Движения российского рынка в четверг были разнонаправлены: волну подъема сменяла волна распродаж. Позитив на открытии перешел в коррекцию котировок и фиксацию прибыли. Этому способствовали фьючерсы на американские индексы, которые к середине сессии ощутимо ушли вниз (S&P -1,4%). В то же время после начала торгов в секторе российских АДР в Лондоне в некоторых бумагах наблюдались покупки: в результате к середине сессии акции Газпрома прибавляли 0,72%, акции ГМК «Норильский никель» – 2,3%. Все же большую часть торговой сессии отечественные индексы находились в красной зоне. Индекс РТС к середине дня терял 2.12%, индекс ММВБ прибавлял лишь 0.03%. Наиболее ликвидные бумаги также торговались разнонаправлено. «Голубые фишки» в среднем ушли в минус на 2-4%. Хуже рынка отторговались акции РусГидро (-7.19%), Уралсвязьинформа (-6.59%) и НЛМК (-5.47%). Исключением из общей массы стали бумаги Уралкалия (+9.9%), Татнефти (+5.34%), Норильского никеля (+3.16%), Полюс золото (+2.94%), Ростелекома (+2.29%) и Северстали (+1.11%), продемонстрировавшие заметный рост. К концу торговой сессии волну распродаж усилили статистические данные, вышедшие в США. Заказы на товары длительного пользования за последний месяц прошлого года упали на 2,6% (ожидалось снижение на 2%). На рынке труда, согласно опубликованным данным, число заявок на пособие по безработице выросло на 3 тысячи, хотя ожидалось снижение на 14 тыс. К закрытию сессии значение индекса ММВБ снизилось на 0,52% и составило 619.25 пункта. Индекс РТС снизился на 2,8% и составил 530.69 пункта. Российский рынок акций смотрелся достаточно крепко на фоне зарубежных коллег. Несмотря на локальные попытки снизить котировки российских акций в начале и в конце торговой сессии, бумаги российских компаний смотрелись достаточно крепко. В течении дня спрос присутствовал в бумагах нефтяных компаний, Лукойл, Газпромнефть, Татнефть.

Резким рывком вверх отметились бумаги Уралкалия, на фоне ожидания разрешения конфликта с государством.

Перед открытием сегодняшних торгов в мере складывается умеренно негативный внешний фон. Американские индексы существенно корректировались, нефть осталась на прежних уровнях. Мы считаем, что лучше рынка сегодня могут выглядеть бумаги Татнефти, Норильского Никеля и Уралкалия.

Хуже рынка могут торговаться банки; ВТБ, Сбербанк и мобильные операторы, Вымпелом и МТС.

В целом мы нейтрально смотрим на перспективы российского рынка и считаем, что в случае появления положительных новостей с рынка нефти или ситуации на развитых рынках, рост может быть продолжен.

В сегодняшнем интервью австрийской газете Der Standard миллиардер Джордж Сорос заявил, что евро может не пережить текущий финансово-экономический кризис, если Европейский союз не сумеет создать и воплотить в жизнь глобальный план по работе с проблемными активами. "Существует необходимость достичь конкретной договоренности о том, как поделить понесенные убытки, и в этом должна принять участие каждая страна-участница Евросоюза, так как если пустить дело на самотек, то проблемы лишь усугубятся. Если этого не произойдет, евро может не пережить кризис", - отметил инвестор.

Американский фондовый рынок серьезно просел под давлением разочаровавших макроэкономических данных и слабых корпоративных отчетов. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average обвалился на 226,44 пункта, или на 2,7%, до 8149,01 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся падением на 28,95 пункта, или на 3,3%, на отметке 845,14 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite сократился на 50,50 пункта, или на 3,2%, и закрылся на отметке 1507,84 пункта. Сильное давление на рынок оказали макроэкономические данные. Министерство труда сообщило, что число обращений за пособием по безработице в США за неделю, которая завершилась 24 января, по сравнению с прошлой неделей выросло на 3 тыс. и составило 588 тыс. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 575 тыс. Кроме того, число повторных заявок на пособие по безработице выросло до рекордного максимума, что свидетельствует о развитии рецессии в США. В будущем картина вряд ли улучшится. В четверг еще несколько крупных компаний об увольнениях сотрудников. Американская сеть кофеен Starbucks, известная по всему миру, заявила о сокращении 6,7 тыс. рабочих мест в связи с трудным финансовым положением. Прибыль компании в I квартале текущего финансового года упала на 69%. Starbucks также планирует в ближайшее время закрыть до 300 своих кафе - около 200 в Соединенных Штатах и еще 100 в других странах. Еще 300 кофеен будут закрыты позже. О готовности уволить от 3,5 тыс. до 4,5 сотрудников, что составляет от 14% до 18% рабочих мест, объявил всемирно известный производитель фототехники американская компания Eastman Kodak Company. Причиной увольнений являются убытки в IV квартале в размере $137 млн. Министерство труда в отдельном отчете сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в декабре 2008 года на 2,6% к предыдущему месяцу. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали в среднем снижение показателя на 2%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре 2008 года этот показатель снизился на 3,7%, а не на 1,5%, как сообщалось ранее. Данные с рынка жилья усилили давление на рынок. Продажи нового жилья в США в декабре резко упали - на 14,7% до 331 000 домов в сезонно скорректированном годовом выражении. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов в декабре снизятся всего на 2,9%. Акции Ford подешевели на 3,5%. Чистые убытки второго по величине автомобилестроительного концерна в США выросли по итогам IV квартала 2008г. более чем в 2 раза и достигли 5,8 млрд. в то время как в IV квартале 2007г. они составляли 2,8 млрд. Сократилась и выручка компании, составив 29,2 млрд. против 44,1 млрд. в октябре-декабре 2007г.

Последние экономические данные не обещают ничего хорошего для рынка нефти, сообщает MarketWatch. Рост числа обращений за пособиями по безработице, падение заказов на товары длительного пользования и обвал продаж нового жилья в США рисуют мрачные перспективы экономики и, соответственно, спроса на “черное золото”. По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на $0,46, или на 1,1%, до $41,70 за баррель. В ходе торгов цена на нефть падала более чем на 4% до $40,18 за баррель. Министерство труда сообщило, что число обращений за пособием по безработице в США за неделю, которая завершилась 24 января, по сравнению с прошлой неделей выросло на 3 тыс. и составило 588 тыс. Аналитики ожидали, что значение этого показателя составит 575 тыс. Кроме того, число повторных заявок на пособие по безработице выросло до рекордного максимума, что свидетельствует о развитии рецессии в США. Министерство труда в отдельном отчете сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в декабре 2008 года на 2,6% к предыдущему месяцу. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали в среднем снижение показателя на 2%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре 2008 года этот показатель снизился на 3,7%, а не на 1,5%, как сообщалось ранее. Данные с рынка жилья усилили давление на рынок. Продажи нового жилья в США в декабре резко упали - на 14,7% до 331 000 домов в сезонно скорректированном годовом выражении. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов в декабре снизятся всего на 2,9%. Помимо этого, инвесторы продолжали отыгрывать вчерашние новости от Министерства энергетики США. В центре внимания участников торгов остается заявление ведомства о том, что коммерческие запасы сырой нефти в США с 16 по 23 января 2009г. увеличилась на 6,2 млн баррелей – до 338,9 млн баррелей, тогда как средний уровень прогнозов роста колебался в диапазоне от 2,6 млн. баррелей до 3,5 млн. баррелей. Международный валютный фонд снизил прогноз мировых цен на нефть в 2009 году до $50 за баррель, в 2010 — до $60 за баррель. Цены на металлы и продукты питания также пересмотрены в сторону снижения в соответствии с последними тенденциями. Резкое снижение цен на биржевые товары стало результатом спада глобального спроса, отмечает МВФ. Между тем, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Абдалла аль-Бадри заявил в четверг на Давосском форуме, что ОПЕК не будет колебаться, если нефтяные цены потребуют дальнейшего снижения добычи. Новый саммит организации пройдет в Вене в марте. Бадри заявил, что ОПЕК в данный момент исследует последствия предыдущего снижения производства нефти на 4,2 млн. баррелей в день.

Эйфория на европейских фондовых рынках, связанная с планами американской администрации вывести проблемные активы из банков, закончилась. Торги в Европе в четверг 29 января завершись снижением котировок акций под давлением банковского сектора и авиакомпаний, сообщает Bloomberg. Решение горнодобывающей компании Xstrata привлечь дополнительный капитал путем размещения допэмиссии акций также вызвало обеспокоенность инвесторов. Они считают, что и другим компаниям придется прибегнуть к таким же мерам. Британский FTSE 100 упал на 105,09 пункта, или на 2,45%, до 4190,11 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 сократился на 90,61 пункта, или на 2,01%, до 4428,11 пункта. Французский CAC 40 закрылся снижением на 66,26 пункта, или на 2,15%, на отметке 3009,75 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 3,53 пункта, или 1,82%, до 190,79 пункта. Xstrata объявила о допэмиссии акций на сумму $6 млрд. Компания, как ожидается, также продаст угольные активы в Канаде своему конкуренту Glencore International. За них планируется выручить $1 млрд. Другая горнодобывающая компания Rio Tinto - ведет переговоры с несколькими суверенными инвестиционными фондами о привлечении капитала. Если они не увенчаются успехом, компания будет вынуждена разместить среди акционеров выпуск новых акций по более низкой цене, чем рыночная. Долг горнорудного гиганта на данный момент составляет $39 млрд. Акции нефтяного гиганта Royal Dutch Shell Plc выросли на 1,4%. В IV квартале 2008 г. убытки компании составили $2,9 млрд. по сравнению с чистой прибылью в $8,6 млрд., полученной за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе компании, такое значительное снижение показателя связано с падением цен на нефть. Компания пообещала сохранить дивиденды на конкурентоспособном уровне. Акции British Airways подешевели на 6,1% после понижения из рейтинг аналитиками UBS до “нейтрального” уровня с “покупать”. Подешевели акции и других авиакомпаний. Бумаги Air France-KLM упали на 1,1%, Lufthansa – на 4,3%. Между тем, проблемы в экономике уже стали вызывать социальную напряженность в Европе. Во Франции прошла общенациональная забастовка в знак протеста против политики, проводимой правительством страны. Участники забастовки, в которой принимают участие сотни тысяч человек, требуют прекращения увольнений, отмены программы правительственных реформ и повышения зарплаты, которое облегчило бы им жизнь при экономическом кризисе. Макроэкономические показатели не внушают оптимизма. Индекс делового климата в еврозоне снизился в январе 2009 года до минус 3,16 пункта с пересмотренных минус 3,09 пункта в декабре 2008 года. Опрошенные Reuters аналитики в среднем ожидали, что январский показатель окажется на уровне минус 3,5 пункта.