Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 16.03.09г.

Российский рынок акций 16.03.09г.

Валютный рынок.

Курс рубля ЦБ с 14 марта 2009г: - курс рубля к доллару – 34.8314 руб. за один доллар (+53.70 коп.). - курс рубля к евро – 45.0674 руб. за один евро (+14.16 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 39.4376 руб.(+25.47 коп.).

 

16.03.09 Объем средств на корсчетах в ЦБ 407.20 млрд. руб. (+25.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 185.40 млрд. руб. (+40.60 млрд. руб.).

Краткосрочные кредитные ставки 16 марта 8.05-10.05 %.

Валютные котировки рубля на утренних торгах - 34.6975-34.8500 рублей за доллар.

 

 

 

Фондовый рынок.

13.03.2009                  

Dow Jones industrial average   7223.98           0.75%

Nasdaq                                                1431.5             0.38%

S&P 500                                             756.55             0.77%

10-Yr Bond                                         2.89%              -0.007

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     39015.37         -0.35%

AMEX OIL INDEX                            834.61             -1.02%

DAX INDEX                                      3953.6             -0.07%

РТС                                                     652.53             5.43%

Россия-30                                          8.83% 

                       

16.03.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          7742.09           2.28%

Shanghai Composite (Китай)  2117.134         -0.57%

                         

EUR/USD                                           1.2895/1.2897

Фьючерс S&P 500 06/2009              749.40             -0.73

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 04/2009 ($)          44.47               -1.78

Нефть марки Urals ($)                       43.77  

Фьючерс на золото 03/2009 ($)       926.4               -3.4

 

Индикативные котировки металлов 16 марта.

                        пок.     прод.   время

золото             925.5   925.8   8:06:08

палладий       197      202      2:43:14

платина          1057    1067    8:04:14

серебро          13.06   13.09   8:06:01

алюминий     1358    1361    6:57:00

медь                3672    3682    8:01:38

никель            9570    9670    8:01:38

 

            изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   -17.69

Nasdaq                                                -9.23

S&P 500                                             -16.24

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     3.90

AMEX OIL INDEX                            -14.81

DAX INDEX                                      -17.81

РТС                                                     3.27

NIKKEI 225 INDEX                          -12.61

Shanghai Composite (Китай)  16.27

 

НОВОСТИ

12:00 Италия. Индекс потребительских цен в феврале. Прогноз +0,2 % (+1,6 % г/г). В январе  -0,1 % (+1,6 % г/г).

13:00 Еврозона. Индекс потребительских цен в феврале. Прогноз +0,4 % (+1,2 % г/г). В январе -0,8 % (+1,1 % г/г). CPI core в феврале +0,4 % (+1,6 % г/г). В январе  -0,1 % (+1,6 % г/г).

15:30 США. Индекс ФРБ Нью-Йорка в марте. Прогноз  -32,0. В феврале -34,65.

16:00 США. Баланс потока капитала в январе. В декабре  +$34,8 млрд.

16:15 США. Объем производства в феврале. Прогноз -1,2 %. В декабре  -1,8 %. Процент загрузки производственных мощностей в феврале. Прогноз 71,1 %. В январе  72 %. 

20:00 США. Индекс рынка недвижимости NAHB в марте. Прогноз 9,0. В феврале  9,0.

 

Объем розничных продаж в Еврозоне в январе увеличился на 0,1 %. Однако за 12 месяцев показатель падает на 2,2 %, при прогнозе   -2,1 %.

 

Торговый дефицит США в январе сузился до $36,03 млрд. с $39,9 млрд. в декабре. Сокращение дефицита произошло на фоне уменьшения общего товарного оборота. Объем импорта сократился на 6,7 % в январе (-22,8 % за 12 месяцев), а объем экспорта – на 5,7 % (-16,7 % за 12 месяцев).

Дефицит в торговле с Китаем в январе вырос до $20,6 млрд. с $19,9 млрд. в декабре.

Сокращение дефицита положительно может сказаться на результате экономического расширения США в первом квартале.

 

Предварительное значение индекса потребительского доверия США, рассчитанный университетом Мичигана, в марте увеличился. При этом оценка текущих условия оказалась более пессимистичной чем была в феврале, а ожидания оказались лучше февральских.

 

 

Министры финансов и главы Центральных банков G20 обязались предпринимать дальнейшее действия, чтобы найти эффективные решения текущего глобального финансового кризиса, восстановить глобальный экономический рост, усилить реформу глобальной финансовой системы.

            На встрече отмечено, что МВФ должен оценить предпринятые меры и определить что требуется сделать еще.

 

В итоговом коммюнике сказано, что достигнуты договоренности по координации действий для повышения потребительского спроса и увеличения рабочих мест. Страны участники готовы безотлагательно принимать новые решения, необходимые для восстановления экономического роста.

Высказаны мнения о необходимости повсеместной борьбе с протекционизмом.

Участники согласились, что необходимо направить усилия на увеличение ресурсов МВФ.

Необходимо сохранять политику низких процентных ставок, использовать полный набор инструментов денежной политики, включая нетрадиционные.

Все участники встречи согласились с тем, что важно усилить сотрудничество между развитыми странами и развивающимися странами.

 

До публикации коммюнике G20 министрами финансов и главы Центральных Банков стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) выпустили документ, заявляя, что они продолжат действия, направленные на поддержку внутреннего спроса по мере необходимости.

Они также подчеркнули, что выполнение антикризисных мер не должно препятствовать их усилиям в обеспечении средне и долгосрочной макроэкономической стабильности.

 

Участники встречи, что необходимо далее усиливать наблюдение над глобальной финансовой системой и увеличить прозрачность. Большое внимание нужно уделять всем финансовым учреждениям, рынкам и инструментам.

Хотя было объявлено о множестве согласованных позиций на прошедшей встрече, никакие конкретные соглашения не были подписаны.

 

Вся встреча рассматривается как подготовительная для саммита, который состоится 2-3 апреля в Лондоне.

 

Объем продаж автомобилей в США в 2009 г. могут сократиться до 10 млн. единиц, если потребительский спрос останется на столь же низком уровне. Так считает глава американского подразделения немецкого автостроителя Volkswagen AG Стефан Якоби.

По словам Якоби, мартовские продажи и дилерские сделки в марте близки к январскому и февральскому уровню. Прогнозируется сокращение объема годовых продаж к прошлому году на 25  %.

Пессимизм прогноза оправдан сохранением ситуация с кредитованием. Спрос падает и из-за роста безработицы.

Якоби полагает, что ситуация вряд ли  улучшится до конца 2009 г., а то и до 2010 г.

 

Министр финансов Японии Каору Ёсано заявил, что Япония готовит к апрелю пакет экономических стимулов. Законодатели призывают выделить более 20 трлн. иен ($205 млрд.).

Агентство финансовых новостей Японии объявило о намерении вложить $1,2  млрд. в три региональных банка - Sapporo Hokuyo  Holdings Inc, Minami-Nippon Bank и  Fukuho Bank Ltd. Ранее Японии не выделяла денег на спасение  банковского сектора.

Премьер-министр Японии Таро Асо в прошлом году направил на спасение экономики страны 12 трлн.  иен, однако по мнению многих экспертов, такие суммы  являются недостаточными.

 

 

 РОССИЯ.

 

Объем денежной базы на 10 марта составил 3741,4 млрд. руб. Показатель за неделю вырос на 0,7 %. С 29 декабря 2008 г. агрегат упал на 12,6 %.

 

Россия в воскресенье предложила список мер для поддержания мировых  цен на нефть, призвав к снижению добычи в странах-производителях. Вице-премьер России Игорь Сечин предложил понизить объем добычи в ОПЕК и странах, не входящих в ОПЕК, а  также рассказал о технических мерах, таких как  долгосрочные контракты на поставку, увеличение запасов нефти в странах-производителях и другие.

Добыча нефти в России в прошлом году снизилась впервые за десять лет и продолжает падать. Сечин сказал, что с января-февраля 2009 г. производство нефти сократилось на 1,2 %  по сравнению с аналогичным периодом прошлого  года.

 

 

 

Российский рынок

Рынок российских акций заметно вырос в пятницу на  фоне укрепления западных рынков и повышения цен на нефть. К концу сессии индекс РТС повысился на 5,43 % до 652,53, а индекс ММВБ – на 2,89 % до 749,29, тем самым, обновив четырехмесячный  максимум. За прошлую неполную неделю индексы поднялись на 13,2 % и 8,8 %  соответственно.

Оптимизм появился после новостей о финансовых результатах ряда крупнейших американских банков, удорожания нефти в преддверии заседания ОПЕК 15 марта, появления относительно положительной статистики по экономике США.

ОПЕК не приняла решения об очередном сокращении объема добычи нефти. Т.к. рынки на это надеялись, что вероятно первая реакция на решение ОПЕК будет отрицательной.

Впрочем, оптимизм от того, что правительственные чиновники заявляют о том, что финансовая часть кризиса потеряла остроту, что теперь на первом плане меры по восстановлению спроса и производства, вероятно, будет набирать силу. Отрезвление обязательно появиться. Рынок двигают эмоции, основанные на ожиданиях и выходе некоторых более или менее положительных статистических данных, которые показывают в лучшем случае стабилизацию. Нет уверенности в Бумагам нефтегазового сектора удалось продемонстрировать существенный подъем. Акции ЛУКОЙЛа выросли на 5,4 %, Роснефти - на 6,2 %, Газпрома -  на 3,9 %.

Падали привилегированные акции Сургутнефтегаза. Снижение составило 1,3 %. Участники торгов полагают, что это связано с неопределенностью вокруг даты закрытия реестра.

 

Российский завод Toyota, выпускающий модель Camry, не будет работать с 30 марта по 6 апреля включительно. Причина остановки — падение спроса и сужение рынка.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 16 марта.

Срочный контракт на индекс РТС.

Рост котировок индекса, вероятно, продолжиться. Мешает этому только снижение котировок нефтяных контрактов (после решения ОПЕК) и некоторая корректировка от роста котировок срочного контракта на индекс S&P500. Если настроения инвесторов не измениться, то уровень 63 700 надолго может стать уровнем поддержки. Целью движения может стать уровень в районе 76/77 000. Ближайшая цель движения – около 67 800.

Уровень поддержки на сегодня – 63 700 (59 600). 

Уровень сопротивления – 65 800 (67 800).

 

Индекс РТС

-          поддержка 622; 605;

-          сопротивление 655; 675

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  126р.; 122р.;

-          сопротивление 131р.; 136р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 1820р.; 1760р.;

-          сопротивление 1885р.;1970р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1280р.; 1190р.;

-          сопротивление  1420р.; 1460р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 292р.; 287р.;

-          сопротивление 305р.; 323р.

 

Роснефть:

-          поддержка 142р.; 138р.;

-          сопротивление  165р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 16.50р.; 15.70р.;

-          сопротивление  17.30р.; 18.40р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка 8.45р.; 8.35р.;

-          сопротивление 8.70р.; 9.15р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 23.80р.; 22.20р.;

-          сопротивление 25.00р.; 25.10р.

 

Автор - Кабанов Андрей (kaa@adekta.ru)

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ “Еврофинанс”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное