Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 26.02.09г.

Российский рынок акций 26.02.09г.

Валютный рынок.

Курс рубля ЦБ с 25 февраля 2009г: - курс рубля к доллару – 35.7442 руб. за один доллар (+28.12 коп.). - курс рубля к евро – 45.9670 руб. за один евро (-5.62 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 40.3445 руб.(+12.93 коп.).

 

26.02.09 Объем средств на корсчетах в ЦБ 501.70 млрд. руб. (+8.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 121.40 млрд. руб. (+12.40 млрд. руб.).

Краткосрочные кредитные ставки 26 февраля 8.00-10.00 %.

Валютные котировки рубля на утренних торгах - 35.7300-35.7700 рублей за доллар.

 

 

Фондовый рынок.

25.02.2009                  

Dow Jones industrial average   7270.89           -109.00%

Nasdaq                                                1425.43           -1.14%

S&P 500                                             764.9               -1.07%

10-Yr Bond                                         2.95%              0.146

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     38231.58         -1.25%

AMEX OIL INDEX                            846.07             -0.71%

DAX INDEX                                      3846.21           -1.27%

РТС                                                     538.11             2.55%

Россия-30                                          9.75% 

                       

26.02.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          7457.93           -0.04%

Shanghai Composite (Китай)  2121.251         -3.87%

                         

EUR/USD                                           1.2717/1.2721

Фьючерс S&P 500 03/2009              764.90             +3.40

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 04/2009 ($)          42.6                 0.1

Нефть марки Urals ($)                       41.73  

Фьючерс на золото 03/2009 ($)       949.4               -16.3

 

Индикативные котировки металлов 26 февраля.

                        пок.     прод.   время

золото             947.95 948.25 8:26:45

палладий       197      202      22:43:07

платина          1042    1052    8:19:46

серебро          13.65   13.68   8:26:52

алюминий     1354    1357    8:25:17

медь                3422    3432    8:25:32

никель            10180  10280  8:24:35

 

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   -17.15

Nasdaq                                                -9.61

S&P 500                                             -15.32

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     1.82

AMEX OIL INDEX                            -13.64

DAX INDEX                                      -20.04

РТС                                                     -14.84

NIKKEI 225 INDEX                          -16.08

Shanghai Composite (Китай)  21.14

 

НОВОСТИ

10:00 Германия. Индекс доверия Gfk в марте. Прогноз 2,0. В феврале  2,2.

12:00 Еврозона. Денежный агрегат М3 в январе. Прогноз +6,9 % г/г. В феврале 7,3 % г/г.

12:00 Германия. Процент безработицы в феврале. Прогноз 7,9 %. В январе 7,8 %.

13:00 Еврозона. Индекс делового климата в феврале. Прогноз -3,2. В январе -3,16. Индекс экономических настроений - прогноз 68,5, в январе 68,9.

13:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в феврале. Прогноз -32,0. В январе  -31,0.

16:30 США. Объем продаж новой недвижимости в январе. Прогноз 330 тыс. В декабре 331 тыс.

16:30 Initial Claims США. 

16:30 Durable Orders США. Объем заказов на товары долговременного пользования в январе. Прогноз -2,5 %. В январе  -3,0 %.

19:00 США. Индекс ФРБ Канзас Сити в феврале. В январе  -25,0.

 

 

ВВП Германии в четвертом квартале прошлого года упал на 2,1 %. По отношению к четвертому кварталу 2007 г. падение экономики составляет 1,7 %. Сужение экономики первой экономики Еврозоны продолжается уже три квартала подряд. Темп падения пока усиливается. В этот раз падение обусловлено снижением потребительских расходов (-0,1 %), сокращением объема инвестиций (-2,7 %), ухудшением торгового баланса.

 

ВВП Великобритании в последней четверти 2008 г. упал на 1,5 %. За год падение составляет 1,9 %.

 

Представитель официальных властей Франции отрицают наличие плана выпуска обязательств Еврозоны для помощи отдельным странам сообщества.

