Курс рубля ЦБ с 1 августа 2009г: - курс рубля к доллару – 31.1533 руб. за один доллар (+60.22 коп.). - курс рубля к евро – 43.9978 руб. за один евро (+69.49 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.9333 руб.(+64.39 коп.).
03.08 Объем средств на корсчетах в ЦБ 416,60 млрд. руб. -51.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 385.40 млрд. руб. (+65.50 млрд. руб.).
Валютные котировки рубля на утренних торгах – 31.2800-31.2900 рублей за доллар.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS:
11:45 PMIИталии. Индекс деловой активности сектора производства в июле. В июне 42,7.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора производства в июле.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора производства в июле. Прогноз 46. В июне 40,9.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора производства в июле. Прогноз 46. В июне 46.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности производственного сектора в июле. Прогноз 47,5. В июне47,0.
18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности сектора производства в июле. Прогноз 46,5. В июне44,8.
ВВП США во втором квартале сократился на 1,0 %. Экономисты полагали, что сужение экономики было более существенным. Однако власти (Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce) пересмотрелипредыдущие показатели таким образом, что начиная с третьего квартала 2008 г. ВВП США падал в иной динамике, чем сообщалось
ранее.
В третьем квартале прошлого года ВВП упал не на 0,5 %, а на 2,7 %. В последнем квартале прошлого года падение составило 5,4 % (пересмотрено с-6,9 %). В первом квартале текущего года ВВП сократился на 6,4 % (пересмотрено с-5,5 %). Падение экономики в 2008 г. оказалось большим,
чем представлялось ранее: -1,9 % против -0,8 %.
Экономическое падение за три квартала является максимальным за 27 лет.
Падение экономики во втором квартале вызвало сокращение потребления (потребительские расходы сократились на -1,0 %). Кроме того, более динамично сокращался объем запасов.
Рынок труда продолжает оставаться слабым. Строительный сектор не перестает сокращаться.
Отрицательные моменты отчасти компенсировали более медленное снижение инвестиций (-20,2 % против-50,5 %), сокращение торгового дефицита за счет более заметного падения импорта против экспорта (-15,1 % против-7 %). Кроме того, вырос объем государственных закупок (+5,6 %).
Впрочем, лукавость изменения статистики США давно замечена, а инвесторы решили смотреть исключительно на последнюю цифру – ВВП упал на меньшую величину, чем предполагалось. Суждение о «ростках» подтвердилось.
(Пересмотрены показатели ВВП 2001 г. Спад, оказывается, был менее серьезен, чем первоначально оценено. Экономика фактически выросла на 0,1 %(!), а не снизилась на 0,2 %, как было объявлено.)
К тому же, индекс PMI округа Чикаго за июль зафиксирован на уровне 43,4 против июньского значения 39,9 и прогноза – 38,1. Повысились индексы, отражающие объем производства, новых заказов, занятости. Снизился индекс объема запасов.
Однако ни одна из составляющих не перешагнула уровень 50, что означает продолжение спада в округе уже в начале третьего квартал.
Улучшение показателей, если не обращать внимания, на их слабость, интерпретируется как подтверждение тезиса – экономика США на пути восстановления. Так же говорят и о корпоративной статистике. У компаний реального сектора наблюдается двузначное падение доходов. Экономисты говорят, что показатели лучше, чем они думали.
Рынок акций США как раз и демонстрирует желание верить во все хорошее. Игроки ждут теперь положительных изменений от индекса ISM за июль. Впрочем, рынки будут побаиваться данных по занятости, которые появятся в пятницу.
ФРС уже предупреждала, что безработица может перешагнуть 10 % уже в текущем году. (Прогноз ФРС поменял, а параметры стресс-тестов?)
Сектор строительства в Европе в кризисе. В Германии, согласно результатам исследования немецкого института Ifo, в последние несколько лет объемы строительства жилья неизменно сокращались, несмотря на экономический подъем, падение безработицы и низкие ставки по ипотечным кредитам. В 2008 г. в Германии было сдано всего 152 тыс. новых квартир. Это самым низким
показателем с 1990 г.
В текущем году объемы строительства снизятся еще на 25 %. Падение продолжится и в 2010 г.
Более всего строительная отрасль пострадала от кризиса в Испании и Ирландии.
Глобальный кредитный кризис принес убытки во всем мире более $10 трлн. (МВФ). Фонд утверждает, что ведущие страны предоставили финансовому сектору кредитов на $9,2 трлн. Страны с развивающейся экономикой выделили на поддержку банковской системы $1,6 трлн.
Правительства, при восстановлении мировой экономики удастся вернуть часть средств. Однако при этом у большинства государств останутся большие дефициты бюджетов.
В целом, финансовые расходы стран выглядят следующим образом: $1,1 трлн. – на укрепление капитальной базы финансовых учреждений, $1,9 трлн. – на покупку активов, $4,6 трлн. – на гарантии по долговым обязательствам и $2,5 трлн. – на обеспечение необходимого уровня ликвидности.
Размер дефицита бюджета, в богатых странах, входящих в G20, в 2009 г. в среднем прогнозируется на уровне в 10,2 % от ВВП. Дефицит бюджета у США (13,5 % ВВП), у Великобритании (11,6 %), Япония (10,3%). К
ФРС расширила список банков, которые должны пройти стресс-тесты. Проверке должны быть подвергнуты 285. В этом году негласные соглашения о проведении проверок будут подписаны всего с 600 банками.
РОССИЯ
Бывший министр экономики РФ А.Нечаев предполагает, что вторая волна банковского кризиса в РФ вероятна и может начаться в сентябре. Нечаев сказал, что во всем мире растет объем невозвращенных кредитов.
Банк УРАЛСИБ объявляет о повышении ставок по срочным валютным депозитам для физических. Максимальная процентная ставка - 7,5 % годовых - установлена по вкладу на срок 1 год. Для вкладов на 3 и 6 месяцев действует специальное предложение Банка - 5,5 % и 6,6 % соответственно.
РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.
Фондовые индексы России в пятницу сумели закрыться в плюсе. Котировки большинства российских ликвидных акций на изменились разнонаправленно.
Сутра инвесторы играли на повышение. Рост продлился недолго, т.к. игроки спешили обезопасить себя от рисков перед публикацией данных по динамике в прошлом квартале ВВП США.
Перед закрытием торгов рынок акций несколько восстановил утраченные позиции.
Лидером роста оказались акции ВТБ - +9,79 %.
Обыкновенные акции Сбербанка-0,28 %. Акций Газпрома снизились на 0,15 %.
Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ и стран СНГ, по данным Emerging Portfolio Fund Research, за период с 23 по 29 июля составил $106,9 млн., при этом неделей ранее приток равнялся $102,7 млн.
По данным EPFR, за неделю до 29 июля фонды развивающихся рынков привлекли $2,9 млрд. против $2,6 млрд. неделей ранее, при этом самое большое увеличение притока средств было зафиксировано в азиатских фондах, привлекших $1,6 млрд. по сравнению с $1 млрд. за неделю до того.
Чистая прибыль Сибирьтелекома (РСБУ) в первом полугодии сократилась на 49,8 % до 1 74,6 млн. рублей по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 г. Выручка компании за отчетный период выросла на 2,3 % - до 13 985,6 млн. рублей.
Прибыль до налогообложения сократилась в 2,2 раза - до 1 289,7 млн. рублей.
В структуре выручки компании 41,6 % составляют доходы от предоставления услуг местной телефонной связи, 19,2 % - доходы от предоставления услуг по передаче данных и услуг предоставления доступа в Интернет, 18 % - от услуг внутризоновой телефонной связи.
Долговая нагрузка сократилась с начала года на 1,1 млрд. рублей и по состоянию на 30 июня 2009 г. составляла 16,8 млрд. рублей.
Чистая прибыль Сургутнефтегаза за квартал составила 8,5 млрд. руб., финансовый результат за все первое полугодие - 77,3 млрд. руб. Слабые результаты за второй квартал являются следствием укрепления российского рубля.
ВТБ планирует разместить 10 % эмиссии за рубежом. Цена размещения акций будет определена в конце августа. Большую часть эмиссии выкупит российское правительство
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 3 августа.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре:
Уровень поддержки на сегодня – 100 000 (98 300).
Уровень сопротивления – 102 800 (105 000).
Индекс РТС
-поддержка 1010; 985;
-сопротивление 1034.
ГАЗПРОМ
-поддержка161.6р.; 160.2р.;
- сопротивление165.8р.; 167.0р.
ГМКНН:
-поддержка 3080р.; 2930р.;
-сопротивление3240р.; 3350р.
ЛУКОЙЛ:
-поддержка 1527р.; 14270.;
-сопротивление1585р.; 1610р.
Ростелеком:
-поддержка 156.1р.; 151.7р.
-сопротивление 162.7р.; 164.5р.
Роснефть:
-поддержка 188.4р.; 185.2р.;
-сопротивление 195.5р.; 196.5р.
Сбербанк об.
-поддержка 41.00р.; 39.00р.;
-сопротивление44.00р.
Сбербанк пр.:
-поддержка 26.20р.; 24.60р.;
-сопротивление 26.70р.; 27.80р.
Сургутнефтегаз:
-поддержка 23.70р.; 22.80р.
-сопротивление 25.00р.; 26.00р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного
текста.
Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)
