Новости Журнал [pro]алкоголь Консалтинг и аналитика

все, что нужно знать про алкоголь

top_Новости сегодня

Ульяновский Гросс поддержал губернатор Власти Ульяновской области подписали соглашение с производителями и продавцами алкоголя. Документ предполагает снижение торговых наценок на алкоголь местного производства, а также недопущение любых договоренностей, ограничивающих конкуренцию в этой сфере.

Днем выпивают меньше В Республике Коми запрет на продажу алкоголя ночью снизил его оборот в республике на 15 %, потребление алкоголя снизилось до 4,8 литра на душу населения. Об этом сообщил руководитель республиканской службы по лицензированию Сергей Усачев на вчерашнем «правительственном часе» в Госсовете.

Госмонополия на спирт возможна Премьер-министр России Владимир Путин допускает введение госмонополии на спирт, об этом он заявил на прошедшей в воскресенье встрече с главами думских фракций.

ММВЗ закладывает здания и землю Московский межреспубликанский винодельческий завод (ММВЗ) задолжал Банку Москвы вместе с процентами и пени 64,925 млн рублей. Для погашения долга винодельческая компания заложит банку два своих здания и участки земли общей залоговой стоимостью 14,79 млн долларов.

«Левак» на три миллиарда В Москве перекрыт канал сбыта алкоголя с похищенными акцизными марками. Предотвращенный ущерб оценивается в 3 млрд рублей.

Активы в офшор Производитель крепкого алкоголя ООО «Алкогольная сибирская группа» (ранее «Омсквинпром») сменил учредителей. Новыми владельцами стали две кипрские компании — VP Island Limited и KVS Investments 2 Limited. Их акционерами являются структуры, подконтрольные собственнику «Омсквинпрома» Андрею Стрельцу. Реструктуризация управления произведена с целью дальнейшего развития бизнеса, считают в компании, поскольку это позволит привлечь иностранный капитал и более успешно продвигать водочные бренды на международных рынках.

Бюджет недосчитался Бюджет Воронежской области недополучил более 94,6 млн рублей от акцизов на алкогольную продукцию за 2008 год. Об этом сообщается в материалах Контрольно-счетной палаты (КСП) Воронежской области.

best_Мнение

Я вот чего не могу понять — если говорят, что из космоса сегодня можно монетку разглядеть, то почему нельзя увидеть заводы, которые производят сотни тысяч декалитров подпольного алкоголя? Причем делают это нелегально, в отличие от пивной отрасли, которая исправно соблюдает все законы, платит налоги, создает рабочие места. Конечно, снять пивную рекламу с телеэкрана проще, чем разрабатывать комплексную государственную алкогольную политику. Бриман Даниил Источник: http://www.newslab.ru/news/article/285591

all_Лента новостей Alconews.ru

«Рекольт» поделились планами и нагладила лучших партнеров
2009-06-23 16:24
С 18 по 21 июня 2009 г. на побережье Средиземного моря на одном из курортов Турции компания «Рекольт» провела конференцию для партнеров. В программе конференции приняли участие более ста представителей компаний-контрагентов из различных регионов страны от Калининграда до Владивостока.

«Рекольт» поделились планами и нагладила лучших партнеров
2009-06-23 16:24
С 18 по 21 июня 2009 г. на побережье Средиземного моря на одном из курортов Турции компания «Рекольт» провела конференцию для партнеров. В программе конференции приняли участие более ста представителей компаний-контрагентов из различных регионов страны от Калининграда до Владивостока.

«Рекольт» поделились планами и наградила лучших партнеров
2009-06-23 16:24
С 18 по 21 июня 2009 г. на побережье Средиземного моря на одном из курортов Турции компания «Рекольт» провела конференцию для партнеров. В программе конференции приняли участие более ста представителей компаний-контрагентов из различных регионов страны от Калининграда до Владивостока.

«САМОХВАЛ» готов оплачивать товар через 2 дня после поставки
2009-06-23 16:27
Компания «САМТОРГ», управляющая сетью супермаркетов «САМОХВАЛ», предлагает поставщикам перейти на схему оплаты по факторингу, при которой контрагенты получают до 90% стоимости товара в течение двух дней с момента предоставления документов, подтверждающих поставку.

«Стелла Артуа» на красной ковровой дорожке
2009-06-23 18:10
Пивоваренная компания «САН ИнБев» выступает партнером крупнейшего культурного события в мире кино - 31 Московского Международного Кинофестиваля.

Открыта регистрация участников Международного конкурса вин и спиртных напитков Grand Collections 2009
2009-06-24 13:15
Международный Конкурс вин и спиртных напитков Grand Collections 2009 объявляет о начале регистрации. К участию в Конкурсе приглашаются предприятия-изготовители из любой страны, российские компании-импортеры, дистрибьюторы, организации розничной торговли и HoReCa.

Группа компаний «КиН» представляет новый выдержанный коньяк категории КВ
2009-06-24 16:38
На Московском Винно-коньячном заводе состоялся розлив первой партии выдержанного именного коньяка «КиНовский» категории КВ. Срок выдержки повзрослевшего продукта составляет более 6 лет и в полной мере отражает высокое качество и изысканный вкус настоящих французских коньячных спиртов.

СУВЗ выводит на рынок линейку бюджетного несортового вина «Киш-Миш»
2009-06-25 14:08
Среднеуральский винзавод (СУВЗ), Свердловская область выводит на рынок Уральского Федерального округа линейку коммерческого, бюджетного несортового вина «Киш-Миш».

Ганзейские дни Нового времени при поддержке «Алкон»
2009-06-25 14:12
XXIX Ганзейские дни Нового времени состоялись в Великом Новгороде с 18 по 21 июня. Фестиваль прошел впервые в России.

Линейка вин «Легенда Кубани» в Tetra Pak
2009-06-25 14:13
Винзавод «ОЛИМП» и московский представитель предприятия компания «Креатив» представляют на российском рынке новинку виноградных вин под торговой маркой «Легенда Кубани» в популярной упаковке Tetra Pak емкостью 1 литр.

Компания «Очаково» выступила партнером выпускных балов
2009-06-25 14:15
Компания «Очаково» выступила партнером выпускных балов, организованных для выпускников московских школ.

«Парламент» примерил тринадцатую калошу
2009-06-25 17:57
18 июня в театре Российской Армии при поддержке Группы компаний «Парламент» прошла тринадцатая церемония вручения премии за самые сомнительные достижения в области российского шоу-бизнеса «Серебряная Калоша-2009».

«Парламент» примерил тринадцатую калошу
2009-06-25 17:57
18 июня в театре Российской Армии при поддержке Группы компаний «Парламент» прошла тринадцатая церемония вручения премии за самые сомнительные достижения в области российского шоу-бизнеса «Серебряная Калоша-2009».

Конкурс «Лучший бармен России» по версии Diageo Bar Academy
2009-06-26 18:08
01 июля 2009 года в 20:00 в клубном ресторане «Royal Beach Club» в Санкт-Петербурге состоится конкурс «Лучший бармен России» по версии Diageo Bar Academy.

Olmeca Gold Feve в Санкт-Петербурге
2009-06-29 17:29
10 июля на золотом песке пляжного клуба Royal Beach в Санкт-Петербурге свершится грандиозное событие, которого с прошлого лета с нетерпением ждут все прогрессивные и модные люди обеих столиц – Olmeca Gold Fever.

«САН ИнБев» - генеральный спонсор рок-фестиваля «Антифабрика»
2009-06-30 13:29
Пивоваренная компания «САН ИнБев» выступила генеральным спонсором Межрегионального рок-марафон-фестиваля «Антифабрика», который с успехом прошел 27 июня в День молодежи в г.Иваново и собрал как начинающих исполнителей, так и уже известные отечественные коллективы.

Artyomovsk Winery поздравляет лучших студентов региона
2009-06-30 13:32
25 июня в «Доме Ученых» города Донецка состоялась традиционная ежегодная церемония награждения самых талантливых выпускников вузов Донбасса. В этом году это мероприятие стало юбилейным.

Компания «Очаково» выступила спонсором Чемпионата по джип-триалу
2009-06-30 14:43
Краснодарский филиал компании «Очаково» выступил спонсором первого этапа Открытого чемпионата Краснодарского края по джип-триалу.

Нужен ли России слабый алкоголь
2009-06-19 12:58
Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА». Вино

Эй, сепаратисты!
2009-06-22 13:05
Обзор алкогольных событий- заметки дежурного эксперта «ЦИФРРА»

Митинг водочников Украины
2009-06-23 14:02
Национальный комитет защиты предпринимательства Украины планирует завтра провести акцию протеста против резкого повышения акцизного сбора на алкогольную продукцию.

Коктейльный банкрот
2009-06-23 18:01
Крупный производитель коктейлей «Бахус», принадлежащий комбинату «Очаково», объявил о банкротстве, не сумев выплатить налоговый штраф в 700 млн рублей. По предположению экспертов, остановка предприятия и перенос производства на другие дочерние заводы приведут к дальнейшему падению доли «Очаково» на рынке слабоалкогольных напитков.

Договорились в суде
2009-06-24 12:36
Кипрская компания «Оклида Эстейл Лимитед» предъявила «Алкогольной сибирской группе» иск на более 1 млрд рублей. На судебном заседании истец оказался от своих претензий, объяснив это тем, что спор решен внесудебном порядке.

Обзор алкогольных событий- заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА» - 158
2009-06-24 12:43
После появления информации о том, что  Минфин РФ в соответствии с поручением президента России  проводит работу по анализу эффективности функционирования  ЕГАИС и в связи с этим  просит всех заинтересованных лиц направить предложения по совершенствованию ЕГАИС в целях снижения затрат предпринимателей в Минфин, становится совсем непонятно: кому нужна эта система – государству или рынку? Если стоит задача убрать с рынка нелегальную продукцию, то к этому система не имеет отношения. Если стоит задача сохранить систему, но снизить затраты бизнеса на  ее обслуживание, то пусть государство отменит абонентское обслуживание системы и возьмет эти затраты на себя. А также перестанет менять программное обеспечение, толку от которого немного. И пусть делает после этого с системой, что хочет. Развивает, совершенствует (как сказал Дворкович), повышает ее эффективность и т.д. до момента, когда осознает, что дело не в автоматизированной системе. Зная Россию изнутри, как проживающий в ней постоянно, ни минуты не сомневаюсь, что она изначально создавалась как «административная кормушка». Среди ее разработчиков не было и нет недалеких людей, которые бы не понимали, что она не будет решать  задачи по легализации рынка, но зарабатывать будет в любом случае. Как написал «Коммерсантъ»: «Вопреки поручению президента России Дмитрия Медведева расценки на обслуживание ЕГАИС выросли, а стоимость контрактов на обслуживание новой версии ЕГАИС, которая должна быть в обязательном порядке установлена производителями и импортерами до 1 июля, оказалась в 1,5-2 раза выше прежних расценок». Также «Коммерсантъ» уже сам посчитал, что субподрядчики ГНИВЦ на обслуживании нового программного обеспечения смогут зарабатывать более 665 млн руб. С учетом уже выделенных бюджетом 420 млн на «модернизацию» ЕГАИС, их вознаграждение составит более 1 млрд. руб. А мы посчитаем дальше: на учет 1 легальной бутылки алкоголя (а произведено и потреблено в России легального алкоголя, учитываемого в ЕГАИС  в 2009 году будет не более 3,7 млрд бутылок)  с использованием  автоматизированной системы государство и бизнес потратят в 2009 г. (1,1 млрд руб :  3,7 млрд бут = 0,3  руб.). Если же сюда добавить хотя бы 1 рубль на каждую бутылку из стоимости акцизной или специальной марки, то получится уже около 1,3 рубля с каждой бутылки «административно- кормушечных» денег в дополнение к 45 рублям акциза и НДС с каждой бутылки водки, например. Не будем придираться к нашему государству- оно просто ищет – где бы еще заработать (и, наверное, отдать эти деньги детям и пенсионерам). Российский блок Жалобы с гор Дожили. Вот уже и Осетия жалуется на региональный сепаратизм регионов в продвижении осетинской водки. Видимо, следующим регионом, который начнет жаловаться, будет уже Кабарда. Так, осетинская пресса опубликовала отчет о ситуации в республике. Документ заслуживает внимания.  «Несмотря на значительную потерю позиций, наше алкогольное производство по-прежнему занимает ведущее место в народнохозяйственном комплексе республики. При том что из 47 предприятий отрасли, имеющих лицензию, работают лишь 20. В том числе из 17 спиртзаводов – 6. За 5 месяцев этого года, по данным территориального Управления федерального органа статистики, в республике произведено 504 000 дал спирта по сравнению с 866 000 дал за аналогичный период прошлого года (прим. - спад – 42%; мы предполагаем, что речь в материалах идет исключительно о легальной алкогольной продукции). По виноградным винам тоже спад – 851 800 дал  вместо 1 154 000 дал  в прошлом году (прим. –спад на 26%). Та же ситуация и с российскими шампанскими и игристыми винами: 803 600 дал против прошлогодних        1 140 300 дал (прим. – спад 30%). Лишь по небольшой позиции плодовых вин прибавка: их выработано 97 300 дал вместо 74 200 дал (прирост – 31%) годом раньше. При этом   прошлый год никак не назовешь удачным для наших производителей алкоголя. Основной причиной такой ситуации в Комитете РСО–А по государственному регулированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной, пивоваренной и безалкогольной продукции считают политику протекционизма в регионах-потребителях, где под всяческими предлогами препятствуют ввозу алкоголя со стороны. Вся проблема в том, что около 95 % изделий алкогольного производства республики вывозится в другие регионы. Правда, в свою очередь и в республику завозится спиртное со стороны. А пива – около 70% от потребляемого». Вот еще странно, что не дала Северная Осетия свои данные по производству легальной водки и ЛВИ, а они таковы: спад в мае 2009 г. на 79% относительно мая 2008; а спад по январю- маю  2009 составил 42% относительно 2008 г. А вот в Кабардино-Балкарии пока с этим делом все нормально: рост производства водки и ЛВИ в мае на 20% превысил май 2008, а по итогам января- мая прирост 13% при общероссийском спаде на 19%. Просто надо уметь работать. Так что к стонам некоторых производителей, интересы которых ущемляют в регионах, добавились «осетинские» стоны (вряд ли это относится к легальной продукции таких производителей, как  «Исток»). Значит, региональный сепаратизм действительно работает. Можно даже предположить, кто выиграл от падения производства на юге: так, например, производство важнейших видов промышленной продукции в  городе Новокузнецке в январе-мае 2009 года снизились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем, на 10%-50% (так, добыча угля составила 90,5% к уровню прошлого года; производство чугуна – 65%; металлопроката - 74,4%; электроэнергии – 72%;  пиломатериалов - 51,4%; но при этом   зафиксировано значительное увеличение производства  виноградного  вина  +40,8%  и  водки и ЛВИ  +89,8%). Немного о новостях от брендов Всегда удивляемся  «ладожскому»  чутью: всегда  питерцы идут вровень с рынком , чуть его опережая. Похоже, что предупреждение трендов – традиция «Ладоги». Так было, когда начинался очередной этап  бума ЛВИ в 2002- 2003 г. И теперь после многих лет роста крепких настоек, начинается  их постепенное снижение вслед за водкой (с октября по март они «выручали» сегмент водки и ЛВИ, а с апреля начался спад их производства), но при этом в плюс вышли и демонстрируют объемный рост  низко алкогольные ЛВИ, заменив дамам вино и т.д. И уже в июне «Ладога» выпустила серию 20%-х  десертных ликёров под торговой маркой  LOVE STORY («История любви»). Продажи будут осуществляться по  цене в рознице  130 – 150 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Предусмотрительность «Ладоги» всегда заставляла пристально наблюдать за действиями компании на рынке. А вот ее коллег по питерскому рынку – компанию «Ливиз» ждут трудные  времена. ФНС  запретила ООО «Ливиз» (завод в Красном Селе) производство и продажу водок «Санкт-Петербург», «Дипломат» и «Менделеев», а до того налоговики наложили вето на розлив  главных марок, реализуемых заводом: «Синопская», «Пятизвездная» и «Охта». Все эти бренды принадлежат банкротящемуся сейчас ЗАО «Ливиз», задолжавшему ФНС более 450 млн руб., а также помимо этого имеющему долги и перед другими компаниями («Русским стандартом» в частности). Далеко не каждому удается стать (как это сделали «гроссовцы») кредитором собственных  предприятий и встать в очередь на получение с них денег.  Теперь уже легально производить «Ливизу»  практически нечего: совокупно на перечисленные налоговиками марки приходится около 95% продаж. «Ливизу» все равно больше работать не дадут; хотелось бы, чтобы бренды его не пропали. Мы думаем, что их за долги может в результате получить «Русский стандарт», которому необходимо ради загрузки нового завода расширять производство продукции в недорогих сегментах, но со своими дешевыми продуктами у «Русского стандарта» пока не клеится. Для него было бы выгодно получить и бренды и готовый сформированный рынок под них. Производство по контракту набирает силу. Необремененные  производственными проблемами компании наступают. Так,  компания «Русские традиции», следуя тенденции роста российского производства коньяка,  начала розлив коньяка «Главная марка» на мощностях МКШВ, а с июля начнет производство коньячного бренда «Парижская жизнь».  До конца года под этими марками также планируется выпустить шампанское. Ранее «Русские традиции» были монобредовой компанией, которая под маркой Komandirskaya выпускала водку, коньяк и аперитивы на калининград¬ском заводе группы SPI. Новый коньяк производится почти полностью из российского сырья, и в  рознице бренд будет стоить 240—270 руб. за бутылку 0,5 л и будет трех разновидностей — трех-, четырех- и пятилетний. Еще одной коньячной маркой компании станет «Парижская жизнь», розлив которой должен начаться в июле в «Усовских винно-коньячных подвалах». Коньяк будет производиться из французских спиртов, цена на полке — 300—400 руб. Если с коньяком все понятно и объем российского производства должен  стабилизироваться в 2010 г., то есть компании придется побороться за место на рынке на  пока стабильном рынке, то проект компании на шампанском рынке будет отвоевывать себе место под солнцем на сокращающемся рынке (производство российских  шампанских и игристых упало примерно на 20%).  «Русские традиции» собираются попробовать себя в сегменте шампанских вин под теми же брендами — «Главная марка» и «Парижская жизнь» на  МКШВ. В   конце мая 2009 года компания «Байкалфарм»  выпустила водку «Иркутянка». Запуск новинки обусловлен высокой лояльностью потребителей Восточной Сибири к продукции завода. Новый продукт должен стать  подтверждением того, что бурятская компания становится межрегиональной. При том, что компания запускает Каннский ЛВЗ в Красноярском Крае и может рассчитывать на 15%- 20% водочного рынка Края (с учетом того, что уже работает «Ярич», выкупленный «СДС- Алко»; успешно работает «Шушенская марка»; за «Минал» уже идет борьба- наконец-то пришло понимание однозначного развития регионального сепаратизма и необходимости развития местных производителей; компании понимают ценность красноярского рынка в условиях закрытости регионов). При всей еще недавней нацеленности на федеральный российский рынок «Байкалфаом» с большой долей вероятности будет теперь ориентироваться на сибирско- дальневосточный рынок. А для этого нужны свои близкие бренды. Вроде бы компании сокращают присутствие в сегменте премиум. И объем сегмента падает. Об этому уже доложили западные компании; а  ситуация по российским компаниям  видна исходя из объемов производства премиальной продукции (производство премиальной водки главного российского премиального производителя упало почти на 20%, что коснулось и внутреннего рынка и экспорта). Тем не менее, Группа компаний «ФАЮР-СОЮЗ» начинает штурмовать сегмент  HoReCa. По планам, до конца текущего года торговая марка «Пшеничная слеза» будет представлена в 30 % московских сетевых ресторанов и кафе. В настоящее время проект является пилотным; в  течение лета они  планируем продавать по каналу HoReCa не более двух тысяч декалитров «Пшеничной слезы» ежемесячно. При благоприятной динамике к декабрю  планируют  увеличить этот объем до уровня в 10 тысяч дал в месяц. Если для начала они хотят продавать в 200 кафе и ресторанах 40 000 поллитровок, то это по 200 в месяц в среднем на каждый объект питания. Посмотрим, кого вытеснит в случае успеха эта водка. Еще раз о Красноярске и будущей дистрибьюции РСП Почему  так часто о Красноярске? Потому что именно там Администрация (что не очень характерно для нашего государства) возглавила реальную борьбу за восстановление местного производства. Если другим регионам (многим) достаточно просто закрыть свой рынок от чужой аналогичной продукции, то в Красноярске до закрытия рынка от нелегальной и прочей продукции еще надо просто восстановить заводы. И вот  «Шушенская марка» готова участвовать в аукционе по продаже «Минала» в части покупки спиртового завода. А сам «Минал» может выкупить Администрация Края. И вот уже Красноярская пресса пишет, что «Росспиртпрому» в Красноярском Крае нашлась замена. И «Росспиртпром»  (РСП) вскоре может остаться без активов в Красноярском крае. Так, кемеровская «СДС-Алко» предложила госкомпании выкупить у нее контрольный пакет красноярского ЛВЗ «Ярич». Другой завод, прежде находившийся под управлением «Росспиртпрома», — «Минал» — намерено приобрести красноярское правительство. И «производственный»  уход  РСП из Красноярска в сегодняшней ситуации будет лучшим вариантом для заводов Края. Да и для РСП тоже. Компания сегодня стремится к созданию своих новых брендов и  федеральной дистрибьюции. Для реализации этих программ им будет вполне достаточно работающих заводов. Заниматься стоящими заводами у них все равно нет возможности. Тех 2 млрд рублей кредита хватит только на  создание, производство и продвижение продукции на мощностях действующих предприятий (ну, еще на восстановление работы максимум нескольких заводов). И тут тоже есть интрига: продаст РСП сейчас свои лишние заводы администрациям, а потом будет прорываться со своими брендами через региональные рогатки в тот же Красноярск. Хотя возрождение РСП нельзя рассматривать в отрыве от создания профильной Федеральной службы. Они будут работать в тандеме; потому так уверенно разговаривают с региональными дистрибьюторскими компаниями представители новой команды РСП. Эти действия по напору  напоминают  времена Зевенко и напор его эмиссаров в переговорах с заводами в 2000 – 2001 г.г. Активная  реализация  программы «коммерческой госмонополии»  на базе Федеральной службы и РСП – не за горами. И почему сегодня государство так легко смотрит на региональный сепаратизм? Так он пока не мешает государственной водке- ее же пока практически нет. А вот по мере  ее появления, а также создания региональных отделений Федеральной службы мы увидим реальную государственную борьбу с сепаратизмом  для освобождения региональных рынков  для государственной водки. При этом борьбу государственной федеральной водки с местной легальной. А дальше в борьбе сойдутся вновь федеральные интересы государственной водки от РСП, помощь которой будут оказывать на региональных рынках  региональные отделения Федеральной службы, и местных администраций, которые курируют и развивают в кризис местное производство алкоголя. Интересное будет время. Сегодня заявляют, что новая система федеральной дистрибьюции РСП будет основываться на новых принципах (в отличии от предыдущей – 7-8  лет назад). Не будут создаваться Торговые дома, но внутренние принципы будут, наверняка, прежними- раньше лакомым куском для региональных компаний была «Гжелка», сегодня пока нет брендов, но есть возможность (это наше предположения) создания в будущем неких преференций от будущего регионального отделения Федеральной службы, которые обязательно появятся в 2010 г. Калининград в премиуме По сравнению с прошлым годом в Калиниградском  регионе почти на 50% упал объем продаж алкогольных напитков класса премиум и суперпремиум. Снизились продажи премиального алкоголя и возросли продажи продукции эконом-класса - водки, недорогих вин. Об этом сообщил управляющий калининградским подразделением компании «Неско Северо-Запад» (эксклюзивный дистрибьютор «Бакарди-Мартини» по Северо-Западному региону и региону Поволжье РФ). По его мнению, рынок очевидно перестроился, причем калининградский «упал» в большей степени, чем в других регионах СЗФО. «Калининградские коллеги говорят, что, если они отработают этот год хотя бы «в ноль», уже хорошо. Как видим, потребители стали более тщательно планировать свои затраты, соответственно, стали делать выбор не в пользу имиджевой составляющей, заложенной в цене известных брендов, а в пользу «просто» качества». К снижению цен пока никто из премиальных брендов не готов. Иностранные компании даже заблаговременно их увеличили. Связано это, в первую очередь, с ростом курса бивалютной корзины, которая была в самом начале кризиса, где-то в октябре прошлого года. Вторая волна подорожания прошла в марте. Очевидно, что все премиальные пакеты у импортеров значительно выросли в цене. Следуя рыночным тенденциям, оптовые поставщики пересматривают свой ассортиментный портфель, вводят пакеты эконом-класса. В основном это продукция отечественного производителя в недорогом ценовом сегменте. Вот такая информация из первых калининградских рук, которую даже и комментировать не стоит. Все и так ясно. В то же время мировым западным монстрам отступать некуда. И, кстати, именно они могут стать нашими учителями в противостоянии  антиалкогольной истерии. В свое время они победили на мировом рынке бредовые антиалкогольные идеи, перевели антиалкогольную борьбу в разумное русло  и пришли к консенсусу с государствами и медиками, создав коктейльную культуру и т.д. Так, компания Diageo запустила русскоязычную версию сайта DrinkIQ. Это локализованная версия глобального интернет ресурса, запущенного в 2008 году. Старт русского проекта будет сопровождаться проведением серии интерактивных семинаров, участники которых смогут узнать о природе алкоголя и его воздействии на организм человека. Понятно, что это акия для отчета. Но лучшее и наиболее разумное из того, что я слышал за последнее время об алкоголе, это слова  директора по корпоративным отношениям Diageo в Восточной Европе и России Елены Кузнецовой: «Наша цель – сформировать нормальное отношение к алкоголю. Мы не хотим,  чтобы алкоголь поэтизировался и воспевался, мы хотим донести до всех потребителей, что алкоголь — это та часть жизни взрослого человека, на которую он имеет право». Вот эти слова мы бы и выбрали лейтмотивом нашей деятельности. А мировые монстры алкогольного рынка – это тот самый падающий в Калиниграде премиальный алкоголь. Компания «Диаджео» провела очень интересную встречу с прессой и участниками рынка. Так, на падающем рынке компания Diageo планирует увеличить свое присутствие, выводит два бренда и упакует известные марки в тару меньшего объема. Эти меры приняты в рамках антикризисной стратегии компании. Как отметили иностранцы, на рынке импортного премиального алкоголя по основным брендам наблюдается спад: торговля падает и потребители уходят ниже по ценой вертикале. «Вторая тенденция, которую количественно оценить сложно: потребители становятся тревожными, они возвращаются к тем брендам, которые они знают давно, привычным и известным маркам». Компания  честно отметила следующий спад: рынок шотландских виски в категории премиум в портфеле Diageo в феврале-марте 2009 года сократился на 19,6% в натуральном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года;  ирландских виски – на 17%;  водки – на 7 %; ликеров – на 10,5%. В то же время компания отметила, что  есть категории, идущие вверх – это стандартные виски, доля которых по-прежнему растет — на 5 % и ром — 10 %. Прирост демонстрируют виски «White Horse» — 66%, ром «Captain Morgan» – 22%. С этими показателями компания сама разберется. Не могут быть лучшими и показатели у прочих  компаний. И вот, наконец, свершилось то, о чем мы давно писали: компании не выдержали кризиса и пришли к пониманию необходимости демократизировать рынок виски в России. В свое время именно так был «сломан» рынок текилы в России – это слова специалистов. Мы не раз писали о том, что текила не только перестала расти на российском рынке, но и постепенно ушла со 2 места в группе виски, ром, текила, джин, абсент  на 3, а теперь на грани выхода на 5 место. Специалисты посчитали, что тот бум, который возник не текильном рынке России несколько лет назад, привлек слишком много внимания к напитку. Появился явный избыток импортеров и т.д. Что теперь у нас с виски: еще более года назад (до кризиса)  в «5» появился виски «Глен Клайд» по 366 руб., а в период акций его цена падала до 299 руб. за 0,5 л. Мы еще тогда написали о том, что эта плотина скоро не выдержит натиска. Много лет в России не было дешевого виски, даже канадского – чрезвычайно дешевого даже относительно нашей легальной водки. И вот в период неустойчивости финансовых рынков Diageo объявила о начале продаж в России виски Bell’s, рекомендованная розничная цена составит 390 руб. за бутылку объемом 0,7 литра. В условном  пересчете на привычные 0,5 л – это менее 280 руб. Более чем уверены, что это не предел нижней цены. И вдруг выяснилось (раньше –то этого не знали), что это самый продаваемый виски  в Великобритании. И явно он там стоит дешевле, чем в России. И чего же раньше-то не везли в Россию этот дешевый продукт? Кто мешал? Нас, дураков российских, поили дорогой продукцией, создавая олигархический имидж английской выдержанной самогонке, а свои пили доступный и дешевый виски. В России может появиться теперь виски и ниже 200 руб. в рознице за 0,5 л., причем бутилированный за рубежом, а не только произведенный в России. И вот только теперь начнется реальная конкуренция водки и виски в России. Раньше 10 млн л дорогого виски  конкурировали  с 25 млн л водки в год. Демократизация цен на виски приведет к конкуренции с водкой в более дешевых сегментах. Виски до 300 рублей – это, пожалуй, праздничный продукт для потребителей водки от 130 до 150 рублей (примерно). То есть, уже гораздо более массовый потребитель водки и коньяка сможет заменить эти продукты  виски. И если мало кто купит 1 бутылку водки за 300 руб. вместо 2 бутылок водки по 150 руб., то бутылку виски в такой ситуации – вполне. Виски становится доступнее, вслед  за ним похожая судьба ждет и другие крепкие импортные напитки. В результате кризиса  (а он кончится не завтра) производители дорогих брендов  все равно снизят на них цены (не в этом году, так в следующем, не в 2010, так в 2011). Станет доступнее и самый дорогой  виски. И есть в связи со всем этим, что основательно «подрубят» нам иностранные  напитки рынок именно премиальной водки (за массовый сегмент мы не беспокоимся; простой россиянин психологически не воспримет  очень дешевый виски после его пробы). Поживем – увидим, а пока российским «имущим»  компаниям  пора  присматриваться к покупке не коньячных и винных активов за рубежом, а  производств виски. Кого  подвинет  спирт «Талвиса»? Если «Русский алкоголь»  успел-таки запустить свой «Сибирский ЛВЗ» до кризиса, то SPI свое новое детище – нет. И вот  редкий для кризиса случай -  поселке Новая Ляда Тамбовской области заработал  новый спиртзавод ОАО «Талвис». Заявлено, что завод способен не только полностью удовлетворить потребности ликеро-водочного производства SPI Group, но предложить высококачественный продукт сторонним потребителям.  Вопрос- неужели и в Калининград спирт погонят? Проект нашел активную поддержку в лице тамбовских властей. Губернатор Тамбовской области  считает, что ввод в эксплуатацию данного производства не только открывает широкие возможности для пополнения доходной части областного бюджета — объем акцизов от производства и реализации спирта составит около 800 млн. рублей в год, из которых 400 млн. рублей поступит в региональный бюджет, но и позволяет решить проблемы занятости населения и реализации зерна тамбовскими хозяйствами в объёме до 105 тыс. тонн в год, необходимых для обеспечения производства на новом предприятии. Кроме этилового спирта из пищевого сырья на заводе будет освоен выпуск сухой гранулированной барды и высокобелковых кормов для животноводства, более 100 тонн в сутки. На предприятии установлено оборудование по комплексной переработке барды, таким образом, спиртзавод полностью соответствует требованиям законодательства в части обязательной переработки отходов спиртового производства, которое вступает в силу с 2010 года. Годовая мощность по производству спирта ректификата 3,4 млн  дал (это более 6% российского производства спирта), сухой барды 34 тыс. тонн. Общий объём инвестиций – 100 млн долларов. Кого подвинет на рынке «Талвис»? В 2008 г. Тамбовская область произвела около 3,96 млн да спирта этилового ректификованного их пищевого сырья. В январе- мае 2009 уже 1,16 млн дал (до запуска нового завода). Рынок спирта в 2009 г. почти догоняет  по объемам (пока -5%) самый провальный в истории России в плане производства легального спирта 2008 г. Есть надежда, что догонит – достигнет 51- 52 млн дал. В этом случае спирта хватит на всю легальную водку и еще останется. Этого объема легального спирта может хватить более чем на 130 млн дал водки и ЛВИ. А легально водки и ЛВИ будет произведено в 2009 г. не более 107 -108 млн дал. На него (этот объем) нужно спирта не более 43 млн дал. Есть вероятность того, что во второй половине года усилится падение легального производства спирта. А кому он нужен – этот легальный избыток в 9 млн дал легального спирта? Да еще и новый производитель заработает. Своей водки в Тамбове уже нет (по крайней мере по данным Росстата в 2008 г. там было выпущено с арестами и грехом пополам всего 90 тыс дал водки и ЛВИ; а по итогам января- мая 2009 г. госстат дал пустые показатели по Тамбовской области). Значит свой спирт пока не нужен местному  заводу. Остается спирт для уральского завода SPI, туда надо не более 0,5 млн дал спирта. Если даже погонят спирт в Калининград – это еще не более 0,8 млн дал. В любом случае – менее 1,5 млн  дал в год. Если даже запустится завод в Тамбове, то туда надо не более 0,2- 0,3 млн дал спирта. С учетом всех погрешностей потребности самой компании в спирте на более 1,6- 1,7 млн дал спирта. А ведь область уже  пилит будущие 400 из 800 млн рублей доходов от спирта. Если 800 млн руб разделить на 25 руб (акциз спирта), то получится как раз те самые 3,2 млн дал спирта, которые рассчитывают производить. Так что, двигайтесь, товарищи производители спирта. Зарубежный блок Армянские проблемы Мало того, что в 2009 г. экспорт  армянского  коньяка упадет минимум на 35% по итогам года, так еще и почти половина реализуемой в Армении водки является поддельной. Во многих странах жизнь заставит признать наличие и начать серьезную борьбу с нелегальным рынком алкоголя, что резко подорвет нашу веру в нашу уникальность. Практически нет такой страны (среди цивилизованных), где бы нелегальный рынок алкоголя не достигал 20%. Мы много лет балансировали на уникальном и всех устраивающих параметрах: 70% легального на 30% нелегального. Кризис резко нарушил баланс, а до того государство мешало расти легальному рынку. Вот и армяне признали, что  половина реализуемой в Армении водки является поддельной. Порядка 20-25% водки подделывается местными производителями и столько же поддельной водки импортируется из России. Ежегодно в Армении выпивают около 30 млн л водки и в сравнении с советским периодом ее потребление возросло на 30%, в то время как потребление вина за этот период выросло всего в среднем с 2,7 л до 3,6 л на душу населения (на 33%). Пожалуй, пора начать делиться опытом по созданию ЕГАИС в масштабах СНГ. Киргизия Государственный спирт – плохо (об этом свидетельствует опыт Украины; в этом случае государственные заводы делятся нелегальным спиртом с производителями нелегальной водки). Частный спирт – тоже плохо (опыт России тому  подтверждение; в 2009 г. нелегальный спирт поможет произвести 45% всей российской водки – ее нелегальному сегменту; и всю остальную продукцию с содержанием этилового ректификованного спирта из пищевого сырья). Поэтому Украина уже много лет хочет отдать спирт в частные руки, а Россия - в государственные. Вот так смотришь со стороны и не поймешь, что с ним (спиртом проклятым) делать?   В Кыргызстане планируется проведение демонополизации алкогольной отрасли. По  словам их Премьер- министра, сегодня в республике производством спирта занимается только государство. «Это привело к тому, что в настоящее время 50%  рынка по производству спирта находится в тени. Ситуацию надо менять. Правительство видит в демонополизации алкогольной отрасли большой потенциал». И очень важно – не идти на поводу у украинцев- они выдают желаемое за действительно- у них рынок водки в 2009 г. растет лишь формально (при этом падение суммарного  рынка водки и ЛВИ не менее 15%). Своим ростом производства водки на 30% в 2009 г. пусть они пудрят мозги обывателям и депутатам. Азия. Самое интересное, что легальность рынка от этого в Киргизии не увеличится. Нелегальный рынок водки в странах бывшего Союза – это теперь историческая данность, с которой надо смириться и  продолжать бороться. Мы уже вывели формулы успешного существования рынка водки в странах бывшего Союза: это 70% на 30%. Может, все-таки дело не в спирте и водке в странах бывшего Союза, а в чем-то другом? Украина Совсем недавно прошла информационная перепалка между  российскими и украинскими владельцами торговой марки «Шустов». Российские тогда пригрозили суровой карой российского закона украинцам, если их «Шустов» появится в России. Украинцы удивились, а мы стали ждать триумфа российского варианта от «Ост-Алко». Пока ждем. А в это время прирост продаж коньяков ТМ «Шустов Este» по итогам января-мая 2009 года составил 85% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили  с «Одесского коньячного завода» (ОКЗ). А в целом  прирост продаж коньяков ТМ «Шустов»  за I квартал 2009 года составил 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам января-марта 2009 г. было реализовано 1,591 млн. л. коньяков. «Хортица» продолжает рваться вперед и на украинском и на российском рынках. Ждем ответной победной информации от «Ост-Алко». Финляндия В ближайшее время будет нарушено показушное финское алкогольное благополучие. Так,  финский парламент одобрил повышение налога на алкоголь на 10%, таким образом, цены на спиртное в Финляндии поднимутся, в среднем, на 4,5% с начала октября  2009  года. Это мы бы даже не заметили такое повышение, у нас оно каждый год гораздо выше. А для них это серьезно. Прибалты через это уже проходят. Так, цены на крепкий алкоголь в Финляндии вырастут на наиболее серьезный показатель, в среднем, на 7%. Цены на пиво поднимутся на 3,5%, на вино – чуть более чем на 3%. Наивное финское  правительство  считает, что повышение цен на алкоголь, по прогнозам, снизит объем потребления спиртного на внутреннем рынке приблизительно на 2%. Помимо того, финское правительство увеличит свой доход от налогов на 15 млн. евро в 2009 г. и на 70 млн. евро в 2010 г. Можем огорчить финнов уже сегодня: легальное потребление упадет больше, чем на 2% (от 6% до 10%), что не позволит им повысить доход от налогов.

Жалобы с гор
2009-06-24 12:43
Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта «ЦИФРРА»

Вместе не поем!
2009-06-24 13:04
Концерн «Реалко» может подать в суд на тюменских рокеров - группу «Собака Павлов». Музыканты выпустили альбом «Здравствуй, водка «Белый мед»», а на концертах исполняют песню с одноименным названием.

Огни Парижа
2009-06-24 13:58
Благодаря новой имиджевой кампании пива Kronenbourg 1664 московские магистрали засияли парижскими огнями. По заказу ОАО «Пивоваренная компания Балтика» медиа-агентство APR Media Services разработало билборды с подсвеченной Эйфелевой башней.

Америка не увидит Бордо?
2009-06-24 15:49
На алкогольном рынке США резко сократились поставки вин Старого Света, в частности производители Бордо утверждают, что крупные американские винные компании перестали осуществлять закупки в 2009 году. Однако, ведущий винный дистрибутор США «Southern Wine and Spirits» (SW&S) опроверг слухи относительно прекращения сотрудничества с Бордо. Об этом заявил президент компании SW&S Мелвин Дик на открывшейся в выходные крупнейшей европейской алкогольной выставке «Vinexpo-2009».

Винный вояж
2009-06-24 16:57
У туристов все большей популярностью пользуются винные и гастрономические туры. И если раньше туристов приглашали посетить виноградники и погреба виноделов во Франции, Испании, Италии, Чили, Аргентины и других всемирно известных винодельческих регионов, то сейчас такие туры доступны и в Украине.

Под контролем алкогольщиков
2009-06-24 17:20
Иркутские производители с целью борьбы некачественной алкогольной продукцией создали некоммерческое партнерство товаропроизводителей и продавцов «Байкальское качество». Главная задача объединения — усилить контроль за оборотом алкоголя и сократить ввоз и производство суррогатных напитков.

Бой с тенью дагестанских властей
2009-06-24 18:02
На заседании Республиканской межведомственной комиссии в Дагестане обсудили меры по легализации незаконного производства и оборота алкогольной продукции, 300 млн рублей должно поступить в бюджет Республики в результате мер направленных на теневой алкогольный рынок.

Украина: цены повысят и на игристое
2009-06-24 18:50
Киевский завод шампанских вин «Столичный» (КЗШВ) повысит отпускные цены на свою продукцию на 5% с 1 июля.

«Ять» разольет «Смирновъ»
2009-06-24 19:18
В России появиться ещё один производитель бренда «Смирновъ», принадлежащего компании Diageo. Неисключительную лицензию на использование товарного знака получила водочная артель «Ять», имеющая производственные мощности в подмосковных Мытищах.

В Россию по воде
2009-06-25 12:59
Молдавское вино наливом будет поставляться в Россию морским путем через международный порт Джюрджулешть в порт города Таганрога, где предполагается открыть специальный терминал.

СМЗ удовлетворит спрос на алюминиевые банки
2009-06-25 13:11
Американская металлургическая компания Alcoa, одна из крупнейших в мире по выплавке алюминия, запустила на Самарском металлургическом заводе (СМЗ) новую линию лакирования алюминиевой ленты, основным потребителем которой, в первую очередь, станут производители алюминиевой банки для безалкогольных напитков и пива.

Крымские виноградари ожидают высокую урожайность
2009-06-25 13:15
В 2009 году во всех категориях хозяйств агропромышленного комплекса Крыма ожидается произвести около 100 тыс. тонн винограда. Об этом заявили специалисты ведущих виноградарских хозяйств Автономной республики Крым (АРК) во время «круглого стола» в Совете Министров АРК.

Золотой Baileys
2009-06-25 13:29
Известный ирландский ликер Baileys «нарядили» в золото. Новый премиальный продукт Baileys Gold выпущен для сети duty free и точек продаж категории travel.

Таинственное алкотакси
2009-06-25 13:44
Необычный способ поставлять алкоголь заграницу придумал эстонец Василий Виснапуу. Деятельностью его фирмы «Alkotaxi» заинтересовались финские власти.

Региональный протекционизм
2009-06-25 14:01
Розницу Татарстана попросили не выставлять алкогольную продукцию «нетатспиртпромовского» производства. Об этом сообщила председатель Алкогольной ассоциации Татарстана (ААТ) Анна Галимова на заседании Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса, которое состоялось на днях в Прокуратуре республики. На «Татспиртпроме» считают, что это провокация.

Региональный протекционизм
2009-06-25 14:01
Розницу Татарстана попросили не выставлять алкогольную продукцию «нетатспиртпромовского» производства. Об этом сообщила председатель Алкогольной ассоциации Татарстана (ААТ) Анна Галимова на заседании Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса, которое состоялось на днях в Прокуратуре республики. На «Татспиртпроме» считают, что это провокация.

Пиво приравняют к алкоголю?
2009-06-25 17:13
Депутаты Мурманской областной думы предложили приравнять пиво к крепкому алкоголю.

Алкоголь - в частные руки
2009-06-25 17:51
Депутаты Верховной Рады Украины предлагают снять запрет на приватизацию с ряда предприятий алкогольной отрасли, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение на очередном заседании.

«Абрау-Дюрсо» выпустит «Кремлевское»
2009-06-26 12:35
Завод по производству шампанский вин ЗАО «Абрау-Дюрсо» подписал лицензионный договор на выпуск шампанского под маркой «Кремлевское» с ФГУП «Кремль».

Днем выпивают меньше
2009-06-26 12:39
В Республике Коми запрет на продажу алкоголя ночью снизил его оборот в республике на 15 %, потребление алкоголя снизилось до 4,8 литра на душу населения. Об этом сообщил руководитель республиканской службы по лицензированию Сергей Усачев на вчерашнем «правительственном часе» в Госсовете.

Беларусь: акцизы на алкоголь повысят
2009-06-26 12:54
Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об увеличении ставки на подакцизные товары с 1 июля текущего года. Это позволит дополнительно привлечь в бюджет республики 85 млрд беларусских рублей, считают парламентарии.

Неожиданный вкус
2009-06-26 12:59
Южноафриканская компания-дистрибьютор вин «Blank Bottle», управляемая Питером Уолсером, занимается поставками вин «с сюрпризом».

Розничная торговля в мае
2009-06-26 14:33
Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»

Бочка для американского президента
2009-06-26 14:53
Ирландская компания «Cooley Distillery» посвятила бочку виски 44-ому президенту США Бараку Обаме.

Ульяновский Гросс поддержал губернатор
2009-06-26 18:04
Власти Ульяновской области подписали соглашение с производителями и продавцами алкоголя. Документ предполагает снижение торговых наценок на алкоголь местного производства, а также недопущение любых договоренностей, ограничивающих конкуренцию в этой сфере.

Госмонополия на спирт возможна
2009-06-29 12:37
Премьер-министр России Владимир Путин допускает введение госмонополии на спирт, об этом он заявил на прошедшей в воскресенье встрече с главами думских фракций.

ММВЗ закладывает здания и землю
2009-06-29 12:53
Московский межреспубликанский винодельческий завод (ММВЗ) задолжал Банку Москвы вместе с процентами и пени 64,925 млн рублей. Для погашения долга винодельческая компания заложит банку два своих здания и участки земли общей залоговой стоимостью 14,79 млн долларов.

Закон принят
2009-06-29 12:59
Президент Украины Виктор Ющенко в пятницу подписал закон о внесении изменений в закон о государственном бюджете касающийся повышения акциза на пиво.

Граффити водка
2009-06-29 13:03
Алкогольный бренд «Belvedere» в сотрудничестве с парижским художником граффити Андре запустил новый продукт «Belvedere IX Vodka».

Стеклянная пробка
2009-06-29 13:10
Австралийская винодельческая компания «Penfolds» испытывает новую революционную систему по закупорки бутылок. С 2006 года виноделы осваивают технологию стеклянной пробки. Для этого, небольшое количество вин «Penfolds Grange» были закрыты пробками из «спеченного стекла».

Закон о понятиях
2009-06-29 13:20
Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»

В Эстонию возвращается контрабандная водка?
2009-06-29 14:43
Рецессия и выросший акциз более чем на четверть снизил продажи алкоголя в Эстонии. Местные производители опасаются новой волны контрабандной продукции.

«Левак» на три миллиарда
2009-06-29 15:37
В Москве перекрыт канал сбыта алкоголя с похищенными акцизными марками. Предотвращенный ущерб оценивается в 3 млрд рублей.

Большие планы японских пивоваров
2009-06-29 18:14
Две крупнейшие в Японии пивоваренные компании – «Кирин» и «Асахи» намерены увеличить сбыт своей продукции в России.

Активы в офшор
2009-06-30 12:50
Производитель крепкого алкоголя ООО «Алкогольная сибирская группа» (ранее «Омсквинпром») сменил учредителей. Новыми владельцами стали две кипрские компании — VP Island Limited и KVS Investments 2 Limited. Их акционерами являются структуры, подконтрольные собственнику «Омсквинпрома» Андрею Стрельцу. Реструктуризация управления произведена с целью дальнейшего развития бизнеса, считают в компании, поскольку это позволит привлечь иностранный капитал и более успешно продвигать водочные бренды на международных рынках.

Бюджет недосчитался
2009-06-30 13:01
Бюджет Воронежской области недополучил более 94,6 млн рублей от акцизов на алкогольную продукцию за 2008 год. Об этом сообщается в материалах Контрольно-счетной палаты (КСП) Воронежской области.

Цветное пиво
2009-06-30 13:14
Японская микропивоварня Abashiri Brewery, что на острове Хоккайдо, выпустила инновационное предложение — линейку разноцветного пива: голубое Ryuho Draft, красное Hamanasu Red draft и зеленое Shiretoko Green draft.

Франция: отменен запрет на рекламу алкоголя в сети
2009-06-30 13:22
Сенат одобрил отмену запрета на рекламу алкоголя в интернет. Согласно новому закону, реклама алкогольной продукции может быть размещена на любых сайтах, помимо молодежных и имеющих спортивную тематику.

Бухло Эркина Тузмухамедова
2009-06-30 13:27
Вышла в свет книга Эркина Тузмухамедова, одного из самых известных российских экспертов в области виски и других алкогольных напитков, «Бухло». Книга с эпатажным названием проиллюстрирована классиком современной карикатуры Алексеем Мериновым.

«Балтику» разольют в Австралии
2009-06-30 14:42
Компания «Балтика» планирует объявить о начале производства в Австралии. На мощностях местной компании Independent Breweries будет осуществляться розлив пивной марки «Балтика №3». Австралия станет второй страной после Великобритании, где «Балтика» производит по лицензии свои марки.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД