Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Август 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 14.08.09г.

Российский рынок акций 140.8.09г.

 

Курс рубля ЦБ с 14 августа 2009г: - курс рубля к доллару – 32.1457руб. за один доллар (+54.69 коп.). - курс рубля к евро – 45.8108 руб. за один евро (+-36.10 коп.). - курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 38.2950 руб.(+46.32 коп.).

 

14.08 Объем средств на корсчетах в ЦБ 442,70 млрд. руб. (-51.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 404.200 млрд. руб. (+49.80 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на утренних торгах – 31.7400-31.8000 рублей за доллар.

 

Как только рынки получили порцию уверений ФРС в том, что у властей все больше оснований говорить о начале восстановления экономики, котировки доллара стали опускаться.

Неожиданное расширение во втором квартале экономики Германии и Франции дает основания для начала спекуляций на вероятности изменения денежно-кредитной политики в Еврозоне. Этого не произойдет, но отчего бы не поиграть.   

Курс рубля на этом фоне отыграл у валютной корзины часть уступленных позиций. Движение в этом направлении может продолжиться. Однако рассчитывать на прорывы к новым низам по доллару, на мой взгляд, трудно.

Даже если котировкам нефти удастся избежать сезонного снижения (осенью падает спрос из-за ухода заводов на перепрофилирование), рост бюджетных расходов потребует ослабления рубля.

Нет доказательств, что ЦБ предпринял действия, направленные на ослабление курса рубля. Однако, объем золотовалютных запасов на прошлой неделе увеличился. 

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS:

рубль/доллар (сентябрь 2009)                                 31.70р. (31.63р.) – 32.40 (32.75р.);

евро/доллар (сентябрь 2009)                                  1.4240 (1.4208) – 1.4298 (1.4372).

 

Фондовый рынок.               

13.08.2009                  

Dow Jones industrial average   9398.19           0.39%

Nasdaq                                                2009.35           0.53%

S&P 500                                             1012.73           0.69%

10-Yr Bond                                         3.59%              -0.11

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     57047.98         0.81%

NYSE Arca Oil                                   962.25             0.39%

DAX INDEX                                      5401.11           0.95%

РТС                                                     1054.57           2.87%

Россия-30                                          7.358%           -0.19

                       

14.08.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          10602.6           0.81%

Shanghai Composite (Китай)  3078.45           -1.98%

                         

EUR/USD                                           1.4271/1.4272

Фьючерс S&P 500 09/2009              1013.30           -0.02%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 09/2009 ($)          70.84               0.32

Фьючерс на золото 09/2009 ($)       957.2               2.20

 

Индикативные котировки металлов 14 августа.

                        пок.     прод.   время

золото             956.65 956.95 7:12:15

палладий       276      281      7:21:08

платина          1271    1281    7:22:28

серебро          15.06   15.09   7:22:55

алюминий     2054    2057    7:22:54

медь                6385    6395    7:23:09

никель            20700  20800  7:21:35

 

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   7.08

Nasdaq                                                27.41

S&P 500                                             12.12

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     51.93

NYSE Arca Oil                                   -1.78

DAX INDEX                                      12.28

РТС                                                     66.89

NIKKEI 225 INDEX                          19.63

Shanghai Composite (Китай)  68.39

 

НОВОСТИ

13:00  Еврозона. Индекс потребительских цен в июле. В июне +0,2 % (-0,1 % г/г).

16:30 США. Индекс потребительских цен в июле. Прогноз - без изменения; CPI core  +0,2 %. В июне +0,7 %, CPI core +0,2 %.

17:15  США. Объем производства в июле. Прогноз +0,1 %. В июне  -0,4 %.

17:15 США. Процент загрузки производственных мощностей в июле. Прогноз 68,1 %. В июне 68,0 %.

17:55 США. Индекс потребительского доверия Мичигана за август. Прогноз 68,5. В июне 66,0. 

 

ВВП второго квартала Германии и Франции, вопреки прогнозам сокращения, выросли на 0,3 %. В годовом исчисление экономики продолжают сокращаться. Это не удивительно т.к. падение ВВП наблюдалось четыре квартала подряд.  ВВП Германии за год сократился на 5,9 %, Франции – на 2,4 %. Квартальный рост произошел, из-за улучшения торгового баланса, увеличения потребительских расходов и расходов государства.

Относительно ВВП Еврозоны в целом аналитики также не угадали. Прогнозировалось сужение экономики на 0,5 % (-5,1 % г/г). В отчете сказано, что ВВП сократился на 0,1 % (-4,6 % г/г). 

Меры, принятые правительствами и ЦБ оказывают свое действие. Переход в рост ожидали только в третьем квартале. Теперь аналитики более уверенно говорят о том, что вся вторая половина года будет отмечена экономическим ростом. Т.е. рецессия в Еврозоне, или ее основной части завершилась. Однако, улучшившуюся ситуацию в экономики называют «хрупкой».

Объем производства сокращается, растет безработица. Кроме того, правительственные программы помощи секторам экономики в отдельных странах заканчиваются. 

 

Объем розничных продаж в США в июле сократился на 0,1 %, несмотря на повышение продаж автомобилей по субсидируемой программе правительства. Аналитики прогнозировали рост розницы на 0,3/0,8 %. Сообщение показывает, что потребительские расходы все еще слабы, несмотря на действия правительства, направленные на стимулирование потребительского спроса. Розничные продажи составляют не меньше трети общего потребительского спроса. За 12 месяцев показатель снизился на 8,3 %.

Растущие цены на бензин в июле привели к снижению объема продаж на 2,1 %. Исключая бензин объем продаж вырос на 0,1 %. 

Программа по стимулированию смены автомобилей работала всего неделю в июле. Правительство расширило и продлило действие программы и ожидает проявления ее влияния в августе.

Исключая автомобили, розничные продажи упали 0,6 %, против ожидания увеличения на 0,1 %. Объем продаж, исключая автомобили, за 12 месяцев снизился на 8,5 %.

 

Согласно сообщению Министерства труда, число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло на 4 тыс. до 558 000.

Министерство труда сообщило, что цены импорта упали 0,7 % в июле, поскольку снижались цены импортируемой нефти. 

 

Объем деловых запасов в США в июне вновь уменьшились на 1,1 %. Падение показателя продолжается уже десять месяцев. Однако, объем продаж из запасов увеличились на 0,9 %. Это было первым ростом почти за год.

Аналитики пишут, что есть надежда на то, что рост продаж приведет к необходимости увеличения запасов, что способно поддержать производство и занятость.

 

Рынок акций США поднялся в четверг на сообщениях о том, что у розничной сети Wal-Mart Stores Inc доходы оказались лучше прогнозов. Акции компании повысились на 2,7 %. Однако сообщение об общем сокращении объема розничных продаж сдержали рынок от большего повышения.

 

РОССИЯ

Более 44 % рынка ОСАГО контролируют 3 страховщика. Доля Росгосстраха на рынке составляет 28,31 %. Доля СК РЕСО-Гарантия – 8,97 %. Третье место по показателю сборов занимает ОСАО Ингосстрах – 6,9 %.

Четвертое место по объему сборов приходится на группу «Спасские ворота» - 3,72 %.

Средняя величина выплаты в ОСАГО за первое полугодие составила 22,9 тыс. рублей. Средняя выплата из фондов РСА превысила 42 тыс. рублей.

 

Просроченные кредиты ВТБ не превысят 8 % в текущем году. ВТБ планирует в августе-сентябре выдать около 100 млрд/ руб. госгарантий различным предприятиям.

 

Объем международных резервов РФ по состоянию на 7 августа составлял $403,4 млрд. (+$1,4 млрд. за неделю).  На 1 января резервы РФ официально составляли $427,08 млрд., в том числе непосредственно активы в иностранной валюте - $406,205 млрд.

За июль 2009 г. золотовалютные резервы РФ сократились на 2,6 % и по состоянию на 1 августа с.г. составили $401,978 млрд.

 

Австрийско-канадский производитель автокомпонентов Magna и российский Сбербанк урегулировали все разногласия с американским автопроизводителем General Motors (GM) и достигли соглашения о покупке 55 % акций его европейской дочки Opel.

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Стабилизация, а затем рост нефтяных котировок, продолжение снижения курса доллара, плюсовая динамика мировых фондовых индексов определили бодрое открытие российского рынка в четверг. Помогали рынкам сообщение о росте ВВП второго квартала в Германии и во Франции. Однако рост прервал выход данных по объему розничных продаж США. Снижение вместо ожидаемого роста показателя потребления привело к бурному фиксированию прибыли.

Впрочем, рынки выровнялись. Прекращение снижения индексов США помогли рынку РФ развернуться вверх.

Сегодня торги будут такими же волатильными как и предыдущие. На ход торгов повлияют данные по потребительской инфляции и промышленному производству США. Регулярное непопадание отдельных статистических данных в диапазон прогноза приводит к существенным реакциям на рынке.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 14 августа.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре:

Внешние условия помогли котировкам вырасти с утра в четверг. Потом, после статистики США (16:30) случилось падение. К 18:00 котировки опускались даже ниже уровней открытия торгов. Отыграть полностью упущенное не удалось даже после перехода в рост индексов США. Тем не менее, котировки остались выше поддержки, выше линии краткосрочного тренда, выше сопротивления 104 700.

Не думаю, что у рынка хватит сил для определения направления движения сегодня. Желающие пойти на коррекцию получают противовес в лице желающих купить (большого размера тени у свечей). Для перехода из консолидации в рост необходимо теперь  закрыться выше  108 000.

Для реализации коррекции – опуститься ниже 103 500.

Движение внутри дня будет зависеть от  направления движения на рынке акций США. Игроки будут внимательно следить за статистическими данными.

Уровень поддержки на сегодня – 101 270 (99 100). 

Уровень сопротивления – 104 700 (108 000).

 

Индекс РТС

-          поддержка 1033; 1019;

-          сопротивление 1079; 1120.

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  164.9р.; 161.52.;

-          сопротивление  165.8р.; 169.0р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 3245р.; 3205р.;

-          сопротивление  3340р.; 3474р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1527р.; 1498р.;

-          сопротивление  1572р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 159.7р.; 156,1р.;

-          сопротивление 163.9р.; 165.9р.

 

Роснефть:

-          поддержка 195.9р.; 191.5р.;

-          сопротивление 196,5р.; 201.4р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 46.50р.; 45.30р.;

-          сопротивление  48.50р.; 50.80р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка 26.73р.; 26.20р.;

-          сопротивление 27.80р.; 29.70р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 23.78р.; 23.40р.;

-          сопротивление 24.90р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное