Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Путь к богатству" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Nick Cherry

Статистика

662 подписчиков
-3 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест


Ежедневный обзор


Итоги торгов ценными бумагами РТС
Российский рынок акций
Зарубежные фондовые рынки
Мировой рынок энергоносителей
Корпоративные новости





 Итоги торгов ценными бумагами (РТС), 27.04.2009 
 Эмитент   Цена последней 
 сделки, USD 		  Изменение, 
 % 
 Лукойл   1453.0   -2.69% 
 Сургутнефтегаз       
 Сургутнефтегаз пр.       
 Татнефть       
 Норильский никель   2579.4   -2.37% 
 Ростелеком       
 Сбербанк       
 Газпром (руб.)   143.62   -4.96% 
 Северсталь       
 МТС       
 Роснефть   165.22   -5.78% 
 Банк ВТБ       



Российский рынок акций
 Котировки ADR российских эмитентов (NYSE),
 27.04.2009 
 Эмитент   Цена 
 одной 
 акции, $ 		  Измен., 
 % 
 Ростелеком   55.94    
 Вымпелком   9.29    
 МТС   34.39    
 Лукойл   43.82     
 Сургутнефтегаз   7.1     
 Вимм-Билль-Данн   43.87    
 Газпром   17.38    
 Норникель   7.96    

Внешний фон перед открытием российских торгов в понедельник складывался умеренно негативный. Индекс Dow Jones по итогам прошедшей сессии повысился на 1,49%, S&P500 на 1,68%, NASDAQ прибавил 2,54%. Азиатские площадки торговались неустойчиво и разнонаправлено: значение японского индекса Nikkei повысилось к началу российских торгов на 0,04%, индекс Китая Shanghai A-shares снизился на 1,65%. В результате падение индекса ММВБ на открытии составило примерно 1%. К 12:40 мск индекс ММВБ терял 1,76% и составлял 906.69 пункта, индекс РТС был в «минусе» на 2,1%, его значение составляло 813.92 пункта. К середине торгов «голубые фишки» ушли в отрицательную зону в среднем на 1-2%. В лидерах падения - бумаги нефтегазового сектора: Газпром нефть (-3.55%), Роснефть (-3.07%), префы Транснефти (-3.47%). Причиной такого снижения стало более чем 4%-ное снижение котировок нефтяных фьючерсов. Цена барреля Brent сегодня вновь упала ниже отметки $50, что сказалось и на котировках рубля против доллара: сегодня на ММВБ за один доллар давали 33,39 рубля, за один евро – 43,92 рубля. Курс рубля к бивалютной корзине, таким образом, составил 38,15. В соответствии с общей динамикой площадок торговались сегодня и акции банков: ВТБ (-3.11%) и Сбербанка (-3.06%). В плюсе держались котировки Полюс Золота (+0.39%) и Ростелекома (+0.9%). По мнению большинства экспертов, давление на российский рынок, помимо нефтяных котировок и снижающихся фьючерсов S&P, оказало известие и распространение эпидемии свиного гриппа. «Эпидемия болезни не только приводит к снижению экономической активности в соответствующих странах по понятным причинам, но и приводит к снижению внешнеторговой активности. И то, и другое - явная угроза планам по борьбе с экономическим кризисом», - считает аналитик банка ВТБ 24 Станислав Клещев. Сегодняшнее снижение отчасти связано и с технической коррекцией. «Мы плавно приближаемся к майским праздникам, некоторые инвесторы задумываются над тем, чтобы зафиксировать прибыли», - считает Энвер Билялов, сэйлз-трейдер ИК "Проспект".

Российский рынок акций на торгах понедельника корректировался, на фоне фиксации прибыли.

На в целом нейтральном внешнем фоне, сформировавшимся внутри дня, вверх смотрели лишь бумаги Норильского Никеля.

С нашей точки зрения рынок акций формирует «фигуру» вымпел, или флаг, сигналом к выходу из которой послужит «резкое движение» сопровождающееся повышенным объемом торгов.

Отметим, что с конца прошлой недели объемы торгов на рынке существенно снизились, а котировки ликвидных бумаг, «гуляют» от одного уровня к другому.

Считаем, что вплоть до уверенного выхода рынка из зоны консолидации предпочтительными будут спекуляции, с бумагами первого и второго эшелонов в рамках обозначившихся ценовых уровней. При этом дневная доходность превышающая 1-3% вполне приемлемой.

В целом мы нейтрально смотрим на перспективы российского рынка акций, в текущих условиях и обращаем внимание на то что спекулятивный спрос может выбрасывать вверх отдельный бумаги и целые сектора рынка в условиях общего бокового движения.
Зарубежные фондовые рынки
 Мировые фондовые индексы, 27.04.2009 
 Индекс   Значение   Измен.      Измен., 
 % 
 Россия 
 РТС   803      -3.6% 
 РТС-2          
 Сводный индекс 
 ММВБ 		  895      -2.5% 
 Развитые рынки 
 Dow Jones 
 Industrial Average 		  8025.00   -51.29   -0.64% 
 S&P 500   857.51   -8.72   -1.02% 
 Nasdaq Composite   1679.41   -14.88   -0.89% 
 Германия, DAX   4694.07   +19.75   +0.42% 
 Великобритания, 
 FTSE 		  4167.01   +11.02   +0.27% 
 Франция, CAC   3102.43   -0.42   -0.01% 
 Япония, Nikkei   9053.90   0.00   0.00% 
 Развивающиеся рынки 
 Аргентина, 
 MerVal 		  1244.52   -14.71   -1.17% 
 Мексика, IPC   22582.17   0.00   0.00% 
 Бразилия, 
 BOVESPA 		  45819.71   -952.08   -2.04% 
 India BSE 30   9964.29   0.00   0.00% 
 China Shanghai Comp   1836.66   0.00   0.00% 

Сегодня в Соединенных Штатах мы наблюдаем весьма специфичную сессию на фоне того, что на рынке довлеют новости неэкономического характера. Индексы ведут себя более чем неоднозначно, учитывая противоречивый характер новостного фона. В частности, негативная составляющая была вызвана новостями об эпидемии свиного гриппа, вызвавшими падение котировок компаний, имеющих отношение к туристическому бизнесу, авиаперелетам или производству мяса. В то же время, ряд компаний сектора здравоохранения сумел организовать локальное ралли на фоне благополучной отчетности Humana и надежд на то, что новая эпидемия поспособствует росту продаж некоторых препаратов.

Мировой рынок энергоносителей
 Цены на нефть, 27.04.2009 
 Наименование 
 контракта 		  Стоимость 
 контракта 		  Измен., 
 % 
 Light sweet Crude, MAY 2009 
 (Нью-Йорк) 		  49.91   +2.17% 
 IPE Brent, MAY 2009 
 (Лондон) 		  50   +2.4% 

 Цены на металлы, 27.04.2009 
 Металл   Цена закрытия   Измен., 
%
 Палладий (NYMEX)   222$/тр. унцию   -4.31% 
 Платина (NYMEX)   1134$/тр. унцию   -3.49% 
 Золото (NYMEX)   899.82$/тр. унцию   -1.77% 
 Серебро (NYMEX)   12.7337$/тр. унцию   -2.94% 
 Олово (LME)   12,400$/тонну   - 
 Медь (LME)   2,953$/тонну   - 
 Алюминий (LME)   1,398$/тонну   - 
 Никель (LME)   11,010$/тонну   - 

В понедельник цены на нефть показывали снижение на 4-5% от уровней закрытия пятницы. На 18:00 Мск контракты на нефть марки Brent с поставкой в июне торговались на отметке $49.06 за баррель, Light - $48.86 за баррель. Потом, впрочем, цены немного восстановились. Одной из причин сегодняшнего снижения зарубежные эксперты называют вспышку "свиного гриппа", которая может привести к тому, что люди станут меньше летать в другие страны, и в результате потребление авиационного топлива сократится. Однако старший аналитик ИФК "Метрополь" Алексей Кокин полагает, что это довольно слабый аргумент, поскольку авиационное топливо не является значительной статьей потребления среди других нефтяных продуктов. Истинные же причины снижения цен на нефть лежат глубже. Аналитик полагает, что рынок нефти еще не отреагировал на пересмотры прогнозов потребления нефти в 2009 году, которые сделали Международный валютный фонд и Международное энергетическое агентство (МЭА) в апреле. Так, по новому прогнозу МЭА, суммарный спрос в 2009 году составит 83,4 млн баррелей в сутки, что на 1 млн баррелей ниже мартовского прогноза и на 2,4 млн баррелей в сутки (или на 2,8%) меньше уровня 2008 года. "Думаю, эта оценка будет усвоена рынком в течение ближайшего месяца, - говорит Алексей Кокин. - Речь идет о падении цен на нефть на несколько долларов - допустим, до $45 за баррель. Возможно, то, что мы сейчас видим, - это начало понижающегося тренда".


Корпоративные новости

Министерство экономического развития РФ предложило план существенного пересмотра графика повышения тарифов на природный газ с целью стимулирования экономики России, сообщил ряд отечественных СМИ. Данный документ после обсуждения в различных министерствах и ведомствах должен в конечном счете стать частью общего плана экономического развития. Окончательный вариант последнего, как ожидается, должен быть утвержден на заседании правительства РФ в конце мая. Согласно документу, предлагаетcя с 1 января 2010г. повысить тарифы на газ для промышленных потребителей на 5%, тарифы для населения - на 20,8% вместо запланированных ранее 30%. Повышение в 2011 и 2012гг. должно ограничиться 10% в год. Ранее выход на паритет с экспортом планировался к 2011г. при условии, что необходимое увеличение внутренних тарифов не превысит 40%. Меры, предлагаемые Минэкономразвития, должны положительно отразиться на реальном секторе экономики и, возможно, сократить время, необходимое для преодоления последствий мирового экономического кризиса - как на отдельных предприятиях, так и в экономике в целом. Однако данная новость негативно скажется на капитализации "Газпрома", поскольку концерн в этом случае лишится одного из основных конкурентных преимуществ - возможности лишь незначительно сократить прибыльность бизнеса в условиях падения спроса на газ в Европе и падения мировых цен. Кроме того, реализация принципа равной доходности внутреннего рынка РФ с европейским при предлагаемой индексации может быть отложена еще на несколько лет. Еще более негативно ограничение максимального роста тарифов на газ отразится на отношении инвесторов к бумагам НОВАТЭКа, поскольку компания продает весь объем добываемого ею газа только на внутреннем рынке.

Идеальной учетной ставкой для американской экономики в нынешних условиях было бы минус 5%, говорится в конфиденциальной аналитической записке, подготовленной к прошлому заседанию ФРС, сообщает 27 апреля Financial Times. Выводы аналитиков были сделаны на основе так называемого Правила Тейлора, согласно которому учетная ставка выводится из показателей безработицы и инфляции. Центробанк не может опустить учетную ставку ниже нуля, однако результаты анализа дают основания полагать, что ФРС проводить нетрадиционную политику, позволяющую обеспечивать стимулирование, примерно эквивалентное ставке в минус 5%. В другом исследовании аналитиков ФРС проведена оценка размеров и типов нетрадиционных мер, обеспечивающих такой уровень стимулирования. Авторы этого исследования полагают, что ФРС следует увеличить масштабы приобретения активов более чем на $1,15 триллиона. Вывод, что Центробанк США должен обеспечивать стимулирование, эквивалентное отрицательной учетной ставке, вряд ли измениться до заседания ФРС, которое состоится на этой неделе.

Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставил субординированные кредиты шести банкам в размере 257 млрд руб. Сегодня будет рассмотрено еще 12 заявок на общую сумму 19 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что если новые заявки будут одобрены, то ВЭБ будет выделять средства уже по новым правилам: кредиты должны выдаваться сроком не менее 1 года и по ставке, равной ставке рефинансирования ЦБ плюс 3%. Также ВЭБ в 2009г. предоставит российской экономике более 300 млрд руб. кредитных средств. Эти деньги пойдут на кредитование проектов, имеющих общегосударственное значение, направленные на снятие инфраструктурных ограничений, предоставляющие гражданам рабочие места. При этом глава правительства попросил особое внимание уделить содействию развития малого и среднего предпринимательства. По его словам, на эти цели госбанки РФ направят в этом году около 100 млрд руб., в том числе ВЭБ - 30 млрд руб. "В непростых финансовых условиях необходимо более жестко обуславливать предоставление субординированных кредитов", - заявил В.Путин. По его мнению, важно, чтобы выделенные ресурсы в полном объеме дошли до реального сектора, широко задействовались в поддержке нуждающихся предприятий.

Консульский отдел посольства РФ в Мексике временно приостанавливает работу, сообщил российский посол Валерий Морозов. "Нами принято решение приостановить временно работу консульской службы посольства до выяснения обстоятельств с распространением "свиного гриппа" на территории Мексики", - сказал посол. Также полностью прекращены занятия в российской средней школе при посольстве России в Мехико. "Эти меры будут действовать как минимум до 4 мая, а там посмотрим за развитием эпидемиологической ситуации в стране", - отметил дипломат, передает "Маяк". Согласно поступающей в российское посольство информации от туристических фирм в Москве, на курортах Мексики в настоящее время могут отдыхать от 2,5 до 3 тыс. российских туристов. Российский посол сообщил, что ему не известны случаи заражения новой вирусной инфекцией среди россиян. "Никаких звонков от находящихся в Мексике граждан России к нам не поступало", - сказал В.Морозов. Напомним, от "свиного гриппа" в Мексике уже скончались 149 человек. Вспышки эпидемии отмечены в 10 штатах страны.

В избранное