13 января 2014 года.

Содержание номера:

• В 2015 году рост капитальных расходов чипмейкеров приблизится к нулю
• SanDisk объявила о выручке ниже прогнозируемой
• Acer фиксирует самую низкую годовую выручку за последние 8 лет
• IBM снова нет равных по числу полученных патентов
• Аналитики Gartner зафиксировали рост ПК рынка на 1% в IV квартале 2014 года
• Мировой рынок ПК падает три года подряд
• Lenovo займется интеграцией купленных активов
• TSMC избавилась от убыточного LED-бизнеса
• Квартальная прибыль Micron достигла 1 млрд долларов
• MediaTek добилась рекордной выручки по итогам 2014 года
• Logitech делает ставку на аксессуары для мобильных устройств
• Сильный доллар негативно влияет на ИТ-рынок

В 2015 году рост капитальных расходов чипмейкеров приблизится к нулю

Несмотря на заметное прошлогоднее увеличение капитальных расходов в полупроводниковой отрасли, в нынешнем году ситуация будет иной. Этот прогноз сделали в исследовательской компании Gartner.

По оценкам аналитиков, в 2015 году чипмпейкеры инвестируют в производство 65,7 млрд долларов, что на 0,8% больше, чем годом ранее. В 2014 году эти затраты подскочили на 12,9%.

В нынешнем году капитальные расходы на полупроводниковое оборудование увеличатся на 5,6%, что в два раза меньше показателя, который эксперты называли несколько месяцев назад.

По словам специалистов, в 2015 году расходы на оборудование снова превзойдут общие капвложения по темпам роста, поскольку компании перестали строить новые фабрики и сконцентрировались на наращивании производственных мощностей внутри действующих предприятий.

Инвестиции полупроводниковых вендоров вернуться в положительное русло лишь через два года: в 2017 году капвложения чипмейкеров поднимутся на 7,1%, до 70,2 млрд долларов, а в 2018-м достигнут 75,3 млрд долларов (+7,3%). В 2016 году капитальные расходы сократятся на 0,4%.

SanDisk объявила о выручке ниже прогнозируемой

Акции SanDisk упали в цене на величину, которой не было шесть лет, после того, как производитель устройств хранения данных сообщил о предварительной квартальной выручке, оказавшейся ниже собственных прогнозов из-за слабого спроса на продукты.

Согласно заявлению SanDisk, по итогам трехмесячного отчетного периода, закрытого 28 декабря 2014 года, продажи компании составили 1,73 млрд долларов, в то время как прогнозировался диапазон в пределах 1,8 - 1,85 млрд долларов. Опрошенные Bloomberg аналитики предсказывали выручку на уровне 1,83 млрд долларов.

SanDisk констатировала падение спроса на свои потребительские карты памяти и модули, устанавливаемые в телефоны и планшеты. Аналитик RBC Capital Markets Даг Фридман (Doug Freedman) говорит, что китайские и корейские производители смартфонов, вероятно, снизили закупки комплектующих.

Помимо показателя выручки, SanDisk назвала скорректированную норму прибыли за минувший квартал - 45% против прогнозируемых 47-49%. Детальный финансовый отчет будет обнародован 21 января 2015 года.

После публикации некоторых предварительных финансовых итогов акции SanDisk упали в цене на 14% и на момент закрытия биржи в Нью-Йорке остановились на отметке 83,57 доллара. Этот внутридневный спад оказался наибольшим с февраля 2009 года. За 2014 год ценные бумаги вендора подорожали на 39%.

Acer фиксирует самую низкую годовую выручку за последние 8 лет

Acer пока не публиковала финансовый отчет по итогам IV квартала и всего 2014 года, однако тайваньским СМИ уже стали известны данные о выручке компании. В декабре 2014 года объемы продаж Acer выросли на 1,72% по сравнению с ноябрем и составили 28,98 млрд тайваньских долларов (около 913 млн долларов США), пишет портал DigiTimes. Также отмечается, что в годовом выражении показатель увеличилась на 2,09%.

Тем не менее, по итогам всего прошлого года выручка четвертого крупнейшего ПК-производителя в мире составила лишь 329,84 млрд тайваньских долларов (10,32 млрд долларов США), что на 8,4% меньше показателей 2013 года и является самым низким результатом Acer с 2007 года, отмечают обозреватели.

Несмотря на спад выручки, отраслевые источники прогнозируют, что Acer завершила прошлый год в плюсе: по их оценкам, чистая прибыль компании составит 0,6-0,9 тайваньских доллара в расчете на акцию (около 1,9-2,8 цента в валюте США). До этого компания на протяжении трех подряд лет фиксировала значительные убытки, говорится в публикации.

Источники полагают, что новые модели ноутбуков, хромбуков и смартфонов, которые компания продемонстрировала на одной из крупнейших IT-выставок планеты - CES 2015, прошедшей недавно в Лас-Вегасе, помогут Acer укрепить свои позиции и вернуться к стабильному росту в этом году. Кроме того ожидается, что облачный бизнес Acer BYOC начнет приносить доходы и также будет способствовать восстановлению компании.

IBM снова нет равных по числу полученных патентов

Агентство IFI Claims Patent Services опубликовало рейтинг компаний, зарегистрировавших в прошлом году наибольшее количество патентов в США. Лидером снова оказалась IBM.

Эта американская корпорация 22-й год подряд получает больше всех патентов у себя на родине. В 2014 году американское патентное ведомство (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) выдало IBM рекордные 7534 патентов, что на 10,6% больше, чем годом ранее.

На втором месте в этом списке разместилась южнокорейская Samsung, которая за год увеличила количество регистраций объектов интеллектуальной собственности на 5,9%, до 4952 патентов. В тройку лидеров вошла японская Canon с 4055 полученными патентами.

ТОП-10 компаний с наибольшим количеством выданных USPTO патентов также включает: Sony (3224), Microsoft (2829), Toshiba (2608), Qualcomm (2590), Google (2566), LG Electronics (2122) и Panasonic (2095).

Корпорация Apple, чьи патенты часто фигурируют в новостях ИТ-изданий, закончила прошлый год с 2003 зарегистрированными патентами, что на 12,8% превосходит показатель годичной давности. В рейтинге IFI Claims Patent Services производитель iPhone и iPad занял 11 место, опередив занимающую 12 позицию General Electric.

Эксперты назвали "впечатляющим" почти 13-процентный рост количества полученных Apple патентов, однако по динамике компания уступила Google, которая в 2014 году увеличила число регистраций в USPTO на 38,6%.

Суммарный объем выданных в США патентов за прошлый год превысил 300 тысяч и увеличился на 8% в годовом исчислении.

О превосходстве своего патентного портфолио IBM сообщила на официальном сайте. Там говорится, что в патентах компании 2014 года фигурируют 8500 изобретателей, в том числе те, что проживают за пределами Соединенных Штатов. Иностранные разработчики обеспечили IBM получение более одной трети патентов.

Отмечается, что за последние пять лет IBM почти вдвое увеличила число патентов в сфере облачных, аналитических, мобильных и социальных технологий.

На исследования и разработки "голубой гигант" ежегодно тратит почти 6 млрд долларов, что, правда, соответствует лишь 6% выручки производителя. Для сравнения, Google, Cisco и Oracle направляют на R&D-проекты примерно по 13% от годового оборота, отмечает агентство Bloomberg.

Аналитики Gartner зафиксировали рост ПК рынка на 1% в IV квартале 2014 года

По предварительным оценкам Gartner, в IV квартале 2014 года мировые поставки персональных компьютеров достигли 83,7 млн штук, что на 1% больше, чем в той же четверти 2013 года. Эксперты считают, что такой результат свидетельствует о медленном, но уверенном улучшении ситуации на глобальном рынке ПК, где до этого более двух лет подряд наблюдался спад.

"Компьютерный рынок понемногу стабилизируется после значительного сокращения, вызванного появлением в распоряжении у пользователей других видов устройств. На протяжении всего 2013 года и в начале 2014 рынок ПК слабел под натиском планшетов. Однако теперь в ряде ключевых регионов степень проникновения планшетов уже близка к насыщению, и внимание потребителей вновь переключается на ПК-устройства", - прокомментировал цифры ведущий аналитик Gartner Микако Китагава (Mikako Kitagawa).

Вместе с тем, эксперт обратил внимание на неоднородность динамики на развитых и развивающихся рынках: в то время как первые демонстрируют устойчивую позитивную тенденцию, на вторых спрос остается слабым. По словам Микако Китагавы, самые высокие темпы роста в прошлой четверти наблюдались в США. Неплохие показатели продаж были в Западной Европе и регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). В то же время в странах с формирующейся экономикой продажи компьютеров росли слабо, что специалист связывает с высокой популярностью мобильных устройств (смартфонов и планшетов) и низким приоритетом ПК среди потребителей в этих регионах.

Среди вендоров лидером по объему поставок ПК остается Lenovo. В минувшем квартале китайский производитель отгрузил около 16,3 млн компьютеров, улучшив показатели годовой давности на 7,5%. В результате рыночная доля компании выросла с 18,3% до 19,4%, подсчитали в Gartner.

Второй по величине игрок ПК-рынка - Hewlett-Packard - увеличил поставки на 16%, до 15,8 млн штук, а долю - до 15,8%. Благодаря этому HP сократила отставание от лидера до 0,6 процентных пункта, тогда как годом ранее разница составляла 1,9%.

Dell сохранила за собой третье место с показателем поставок 10,7 млн штук (+8,8%) и долей 12,7% (+0,9 п. п.). Замкнули пятерку лидеров Acer и ASUS: в октябре-декабре 2014 года они отгрузили 6,78 и 6,25 млн ПК, что соответствует 8,1% и 7,5% от общемирового объема.

В исследовании также приводятся предварительные данные о поставках ПК за весь 2014 год - они измерялись 315,86 млн штук против 316,46 млн штук годом ранее. Таким образом, эксперты зафиксировали снижение на 0,2%. Стоит добавить, что Gartner при подсчетах учитывает не только настольные ПК, ноутбуки и ультрапортаивные ПК премиум-класса, но и планшетные устройства под управлением ОС Windows. В то же время к сегменту ПК эксперты не относят хромбуки и планшеты на базе других платформ.

Мировой рынок ПК падает три года подряд

Хотя мировой компьютерный рынок завершил четвертый квартал прошлого года с отрицательной динамикой, результаты оказались вдвое лучше, чем ожидали аналитики. Этому во многом способствовали недорогие ноутбуки.

Как сообщается в регулярной сводке Worldwide Quarterly PC Tracker, составляемой исследовательской компанией International Data Corporation (IDC), в октябре-декабре 2014 года производители по всему миру подготовили к продаже 80,8 млн персональных компьютеров, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Эксперты предсказывали спад на уровне 4,8%.

Заключительная календарная четверть оказалась единственным кварталом в 2014 году, когда глобальный выпуск ПК превысил 80 млн. Однако поставки этой продукции снижаются третий год подряд. В 2014-м объем отгрузок компьютеров на международную арену составил 308,6 млн единиц, снизившись на 2,1% в годовом исчислении.

По словам аналитиков, спрос на компьютеры в США и Европе остается более высоким по сравнению с другими рынками, однако в этих двух развитых регионах наблюдается замедление темпов роста. Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Японию) по-прежнему укрепляется благодаря некоторым государственным проектам и улучшению потребительского спроса.

Одной из тенденций в мировой компьютерной индустрии является ослабление возросшего в начале года спроса в корпоративном сегменте. При этом интерес к ПК со стороны потребителей поднимается, в чем большая заслуга бюджетной продукции, включая хромбуки и недорогие ноутбуки на платформе Windows 8 with Bing.

Впрочем, эти драйверы роста, наряду с ультрабуками, моноблоками, гибридными и сенсорными системами, окажутся непродолжительными и не смогут оказать существенного влияния на рынок в 2015 году, предупреждает аналитик IDC Лорен Ловерде (Loren Loverde).

В рейтинге крупнейших производителей ПК стоит обратить внимание на рывок HP. Эта компания, увеличив поставки более чем на 15% в четвертом квартале 2014 года, смогла добиться роста рыночной доли с 16,7% до 19,7%. В результате HP вплотную приблизилась к лидеру Lenovo, который в минувшем четверти нарастил выпуск компьютеров на 4,9%, а долю - до 19,9%.

Тройку ведущих вендоров замыкает Dell с 13,5-процентным показателем присутствия. Следом идут Acer (7,7%) и Apple (7,1%). Последняя смогла вытеснить ASUS из ТОП-5 в третьем квартале, а в четвертом увеличила отрыв.

Lenovo займется интеграцией купленных активов

В 2014 году Lenovo Group сделала сразу два крупных приобретения, и теперь китайская компания намерена заняться присоединением этих активов к другим подразделениям.

"Нам нужно больше внимания уделять интеграции", - рассказал журналистам президент и генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин (Yang Yuanqing) в кулуарах выставки CES 2015 в Лас-Вегасе.

Около 5 млрд долларов Lenovo потратила на покупку разработчика мобильных телефонов Motorola Mobility и части серверного бизнеса IBM, что позволило китайскому вендору войти в тройку лидеров на рынках, которые представляют приобретенные компании. При этом ключевой деятельностью для Lenovo остается выпуск персональных компьютеров.

По словам господина Юаньцина, совершенные сделки стали частью давнего плана Lenovo по расширению бизнеса за пределами компьютерного рынка. "Эти приобретения должны помочь нам построить бренд", - заявил топ-менеджер.

Однако реорганизация, проводимая в результате присоединения крупных активов, не будет легкой, предупреждает операционный директор Lenovo Джанфранко Лянчи (Gianfranco Lanci), который был президентом Acer, когда эта компания приобрела американского производителя ПК Gateway в 2007 году.

"Если посмотреть на историю компьютеров, можно видеть, как многие приобретения на этом рынке провалились просто из-за того, что люди не могли понять культуру других людей", - отметил Джанфранко Лянчи, приведя в качестве наглядного примера приобретение американского разработчика ПК AST Research южнокорейской корпорацией Samsung в 1990-х годах. AST покинула рынок, поскольку Samsung не смогла сделать эту компанию прибыльной.

В то же время поглощение Lenovo компьютерного подразделения IBM оказалось более чем успешным (по объему поставок ПК компания лидирует в мире). Это произошло потому, что Ян Юаньцин внимательно слушал и учился, а не просто отдавал приказы, сказал господин Лянчи.

От Motorola руководство Lenovo ожидает прибыль лишь через 4-6 кварталов. Что касается серверного направления IBM, здесь доходы прогнозируются в течение года.

За счет сделанных в прошлом году приобретений Lenovo рассчитывает добиться выручки в 40 млрд долларов в 2015 году против 38,7 млрд долларов годом ранее. Долгосрочной задачей компании является достижение годового объема продаж в 100 млрд долларов, сообщил Джанфранко Лянчи.

TSMC избавилась от убыточного LED-бизнеса

Контрактный полупроводниковый производитель Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) согласился продать убыточный LED-бизнес компании Epistar. Стоимость сделки составит около 26 млн долларов.

Как сообщает издание DigiTimes, около 94% акций подразделения TSMC Solid State Lighting, занимающегося разработкой светодиодных чипов, будет продано Epistar за 825 млн тайваньских долларов (около 25,9 млн долларов США). TSMC полностью выйдет из LED-бизнеса после завершения сделки. Точные сроки выполнения всех формальностей не называются.

Компания TSMC Solid State Lighting начала работу в 2011 году. С тех пор она накопила убытки в 3,65 млрд тайваньских долларов (115,1 млн долларов США), в то время как совокупная стоимость активов бизнеса оценивается в 6 млрд тайваньских долларов (189,2 млн долларов США).

О продаже TSMC Solid State Lighting в прессе пишут давно. Одним из претендентов на эту структуру считалась компания Advanced Optoelectronic Technology, принадлежащая контрактному производителю электроники Hon Hai Precision Industry. В начале 2015 года издание Wealth Magazine со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что свой LED-бизнес TSMC решила продать Epistar.

Квартальная прибыль Micron достигла 1 млрд долларов

Производитель чипов памяти Micron Technology сообщил о трехкратном росте прибыли в первом финансовом квартале. Это произошло благодаря росту рентабельности бизнеса и выручки, а также снижению расходов.

За отчетный трехмесячный период, завершившийся 4 декабря 2014 года, чистая прибыль Micron составила 1 млрд долларов, или 84 цента на акцию, тогда как годом ранее был зафиксирован показатель в 358 млн долларов, или 30 центов на акцию.

Скорректированная прибыль, которая не учитывает ряд расходов, достигла 97 центов на одну ценную бумагу, что на 20 центов больше, чем в первом квартале прошлого финансового года. На Уолл-стрит прогнозировали прибыль на уровне 92 центов на акцию Micron.

В минувшей финчетверти выручка Micron увеличилась на 13% в годовом исчислении, составив 4,57 млрд долларов. Оценка рыночных экспертов - 4,61 млрд долларов. Норма прибыли поднялась с прошлогодних 31,7% до нынешних 35,8%.

Из отчета Micron также следует, что к началу декабря 2014 года запас наличности и ее эквивалентов достиг 5,31 млрд долларов. Глава Micron Марк Дуркан (Mark Durcan) говорит, что его компания добилась рекордных продаж и операционных денежных потоков за счет благоприятных рыночных условий и собственной успешной работы.

MediaTek добилась рекордной выручки по итогам 2014 года

Несмотря на сезонный спад продаж в конце года, компания MediaTek, ведущий тайваньский разработчик чипов для мобильных устройств, достигла намеченных квартальных показателей и установила рекорд по годовой выручке.

Согласно обнародованным MediaTek данным, консолидированная выручка компании в октябре-декабре 2014 года составила 55,45 млрд тайваньских долларов (1,73 млрд американских долларов), что на 3,51% меньше, чем в третей четверти. Тем не менее, зафиксированный показатель вполне укладывается в рамки прогноза MediaTek, который предусматривал продажи в диапазоне от 54 до 58,6 млрд тайваньских долларов.

В результате чипмейкер заметно нарастил продажи по итогам всего года. Консолидированная выручка MediaTek в 2014 году составила 213,06 млрд тайваньских долларов (6,68 млрд в валюте США), что более, чем на 56% превосходит показатели 2013 года. Столь высокий объем продаж компания фиксирует впервые в своей истории, пишет портал Focus Taiwan.

Финансовым успехам MediaTek способствовал высокий спрос на процессоры для смартфонов, а также покупка конкурирующего производителя MStar Semiconductor, которая была завершена в феврале прошлого года, пояснили обозреватели.

Также отмечается, что в 2014 году MediaTek поставила по всему миру свыше 350 млн чипов для смартфонов, из которых более 30 млн штук составили модели с поддержкой сетей 4G. MediaTek рассчитывает, что в 2015 году она выпустит около 100 млн 4G-чипов.

Logitech делает ставку на аксессуары для мобильных устройств

Швейцарская компания Logitech, специализирующаяся на выпуске компьютерных клавиатур и мышей, намерена переориентировать свою деятельность и вернуться к двузначным темпам роста, сообщил на днях глава компании Брэкен Даррелл (Bracken Darrell).

В интервью изданию The Wall Street Journal он заявил, что Logitech не собирается отказываться от своего традиционного бизнеса - производства компьютерной периферии, однако уже не будет делать упор на него. Вместо этого компания сконцентрирует внимание на аксессуарах для мобильных устройств и компьютерных игр. Кроме того, Logitech вскоре планирует выпустить недорогое видео-устройство для связи между отдельными пользователями или небольшими группами. Господин Даррелл также намекнул, что в планах у компании есть еще несколько неожиданных разработок в области цифровых технологий, однако подробнее говорить о них не стал.

Важной частью новой стратегии развития Logitech является акцент на перспективных продуктовых категориях, к числу которых Брэкен Даррелл относит планшетные аксессуары, оборудование для игровых ПК и портативные колонки.

По итогам полугодия, истекшего 30 сентября 2014 года, продажи такой продукции выросли на 21,5%. При этом выручка в традиционном бизнесе Logitech, связанном с компьютерной периферией, сократилась на 1%. Тем не менее, второе направление приносит компании около 66% всей прибыли, поэтому Logitech продолжит развивать данный бизнес и будет стараться довести его доходы до максимума.

В беседе с журналистами руководитель Logitech сообщил, что в ближайшие три года рассчитывает довести темпы роста выручки до 5-7%, а затем увеличить их еще сильнее. По итогам прошлого фингода, завершившегося для компании 31 марта 2014 года, Logitech вернулась к прибыльности и зафиксировала рост продаж на 1,1%.

"Мы хотим вновь добиться двузначных показателей роста и вернуть компанию на те позиции, которые она занимала пять-шесть лет назад", - подчеркнул Брэкен Даррелл. В качестве ориентиров он назвал 10-процентный рост выручки и операционной прибыли, но сроков достижения этих показателей не уточнил.

Нынешнему подъему Logitech предшествовал сложный период. Из-за популярности планшетов, спровоцировавшей спад на рынке ПК, швейцарский производитель на протяжении трех лет испытывал финансовые трудности. Господин Даррелл, возглавивший компанию в 2013 году, вывел Logitech из кризиса, для чего пришлось уменьшить расходы компании и сократить персонал на 13%, а также расширить ассортимент.

Аналитики считают, что Logitech может добиться намеченных целей, однако предупреждают, что сохранить высокие показатели роста в условиях сильной конкуренции будет очень трудно.

Сильный доллар негативно влияет на ИТ-рынок

Аналитическая компания Gartner понизила прогноз по мировой ИТ-отрасли на нынешний год, объяснив это усилением американской валюты.

По прогнозам аналитиков, глобальные расходы на информационные технологии в 2015 году достигнут 3,8 млрд долларов, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Прежде ожидался показатель роста на уровне 3,9%. Специалисты пересмотрели в сторону уменьшения оценку по ИТ-рынку в связи с повышением курса доллара на мировых валютных рынках и умеренным ослаблением прогноза по росту продаж устройств, ИТ- и телекоммуникационных сервисов.

"Изменение прогноза на самом деле менее драматично, чем может показаться на первый взгляд, поскольку на это повлияло укрепление доллара. В постоянной валюте оценка снижена всего на 0,1 процентного пункта, - говорит Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), вице-президент по исследованиям Gartner. - Без учета колебаний валют ИТ-рынок вырастет на 3,7%, тогда как в прошлом квартале ожидался 3,8-процентный показатель".

В 2015 году сотрудники Gartner предсказывают продажи компьютерных устройств (настольных ПК, ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов и принтеров) на уровне 733 млрд долларов, что на 5,1% превосходит результат годичной давности. Ранее аналитики называли значение в 6,4%.

Оборот от реализации корпоративного программного обеспечения увеличится на 5,5% в нынешнем году, до 335 млрд долларов. Специалисты ожидают усиление конкуренции между поставщиками облачных услуг и традиционного софта, что связано с продолжающейся ценовой эрозией и консолидацией вендоров.

На рынке ИТ-сервисов Gartner прогнозирует 2,5-процентный рост затрат (до 981 млрд долларов) в 2015 году, тогда как ранее ожидал подъем на 4,1%. Пересмотренная оценка в этом сегменте ИТ-отрасли обусловлена глобальным сокращением отделов поддержки программного обеспечения. Аналитики также понизили прогноз по расходам на ИТ-сервисы в России и Бразилии из-за экономической неопределенности в обеих странах.

Наибольшим ИТ-сегментом остаются телекоммуникационные сервисы. Расходы на них в нынешнем году поднимутся на 0,7%, до 1,64 трлн долларов. Самым маленьким сегментом, по версии Gartner, являются дата-центры, на которые компании по всему миру израсходуют 143 млрд долларов, что на 1,8% больше, чем в 2014 году.