Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2012   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22.02.2012
10:53:27
20:51:57
23
24
25
26
27
28
29
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 10.02.12г.

Российский рынок акций 10.02.12г.

10.02.12 г.
 
Валютный курс с рубля ЦБ с 10 февраля 2012 г:
- курс рубля к доллару – 29,6795 руб. за один доллар (+1.35 коп.);
- курс рубля к евро – 39.4767 руб. за один евро (-6.52 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.0882 руб. (-2.19 коп.).
 
10.02.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 537.20 млрд. руб. (+33.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 754.90 млрд. руб. (+1.80 млрд. руб.).
08.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.12 %.
08.02.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.20 %.; объем сделок 59.90 млрд. руб.
 
Итоги аукциона прямого РЕПО 9 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день.
11:30 – размещенный объем – 1502,2 млн. руб. (ставка 5,4996 %), срок 1 день
15:15 – не состоялся.
 
09.02.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.00 % (0.00);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.64 % (0.00);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.23 % (08.02.12).
 
Валютные котировки рубля 10 февраля:
29.77р. – 29.79 рублей за доллар;  
39.45 р. – 39.47 рублей за евро.
 
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 10 февраля:
рубль/доллар (март 2012 г.)                         29.78р. (29.63р.) – 30.30р. (30.55р.);
рубль/евро (март 2012 г.)                             39.56р. (39.05 р.) – 40.10 (40.57р.);
евро/доллар (март 2012 г.)                           1.3192 – 1.3340.
 
               Фондовый рынок.

09.02.2012
 
 
Dow Jones industrial average
12890.46
0.05%
Nasdaq
2927.23
0.39%
S&P 500
1351.95
0.15%
10-Yr Bond
2.047%
0.07
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
65530.5
-0.46%
NYSE Arca Oil
1316.51
0.27%
DAX INDEX
6788.8
0.59%
РТС
1637.79
-0.35%
Индекс ММВБ
1541.64
-0.87%
Россия-30
4.175%
-0.02
 
 
 
 
 
 
10.02.2012
 
 
NIKKEI 225 INDEX
8985.42
-0.19%
Shanghai Composite (Китай)
2357.98
0.36%
 
 
 
EUR/USD
1.3260
1.3262
Фьючерс S&P 500 03/2012
1342.50
-0.43%
Фьючерс нефти
 
 
марки Crude Light 02/2012 ($)
99.56
-0.24фве
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1733.55
-7.75
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
131^01
0^06
Прогноз
на 10.02.12г.
Nasdaq
2908 (2863)
2947
S&P 500
1341 (1332)
1353 (1373)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^24
142^29 (143^01)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3218 (1.3045)
1.3352 (1.3399)

 
Индикативные котировки металлов 11 февраля

 
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1731.26
1731.56
0.12
8:57:33
палладий
709.6
712.6
0.03
8:09:24
платина
1647
1657
-0.30
8:51:29
серебро
33.87
33.9
-0.06
8:57:31
алюминий
2281
2284
-0.18
8:53:02
медь
8703
8708
-38
8:56:27
никель
21559
21659
-0.34
8:57:08

 

 
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.51
Nasdaq
12.36
S&P 500
7.50
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
15.46
NYSE Arca Oil
7.11
DAX INDEX
15.10
РТС
18.64
Индекс ММВБ
9.96
NIKKEI 225 INDEX
6.27
Shanghai Composite (Китай)
7.21

 
 
НОВОСТИ
11:00 Германия. Индекс потребительских цен в январе. Прогноз -0,4 % (+2,0 % г/г).
11:45 Франция. Баланс текущего счета в декабре. В ноябре -2,3 млрд. евро.
11:45 Франция. Объем производства в декабре. Прогноз -0,8 % (-0,6 % г/г). В ноябре +1,1 % (0,9 % г/г).
13:00 Италия. Объем производства в декабре. Прогноз -9,5 %. В ноябре +0,3 % (4,1 % г/г).
13:30 PPI Великобритании. Индекс цен производителей в январе. В декабре - 0,2 (4,8 % г/г).
17:30 США. Торговый баланс в декабре. Прогноз -$48,4 млрд. В ноябре -$47,8 млрд.
18:55 США. Индекс потребительского доверия в феврале (индекс университета Мичигана). Прогноз 74. В январе 75.
21:00 США. Баланс бюджета в январе. Прогноз -$62,6 млрд., за четыре месяца дефицит - $384,335 млрд. В предыдущем финансовом году - $418,756 млрд., за весь финансовый год - дефицит $1296,803 млрд.
 
Потребительские цены в Китае в январе росли быстрее, чем ожидали аналитики. Впрочем, специалисты указывают на то, что причины роста инфляции были сезонными. Наблюдался всплеск спроса на продовольствие накануне наступления Нового года. Индекс потребительских цен в январе вырос на 4,5 % в январе к уровню января предыдущего года. Прогноз – 4,1 % г/г.
Инфляционный всплеск оказался неожиданным, т.к. сломалась тенденция снижения цен 5,1 % в октябре до 4,1 % в декабре.
Цены на продукты питания увеличились на 10,5 % за месяц, по сравнению с ростом на 9,1 % в декабре. В непродовольственном секторе инфляция составила 1,8 %, т.е. снизилась с 1,9 % в предыдущем месяце.
 
 
Банк Англии принял решение оставить ключевые процентные ставки без изменения. Как и ожидалось. Также Банк увеличил объем программы количественного смягчения еще на 50 млрд. фунтов стерлингов ($79,210 млрд.) до 325 млрд. (20 % ВВП).
 
ЕЦБ принял решение оставить ключевые процентные ставки без изменения. Глава Банка М.Драги указал на то, что оценка специалистов Банка подтвердилась – инфляция остантся, вероятно, какое-то время выше 2 %, но через несколько месяцев снизится ниже уровня цели Банка. По мнению Драги, в конце прошедшего года появились некоторые данные стабилизации экономической деятельности на низком уровне.
Применение нестандартных методов позволяют банку поддерживать функционирование финансового сектора, т.е. помогают реальному сектору. Банк предполагает, что экономика Еврозоны медленно восстановиться за 2012 г.
Ослабленный глобальный экономический рост, сохраняющееся напряжение с секторе суверенных долгов, его влияние на рынки долгов, на условия кредитования, процессы выравнивания бюджетных балансов сдерживают импульс экономического расширения.   
Темп роста денежного агрегата М2 в декабре 2011 г. снизился до 1,6 % с 2,0 % в ноябре.
Динамика изменения объема кредитования нефинансовых компаний и домохозяйств ослабла до 1,2 % в декабре с +1,9 % в ноябре. Даже есть признаки, что условия кредитования продолжали ужесточатся. Это обстоятельство не дает проследить влияние поступивших в финансовую систему средств трехлетних кредитов.
Ключевым фактором в обеспечении кредитования экономики по-прежнему является надежность банковских балансов. Комбинация структурных реформ и соблюдение бюджетной дисциплины имеют важное значение для повышения доверия и создания условий для устойчивого роста. Всем правительствам стоит продолжать приложения усилий для предания устойчивости бюджетов.
М.Драги еще заявил, что греческие власти достигли соглашения со всеми, что открывает возможности получения Грецией уже обещанных средств для пролонгации долговой нагрузки.
       
США показали новую порцию положительных новостей. Объем оптовых запасов в декабре вырос на 1 % (+10,0 % г/г). Прогноз был в двое скромнее +0,5 %. Значение ноябре пересмотрен в сторону сокращения – с +0,1 % на без изменения. Объем продаж из запасов в декабре +1,3 % (11,8 % г/г), в ноябре +0,5 %. Коэффициент запасы/продажи в декабре 1,15.
Таким образом появляются аргументы, для пересмотра темпов роста ВВП США в последнем квартале 2011 г. в сторону увеличения.
 
РОССИЯ.
Денежная база в широком определении на 1 февраля – 7989,5 млрд. рублей. За первый месяц года показатель сократился на 654,6 млрд. рублей (-7,6 % за месяц). За январь 2011 г. агрегат снизился на 8,5 %. В 2011 г. денежная база увеличилась на 5,5 %.
 
Налоговая нагрузка на экономику России в прошлом году выросла до 35,6 % ВВП против 32,3 % ВВП в 2010 г. Налоговая нагрузка без учета доходов от добычи сырья составляет около 24,7 % ВВП. Нефть, газ и нефтепродукты (без учета остальных минеральных сырьевых ресурсов) дают 40 % доходов федерального бюджета.
 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Глава ВТБ А.Костин оценивает максимальную долю выкупаемых в рамках buy back акций банка в 0,7-0,8 % от уставного капитала. Руководство группы ВТБ, владеющее акциями банка, не будет предъявлять их к обратному выкупу. Приобретателем акций выступит одна из дочек банка.
Данная сделка не приведет к нарушению нормативов и ковенант банка как по РСБУ, так и по МСФО, заявляют в ВТБ.
Руководство банка предполагает, что по поводу схемы обратного выкупа будут поданы иски к госбанку, но считает, что шансы их удовлетворения минимальны.
Максимальная сумма выкупа акций ВТБ у одного акционера, физлица или юрлица, составит 500 тыс. рублей. Цена выкупа акции составит 13,6 копейки.
 
Прогнозы на сегодня 10 февраля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 161 600 (161 000);
Уровень сопротивления – 165 300 (168 300).
 
Индекс РТС
-           поддержка 1606; 1582;
-           сопротивление 1656; 1684.
 
Индекс ММВБ
-           поддержка 1525;  
-           сопротивление 1554; 1574.
 
ГАЗПРОМ
-           поддержка 185.70р.;
-           сопротивление 189.70р.; 190.40р.
 
ГМКНН
-           поддержка 5650р.; 5420р.;
-           сопротивление 5890р.; 5950р.
 
ЛУКОЙЛ:
-           поддержка 1778р.;
-           сопротивление 1815р.; 1830р.
 
Ростелеком:
-           поддержка 149.70р.; 148.50р.;
-           сопротивление 151.00р.; 152.50р.
 
Роснефть:
-           поддержка 206.50р.
-           сопротивление 213.20р.; 217.60р.
 
Сбербанк об.
-           поддержка 93.20р.; 91.10р.;
-           сопротивление 95.80р.; 96.80р.
 
Сбербанк пр.:
-           поддержка 72.05р.; 70.60р.;
-           сопротивление 73.80р.
 
Сургутнефтегаз:
-           поддержка 28.70р.; 27.88р.;
-           сопротивление 29.35р.; 30.02р.
 
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
 
 
Индивидуальные онлайновые консультации вкладчиков Паевых инвестиционных фондов Адекта под управлением УК «Норд-Вест Капитал».
ПИФ акций – 327-90-25 – Комолов Игорь Валерьевич
 
ПИФ облигаций – 327-90-25 - Звягинцев Александр Иванович. 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное