Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
08.12.2010
10:56:57
10:57:00
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 23.12.10г.

Российский рынок акций 23.12.10г.

23.12.10 г.
Валютный курс с рубля ЦБ с 23 декабря 2010 г:
- курс рубля к доллару – 30.7187 руб. за один доллар (+0.01 коп.);
- курс рубля к евро – 40.3582 руб. за один евро (+11.38 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.0565 руб. (+5.12 коп.).
 
23.12.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 668.60 млрд. руб. (+39.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 319,20 млрд. руб. (-7.50 млрд. руб.).
22.12.10 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,81 %.
 
Валютные котировки рубля утром 23 декабря:
30.59р. - 30.60 рублей за доллар;  
40.17р. - 40.18 рублей за евро.
 
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 23 декабря:
рубль/доллар (март 2011 г.)             30.80р. – 31.05р. (31.38р.);
рубль/евро (март 2011 г.)                 40.54р. (40.30р.) - 40.70р. (41.20р.);
евро/доллар (март 2011 г.)               1.3053 – 1.3114 (1.3175).
 
 
Фондовый рынок.
 
 

22.12.2010
 
 
Dow Jones industrial average
11559,49
0,23%
Nasdaq
2671,48
0,15%
S&P 500
1258,84
0,34%
10-Yr Bond
3,346%
0,02
Фьючерс на 10-year note 03/2011 ($)
119^31
-0^01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
68470,8
0,38%
NYSE Arca Oil
1189,9
0,36%
DAX INDEX
7067,92
-0,14%
РТС
1765,1
0,53%
Индекс ММВБ
1682,61
0,52%
Россия-30
4,330%
0,000
 
 
 
23.12.2010
 
 
NIKKEI 225 INDEX
10346,5
-0,23%
Shanghai Composite (Китай)
2883,81
0,21%
 
 
 
EUR/USD
1,3134
1,3137
Фьючерс S&P 500 03/2011
1255,1
0,05%
Фьючерс нефти
 
 
марки Crude Light 02/2011 ($)
90,72
0,24
Фьючерс на золото 01/2011 ($)
1388,2
1,20
Прогноз
на 23.12.10г.
Nasdaq
2660 (2652)
2692
S&P 500
1249 (1244)
1261 (1270)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
120^11 (119^24)
120^28 (121^04)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3075 (1,2973)
1,3230 (1,3279)

 
Индикативные котировки металлов 23 декабря

пок.
прод.
время
золото
1386.90
1387.20
9:01:02
палладий
753.10
756.10
9:00:17
платина
1723.00
1733.00
8:52:16
серебро
29.31
29.34
9:00:21
алюминий
2453.00
2456.00
9:00:17
медь
9294.00
9299.00
9:00:40
никель
23974.00
24074.00
9:00:52

 

 
изм. с окончания 2009 г. (%)
Dow Jones industrial average
10,85
Nasdaq
17,73
S&P 500
12,89
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-0,17
NYSE Arca Oil
11,39
DAX INDEX
18,64
РТС
22,19
Индекс ММВБ
23,54
NIKKEI 225 INDEX
-1,90
Shanghai Composite (Китай)
-12,04

 
 
НОВОСТИ
10:45 Франция. Объем потребительских расходов в ноябре. В октябре -0,7 % (-0,3 % г/г).
16:30 Initial Claims США.  
16:30 США. Объем заказов на товары долгосрочного пользования в ноябре. Прогноз: -0,8 %, без учета заказов на транспорт +0,6 %. В октябре -3,3 % и -2,7 % соответственно.
16:30 США. Индекс PCE core в ноябре. Прогноз +0,1 %. В октябре - без изменения. 
16:30 США. Объем персональных расходов и доходов в ноябре. Прогноз +0,2 % и +0,4 %. В октябре +0,5 % и +0,4 %.
17:55 США. Индекс потребительского доверия университета Мичигана в декабре. Прогноз 73,7. Предварительно 74,2. В ноябре 71,6.
18:00 США. Объем продаж на первичном рынке недвижимости в ноябре. Прогноз 305 тыс. В октябре 283 тыс.
 
 
Индекс цен импорта Германии в ноябре повысился на 1,2 %. За 12 месяцев рост показателя составил 10,2 % г/г. Аналитики прогнозировали рост цен на 0,5 %. В октябре индекс цен импорта снизился на 0,2 %. Даже с учетом влияния на показатель изменения цен на энергоносители очевиден процесс импорта инфляции в ведущей экономике Еврозоны.
 
Экономика США выросла в третьей четверти на 2,6 % г/г. Значение пересмотрено с +2,5 % г/г. Оказалось, что темп роста потребительских расходов был несколько завышен. Согласно последним данным потребление выросло на 2,4 % г/г, а не на 2,8 % г/г. Также в сторону снижения пересмотрен объем государственных затрат на закупки и инвестиции (с +4,0 % на +3,9 %). Ухудшение этих параметров были компенсированы более значительным, чем сообщалось ранее,  ростом объема экспорта (+6,8 % вместо +6,3 %) и объема валовых инвестиций (+15,0 % вместо +12,4 %). Наблюдалось и увеличение объема деловых запасов, более значительное чем сообщалось в конце ноября. Экономика не растет достаточно быстро для того, чтобы снизить уровень безработицы.
Аналитики полагают, что программа QE, налоговые снижения и набранный темп экономического роста залог того, что расширение экономики продолжиться и в начале 2011 г. Темп роста инфляции минимальны за 50 лет, несмотря на чрезвычайные вливания средств.
 
Объем продаж домов на вторичном рынке США в ноябре вырос на 5,6 % до 4,680 млн. За 12 месяцев объем продаж рухнул на 27,9 % г/г. С ростом продаж зафиксировано увеличение продажных цен. Медина продажных цен в ноябре повысилась до $170,600 тыс. За месяц прирост составил 0,1 %, а за 12 месяцев +0,4 %. С максимума текущего года (в июне - $183 тыс.) падение цен составило 6,8 %. Отмечено в ноябре сокращение объема запасов непроданной недвижимости на 4 % за месяц до 3,710 млн. Однако, за 12 месяцев показатель вырос на 5,4 %. Текущий объем запасов выше уровней 2008/2009 гг.
Аналитики полагают, что потребуются годы для восстановления рынка (6 млн.). Прогнозируется падение цен на недвижимость в будущем году еще на 10 %.
 
РОССИЯ
За период неделю (до 20 декабря) инфляция выросла на 0,3 %. С начала месяца рост потребительских цен составил 0,7 %. С начала года повышение цен составляет 8,4 %.
 
Рост ВВП за 11 месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,7 %. В ноябре экономика расширилась на 4,2 %. С учетом сезонности рост ВВП за первые 10 месяцев года составил 0,5 %. В октябре по сравнению с сентябрем российская экономика выросла с учетом очищенной сезонности на 0,9 %.
Рост объема промышленного производства в ноябре к ноябрю прошлого года - 6,7 % г/г, а за 11 месяцев - 8,4 %. За месяц показатель не изменился.
Профицит торгового баланса сократилось в ноябре на 7,8 % до $10,6 млрд. Объем экспорта вырос в ноябре 14,1 % - до $35,2 млрд., а объем импорта увеличился почти на 27 % - до $24,6 млрд.
 
Объем инвестиций в основной капитал за ноябрь с учетом сезонности сократился на 1,4 %. За 12 месяцев - 8,4 %. За период январь-ноябрь объем инвестиций вырос на 5,1 %.
 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Глава Сбербанка Г.Греф заявил, что чистая прибыль банка составит в следующем году примерно 200 млрд. рублей. В 2010 г. Сбербанк рассчитывает получить прибыль на уровне 160 млрд. рублей. За 11 прошедших месяцев банк получил чистую прибыль в размере 152,5 млрд. рублей (в 8,2 раза больше прошлогоднего уровня).
 
Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ) выражает озабоченность ситуацией, сложившейся в ходе объединения компаний ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит». АПИ считает, что «Сильвинит» получит лишь 39 % от стоимости бизнеса объединенной компании, что составляет недооценку в не менее, чем на 25% по сравнению со «справедливой» оценкой. Также, привилегированные акции «Сильвинита» оценены с дисконтом в 61 % к обыкновенным акциям, что АПИ считает недопустимым.
 
АПИ призывает акционеров голосовать против присоединения на предложенных условиях на собрании акционеров 4 февраля 2011 г.  
 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги ОАО «Распадская». Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «B+», приоритетный необеспеченный рейтинг «B+» и национальный долгосрочный рейтинг «A(rus)». .
Агентство сообщило об исключении рейтингов из списка Rating Watch «негативный».  Решение агентства отражает ожидания того, что Распадская полностью возобновит работу к концу первого квартала 2012 г. Средние цены на концентрат коксующегося угля в течение 2011 г. останутся на уровне последней четверти 2010 г. Общий объем добычи увеличится на 20 %-25 % к 2013 г. относительно 2009 г., и при этом до второго полугодия 2012 г. не будут проводиться дивидендные выплаты.
 
Международное рейтинговое агентство Moody's отзывает рейтинги банка «Балтийский». Агентство отзывает рейтинги по причинам делового характера.
 
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 23 декабря.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 175 700 (171 400);
Уровень сопротивления – 179 100.
 
Индекс РТС
-           поддержка 1759 (1737);
-           сопротивление 1772 (1800).
 
Индекс ММВБ
-           поддержка 1672 (1665);
-           сопротивление 1705 (1715).
 
ГАЗПРОМ
-           поддержка 195.60р.; 191.80р.;
-           сопротивление 201.80р.
 
ГМКНН
-           поддержка 6710р.; 6610р.;
-           сопротивление 6900р.
 
ЛУКОЙЛ:
-           поддержка 1745р.; 1720р.;
-           сопротивление 1775р.; 1779р.
 
Ростелеком:
-           поддержка 144.40р.; 143.80р.;
-           сопротивление 152.00р.; 157.00р.
 
Роснефть:
-           поддержка 220.30р.; 217.70р.;
-           сопротивление 222.40р.
 
Сбербанк об.
-           поддержка 106.40р.; 105.20р.;
-           сопротивление 110.30р.
 
Сбербанк пр.:
-           поддержка 78.20р.; 77.80р.;
-           сопротивление 80.10р.
 
Сургутнефтегаз:
-           поддержка 30.64р.; 30.30р.;
-           сопротивление 30.97р.; 31.20р.
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
 
Индивидуальные онлайновые консультации вкладчиков Паевых инвестиционных фондов УК Адекта:
ПИФ акций – 313-82-13 доб. 1439 – Комолов Игорь Валерьевич
ПИФ облигаций – 313-82-13 доб. 1440 – Звягинцев Александр Иванович.
 
 
 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное