Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Август 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 12.08.09г.

Российский рынок акций 12.08.09г.

 

Курс рубля ЦБ с 12 августа 2009г: - курс рубля к доллару – 31.7477руб. за один доллар (-9.74 коп.). - курс рубля к евро – 44.9389 руб. за один евро (+1.09 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 37.6837 руб.(-4.86 коп.).

 

12.08 Объем средств на корсчетах в ЦБ 471,80 млрд. руб. (+48.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 335.100 млрд. руб. (-30.00 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на утренних торгах – 32.3700-32.3800 рублей за доллар.

 

 

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS:

рубль/доллар (сентябрь 2009)                                 32.55р. (32.40р.) – 32.75 (33.17р.);

евро/доллар (сентябрь 2009)                                  1.4140 (1.4050) – 1.4240 (1.4345).

 

Фондовый рынок.               

11.08.2009                  

Dow Jones industrial average   9241.45           -1.03%

Nasdaq                                                1969.73           -1.13%

S&P 500                                             994.35             -1.27%

10-Yr Bond                                         3.69%              -0.078

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     55761.16         -1.88%

NYSE Arca Oil                                   945.66             -1.03%

DAX INDEX                                      5285.81           -0.75%

РТС                                                     1033.72           -2.95%

Россия-30                                          7.405%           0.14

                       

12.08.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          10459.36         -1.25%

Shanghai Composite (Китай)  3163.44           -3.10%

                         

EUR/USD                                           1.4145/1.4146

Фьючерс S&P 500 09/2009              993.30             0.40%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 09/2009 ($)          69.39               -0.05

Фьючерс на золото 09/2009 ($)       947.4               1.60

 

 

Индикативные котировки металлов 11 августа.

                        пок.     прод.   время

золото             946.65 946.95 8:30:24

палладий       274      279      4:02:08

платина          1235    1245    8:28:08

серебро          14.3     14.33   8:30:17

алюминий     1936    1939    7:10:23

медь                6056    6066    8:30:15

           

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   5.30

Nasdaq                                                24.90

S&P 500                                             10.09

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     48.50

NYSE Arca Oil                                   -3.47

DAX INDEX                                      9.89

РТС                                                     63.59

NIKKEI 225 INDEX                          17.90

Shanghai Composite (Китай)  74.98

 

НОВОСТИ

10:45 Франция. Индекс потребительских цен в июле. В июне +0,1 % (-0,5 % г/г).

12:00 Италия. Индекс потребительских цен в июле.

12:30 Великобритания. Процент безработицы в июне. В мае 7,6 %.

13:00 Еврозона. Объем производства в июне. В мае +0,5 % (-17,0 % г/г).

16:30 США. Торговый баланс в июне. Прогноз  -$28,5 млрд. В мае  -$26,0 млрд.

22:00 США. Бюджетный баланс в июле. Прогноз  -$129,5/-$181 млрд. Накопленный бюджетный дефицит за 9 месяцев текущего финансового года составляет $1086,263 млрд. В предыдущем финансовом году общий дефицит $454,798 млрд. В прошлом финансовом году в июне зафиксирован профицит в размре $33,547 млрд.  В текущем финансовом году ни в одном месяце не наблюдался положительный бюджетный баланс.

22:15 США. Итоги заседания FOMC.

 

 

Производительность труда в США выросла во второй четверти года. Темп роста оказался самый быстрым почти за шесть лет, поскольку предприниматели сокращали рабочие места, чтобы поддержать уровень прибыли.

Производительность повысилась на 6,4 % в годовом исчислении (прогноз +4,9 %). В первом квартале рост показателя составил 0,3 %.

С другой стороны показатель трудовых издержек рухнул во втором квартале на 5,8 %. Падение максимальное за восемь лет.

Сокращение расходов возможно означает то, что значительного снижения рабочих мест в ближайшем будущем не будет. Т.е. процесс роста безработицы может замедлиться.

Оба показателя говорят о том, что со стороны расходов бизнеса инфляционной угрозы не существует. Однако снижение индекса стоимости рабочей силы подчеркивает, что дополнительных финансовых стимулов к потреблению у американцев нет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котировки нефтяных контрактов резко пошли вниз после того представители США и ОПЕК объявили о прогнозах сокращения спроса на энергоносители.

 

Министерство финансов США полагает, что программы по очистке банковских активов необходимо расширять. В Конгрессе США полагают, что токсичные активы угрожают финансовой системе США, особенно мелким и средним региональным банкам. Уровень просроченной задолженности перед ними увеличивается. Предполагается проведение стресс-тестов, т.к. мелкие кредитные учреждения имеют сложности с привлечением дополнительно капитала.

По оценки правительства, 719 банка с активами между $600 млн. - $100 млрд. должны привлечь $21 млрд., для возмещения потерь по ссудам. Процесс роста потерь от ипотеки продолжается. Кстати, крупнейшие банковские институты могут быть подвержены новым испытанием на прочность, т.к. макроэкономические параметры к гонцу года могут ухудшиться.

Однако, специалисты говорят, что в целом ситуация в финансовом секторе стабилизирована.

Казначейство готовится начать проведение программы для нейтрализации токсичных активов для ряда частных инвестиционных фондов, чтобы купить ядовитые ценные бумаги на сумму $30 млрд.

 

Проблемный американский кредитор CIT Group Inc заявил во вторник, что задержит публикацию своего финансового отчета за второй квартал и что, в случае невозможности реализовать новые долговые обязательства или обеспечить необходимое финансирование иным образом, компания объявит о банкротстве.

CIT - крупнейший кредитор малого и среднего бизнеса в США. Его проблемы с ликвидностью поставили под угрозу финансовое состояние заемщиков. Две недели назад ожидание банкротства CIT стало причиной паники в отраслях, где число клиентов CIT наиболее велико. Так, производители ткани и одежды приостановили отгрузки в адрес покупателей из опасения, что CIT не перечислит им платежи, собранные с покупателей одежды и тканей.

Некоторые из хедж-фондов заявили о их закрытии и возвращении средств инвесторам.

Такие заявление повергло в шок рынок акций.

Фондовый рынок упал во вторник. Кроме проблем финансового сектора расстроила инвестора информация о сокращении объема оптовых запасов. В июне запасы упали на 1,7 %, что существенно выше прогнозов. Это может означать, что ВВП второго квартала, которому так радовались на прошлой неделе упал более чем на 1 %.

Вообще вопросов о темпе восстановления все больше. Впрочем, спекулятивная игра на пессимизме, благополучно смениться спекуляциями на росте оптимизма вероятно очень быстро.

 

РОССИЯ

ВВП во втором квартале 2009 г. упал на 10,9 % в годовом исчислении. В пером падение составляло 7,5 %. 

Впрочем, как и на Западе, так и в РФ экономисты считают, что третий квартал будет много успешнее первой половины года.

Bank of America разделяет мнение о том, что улучшение экономических показателей будет более явным в третьем и четвертом кварталах текущего года.

 

Средние максимальные процентные ставки десяти российских кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов (Сбербанк РФ, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк, банк "Уралсиб", Промсвязьбанк, Россельхозбанк), в первой декаде августа осталось на уровне 14,84 %.

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Падение котировок нефти, снижение цен на металлы, ослабление курса рубля, снижение ведущих фондовых рынков не оставили российскому рынку акций выбора. Российский рынок во вторник только падал.

Ключевым уровнем для индекса РТС является 940 (средняя 100-дневная). До него индекса может упасть достаточно быстро, если закроется сегодня ниже 1019. Однако даже такое снижение будет 38-процентной коррекцией от роста с минимальных значений конца января текущего года. Можно сказать с достаточной долей уверенности, что указанный уровень 940 максимально возможное снижение.  

Сегодня рынки будут ждать решений ФРС. Собственно ставки не изменят, и об этом всем известно. Однако, инвесторы делают ставки на то, что FOMC объявит что такое, отчего всем станет ясно, что будет впереди.

Совершенно очевидно, что Комитет будет рассказывать об улучшении статистики, о приметах восстановления, с обязательным указанием на слабость и длительность этого процесса, с уверениями о том, что Комитет начнет бороться с инфляцией, как только поймет, что восстановление приняло устойчивый характер.

В общем, заявление Комитета будет уверенным и в меру оптимистичным. Это способно привести к прекращению распродаж на рынке акций.

 

ОАО Мобильные ТелеСистемы (МТС) за второй квартал 2009 г. - консолидированная чистая прибыль составила $563 млн. против убытка в размере $57,7 млн. кварталом ранее; консолидированная выручка компании выросла на 11,8 % в квартальном исчислении до $2,022 млрд.

    

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 12 августа.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре:

Началась коррекция. Ключевой уровень поддержки 94 000. Его пробитие будет означать, что движение перешло к краткосрочному тренду движения вниз. В долгосрочное падение котировки перейдут если пробьют  100-дневную среднюю (сегодня 91 500).

Для возвращения к консолидации необходимо вернуться за 104 700. На сегодняшний день для того чтобы удержаться от продолжения падения необходимо закрыться выше 101 270

Уровень поддержки на сегодня – 99 100 (97 600).  

Уровень сопротивления – 104 700 (108 000).

 

Индекс РТС

-          поддержка 1020; 990;

-          сопротивление 1033; 1078.

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  161.7р.; 159.9р.;

-          сопротивление  164.4р.; 165.8р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 3245р.; 3205р.;

-          сопротивление  3355р.; 3405р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1498р.; 1482р.;

-          сопротивление  1527р.; 1572р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 159.7р.; 156,1р.;

-          сопротивление 163.9р.; 165.9р.

 

Роснефть:

-          поддержка 191.5р.; 188.4р.;

-          сопротивление 196,6р.; 201.4р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 46.50р.; 43.00р.;

-          сопротивление  48.00р.; 49.80р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка 26.73р.; 26.20р.;

-          сопротивление 27.80р.; 29.70р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 22.60р.; 22.80р.;

-          сопротивление 23.78р.; 24.85р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное