В ноябре крупнейшие коммерческие банки начали сокращать объемы кредитования юридических лиц. Банки идут на это ради повышения качества корпоративного кредитного портфеля. Однако пока его качество не повышается, а предприятия, оставшись без заемных средств, будут снимать деньги на текущую деятельность с депозитов, что приведет к их дальнейшему уменьшению, прогнозируют эксперты.

"Ъ" проанализировал деятельность банков, входящих в десятку крупнейших. Для расчетов использовались данные оборотной ведомости по счетам бухучета (форма 101) на 1 декабря 2008 года, предоставленные Альфа-банком, Юникредит банком, Райффайзенбанком, Росбанком, ВТБ и ВТБ 24.

В ноябре резко сократился объем средств компаний на счетах и депозитах, свидетельствует отчетность упомянутых банков. Отток средств юридических лиц с депозитов Райффайзенбанка за ноябрь составил более 40%. Как пояснила член правления Райффайзенбанка Оксана Панченко, многие клиенты, например компании-экспортеры, размещают часть выручки на краткосрочных депозитах, из-за этого объем депозитов постоянно колеблется и мог уже частично восстановиться после отчетной даты. Объем средств юрлиц на депозитах ВТБ и Юникредит банка снизился на 25 и 21,9% соответственно, потери Росбанка (4,5%) и Альфа-банка (6,9%) оказались существенно ниже. "Отток средств юрлиц с депозитов ВТБ был обусловлен не досрочным изъятием денег, а окончанием сроков действия депозитов крупных клиентов",— пояснил начальник управления общественных связей ВТБ Максим Лунев. Во всех этих банках, за исключением Райффайзенбанка, валютные средства компаний на банковских депозитах выросли, что не решило проблемы общего оттока. Например, депозиты юрлиц Юникредит банка в ноябре выросли на 8,6%, но рублевые при этом уменьшились на 53,9%.

Компании сократили и обороты по своим расчетным банковским счетам, свидетельствуют данные отчетности. В Росбанке остатки на расчетных счетах юрлиц снизились на 22%, в Альфа-банке — на 15,2%. В Райффайзенбанке и Юникредит банке снижение составило чуть более 7%. И только клиентские счета государственных ВТБ и ВТБ 24 (банк обслуживает компании малого бизнеса) показали прирост на 7,4 и 8,2% соответственно.

Корпоративный кредитный портфель анализируемых банков потерял в качестве, о чем говорит рост просроченной задолженности. Ее взлет наблюдался еще в октябре. По данным ЦБ, просроченная задолженность компаний банкам выросла за месяц на 35,9% (см. "Ъ" от 3 декабря). Банки вынуждены были увеличивать резервы на возможные потери по выданным ссудам (в октябре темпы их формирования увеличились более чем в 3,5 раза, см. "Ъ" от 28 ноября). В ноябре эта тенденция сохранилась. В Юникредит банке объем просроченных кредитов юрлицам вырос на 34,6%, в Альфа банке — на 29,8%, в Росбанке — на 25,9%, в ВТБ — на 19,0%, в ВТБ 24 — на 18,9%, в Райффайзенбанке — на 10,5%.

В этих условиях банки сокращают объемы кредитования юрлиц. У Альфа-банка, например, объем корпоративного кредитного портфеля уменьшился за месяц на 4,3%, у Росбанка и Райффайзенбанка — на 1,8 и 1,2% соответственно. "В текущей экономической ситуации банки более жестко относятся к оценке кредитного риска и потребностям фондирования для компаний",— поясняет Кирилл Жуков-Емельянов, руководитель корпоративного блока Юникредит банка (рост на 1,3%). В Альфа-банке снижение объемов кредитного портфеля подтвердили, но подробно комментировать его отказались. В Райффайзенбанке сослались на то, что часть клиентов предпочитают досрочно гасить кредиты из-за существенного роста ставки MosPrime. С октября ставка MosPrime выросла с 9,1 до 22%. По словам госпожи Панченко, к ней привязана "существенная часть выдаваемых Райффайзенбанком кредитов".

Только в ВТБ, получающем целевое финансирование от государства, пояснили, что кредитование компаний ведущих отраслей экономики является сейчас одной из приоритетных задач. За ноябрь его корпоративный портфель увеличился на 7,6% (на 87,9 млрд руб.).

При этом частные вкладчики, в отличие от компаний, в ноябре принесли средства на банковские депозиты. Приток средств на депозитах физлиц в ВТБ 24 составил 5,0%, в Альфа банке — 4,8%, в Юникредит банке и Росбанке — чуть более 1%, в Райффайзенбанке — 0,8%. ВТБ показал отток 5,4%. "Так сложилось исторически, что группа физлиц держит на счетах ВТБ свои сбережения. Но в целом для банка работа с физлицами не является профильной",— прокомментировал этот показатель Максим Лунев.

Рост депозитов физлиц не сможет компенсировать отток средств корпоративных клиентов для рассматриваемых банков, так как на работу с юрлицами приходится большая часть их бизнеса, отмечает аналитик "ВТБ Капитал" Дмитрий Дмитриев. Помимо средств иностранного акционера, депозиты юрлиц являются одним из существенных элементов фондирования для Юникредит банка, добавляет господин Жуков-Емельянов. При этом сейчас многие компании из-за недостатка кредитных средств вынуждены расходовать средства с депозитов на ежедневную деятельность, отмечает господин Дмитриев. Получается замкнутый круг — банки сокращают кредитование компаний, компании сокращают средства на банковских депозитах. Выйти из этой ситуации без государственной поддержки компаний-заемщиков будет сложно, уверен господин Дмитриев.

КоммерсантЪ