Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Июль 2017   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
06.07.2017
11:34:50
15:34:41
 7
07.07.2017
11:56:53
18:52:21
 8
 9
10
11
12
13
14
14.07.2017
12:16:41
18:24:41
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28.07.2017
11:22:05
16:58:02
29
30
31
31.07.2017
11:26:42
17:26:29


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

    Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены нефти Brent

 

Месячный график


На этой неделе цена brent потеряла больше половины своего июньского  отскока.  5 июля цены провалились после заявлений России, что она не пойдет на дополнительное сокращение производства нефти, поскольку подобное решение ставит под сомнения эффективность текущих мер ОПЕК+ по сокращению производства. До этого заявления на рынке нефти не ждали новостей по картельным соглашениям  до 24 июля – заседания Комитета по мониторингу соглашений ОПЕК+, которое проходит на этот раз в России. Соответственно, страхи по поводу избыточного предложения нефти со стороны сланцевиков в США, Нигерии, Ливии снова вошли в игру.  Заметное падение запасов нефти в США не смогло противостоять медвежьим тенденциям, тем более из-за того, что производство нефти в США подросло на последней неделе на 88 тыс. барр. Этот прирост практически нивелировал падение  на прошлой отчетной неделе на 100 тыс. барр., произошедший во многом вследствие урагана Синди 20-21 июня. 

  


.


 

К концу недели стала ясна примерная повестка заседания Мониторингового комитета 24 июля. Представители Ливии и Нигерии были приглашены на него в Петербург. По всей видимости, с этими странами попытаются  договориться о лимитах добычи нефти. По неофициальным договоренностям, для Нигерии это уровень 1.8 млн барр.  В мае, по оценкам ОПЕК, она добывала 1,68 млн, но после июньского пуска терминала Форкадос цифры существенно подросли. 7 июля министерство Нигерии сообщило, что в июне добывалось 2.025 млн барр., включая газовый конденсат. Учитывая, что конденсата  этом объеме 300-400 тыс.барр., ограничивать выпуск для Нигерии ещё рано, но скоро этот момент настанет. Нигерия обещала прислать своего представителя на заседание в Петербург.  Страна, на словах, не против ограничения добычи, но  прежде она хочет убедиться в том, что процесс восстановления перешел в устойчивую и перманентную фазу.

Ситуация с Ливией сложнее. 30 июня источник сообщил World Oil, что добыча перешагнула уровень 1 млн барр. впервые за 4 года. Но цель Ливии достичь уровня добычи до 2011г.  “при Каддафи” 1.6 млн барр. В прошлом году министр энергетики Ливии отметил, что страна вряд ли сможет добывать больше 1.3 млн баррелей в день из-за разрушенной инфраструктуры и недофинансирования. Поэтому  введение квот по Ливии, скорее всего, будет серьезно обсуждаться только на заседании ОПЕК 30 ноября. В мае NOC (национальная нефтяная компания) заявила, что имеет таргет добычи на конец 2017г. 1.32 млн барр.

30 июня Reuters оценила, что добыча ОПЕК возросла в июне на 280 тыс. барр. до 32.57 млн барр. (32.72 млн с Экваториальной Гвинеей). Больше половины прироста обеспечили Ливия  (+70 тыс.барр.) и Нигерия (+150 тыс.барр.), по 40 тыс.барр. прибавили Саудовская Аравия и Ангола. Ирак сократился на 30 тыс.барр.

4 июля Bloomberg оценил прибавку в июньской добыче ОПЕК как 260 тыс.барр до 32.55 млн барр. в т.ч. Саудовская Аравия +90 тыс.барр., Ангола и ОАЭ по 40 тыс.барр., Нигерия +50 тыс.барр. до 1.75 млн барр., Ливия+80 тыс.барр до 0.84 млн барр.

5 июля Thomson Reuters Oil Research было показано, что экспорт нефти ОПЕК вырос в июне на 450 тыс.барр. до 25.92 млн. В первом полугодии 2017г. ОПЕК экспортировал в среднем 25.02 млн барр. в сутки на 260 тыс.барр. больше, чем в первом полугодии 2016г. Во втором полугодии 2016г. экспорт составлял 25.14 млн барр.

        


 

 

На август саудовская компания Aramco 5 июля понизила цену OSP (дифференциал бенчмаркера и цены продажи) по Arab light для Азии на $0.2(как ожидалось), для Северо-Западной Европы цена повышена на $0.55, для Средиземноморья цена повышена на $0.5, для США осталась неизменной.  Цена по Heavy Arab для Азии повышена на август на $0.1.

Месячный график. Годовой минимум Brent 20 января 27.1 оказался долгосрочным, и цена смогла  завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01 и уйти выше.  Теперь происходит консолидация (коррекция), после которой может  последовать движение к первому Фибоначчи указанного диапазону (38.2%) - уровню 60.95.  Уверенность в этом понизилась, поскольку июнь закрылся ниже  48.01.  В июне вызвало беспокойство  уход цены ниже  среднесрочного повышательного коридора.  Тем не менее на графике  прорисовалась разворотная (бычья) фигура “перевернутые голова-плечи” с потенциальной поддержкой правого плеча 41.51 (левое плечо 42.23). 

 


 
 

 

Недельный график


 

Неделя (с 3 июля) началась с  роста цены brent на радостях вокруг первого снижения  числа буровых нефтяных установок в США после 23 недель их непрерывного роста. Торговлю 4 июля умерял праздник в США. Но 5 июля цены провалились после заявлений России, что она не пойдет на дополнительное сокращение производства.  6 июля цена восстанавливалась после данных API о падении запасов нефти и бензина в США.

На недельном графике  мы видим, что  с декабря 2016г.  по нефтяным ценам был сформирован треугольник с плечом пробития (две три высоты) $9.87, что определяет  полную цель движения при пробитии  вниз - примерно  $38.  Однако цена возвращается  к пробитым  уровням, при выходе на уровни выше $48 ценность указанного сценария (выхода на $38) для практических действий снизится. Все равно на графике виден отчетливый понижательный коридор.

 


 
 

 

Недельные данные EIA  6 июля о  падении запасов нефти  вызвали небольшой позитивный отклик. Импорт нефти в США   упал на 0.274 млн барр. до 7.742 млн барр. Экспорт  нефти из США вырос на 240 тыс.барр. до 0.768 млн барр. Загрузка нефтепереработки  выросла  на (+1.1%)  (93.6%).    Продано из стратегического резерва 0.4 млн барр.

Табл. Данные по запасам нефти в США 06.07.2017 

Миллионы барр.

Данные EIA за 24-30июня

Прогноз

Оценка АPI 27 июня

Запасы в хабе Кушинга

Данные EIA за 17-23июня

Нефть

-6.3

-1.6 (Platts 05 июля)

-5.8 (-1.4  в Кушинге)

-1.3( -0.297  на  прошл. неделе)

+0.118

Бензин

-3.7

 

-5.7

 

-0.894

Дистилляты

-1.9

 

+0.4

 

-0.223

 

Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 30 июня, выросли на 88 тыс.барр., в т.ч. упали на Аляске на 17 тыс.барр. и выросли в 48 штатах на 105 тыс.барр., на неделе   23 июня упали на 100 тыс.барр. до 9,25 млн барр. в т.ч.  упали на Аляске на 45 тыс.барр. и в 48 штатах на 55 тыс.барр. 16 июня выросли на 20 тыс.барр. до 9,35 млн барр. в т.ч. упали на Аляске на 5 тыс.барр. и выросли в 48 штатах на 25 тыс.барр.

 

 

 


 
 

 

 

Дневной график


Цена на неделе корректировалась до уровня 61.8% Фибоначчи (46.47) июньского отскока (44.35-49.9).  Дневные закрытия ниже 46.47 поставят вопрос о движении вниз к годовому минимуму 44.35.  Ранее  достижение на отскоке уровня 48.29 (и преодоление его)  снизило напряженные ожидания медвежьего рынка по нефти, что позволяет считать уровень 44.35 достаточно крепкой поддержкой.

В пятницу 7 июля нефть  активно снижаются на опасениях  избыточного предложения на рынке. Игроки   ожидают увидеть новый рост буровых установок в США от Baker Hughes.  30 июня  вышли данные о первом падении числа буровых после 23 недель роста на (-2) до 756.  В  пятницу 23 июня  они выросли на 11 до 758.  

Резюме по уровням Brent

Основные поддержки  46.25..45.04..44.35..43.57..41.51

Основные сопротивления  49.9..50.74..               

 


 

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 967Kb)
Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
8 (800) 333-24-24
(495) 797-93-48

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное