Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Путь к богатству" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Nick Cherry

Статистика

662 подписчиков
-3 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест


Ежедневный обзор


Итоги торгов ценными бумагами РТС
Российский рынок акций
Зарубежные фондовые рынки
Мировой рынок энергоносителей
Корпоративные новости





 Итоги торгов ценными бумагами (РТС), 29.04.2009 
 Эмитент   Цена последней 
 сделки, USD 		  Изменение, 
 % 
 Лукойл   45.51   +4.862% 
 Сургутнефтегаз   23.730   +5.00% 
 Сургутнефтегаз пр.       
 Татнефть       
 Норильский никель   2650.1   +3.40% 
 Ростелеком       
 Сбербанк   26.290    +1.62% 
 Газпром (руб.)   145.80   +3.66% 
 Северсталь       
 МТС   35.15   +3.019% 
 Роснефть   171.62   +6.84% 
 Банк ВТБ   0.03100   +0.98%  



Российский рынок акций
 Котировки ADR российских эмитентов (NYSE),
 29.04.2009 
 Эмитент   Цена 
 одной 
 акции, $ 		  Измен., 
 % 
 Ростелеком   56.32   1.937% 
 Вымпелком   9.97   4.947% 
 МТС   35.15   3.019% 
 Лукойл   45.51   4.862% 
 Сургутнефтегаз   7.34   6.841% 
 Вимм-Билль-Данн   44.28   6.647% 
 Газпром   17.98   5.765% 
 Норникель   8.15    3.558% 

В среду, 29 апреля, после трех сессий снижения российский рынок возобновил рост. Отечественные индексы на открытии продемонстрировали гэп вверх, однако дальнейшей игры на повышение в первой половине дня не получилось. Уже к полудню акции пребывали в отрицательной зоне. Тем не менее улучшающийся внешний фон во второй половине дня способствовал возобновлению покупок, что привело к существенному росту российских индексов. Внешний фон улучшался по ходу торгов. Выходящие данные отчетностей ведущих мировых корпораций хотя и демонстрировали снижение прибыли, оказались намного лучше ожиданий аналитиков. Основная новость дня - данные ВВП в США - также не смогла подкосить рост. По предварительным данным, ВВП США в I квартале 2009г. снизился на 6,1%. Аналитики ожидали, что ВВП США в январе-марте 2009г. снизится на 5%. Негативная реакция рынков была краткосрочной. Спустя несколько минут на мировых биржах вновь начали преобладать покупки. В России эмитенты в течение сессии публиковали данные отчетностей. По итогам торгов 29 апреля индекс ММВБ вырос на 3,89% - до 922,01 пункта, классический индекс РТС - на 3,92% - до 814,78 пункта. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ - 42,48 млрд руб., на классическом рынке РТС - 98,03 млн долл.

Российский рынок акций на торгах в среду отыграл большую часть потерь понесенных в предыдущие дни..

На в целом нейтральном внешнем фоне, сформировавшимся внутри дня, вверх смотрели большинство бумаг.

Отдельно отметим опережающий рост, привилегированных акций по сравнению с обыкновенными в ожидании дивидендных срезов. Особо отметим рост Сбербанка -ап, обновившего локальный максимум этого года. С нашей точки зрения рынок акций формирует попытку выйти – вверх из «фигуры» вымпел, или флаг.

Отметим, что с конца прошлой недели объемы торгов на рынке существенно снизились, а котировки ликвидных бумаг, «гуляют» от одного уровня к другому.

Считаем, что вплоть до уверенного выхода рынка из зоны консолидации предпочтительными будут спекуляции, с бумагами первого и второго эшелонов в рамках обозначившихся ценовых уровней. При этом дневная доходность превышающая 1-3% вполне приемлемой.

Отметим что в случае уверенного выхода из зоны консолидации привлекательными вновь станут бумаги широкого спектра секторов. Мы выделяем бумаги; Газпрома, Сбербанка -ап, Транснефти -ап, Ростелекома – ап, РБК, Автоваза, ОГК-4; ОГК-6 как потенциальных лидеров роста и как кандидатов, для формирования инвестиционного портфеля. В целом мы нейтрально смотрим на перспективы российского рынка акций в краткосрочной перспективе, но обращаем внимание на то что спекулятивный спрос может выбрасывать вверх отдельный бумаги и целые сектора рынка в условиях общего бокового движения.

Сегодня отметим сектор бумаг РБК, где вчера на закрытии торгов был всплеск покупательской активности, а сегодня утром инерционный спрос может взвинтить котировки до новых, локальных ценовых максимумов.

Так же не исключаем коррекции в секторе бумаг Аптечной сети 36.6, где спекулятивный спрос несколько истощился на торгах в четверг и в целом назрела разумная фиксация прибыли.
Зарубежные фондовые рынки
 Мировые фондовые индексы, 29.04.2009 
 Индекс   Значение   Измен.      Измен., 
 % 
 Россия 
 РТС   822      +3.89% 
 РТС-2          
 Сводный индекс 
 ММВБ 		  922      +3.5% 
 Развитые рынки 
 Dow Jones 
 Industrial Average 		  8185.73   +168.78   +2.06% 
 S&P 500   873.64   +18.48   +2.12% 
 Nasdaq Composite   1711.94   +38.13   +2.23% 
 Германия, DAX   4704.56   +97.14   +2.11% 
 Великобритания, 
 FTSE 		  4189.59   +93.19   +2.27% 
 Франция, CAC   3116.94   +65.92   +2.16% 
 Япония, Nikkei   9053.90   0.00   0.00% 
 Развивающиеся рынки 
 Аргентина, 
 MerVal 		  1270.61   +26.85   +2.16% 
 Мексика, IPC   22079.34   +416.81   +1.92% 
 Бразилия, 
 BOVESPA 		  47226.79   +1405.35   +3.07% 
 India BSE 30   9964.29   0.00   0.00% 
 China Shanghai Comp   1836.66   0.00   0.00% 

Котировки акций США в среду выросли по итогам торгов. Федеральная резервная система /ФРС/ подкрепила надежды трейдеров на то, что спад в экономике США достиг дна в 1-ом квартале. В этой ситуации участники торгов толкали вверх такие чувствительные к ситуации в экономике бумаги, как акции компаний Walt Disney и Caterpillar. "Перспективы экономики немного улучшились со времени мартовского заседания", хотя еще "какое-то время" они будут оставаться слабыми, заявила ФРС в заявлении по итогам своего очередного заседания. "/Комментарии ФРС/ прозвучали чуть более позитивно, что соответствует неисчезающему мнению о 'первых ростках весны', – отметил Брюс Маккейн, старший стратег-аналитик по инвестициям в Key Private Bank. – Это соответствует не только увиденной нами экономической статистике, но и самому рынку". Темпы экономического спада, о которых свидетельствовали обнародованные в среду данные по ВВП США за 1-ый квартал, стали поводом для беспокойства, однако и в этом отчете содержались "первые ростки" в виде неожиданного роста потребительских расходов. Котировки акций Walt Disney выросли на 1,50 доллара, или на 7,7 проц, до 21,01 доллара на фоне появившихся надежд на то, что потребители вновь начнут посещать парки развлечений компании, а рекламодатели снова обратят внимание на сеть. Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 168,78 пункта, или на 2,11 проц, до 8185,73 пункта и закрылся на самом высоком уровне с 9 февраля. Широкий индекс Standard & Poor's 500 вырос по итогам торгов на 18,48 пункта, или на 2,16 проц, до 873,64 пункта – самого высокого уровня закрытия с 28 января. Технологически ориентированный Nasdaq Composite прибавил 38,13 пункта, или 2,28 проц, и закрылся на уровне 1711,94, что стало для него самым высоким уровнем закрытия с 4 ноября. Индекс Nasdaq, рассчитываемый на основе акций компаний потребительского и высокотехнологичного секторов, которые нередко ранее остальных выигрывают от восстановления экономики, с начала марта вырос на 35 проц.
Мировой рынок энергоносителей
 Цены на нефть, 29.04.2009 
 Наименование 
 контракта 		  Стоимость 
 контракта 		  Измен., 
 % 
 Light sweet Crude, MAY 2009 
 (Нью-Йорк) 		  51.02   +3.51% 
 IPE Brent, MAY 2009 
 (Лондон) 		  51   +3.77% 

 Цены на металлы, 29.04.2009 
 Металл   Цена закрытия   Измен., 
%
 Палладий (NYMEX)   220$/тр. унцию   3.29% 
 Платина (NYMEX)   1105$/тр. унцию   0.82% 
 Золото (NYMEX)   894.43$/тр. унцию   0.20% 
 Серебро (NYMEX)   12.68$/тр. унцию   1.52% 
 Олово (LME)   12,300$/тонну   - 
 Медь (LME)   2,909$/тонну   - 
 Алюминий (LME)   1,419$/тонну   - 
 Никель (LME)   11,100$/тонну   - 