 

Правительство Франции станет владельцем привилегированных акций в компании (20 % капитала),  которая образуется после слияния банков Banque  Populaire и Groupe Caisse d'Epargne.

Banque Populaire и Groupe Caisse d'Epargne объявили о слиянии, которое поможет им пережить финансовый кризис. Объединенный банк может стать вторым во величине во Франции после  Credit Agricole.

Официальное объявление может произойти сегодня, после того, как оба банка опубликуют свои  результаты.

 

Рабочая группа под руководством экс-главы банка Франции Жака де Ларозьера может рекомендовать Еврокомиссии организовать два новых регулятора, для контроля деятельности финансовых организаций в Европе.

Попытки создать регулирующие органы на базе ЕС  многие годы блокировались в связи с нежеланием стран  передавать контроль над ключевыми игроками своих  финансовых рынков. Крупные банки высказывались за упрощение надзорной деятельности, в связи с большими затратами на подготовку отчетности.

Авторы рекомендуют создание Европейского совета по системным рискам под  руководством ЕЦБ, куда войдут представители органов, наблюдающих за деятельностью  банков, страховых компаний и бирж.

 

 

Объем продаж на вторичном рынке недвижимости в США в январе сузился на 5,3 % - до 4,49 млн. (прогноз 4,8 млн.). За 12 месяцев продажи уменьшились на 8,6 %. Сокращение продаж совпало со снижением средних цен продаж (-3,1 % за месяц; -14,6 % за 12 месяцев). Кроме того, в январе в результате сокращения продаж наблюдался рост объема запасов непроданной недвижимости. Сокращение цен на этот раз не позволило увеличить спрос. Впрочем, вероятно январь не самый активный месяц на рынке.

 

Спад на жилищном рынке США стал причиной  значительных убытков банков по всему миру, в результате чего они сократили кредитование, а это в  свою очередь, ослабило экономику. Правительства  пытаются восстановить финансовую систему и оживить  экономический рост.

Глава ФРС Б.Бернанке считает, что банки США должны быть способны справиться с экономическим  спадом без национализации.

Регуляторы США в среду начали проводить «стресс-тесты» в 19 крупнейших национальных банках (2/3 банковского капитала). Целью этих операций является проверка способности банков продолжать кредитование в условиях экономических потрясений.

 

Не все новости мрачны. Вчера сообщено, что по данным Министерства труда число случаев массовых  увольнений, при которых один работодатель увольняет  как минимум 50 человек, сократилось в январе на 48  по сравнению с предыдущим месяцем до 2.227. Общее число случаев массовых увольнений с начала рецессии 14 месяцев назад составило 25.172.

 

Эксперт брокерского дома Nomura Минчунь Сунь считает, что Правительство Китая  может объявить об увеличении пакета помощи экономике до 7-8 трлн. юаней (более $1,15 трлн.), в расчете повысить темп роста ВВП до 8 %.

Президент страны Ху Цзиньтао во вторник сказал, что Китай может принять дополнительные меры для стимулирования внутреннего спроса. Политбюро  Коммунистической партии Китая в понедельник заявило о  поддержке инвестиций, направленных на внутренний  рост.

Кроме того, Сунь сказал, что скачок банковского кредитования в январе свидетельствует о том, что финансовая система Китая сможет обеспечить  кредитование инвестиций в публичные проекты.

Средства выделяются громадные. Вопрос, каким образом они будут получены. Вероятность сокращения резервов вполне допустима. Это угроза для рынков.

Поэтому, в мае в Праге состоится саммит руководителей Китая и ЕС, т.е. уже после встречи G20, которая произойдет в апреле.

 

Рынок акций США снизился в среду после заявления президента Барака  Обамы о необходимости более жесткого регулирования  финансового сектора. Рынок пугается и увеличению регулирования и тому, что при этом может стать известным.

Рынок недолго рос после того, как правительство сообщило, что будет тестировать банки, чтобы понять, нужна ли им дополнительная господдержка. Инвесторы решили, что кредитные учреждения смогут относительно легко пройти необходимые проверки. Акции Bank of America выросли на 9 %, а JPMorgan Chase - на 3,4 %, растеряв часть завоеванных позиций после предупреждения Обамы о регулировании финансового  сектора.

Давление на рынок оказали статистические данные. 

   

 

РОССИЯ.

Объем иностранных инвестиций в экономику России в 2008 г. составил $103,8 млрд. (-14,2 %). В первом квартале 2008 г. поступило иностранных инвестиций $17,3 млрд. (-29,9 % к первому кварталу 2007 г.). Во втором квартале - $29,3 млрд. (-18,0 % г/г), в третьем квартале - $29,2 млрд. (+6,1 %), в четвертом квартале - $28,0 млрд. (-15,2 %). Накопленный объем иностранных инвестиций в экономике РФ к концу года составил $264,6 млрд. (+19,9 % г/г).

Из России за рубеж в 2008 г. направлено $114,3 млрд. иностранных инвестиций, что на 53,1 % больше, чем за 2007 г. Накопленный объем инвестиций из РФ на конец 2008 г. составил $53,8 млрд.

Объем погашенных инвестиций, направленных ранее из России за рубеж, составил $103,2 млрд., или на 76,3 % больше, чем в 2007 г.

Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе - 51,6 % (на конец 2007 г. - 50,2 %), доля прямых составила 46,3 % (46,7 %), портфельных - 2,1 % (3,1 %).

 

Российские власти уже потратили 400 млрд. рублей на предотвращение краха банков в результате кризиса. Директор департамента лицензирования  деятельности и финансового оздоровления ЦБР М.Сухов сказал на конференции в среду, что эта сумма учитывает затраты на спасение трех крупных банков:  Глобэкс, Связь-банка и КИТ Финанса, а также двух десятков банков, санированных при участии  государственного Агентства по страхованию вкладов.

 

ФАС намерена расследовать факты причастности крупных российских банков к переманиванию клиентов у региональных банков, которые в результате этого оказались в сложном финансовом положении.

Ряд региональных банков, такие как Северная казна (Екатеринбург) и  Банк 24.ру (Пермь), говорили, что отток клиентов был спровоцирован «рейдерской атакой и дезинформацией о негативной ситуации» в банках.  В переманивании клиентов банкиры обвиняли крупные госбанки.

Сейчас за недобросовестную конкуренцию банки расплачиваются  штрафом от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, после принятия  нового антимонопольного пакета они будут платить от 500 тысяч рублей  до 1 млн. рублей.

 

Российский рынок

 

Календарь собраний акционеров компаний и банков РФ с 26 февраля:

                                                           собрание         дата закрытия    RIC

                                                                                  реестра

Черкизово (внеочередное)              26 фев         15 дек 08 г.

Банк Россия (внеочередное)           27 фев         28 янв 09 г.

ПИК (внеочередное)                        27 фев         11 дек 08 г.

Пробизнесбанк (внеочередное)      10 мар         16 фев 09 г.

КамАЗ (внеочередное)                    11 мар         26 дек 08 г.

Вятка-банк                                                    13 мар          6 фев 09 г.

Промсвязьбанк (внеочередное)      16 мар         12 фев 09 г.

ОМЗ (внеочередное)                       16 мар         27 янв 09 г.

Полиметалл (внеочередное)           17 мар         18 фев 09 г.

Связь-банк (внеочередное)             23 мар         24 фев 09 г.

Ситроникс (внеочередное)             24 мар         29 дек 08 г.

АК Барс (внеочередное)                  30 мар         18 фев 09 г.

КИТ Финанс (внеочередное)          30 мар         16 фев 09 г.

Банк Зенит                                        31 мар         20 фев 09 г.

*Восточный экспресс банк             5 апр         24 фев 09 г.

(внеочередное)

Банк Союз (внеочередное)              6 апр         26 янв 09 г.

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное