23 – 27 мая я проведу вебинар «Инвестиционный портфель для профи».
Вебинар организован по просьбам тех, кто ранее уже принимал участие в семинарах или вебинарах «Формирование инвестиционного портфеля», и хотел бы повторить и закрепить ранее пройденный материал, а также получить дополнительные углубленные знания по теме портфельных инвестиций.
Семинары и вебинары по программе «Формирование инвестиционного портфеля» я провожу с 2009 года, и за это время обучение по этой программе прошли свыше 800 участников. Мне очень интересно вновь встретиться (пусть и виртуально, в формате вебинара), с людьми, многие из которых получили знания о портфельных инвестициях еще несколько лет назад, и благодаря этому (как я надеюсь) начали применять их на практике, и уже получили свои первые результаты и практический опыт. Интересно узнать, какие решения
были приняты, что сделано, что получилось, что не получилось. Интересно узнать, какие вопросы еще остаются, и постараться ответить на них. Возможно, мне удастся подсказать что-то, что пока еще остается за рамками понимания, укрепить вашу уверенность в том, что вы делаете, или, напротив, скорректировать вашу стратегию в ту или иную сторону.
На этом вебинаре мы не только закрепим и систематизируем знания, полученные ранее, но и затронем ряд более глубоких вопросов, которые ранее на вебинарах не рассматривались, рассчитаны на уже подготовленных слушателей, и включены в программу вебинара впервые.
Право на участие в вебинаре получат только те, кто ранее уже принимал участие в семинарах или вебинарах «Формирование инвестиционного портфеля» (перечень см. ниже). Это ограничение введено для того, чтобы не отвлекаться на вопросы «новичков» и посвятить больше времени плодотворной работе над основной темой вебинара.
Занятия вебинара будут разбиты на следующие части:
«Повторение пройденного» - быстрое повторение ранее пройденного материала с упором на ключевые тезисы
Подробные ответы на вопросы слушателей, которые уже хорошо знакомы с темой, а потому и вопросы предполагаются более содержательные, чем можно ожидать от «новичков», и ответы на них можно будет давать с учетом того, что первоначальные знания у слушателей уже имеются.
«Бонусы» - новые материалы по обсуждаемой теме, углубляющие первоначальные знания и рассчитанные на «продвинутых» портфельных инвесторов.
* * *
Программа вебинара
Повторение пройденного - 1. «Доходность и риск»
Доходность инвестиций в цифрах и на графиках. Историческая доходность различных инструментов. Фондовые индексы. Риск. Виды рисков. Рыночный риск. Волатильность. Среднеквадратичное отклонение как мера оценки рыночного риска. Исторические показатели риска для зарубежных и российских инвестиций. Риск и прибыль. Правильное восприятие рисков.
Ответы на вопросы
Бонусы:
∙ Источники данных по долгосрочным доходностям инструментов
∙ Индексы московской биржи vs. индексы MSCI Russia
∙ Долгосрочные доходности рынков и «ошибка выжившего»
Повторение пройденного - 2. «Управление риском»
Риск и срок инвестирования. Поведение портфелей из акций и облигаций в долгосрочной перспективе. Диверсификация. Риск и прибыль диверсифицированного портфеля. Корреляция. Исторические значения корреляции инвестиционных инструментов. Проблемы диверсификации. Оптимальное количество групп активов в портфеле. Ребалансировка портфеля. Период и сроки ребалансировки. Способы ребалансировки.
Ответы на вопросы
Бонусы:
∙ Построение кривых «риск-прибыль» для портфелей в Excel
∙ Зависимость доходности и риска портфеля от частоты и момента ребалансировки на примерах
Повторение пройденного - 3. «Структура портфеля»
Идеальный портфель. Проблемы воплощения идей Марковица в реальной жизни. Простейшие портфели. Распределение активов. Пропорции активов в портфеле – как сформировать портфель грамотно? Примеры портфелей от ведущих инвестиционных компаний мира. Персональный портфель. Инвестиционный темперамент. Тест на определение инвестиционного темперамента. Инвестиционные цели и ресурсы. Группы активов для включения в портфель. Денежные средства, облигации и акции.
Ответы на вопросы
Бонусы:
∙ Определение структуры инвестиционного портфеля – пример
∙ Наполнение портфеля инструментами и его ребалансировка – пример
Основы фундаментального анализа для портфельного инвестора. Детализированные индексы. Акции крупных и малых компаний. Акции роста и акции стоимости. Облигации vs. депозиты – особенности российского рынка. Рыночные циклы и их учет при портфельных инвестициях. Драгоценные металлы как антикризисные активы. Особенности текущего момента.
Ответы на вопросы
Бонусы:
∙ Детализированные индексы MSCI Russia – крупные vs. малые компании, акции роста vs. акции стоимости
∙ Свежие данные по особенностям текущего момента
Повторение пройденного - 5. «Наполнение портфеля»
Инвестиционные фонды. Применение инвестиционных фондов при наполнении портфеля. Виды и категории фондов. Индексные и активно управляемые фонды. Как выбирать фонды? Банковские депозиты. Как выбирать банки? Драгоценные металлы и способы их приобретения. Литература и полезные ресурсы в Интернете.
Ответы на вопросы
Бонусы:
∙ Паевые фонды в России – текущая ситуация, спектр возможностей
∙ Оптимизация налогов и комиссий при формировании портфеля
∙ Использование ИИС для портфельных инвестиций
* * *
Право на участие в вебинаре «Инвестиционный портфель для профи» получат участники ранее проходивших семинаров и вебинаров из следующего списка:
Семинар 17 октября 2009 г., Москва, Интеллект-Инвест
Семинары 27 и 28 марта 2010 г., Москва, Интеллект-Инвест
Семинар 24 октября 2010 г., Киев, FinWizard
Семинар 30 октября 2010 г., Москва, БКС
Вебинар 13 – 16 декабря 2010 г., БКС
Семинар 20 марта 2011 г., Москва, Интеллект-Инвест
Вебинар 18 – 21 апреля 2011 г., Интеллект-Инвест
Вебинар 12 – 15 сентября 2011 г., Интеллект-Инвест
Семинар 16 октября 2011 г., Алматы, FinPlan
Семинар 29 октября 2011 г., Москва, Финам
Вебинар 12 – 15 декабря 2011 г., Интеллект-Инвест
Вебинар 13 – 17 февраля 2012 г., Интеллект-Инвест
Вебинар 21 – 25 мая 2012 г., Интеллект-Инвест
Вебинар 17 – 21 сентября 2012 г., Интеллект-Инвест
Вебинар 10 – 15 декабря 2012 г., Интеллект-Инвест
Вебинар 4 – 8 февраля 2013 г., Интеллект-Инвест
Вебинар 22 – 26 апреля 2013 г., Интеллект-Инвест
Вебинар 23 – 27 сентября 2013 г., FinWebinar
Вебинар 2 – 6 декабря 2013 г., FinWebinar
Вебинар 24 – 28 марта 2014 г., FinWebinar
Вебинар 1 – 5 сентября 2014 г., FinWebinar
Вебинар 1 – 5 декабря 2014 г., FinWebinar
Вебинар 16 – 20 февраля 2015 г., FinWebinar
Вебинар 25 – 29 мая 2015 г., FinWebinar
Вебинар 7 – 11 сентября 2015 г., FinWebinar
Вебинар 14 – 18 декабря 2015 г., FinWebinar
Вебинар 14 – 18 марта 2016 г., FinWebinar
Тех, кто ранее не принимал участие в семинарах и вебинарах по теме «Формирование инвестиционного портфеля» я прошу с пониманием отнестись к тому факту, что вам не будет предоставлена возможность участвовать в вебинаре «Инвестиционный портфель для профи». Программа вебинара ориентирована на людей, уже знакомых с базовой программой, поэтому вопросы от неподготовленных людей могут мешать подготовленным участникам. Я рекомендую дождаться следующего вебинара «Формирование
инвестиционного портфеля», который предположительно состоится осенью 2016 года и, скорее всего, пройдет уже в новом формате.
А пока – изучайте материалы сайта AssetAllocation.ru, и в особенности публикуемую в настоящий момент книгу «Инвестиционные стратегии для 21 века» Фрэнка Арстронга – прекрасное введение в тему портфельных инвестиций в бесплатном доступе.