Цены на нефть на торгах в Нью-Йорке в среду выросли вслед за ростом фондовых индексов, несмотря на то, что запасы нефти в США в очередной раз заметно увеличились. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,05 доллара, или на 2,1 проц, до 50,97 доллара за баррель. Котировки июньских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures выросли на 79 центов до 50,78 доллара за баррель. Таким образом, фьючерсам на нефть удалось восстановить все позиции, утраченные ранее на этой неделе. Трейдеры считают, что экономика США начнет расти позднее в этом году, хотя в пользу этого предположения пока свидетельствует мало экономических данных. Согласно представленным в среду данным Министерства торговли США, ВВП США в 1-ом квартале сократился более значительно, чем ожидалось, - на 6,1 проц годовых. При этом сокращение ВВП было зафиксировано третий квартал подряд, что наблюдалось впервые за последние 34 года. Тем не менее, участники рынка усмотрели благоприятные новости в отчете по потребительским расходам. Благодаря этим данным, а также росту котировок акций финансовых и промышленных компаний индекс Dow Jones Industrial Average вырос до уровней, которых в последний раз достигал в начале февраля. "Сложилась такая ситуация, когда на нефтяном рынке образовался явный излишек предложения, но, тем не менее, участники рынка отдают предпочтение признакам восстановления экономики, - комментирует Том Бенц, аналитик из BNP Paribas Commodity Futures Inc. в Нью-Йорке. – Нефтяной рынок не обращает внимания на запасы, впрочем, это происходит уже на протяжении нескольких месяцев". Как сообщило в среду Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США, запасы нефти в США за неделю 18-24 апреля выросли еще на 4,1 млн баррелей, хотя они уже и без того достигли почти 18-летних максимумов. Некоторую поддержку рынок нефти получил благодаря сокращению запасов бензина на ощутимые 4,7 млн баррелей. Тем не менее, спрос на бензин в США остается низким, при этом скользящая средняя спроса за 4 недели остается на самом низком уровне за десять лет. Цены на нефть слабо отреагировали на выход еженедельных данных по запасам и продолжили расти на фоне заметного роста котировок американских акций. Фондовый рынок США в среду получил поддержку благодаря снижению доллара, которое побуждает инвесторов покупать сырьевые товары, хеджируясь от инфляции. Кроме того, настроения инвесторов несколько улучшились благодаря заявлению по итогам очередного заседания Федеральной резервной системы /ФРС/ США. Как сообщила ФРС, экономические перспективы "немного улучшились" с момента мартовского заседания, хотя "вероятно, останутся слабыми еще какое-то время". Котировки майских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 5,07 цента, или на 3,6 проц, до 1,4484 доллара за галлон. Котировки майских фьючерсов на топочный мазут закрылись ростом на 1,24 цента на уровне 1,3291 доллара за галлон.


Корпоративные новости

Компания Уоррена Баффета (Warren Buffett) Berkshire Hathaway (BRKa) не будет публиковать свой квартальный отчет 1 мая, как планировалось ранее, заявила пресс-секретарь компании 29 апреля, сообщает Reuters. Обычно конгломерат Баффета публикует результаты накануне годового собрания инвесторов, на которое съезжаются тысячи акционеров. В этом году оно состоится 2 мая. Аналитик Morningstar Билл Бергман (Bill Bergman) заявил, что решение Berkshire отложить публикацию отчета стало для него неожиданностью. "Это всегда делается накануне собрания", - сказал он. Пресс-секретарь Berkshire Кэрри Кайзер (Carrie Kizer) заявила, что дата публикации отчета пока не определена, и не объяснила причин, по которой она отложена.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от 0% до 0,25% годовых, говорится в документе по итогам заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). Аналитики также не ожидали изменения. ФРС также заявила, что экономика показывает некоторые признаки стабилизации.

Американское торговое ведомство сообщило сегодня о том, что ВВП Соединенных Штатов упал в минувшем квартале на 6,1%. Представленные Минторговли предварительные данные оказались гораздо хуже прогнозов аналитиков, которые рассчитывали на то, что снижение ВВП не превысит 5% - 5,5%. "В то время как потребительские расходы растут, все остальное рушится. Незначительные запасы оставляют место для постепенного увеличения производства товаров", - считает экономист JPMorgan Chase & Co. Майкл Фероли (Michael Feroli). Напомним, что в последнем квартале 2008 года ВВП США снизился на 6,3%. Нынешний спад, который начался в декабре 2007 года, будет самым долгим со времен Великой депрессии, полагают эксперты.

В избранное