Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Август 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 03.08.09г.

Российский рынок акций 03.08.09г.

 

Курс рубля ЦБ с 1 августа 2009г: - курс рубля к доллару – 31.1533 руб. за один доллар (+60.22 коп.). - курс рубля к евро – 43.9978 руб. за один евро (+69.49 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.9333 руб.(+64.39 коп.).

 

03.08 Объем средств на корсчетах в ЦБ 416,60 млрд. руб. -51.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 385.40 млрд. руб. (+65.50 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на утренних торгах – 31.2800-31.2900 рублей за доллар.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS:

рубль/доллар (сентябрь 2009)                                 31.33р. (305р.) – 31.65р. (32.07р.);

евро/доллар (сентябрь 2009)                                  1.4060 (1.3970) – 1.4180 (1.4280).

 

Фондовый рынок.               

31.07.2009                  

Dow Jones industrial average   9171.51           19.00%

Nasdaq                                                1978.5             -0.29%

S&P 500                                             987.48             0.07%

10-Yr Bond                                         3.50%              -0.14

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     54765.72         0.53%

NYSE Arca Oil                                   961.2               0.72%

DAX INDEX                                      5332.14           -0.53%

РТС                                                     1017.47           1.61%

Россия-30                                          7.373%           -0.09

                       

03.08.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          10362.59         0.06%

Shanghai Composite (Китай)  3449.56           1.10%

                         

EUR/USD                                           1.4139/1.4141

Фьючерс S&P 500 09/2009              986.20 0.         18%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 09/2009 ($)          70.04               0.59

Фьючерс на золото 09/2009 ($)       955.5               1.80

 

 

Индикативные котировки металлов          1 августа.

                        пок.     прод.   время

золото             953.7   954      9:55:21

палладий       263      268      4:02:08

платина          1204    1214    9:54:08

серебро          14.11   14.14   9:56:37

алюминий     1898    1901    9:56:29

медь                5887    5897    9:56:09

никель            18360  18460  9:56:38

 

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   4.50

Nasdaq                                                25.46

S&P 500                                             9.33

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     45.85

NYSE Arca Oil                                   -1.89

DAX INDEX                                      10.85

РТС                                                     61.02

NIKKEI 225 INDEX                          16.97

Shanghai Composite (Китай)  89.45

 

НОВОСТИ

11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора производства в июле. В июне 42,7.

11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора производства в июле.

11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора производства в июле. Прогноз 46. В июне 40,9.

12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора производства в июле. Прогноз 46. В июне 46. 

12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности производственного сектора в июле. Прогноз 47,5. В июне  47,0. 

18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности сектора производства в июле. Прогноз 46,5. В июне  44,8.

 

ВВП США во втором квартале сократился на 1,0 %. Экономисты полагали, что сужение экономики было более существенным. Однако власти (Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce) пересмотрели  предыдущие показатели таким образом, что начиная с третьего квартала 2008 г. ВВП США падал в иной динамике, чем сообщалось ранее.

В третьем квартале прошлого года ВВП упал не на 0,5 %, а на 2,7 %. В последнем квартале прошлого года падение составило 5,4 % (пересмотрено с  -6,9 %). В первом квартале текущего года ВВП сократился на 6,4 % (пересмотрено с  -5,5 %). Падение экономики в 2008 г. оказалось большим, чем представлялось ранее: -1,9 % против  -0,8 %.

Экономическое падение за три квартала является максимальным за 27 лет.  

Падение экономики во втором квартале вызвало сокращение потребления (потребительские расходы сократились на -1,0 %). Кроме того, более динамично сокращался объем запасов.

Рынок труда продолжает оставаться слабым. Строительный сектор не перестает сокращаться.

Отрицательные моменты отчасти компенсировали более медленное снижение инвестиций (-20,2 % против   -50,5 %), сокращение торгового дефицита за счет более заметного падения импорта против экспорта (-15,1 % против  -7 %). Кроме того, вырос объем государственных закупок (+5,6 %). 

Впрочем, лукавость изменения статистики США давно замечена, а инвесторы решили смотреть исключительно на последнюю цифру – ВВП упал на меньшую величину, чем предполагалось. Суждение о «ростках» подтвердилось.

(Пересмотрены показатели ВВП 2001 г. Спад, оказывается, был менее серьезен, чем первоначально оценено. Экономика фактически выросла на 0,1 %(!), а не снизилась на 0,2 %, как было объявлено.)

 

К тому же, индекс PMI округа Чикаго за июль зафиксирован на уровне 43,4 против июньского значения 39,9 и прогноза – 38,1. Повысились индексы, отражающие объем производства, новых заказов, занятости. Снизился индекс объема запасов.

Однако ни одна из составляющих не перешагнула уровень 50, что означает продолжение спада в округе уже в начале третьего квартал.

 

Улучшение показателей, если не обращать внимания, на их слабость, интерпретируется как подтверждение тезиса – экономика США на пути восстановления. Так же говорят и о корпоративной статистике. У компаний реального сектора наблюдается двузначное падение доходов. Экономисты говорят, что показатели лучше, чем они думали. 

Рынок акций США как раз и демонстрирует желание верить во все хорошее. Игроки ждут теперь положительных изменений от индекса ISM за июль. Впрочем, рынки будут побаиваться данных по занятости, которые появятся в пятницу. 

ФРС уже предупреждала, что безработица может перешагнуть 10 % уже в текущем году. (Прогноз ФРС поменял, а параметры стресс-тестов?)

 

Сектор строительства в Европе в кризисе. В Германии, согласно результатам исследования немецкого института Ifo, в последние несколько лет объемы строительства жилья неизменно сокращались, несмотря на экономический подъем, падение безработицы и низкие ставки по ипотечным кредитам. В 2008 г. в Германии было сдано всего 152 тыс. новых квартир. Это самым низким показателем с 1990 г.

В текущем году объемы строительства снизятся еще на 25 %. Падение продолжится и в 2010 г.

Более всего строительная отрасль пострадала от кризиса в Испании и Ирландии.

 

Глобальный кредитный кризис принес убытки во всем мире более $10 трлн. (МВФ). Фонд утверждает, что ведущие страны предоставили финансовому сектору кредитов на $9,2 трлн. Страны с развивающейся экономикой выделили на поддержку банковской системы $1,6 трлн.

Правительства, при восстановлении мировой экономики удастся вернуть часть средств. Однако при этом у большинства государств останутся большие дефициты бюджетов.

В целом, финансовые расходы стран выглядят следующим образом: $1,1 трлн. – на укрепление капитальной базы финансовых учреждений, $1,9 трлн. – на покупку активов, $4,6 трлн. – на гарантии по долговым обязательствам и $2,5 трлн. – на обеспечение необходимого уровня ликвидности.

Размер дефицита бюджета, в богатых странах, входящих в G20, в 2009 г. в среднем прогнозируется на уровне в 10,2 % от ВВП. Дефицит бюджета у США (13,5 % ВВП), у Великобритании (11,6 %), Япония (10,3%). К

 

ФРС расширила список банков, которые должны пройти стресс-тесты. Проверке должны быть подвергнуты 285. В этом году негласные соглашения о проведении проверок будут подписаны всего с 600 банками.

 

РОССИЯ

Бывший министр экономики РФ А.Нечаев предполагает, что вторая волна банковского кризиса в РФ вероятна и может начаться в сентябре. Нечаев сказал, что во всем мире растет объем невозвращенных кредитов. 

 

Банк УРАЛСИБ объявляет о повышении ставок по срочным валютным депозитам для физических. Максимальная процентная ставка - 7,5 % годовых - установлена по вкладу на срок 1 год. Для вкладов на 3 и 6 месяцев действует специальное предложение Банка - 5,5 % и 6,6 % соответственно.

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Фондовые индексы России в пятницу сумели закрыться в плюсе. Котировки большинства российских ликвидных акций на изменились разнонаправленно.

Сутра инвесторы играли на повышение. Рост продлился недолго, т.к. игроки спешили обезопасить себя от рисков перед публикацией данных по динамике в прошлом квартале ВВП США.

Перед закрытием торгов рынок акций несколько восстановил утраченные позиции.

Лидером роста оказались акции ВТБ - +9,79 %.

Обыкновенные акции Сбербанка  -0,28 %. Акций Газпрома снизились на 0,15 %.

 

Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ и стран СНГ, по данным Emerging Portfolio Fund Research, за период с 23 по 29 июля составил $106,9 млн., при этом неделей ранее приток равнялся $102,7 млн.

По данным EPFR, за неделю до 29 июля фонды развивающихся рынков привлекли $2,9 млрд. против $2,6 млрд. неделей ранее, при этом самое большое увеличение притока средств было зафиксировано в азиатских фондах, привлекших $1,6 млрд. по сравнению с $1 млрд. за неделю до того.

 

Чистая прибыль Сибирьтелекома (РСБУ) в первом полугодии сократилась на 49,8 % до 1 74,6 млн. рублей по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 г. Выручка компании за отчетный период выросла на 2,3 % - до 13 985,6 млн. рублей.

Прибыль до налогообложения сократилась в 2,2 раза - до 1 289,7 млн. рублей.

В структуре выручки компании 41,6 % составляют доходы от предоставления услуг местной телефонной связи, 19,2 % - доходы от предоставления услуг по передаче данных и услуг предоставления доступа в Интернет, 18 % - от услуг внутризоновой телефонной связи.

Долговая нагрузка сократилась с начала года на 1,1 млрд. рублей и по состоянию на 30 июня 2009 г. составляла 16,8 млрд. рублей.

 

Чистая прибыль Сургутнефтегаза за квартал составила 8,5 млрд. руб., финансовый результат за все первое полугодие - 77,3 млрд. руб. Слабые результаты за второй квартал являются следствием укрепления российского рубля.

 

ВТБ планирует разместить 10 % эмиссии за рубежом. Цена размещения акций будет определена в конце августа. Большую часть эмиссии выкупит российское правительство

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 3 августа.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре:

Уровень поддержки на сегодня – 100 000 (98 300). 

Уровень сопротивления – 102 800 (105 000).

 

Индекс РТС

-          поддержка 1010; 985;

-          сопротивление 1034.

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  161.6р.; 160.2р.;

-          сопротивление  165.8р.; 167.0р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 3080р.; 2930р.;

-          сопротивление  3240р.; 3350р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1527р.; 14270.;

-          сопротивление  1585р.; 1610р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 156.1р.; 151.7р.

-          сопротивление 162.7р.; 164.5р.

 

Роснефть:

-          поддержка 188.4р.; 185.2р.;

-          сопротивление 195.5р.; 196.5р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 41.00р.; 39.00р.;

-          сопротивление  44.00р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка 26.20р.; 24.60р.;

-          сопротивление 26.70р.; 27.80р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 23.70р.; 22.80р.

-          сопротивление 25.00р.; 26.00р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное