
Директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ М.Сухов сообщил для докапитализации российским банкам необходимо 141,5 млрд. рублей. Для повышения капитала до 1 млрд. рублей потребуется 454,8 млрд.  рублей. В настоящее время 417 банков РФ сейчас имеют собственный капитал в размере 500 млн. рублей, а 209 банкам не хватает до этого уровня суммы менее 250 млн. рублей каждому. Общая необходимая сумма – 29,8 млрд. рублей.
В России в настоящее время 275 банков уже располагают суммой в 1 млрд. рублей, а 142 банку не хватает до этого объема менее 500 млн. рублей (общая сумма – 45 млрд. рублей).
 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Сбербанк заработал (РСБУ, неконсолидированные данные) за первые 11 месяцев года более 152 млрд. рублей. Прибыль выросла в 8,2 раза по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. Активы банка выросли за период до 8,21 трлн. рублей (+15,5 % г/г). В ноябре рост объемов активов банка составил 246 млрд. рублей.
Чистый процентный доход за отчетный период по сравнению с 11 месяцами прошлого года практически не изменился. Снижение доходов от кредитования юридических лиц компенсируется ростом доходов по ценным бумагам и кредитам физическим лицам, а также сокращением процентных расходов за счет снижения стоимости средств юридических лиц и уменьшения объема средств банков.
Чистый комиссионный доход по всем направлениям бизнеса увеличился на 12,7 %. Чистый доход от операций на финансовых рынках увеличился на 33 %. Операционные доходы до создания резервов снизились на 6,4 %.
Операционные расходы увеличились на 16,1 % за счет роста расходов на содержание персонала в рамках плана на текущий год и административно-хозяйственных расходов, сопровождающих развитие бизнеса банка. Отношение операционных расходов к доходам, очищенное от эффекта, вызванного продажей в марте активов по справедливой стоимости, составило 38,7 %.
За отчетный период на создание резервов направлено 112,8 млрд. рублей (-67 % к прошлогоднему уровню), в том числе на резервы по кредитам - 99,7 млрд. рублей (сокращение в 3,2 раза). За аналогичный период 2009г. расходы банка по созданию резервов были существенно выше: 343,5 млрд руб., в том числе 322,3 млрд руб. - на резервы по кредитам.
В ноябре доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов сократилась с 5,7 % до 5,2 %. Уровень покрытия кредитных рисков на 1 декабря составляет 689 млрд. рублей и превышает объем просроченной задолженности в 2,2 раза.
 
Чистая прибыль ОАО «Татнефть» (US GAAP) за три квартала составила 30,37 млрд. рублей (-35 % к аналогичному периоду 2009 г.). Объем выручки от реализации за подотчетный период выросла на 24,2 % до 338,23 млрд. рублей. Общая стоимость активов компании увеличилась на 12,8 % до 559, 43 млрд. рублей.
Прибыль компании по РСБУ за период снизилась, с 11,4 млрд. рублей до 7,6 млрд.
 
Банк «ВТБ Северо-Запад» и Группа ЛСР подписали соглашение об открытии кредитной линии с общим лимитом выдачи 5 млрд. рублей. Кредитная линия открыта на срок до декабря 2017 г. Средства предполагают направить на реструктуризацию кредита в размере 113,9 млн. евро, предоставленного банками RBS и HSBC на приобретение технологического оборудования для цементного завода.
 
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 16 декабря.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 171 400;
Уровень сопротивления – 174 800.
 
Индекс РТС
-           поддержка 1736 (1724);
-           сопротивление 1772.
 
Индекс ММВБ
-           поддержка 1665 (1623);
-           сопротивление 1668 (1715).
 
ГАЗПРОМ
-           поддержка 191.50р.; 190.40р.;
-           сопротивление 195.40р.; 196.50р.
 
ГМКНН
-           поддержка 6710р.; 6610р.;
-           сопротивление 6900р.
 
ЛУКОЙЛ:
-           поддержка 1745р.; 1735р.;
-           сопротивление 1776р.
 
Ростелеком:
-           поддержка 144.40р.; 143.80р.;
-           сопротивление 152.00р.; 157.00р.
 
Роснефть:
-           поддержка 217.70р.; 215.60р.;
-           сопротивление 220.30р.; 222.50р.
 
Сбербанк об.
-           поддержка 106.30р.; 102.40р.;
-           сопротивление 110.40р.
 
Сбербанк пр.:
-           поддержка 75.50р.; 73.70р.;
-           сопротивление 77.80р.
 
Сургутнефтегаз:
-           поддержка 30.23р.; 29.90р.;
-           сопротивление 30.30р.; 30.95р.
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
 
Индивидуальные онлайновые консультации вкладчиков Паевых инвестиционных фондов УК Адекта:
ПИФ акций – 313-82-13 доб. 1439 – Комолов Игорь Валерьевич
ПИФ облигаций – 313-82-13 доб. 1440 – Звягинцев Александр Иванович.
 
 
 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное