Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Путь к богатству" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Nick Cherry

Статистика

662 подписчиков
-3 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест


Ежедневный обзор


Итоги торгов ценными бумагами РТС
Российский рынок акций
Зарубежные фондовые рынки
Мировой рынок энергоносителей
Корпоративные новости





 Итоги торгов ценными бумагами (РТС), 12.01.2009 
 Эмитент   Цена последней 
 сделки, USD 		  Изменение, 
 % 
 Лукойл   34.800   +4.82% 
 Сургутнефтегаз   0.50000   -5% 
 Сургутнефтегаз пр.   -   - 
 Татнефть   -   - 
 Норильский никель   63.500   - 
 Ростелеком   -   - 
 Сбербанк   0.73750   - 
 Газпром (руб.)   3.7000   +1.37% 
 Северсталь   -   - 
 МТС   3.9700   +3.12% 
 Роснефть   3.8700    +3.20% 
 Банк ВТБ   -   - 



Российский рынок акций
 Котировки ADR российских эмитентов (NYSE),
 12.01.2009 
 Эмитент   Цена 
 одной 
 акции, $ 		  Измен., 
 % 
 Ростелеком   56.3   -3.497% 
 Вымпелком   7.77   -6.498% 
 МТС   27.99   -4.764% 
 Лукойл   34.16   -2.5% 
 Сургутнефтегаз   34.16   -2.366% 
 Вимм-Билль-Данн   27.88   -5.620% 
 Газпром   14.75   -7.233% 
 Норникель   5.9   -3.902% 

Цены большинства российских ликвидных акций по итогам торговой сессии изменились разнонаправленно. В первой половине дня цены преимущественно повышались в рамках выравнивания ценовых уровней между российскими и западными биржами /акциями и депозитарными расписками, соответственно/. Однако ближе к завершению торгов западные рынки демонстрировали негативную динамику, и курсовая стоимость российских ценных бумаг также пошла вниз, говорят трейдеры.

По итогам же сегодняшних торгов индекс РТС увеличился на 0,42 проц до 629,49 пункта.

Ближайший /с датой исполнения 16 марта 2009 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к закрытию составил 61015 пунктов против 60380 пунктов на прошлых торгах, что соответствует ожиданию индекса на уровне 610,15 пункта.

Объем торгов акциями на классическом рынке РТС сегодня составил около 11,463 млн долл, что примерно на 2,6 млн долл выше аналогичного показателя предыдущих торгов.

Объем торгов фьючерсами равнялся около 0,419 млрд долл, опционами – 0,014 млрд долл против 0,117 и 0,050 млрд долл на предыдущих торгах, соответственно.

Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов повысился на 2,81 проц до 653,28 пункта. Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 61,353 млрд руб, что примерно на 5,7 млрд руб больше аналогичного показателя предыдущих торгов.

В течение дня на российском рынке акций не отмечалось единой динамики цен акций. снижение мирового рынка нефти не способствовало длительному росту российских акций. Впрочем, с утра он все же преобладал на фоне очередного ослабления курса рубля против доллара.

Так, курс доллара к рублю сегодня после открытия рынка вырос на 47 коп ко вчерашнему закрытию и превышал уровня 31 рубля за доллар, что стало максимальным значением с осени 2003 г. При этом курс евро к рублю поднимался до нового исторического максимума - 41,70 рубля за евро. Таким образом, стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,55 долл и 0,45 евро, выросла на 51 коп ко вчерашнему закрытию и достигла уровня 35,81 руб. По сравнению с уровнем последних торгов 2008 г стоимость корзины повысилась уже на 1,01 руб. Банк России начал политику ослабления рубля к корзине валют 11 ноября, когда корзина стоила 30,40 руб. С тех пор он повышал верхнюю границу колебаний стоимости корзины трижды в ноябре, девять раз в декабре и уже дважды в январе: за это время стоимость корзины увеличилась более чем на 17,8 проц.

На этом фоне рублевые цены российских акций на ММВБ, догоняя долларовые цены на депозитарные расписки, дорожали повышенными темпами. Кроме того, это было вызвано нежеланием инвесторов находиться в рублевом "кэше", поскольку идет довольно значительная девальвация рубля по отношению к доллару в первые послепраздничные дни. Рублевому росту бумаг способствовали и значительные остатки на корсчетах, говорят трейдеры.

Однако когда они сравнялись, спекулянты поспешили зафиксировать прибыль, тем более что слабая динамика рынка нефти, особенно его американского сегмента /NYMEX/ подталкивала к распродажам российских активов, отмечают трейдеры.

Аналитик Банка Москвы Сабина Мухамеджанова во втором эшелоне выделила акции "Магнита" (MGNT), которые сегодня выросли на 11 проц после выхода хороших операционных результатов за 2008 год. Фаворитом нефтегазового сектора стали акции "НОВАТЭКА" (NVTK) /рост на ММВБ на 17,76 проц/, которые с легкостью пробили сегодня уровень сопротивления 50,5 руб, вблизи которого закрылись накануне. "Драйвером этого роста является повышение внутренних цен на газ, что благоприятно скажется на финансовых результатах компании, поскольку компания ориентирована на внутреннее потребление", - говорят фондовые аналитики.

Впрочем, аналитики компании "Велес Капитал" считают, что в понедельник поддержку российскому рынку акций оказывало государство. "Сначала морально. Так, стало известно, что с февраля произойдет очередное снижение экспортных пошлин на нефть. Затем, по всей видимости, пришла и материальная поддержка. Индекс РТС за час до окончания торгов "выпрыгнул" в "зеленую зону" /вырос/. Не исключено, что это произошло за счет средств, направляемых на покупку российских акций трейдерами ВЭБа. Покупки наблюдались преимущественно в нефтегазовом секторе. В целом же, внешний фон опять негативен. Не исключено, что завтра на открытии будут преобладать продажи российских акций", - заключили аналитики компании "Велес Капитал".

Аналитик компании "Алор" Анна Люканова считает, что ориентиром на открытие российской сессии завтра станет итог торгов в США, на который значительное влияние могут оказать данные квартальной финансовой отчетности Alcoa. "В целом торги на прошлой неделе в США проходили в негативном ключе, поэтому сегодня в случае нейтрального отчета компании и в отсутствии статистики у индексов США есть шанс на технический отскок вверх.

Завтрашний день будет насыщен статистическими данными. Существенно повлиять на ход торгов завтра может выступление главы ФРС Бена Бернанке в 16.00 мск. по вопросам экономического кризиса. В выступлении он может указать на дальнейшие рычаги, с помощью которых ФРС будет способствовать выздоровлению экономики США. В конце прошлого года ФРС лишила себя одного из важных рычагов – смягчения монетарной политики путем снижения базовой ставки практически до нуля.

В целом на текущей неделе есть слишком много рисков. Среди них – публикация макроэкономической статистики США, которая может привести к резкому снижению на мировых площадках. Поэтому стоит придерживаться спекулятивной стратегии и фиксировать позиции в конце сессии. Среднесрочным инвесторам стоит дождаться коррекционного снижения, которое стоит использовать для наращивания позиций преимущественно по акциям сырьевого сектора, в частности, акций компаний цветной металлургии из-за перспектив роста цен на золото, а также акций нефтегазового сектора", - сказала А.Люканова.

Как считает начальник управления торговых операций компании "Атон" Алан Дзарасов, несмотря на сегодняшний рост, "боковой" характер рынка сохраняется. "Пока нельзя сказать, что мы "развернулись наверх", даже краткосрочно. Рост одного дня не дает никаких поводов об этом рассуждать. Действительно, рост идет, прежде всего, на рублевых площадках, на ММВБ, и связан в значительной степени с падением курса рубля к доллару. Тем не менее, даже такой рост – уже неплохо.

Конъюнктура на нашем рынке, я считаю, лучше, чем была до новогодних каникул. При пробитии определенных уровней сопротивления можно будет говорить о начале хотя бы краткосрочного восходящего тренда. В любом случае, вероятность движения наверх на сегодняшний момент выше, чем вероятность падения", - заключил А.Дзарасов.

Российский рынок по итогам торгов понедельника вырос.

Новый год вносит коррективы в характер торгов и с нашей точки зрения они будут достаточно существенны.

С нашей точки зрения быстрого «отскока» вверх, которого ожидали многие игроки в течении лета – осени прошлого года не будет.

Для этого на данный момент просто нет никаких оснований. В тоже самое время именно такие условия могут стать возможностью для развития полноценной восходящей тенденции в случае улучшения общей мировой конъюнктуры.

С нашей точки зрения для реализации последнего сценария необходимы предпосылки при которых ожидания игроков рынка будут положительными.

Мы считаем, что одним из положительных моментов начала этого года является отсутствие бумаг в портфелях игроков, как в РФ так и у не резидентов торгующих российскими бумагами.

В ситуации когда продавать особо нечего, а государство крепко ухватилось за стратегические активы, которые могли «утечь» на запад из под теряющих стоимость залогов, «валить» российский рынок «в пол» просто так, нет особого смысла.

Так же отметим приличную активность российских игроков уже в первые дни начавшегося года, что косвенно является положительным сигналом, а кроме того если учесть отсутствие крупнейшего игрока уходящего года ВЭБа, крепко державшего рынок, то рыночный принцип ценообразования на российских площадках, может только приветствоваться и внушает некоторый оптимизм.

В целом мы умеренно оптимистично смотрим на перспективы российского рынка и советуем в случае глубоких присадок формировать длинные позиции в наиболее перспективных бумагах, с целью выше1000 пунктов по индексам РТС и ММВБ на конец года.
Зарубежные фондовые рынки
 Мировые фондовые индексы, 12.01.2009 
 Индекс   Значение   Измен.      Измен., 
 % 
 Россия 
 РТС   629.49   +2.64   +0.42% 
 РТС-2   535.62   -8.00   -1.47% 
 Сводный индекс 
 ММВБ 		  653   +17.4   +2.6% 
 Развитые рынки 
 Dow Jones 
 Industrial Average 		  8473.97   -125.21   -1.48% 
 S&P 500   870.26   -20.09   -2.31% 
 Nasdaq Composite   1538.79   -32.80   -2.13% 
 Германия, DAX   4719.62   -64.27   -1.34% 
 Великобритания, 
 FTSE 		  4426.19   -22.35   -0.50% 
 Франция, CAC   3246.12   -53.38   -1.62% 
 Япония, Nikkei   9053.90   0.00   0.00% 
 Развивающиеся рынки 
 Аргентина, 
 MerVal 		  1128.17   -51.38   -4.36% 
 Мексика, IPC   21162.27   -579.02   -2.66% 
 Бразилия, 
 BOVESPA 		  39403.47   -2179.47   -5.24% 
 India BSE 30   9964.29   0.00   0.00% 
 China Shanghai Comp   1836.66   0.00   0.00% 

Американские фондовые индексы в понедельник 12 января упали в связи с обеспокоенностью инвесторов по поводу начинающегося сезона квартальных отчетов, сообщает MarketWatch. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 125,21 пункта, или на 1,4%, до 8473,97 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 20,09, или на 2,2%, на отметке 870,26 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite сократился на 32,80 пункта, или на 2%, и закрылся на отметке 1538,79 пункта.

Инвесторы с осторожностью ожидают публикацию отчетов компаний за IV квартал 2008 года, которые могут стать свидетельством тяжелого состояния в экономике США. Кроме того, эксперты считают, что прогнозы прибылей выглядят слишком оптимистично для текущей ситуации, и слабая отчетность может спровоцировать дальнейшее падение фондового рынка.

Акции Citigroup упали на 17,3% в связи с продажей контрольного пакета брокерского подразделения Smith Barney банковскому холдингу Morgan Stanley. Источники, близко знакомые с вопросом, утверждают, что это позволит Citigroup пополнить капитал после самых крупных потерь за всю его историю. Некоторые аналитики рассматривают продажу Smith Barney как начало дробления Citigroup.

Акции нефтяных компаний понесли потери в связи с обвальным падением котировок фьючерсов на рынке нефти. Цена на нефть 12 января упала пятую сессию подряд из-за опасений снижения спроса на черное золото в связи со спадом в мировой экономике. Цена закрытия в понедельник близка к двухнедельному минимуму.

В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число упавших акций превысило число выросших в соотношении 3 к 1. Соотношение упавших и выросших акций на электронной площадке Nasdaq было равно 4 к 1. Обороты на NYSE составили 1,3 млрд. акций. На электронной площадке Nasdaq обороты составили 688 млн. акций.
Мировой рынок энергоносителей
 Цены на нефть, 12.01.2009 
 Наименование 
 контракта 		  Стоимость 
 контракта 		  Измен., 
 % 
 Light sweet Crude, JAN 2009 
 (Нью-Йорк) 		  37.59   -8.50% 
 IPE Brent, JAN 2009 
 (Лондон) 		  43   -6.78 

 Цены на металлы, 12.01.2009 
 Металл   Цена закрытия   Измен., 
%
 Палладий (NYMEX)   183$/тр. унцию   -4.19% 
 Платина (NYMEX)   956.0$/тр. унцию   -4.11% 
 Золото (NYMEX)   825.66$/тр. унцию   -2.84% 
 Серебро (NYMEX)   10.6800$/тр. унцию   -4.50% 
 Олово (LME)   11,600$/тонну   -1.54% 
 Медь (LME)   2,142$/тонну   -2.54% 
 Алюминий (LME)   1,475$/тонну   -1.45% 
 Никель (LME)   10,150$/тонну   -2.75% 

Цены фьючерсов на сырую нефть упали в понедельник в Нью-Йорке, так как спрос на черное золото в условиях экономического кризиса оказался недостаточным для того, чтобы справится с ростом предложения в краткосрочной перспективе. На торгах на Нью-йоркской товароной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ цена февральского контракта на легкую малосернистую нефть снизилась на 3,24 долл за баррель, или 7,9 проц, до 37,59 долл за баррель, вопреки разговорам о том, что Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК может вновь уменьшить поставки после снижения квот на добычу нефти с 1 января на рекордные 2,2 млн баррелей в день. В результате, цены фьючерсов на сырую нефть опустились до самого низкого уровн с 24 декабря. В Лондоне цена февральского контракта на нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,51 долл до 42,91 долл за баррель. С тех пор как 5 января цены на нефть закрылись на уроне 48,81 долл за баррель, их падение составило 23 проц, или 11,22 долл, из-за того что слабость экономики подрывает спрос на нефть. Большим ударом для рынка стала публикация Министерства труда США в пятницу о том, что в конце года уровень безработицы подскочил в стране до 7,2 проц– самого высокого уровня за 16 лет. В результате, слабость экономики оказалась более значимым для участников рынка фактором, чем усилия ОПЕК, направленные на достижения баланса на рынке нефти. "ОПЕК говорит о дальнейшем снижении квот, но это не имеет значения", - сказал Фил Флин, аналитик Alaron Trading Corp. в Чикаго. Ухудшение ситуации в экономике привело к снижению цен и на другие сырьевые товары, например золото, серебро и медь, отмечает он. Из-за продолжающегося ослабления на рынке нефти Саудовская Аравия, крупнейший экспорт нефти в мире, может снизить добычу в следующем месяце на более значительную величину, чем согласовано с ОПЕК, сообщило агенство Reuters со ссылкой на высокопоставленного менеджера в нефтяной отрасли. По его словам, ходят слухи о том, что Саудовская Аравия может снизить добычу в феврале до 7,7 млн баррелей в день, чтобы поддержать цены и предотвратить наращивание запасов нефти, тогда как ее согласованная квота составляет 8,051 млн баррелей, Страны-члены ОПЕК Иран и Ливия заявили, что может возникнуть необходимость в переговорах о дальнейшем сокращении квот до очередного заседания картеля, намеченного на 15 марта. Глава нефтяной промышленности Ливии, Шокри Ганем, сообщил, что дата переговоров о дальнейшем сокращении квот пока не назначена. По его словам, ОПЕК "серьезно" относится к снижению добычи в рамках существующих договоренностей. Влияние этих договоренностей на рынок может проявиться лишь во втором квартале, добавил он. "Придется подождать два-три месяца, прежде чем рынок нам поверит", - сказал он. По словам Том Бентца, брокера и аналитика BNP Paribas в Нью-Йорке, среда может оказаться ключевым днем для направления цен на рынке. В этот день ожидается публикация еженедельного отчета о запасах сырой нефти в США, а на Нью-йоркской товарной бирже истекают февральские опционы на нефть. По его словам, цены могут упасть до 35 долл за баррель из-за истечения опционов. Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, считают, что запасы сырой нефти в США выросли на 2 млн баррелей, а запасы бензина – на 1,7 млн баррелей, запасы дистиллятов, т.е. топочного мазута и дизельного топлива, - на 600 тыс баррелей. Они также считают, что отчет Министерства энергетики США покажет снижение загруженности нефтеперерабатывающих мощностей на 1 процентный пункт в ответ на снижение спроса на нефтепродукты. Публикация данных за неделю 3-9 января намечена Управлением энергетической информации Минэнерго США на 15:30 по Гринвичу в среду. Неделю назад управление сообщило, что запасы сырой нефти в Кушинге, штат Оклахома, который является местом поставки по фьючерсным контрактам в Нью-Йорке, достигли самого высокого уровня за всю архивную историю наблюдений с апреля 2004г и превысили уровень прошлого года на 81,5 проц. Как отмечают аналитики Goldman Sachs, запасы нефти растут во всех промышленно развитых странах, что оказывает давление на цены. Запасы нефти, принадлежающие компаниям, в странах Организации экономического сотрудничества и развития /ОЭСР/ в следующем месяце, как ожидается, вырастут до 10-летнего максимума, что может привести к падению цен до среднего прогнозируемого уровня за первый квартал в 30 долл за баррель. Неделю назад ряд факторов привел к росту цен на нефть почти до 50 долл за баррель - нестабильность на Ближнем Востоке и конфликт между Россией и Украиной, приведший к снижению объема поставок природного газа в Европу, но, как считают в Goldman Sachs, эти факторы "были либо надуманными либо временными и не создают оснований для устойчивого роста цен".


Корпоративные новости

Российский рубль упал по отношению к доллару до шестилетних минимумов, поскольку Центральный банк девальвирует национальную валюту второй день подряд, опасаясь, что падение цен на нефть усугубит экономический кризис в стране. Рубль подешевел на 1.7% до 31.0533 по отношению к доллару по сравнению с курсом 30.53, установленным вчера. С августа валюта потеряла 24% своей стоимости. Центробанк в очередной раз расширил валютный коридор. "Россия вернулась с долгих каникул и Центральный банк явно демонстрирует свое намерение двигаться по пути девальвации", - отметили аналитики Commerzbank (Прим. Profinance.ru: банк входит в число 10 крупнейших трейдеров в рублевых парах). "Нефтяной шок усиливает давление на экономику России, ставя под угрозу состояние ее текущего счета". По прогнозам Citigroup, в первом квартале рубль может потерять еще 11% против корзины валют. Danske Bank настроен не менее мрачно, ожидая снижения на 15% к концу года. Россия переживает самый тяжелый кризис со времен дефолта 1998 года. Рейтинговое агентство Standard & Poor понизило кредитный рейтинг страны в прошлом месяце на фоне опасений относительно истощения валютных резервов. Объем промышленного производства в ноябре упал до 10-летних минимумов, а безработица выросла до 6.6%. Индекс деловой активности в секторе услуг в прошлом месяце рухнул к рекордным минимумам, поскольку потребители резко сократили свои расходы.

В избранное