Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Путь к богатству" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Nick Cherry

Статистика

662 подписчиков
-3 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор фондового рынка от ФК Интерспрэд-Инвест


Ежедневный обзор


Итоги торгов ценными бумагами РТС
Российский рынок акций
Зарубежные фондовые рынки
Мировой рынок энергоносителей
Корпоративные новости





 Итоги торгов ценными бумагами (РТС), 15.01.2009 
 Эмитент   Цена последней 
 сделки, USD 		  Изменение, 
 % 
 Лукойл   31.70   -4.66% 
 Сургутнефтегаз   0.44000   - 
 Сургутнефтегаз пр.   -   - 
 Татнефть   -   - 
 Норильский никель   49.500   -7.65% 
 Ростелеком   -   - 
 Сбербанк   0.63500   -5.93% 
 Газпром (руб.)   -   - 
 Северсталь   -   - 
 МТС   3.8200   +0.53% 
 Роснефть   3.3600   -6.67%  
 Банк ВТБ   -   - 



Российский рынок акций
 Котировки ADR российских эмитентов (NYSE),
 15.01.2009 
 Эмитент   Цена 
 одной 
 акции, $ 		  Измен., 
 % 
 Ростелеком   57.78    
 Вымпелком   7.25    
 МТС   25.46    
 Лукойл   31.1    
 Сургутнефтегаз   4.24    
 Вимм-Билль-Данн   25.76    
 Газпром   13.28    
 Норникель   4.8     

В четверг 15 января российский рынок акций закрылся в отрицательной зоне. Весь день рынок торговался разнонаправлено. Банк России в очередной раз расширил коридор стоимости бивалютной корзины, и в результате рубль вновь подешевел по отношению к доллару США и евро. В силу данного обстоятельства в первой половине дня рублевый биржевой индекс ММВБ находился в плюсе, а долларовый РТС снижался. Принятое Европейским центральным банком (ЕЦБ) решение снизить ключевую учетную ставку на 0,5 п.п. до 2% было ожидаемым и почти не оказало влияния на рынок. Однако ближе к вечеру начала поступать негативная макростатистика из США. В частности, прирост числа безработных за минувшую неделю намного превзошел прогнозы аналитиков. Затем начала падать нефть и на этом фоне большинство российских бумаг ушло в минус. Среди наиболее ликвидных бумаг нефтегазового сектора весь день неплохо чувствовали себя акции ЛУКОЙЛа (+1,4%; 1015 рублей) и Роснефти (+1,4%; 109,30 рубля), которые хоть и утратили большую часть завоеванных в течение дня рубежей, но все же закрылись в плюсе. Несмотря на снижение нефтяных цен на мировом рынке поддержку котировкам нефтяников оказало решение российских властей снизить экспортную пошлину на “черное золото”, начиная с 1 февраля. Акции Газпром Нефти выросли на 1,8% и завершили день на отметке 63,23 рубля, Газпром потерял 1% и закрылся на уровне 107,17 рубля. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза поднялись на 0,9% до уровня 13,998 рубля, “префы” подорожали на 2,9%, цена закрытия 6,10 рубля. В металлургическом секторе впечатляющий рост продемонстрировали бумаги ТМК, которые подорожали на 15,2% до 35,14 рубля. Столь мощная динамика ведущему производителю труб была обеспечена решением правительства повысить ввозные таможенные пошлины на отдельные видов проката и труб из черных металлов. Между тем, акции Норникеля обвалились на 6,2% и закрылись на уровне 1580 рублей. Котировки компании Полюс Золото по итогам дня потеряли 4,2% и упали до отметки 783 рубля. Весь день хорошо росли “телекомы”: обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 1,4% до 297 рублей, котировки МТС поднялись на 0,8% до 120,55 рубля. Положительная динамика отмечена в бумагах отдельных компаний-производителей продуктов питания. Так, акции Вимм-Билль-Данна выросли на 2,4% до 380 рублей, котировки Лебедянского повысились на 3,3% до 1858,42 рубля. Банковский сектор завершил сессию в отрицательной зоне. Бумаги Сбербанка подешевели на 1,9% до уровня 20,20 рубля, акции ВТБ снизились на 0,3%, цена закрытия 0,0307 рубля. По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,77% и опустился на уровень 605,69 пункта, индекс РТС упал на 3,76% и завершил день на отметке 569,12 пункта.

Российский рынок акций торговался в четверг чуть лучше, чем можно было предположить. Бумаги сырьевого сектора удержали рынок от обвала, хуже всех смотрелся Норильский Никель. Перед открытием сегодняшних торгов в мире складывается умеренно положительный внешний фон. Российские бумаги получили шанс на отскок вверх.
Зарубежные фондовые рынки
 Мировые фондовые индексы, 15.01.2009 
 Индекс   Значение   Измен.      Измен., 
 % 
 Россия 
 РТС   569.12   -22.22   .-3.76% 
 РТС-2   516.04   -9.43   .-1.79% 
 Сводный индекс 
 ММВБ 		  603   -4   -0.77% 
 Развитые рынки 
 Dow Jones 
 Industrial Average 		  8212.49      +0.33% 
 S&P 500   843.74      +0.13% 
 Nasdaq Composite   1511.84      +0.3% 
 Германия, DAX   4336.73   -300.21   -6.47% 
 Великобритания, 
 FTSE 		  4121.11   -278.04   -6.32% 
 Франция, CAC   2995.88   -202.01   -6.32% 
 Япония, Nikkei   8230.15      2.578%  
 Развивающиеся рынки 
 Аргентина, 
 MerVal 		  1100.26   -31.70   -2.80% 
 Мексика, IPC   20280.49   -766.81   -3.64% 
 Бразилия, 
 BOVESPA 		  39151.08   -393.15   -0.99% 
 India BSE 30   9964.29   0.00   0.00% 
 China Shanghai Comp   1836.66   0.00   0.00% 

Европейские фондовые индексы в четверг 15 января упали седьмую торговую сессию подряд под давлением банковского сектора, сообщает Bloomberg. Среди инвесторов не снижаются опасения по поводу того, что европейским финансовым компаниям и банкам придется привлекать дополнительный капитал. Британский FTSE 100 упал на 59,53 пункта, или на 1,42%, до 4121,11 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 сократился на 85,62 пункта, или на 1,94%, до 4336,73 пункта. Французский CAC 40 закрылся снижением на 56,12 пункта, или на 1,84%, на отметке 2995,88 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 1,70 пункта, или 0,88%, до 191,17 пункта. Давление на банковский сектор оказали новости о том, что одному из крупнейших американских банков Bank of America Corp. может потребоваться дополнительная финансовая помощь от правительства США для того, чтобы покрыть убытки, связанные с поглощением Merrill Lynch & Co. Переговоры о новом финансовом вливании начались еще в декабре 2008г. При этом размер средств, которые планируется выделить, пока неизвестен. Акции автомобильных компаний упали в цене после того, как стало известно, что продажи новых автомобилей на европейском рынке упали на наибольшее значение за 15 лет в 2008 г. вследствие того, что потребители, опасаясь последствий рецессии, откладывают совершение крупных покупок. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). По ее данным, продажи машин в декабре 2008 г. упали на 18% по отношению к декабрю 2007 г. Годовые продажи на континенте опустились на 7,8% - это наихудший результат с 1993 года. Президент Франции Николя Саркози пообещал выделить "много денег" в помощь национальной автомобильной промышленности. Это заявление глава государства сделал после посещения предприятия ведущего французского автопроизводителя PSA Peugeot Citroen. Саркози подчеркнул, что власти готовы предоставить необходимую поддержку в виде кредитов или гарантий, чтобы компенсировать недостаток финансирования компаний. Европейский центральный банк (ЕЦБ), полностью оправдав ожидания аналитиков, снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов. Таким образом, ставка, составлявшая 2,5%, теперь находится на уровне 2%. Правительство Германии ожидает в 2009 году рекордного сокращения экономики - на 2,25%, пишет Financial Times Deutschland. Министерство экономики должно опубликовать официальный прогноз 21 января и до сих пор предсказывало 0,2-процентный рост экономики в 2009 году. Бывший премьер-министр Польши Марек Белка (Marek Belka), который в ноябре 2008 года возглавил европейское подразделение МВФ, заявил, что правительствам европейских государств требуется осуществить масштабные бюджетные вливания в экономику в целях борьбы с “беспрецедентным” кризисом.

Американские фондовые индексы в четверг 15 января выросли благодаря, как говорят аналитики и эксперты, техническому отскоку, сообщает MarketWatch. Между тем, в ходе торговой сессии на рынке наблюдалась негативная динамика. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 12,35 пункта, или на 0,15%, до 8212,49 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 1,12, или на 0,13%, на отметке 843,74 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite укрепился на 22,20 пункта, или на 1,49%, и закрылся на отметке 1511,84 пункта. Макроэкономическая статистика оказала давление на рынок, став новым доказательством усугубления рецессии. Так, Минтруда США сообщило сегодня о том, что за неделю, которая завершилась 10 января 2009г., число первоначальных требований по выплате пособия по безработице подскочило на 54 тыс. Теперь значение этого показателя составляет 524 тыс. Представленные данные сильно разошлись с прогнозами аналитиков. Несмотря на то, что диапазон ожиданий был достаточно широк – от 442 тыс. до 700 тыс., наиболее вероятной считалась цифра 500 тыс. Давление на банковский сектор оказали новости о том, что одному из крупнейших американских банков Bank of America Corp. может потребоваться дополнительная финансовая помощь от правительства США для того, чтобы покрыть убытки, связанные с поглощением Merrill Lynch & Co. Переговоры о новом финансовом вливании начались еще в декабре 2008г. При этом размер средств, которые планируется выделить, пока неизвестен. Акции Bank of America подешевели на 18%, Citigroup – на 15%. Инвесторы с тревогой ожидают их квартальные отчеты. Citi опубликует отчет в пятницу 16 января, а Bank of America – во вторник на следующей неделе. На 2,3% подешевели акции Apple Inc., что вызвано сообщениями о том, что генеральный директор компании Стив Джобс (Steve Jobs) планирует взять больничный до июня в связи с проблемами со здоровьем. Часть обязанностей CEO на время вынужденного отпуска Стива Джобса возьмет на себя исполнительный директор компании Тим Кук (Tim Cook). Тем не менее, торги в США завершились на положительной территории. Аналитики считают, что это результат технического отскока после самого продолжительного периода падения с октября прошлого года. Особых поводов для оптимизма все еще нет, как и нет четких ориентиров, в каком направлении рынок будет двигаться в ближайшее время. Определяющим фактором, скорее всего, станут корпоративные отчеты. Европейский центральный банк (ЕЦБ), полностью оправдав ожидания аналитиков, снизил учетную ставку на 50 базисных пунктов. Таким образом, ставка, составлявшая 2,5%, теперь находится на уровне 2%.
Мировой рынок энергоносителей
 Цены на нефть, 15.01.2009 
 Наименование 
 контракта 		  Стоимость 
 контракта 		  Измен., 
 % 
 Light sweet Crude, FEB 2009 
 (Нью-Йорк) 		  35.57   -5.85% 
 IPE Brent, FEB 2009 
 (Лондон) 		  46.88   -1.77% 

 Цены на металлы, 15.01.2009 
 Металл   Цена закрытия   Измен., 
%
 Палладий (NYMEX)   180.0$/тр. унцию   0.00% 
 Платина (NYMEX)   940$/тр. унцию   0.32% 
 Золото (NYMEX)   820.72$/тр. унцию   0.26% 
 Серебро (NYMEX)   10.64$/тр. унцию   0.28% 
 Олово (LME)   11,005$/тонну   - 
 Медь (LME)   2,222$/тонну   - 
 Алюминий (LME)   1,455$/тонну   - 
 Никель (LME)   10,610$/тонну   - 

Цена на нефть 15 января упала из-за опасений, что экономический спад приведете к дальнейшему сокращению спроса на черное золото, сообщает MarketWatch. Поводом для пессимизма трейдеров стал прогноз спроса на нефть от ОПЕК на 2009 год. Макроэкономические данные усилили давление на рынок нефти. По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на $1,88, или на 5%, до $35,40 за баррель. В ходе торгов цена на нефть падала до $33,87 за баррель. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг в очередной раз снизила прогноз мирового спроса на нефть на 2009 году. В своем ежемесячном докладе ОПЕК сообщила, что ожидает сокращения спроса на 1,4 млн. баррелей в сутки по сравнению с минувшим годом. Теперь ОПЕК предполагает, что спрос на нефть, добываемую картелем, составит в этом году в среднем 29,48 млн. баррелей в сутки. ОПЕК также снизил прогноз добычи странами, не входящими в картель, до 51,15 млн. баррелей в сутки в этом году, что на 70 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза, но на 580 тыс. баррелей больше, чем в прошлом году. Макроэкономическая статистика оказала дополнительное давление на рынок, став новым доказательством усугубления рецессии. В условиях столь плачевного состояния американской экономики нефтяные активы выглядят не слишком привлекательно, так как спрос на энергоносители сокращается. Так, Минтруда США сообщило сегодня о том, что за неделю, которая завершилась 10 января 2009г., число первоначальных требований по выплате пособия по безработице подскочило на 54 тыс. Теперь значение этого показателя составляет 524 тыс. Представленные данные сильно разошлись с прогнозами аналитиков. Несмотря на то, что диапазон ожиданий был достаточно широк – от 442 тыс. до 700 тыс., наиболее вероятной считалась цифра 500 тыс. Между тем, один из крупнейших американских банков, банк Morgan Stanley, ищет супертанкер для хранения сырой нефти. По мнению агентства Bloomberg, банкиры таким образом пытаются извлечь выгоду из установившихся на рынке низких цен на нефть, рассчитывая на их повышение в будущем.


Корпоративные новости

В избранное