Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
13.04.2010
11:42:16
21:03:52
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 20.04.10г.

Российский рынок акций 20.04.10г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 20 апреля 2010 г: - курс рубля к доллару – 29.0325 руб. за один доллар (-10.15 коп.);

- курс рубля к евро – 39.2723 руб. за один евро (+16.64 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6403руб.(+1.91 коп.).

 

20.04.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 489,00 млрд. руб. (+11.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 663,60 млрд. руб. (+20.30 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля вечером - 29.1700-29.1900 рублей за доллар.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 20 апреля:

рубль/доллар (июнь 2010 г.)           29.32р.(29.08р.) – 29.40р. (29.66р.);

рубль/евро (июнь 2010 г.)               39.30р. (39.10р.) – 39.90р. (40.10р.)

евро/доллар (июнь 2010 г.)             1.3470 (1.3405) – 1.3470 (1.3549).

 

 

Фондовый рынок 

                       

 

19.04.2010                  

Dow Jones industrial average   11092.05         0.67%

Nasdaq                                                2480.11           -0.05%

S&P 500                                             1197.52           0.45%

10-Yr Bond                                         3.81%              0.37

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     69097.58         -0.47%

NYSE Arca Oil                                   1112.31           0.04%

DAX INDEX                                      6162.44           -0.30%

РТС                                                     1605.92           -2.23%

Индекс ММВБ                                  1459.17           -2.40%

Россия-30                                          5.610%           0.01

                       

20.04.2010                  

NIKKEI 225 INDEX                          10904.20         -4.57%

Shanghai Composite (Китай)  2951.42           -0.97%

                         

EUR/USD                                           1.3464/1.3465

Фьючерс S&P 500 06/2010              1195.50           -0.05%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 05/2010 ($)          82.02               0.57

Фьючерс на золото 05/2010 ($)       1137.1             1.90

 

Индикативные котировки металлов 20 апреля

                        пок.     прод.   время

золото             1136    1136.3 8:10:36

палладий       527      532      17:42:08

платина          1688    1698    8:07:09

серебро          17.8     17.83   8:08:08

алюминий     2387    2390    17:42:08

медь                7741    7751    8:07:00

никель            26850  26950  7:53:51

 

                                                           изм. с окончания 2009 г. (%)

Dow Jones industrial average   6.37

Nasdaq                                                9.30

S&P 500                                             7.39

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     0.74

NYSE Arca Oil                                   4.13

DAX INDEX                                      3.44

РТС                                                     11.17

Индекс ММВБ                                  7.13

NIKKEI 225 INDEX                          3.94

Shanghai Composite (Китай)  -9.37

 

НОВОСТИ

10:00 Германия. Индекс цен производителей в марте. Прогноз +0,4 % (-1,8 % г/г). В феврале - без изменения (-2,9 % г/г).

12:00 Италия. Объем промышленных заказов в феврале. прогноз +1,5 %. В январе -2,8 % (+1,1 % г/г).

12:00 Еврозона. Баланс текущего счета в феврале. В январе  -8,1 млрд. евро.

12:30  Великобритания. Индекс потребительских цен в марте. Прогноз +0,3 % (+3,2 % г/г); CPI core +2,8 % г/г. В феврале  +0,4 % (+3,0 % г/г); CPI core +2,9 % г/г. 

13:00 Еврозона. Индексы института ZEW в апреле. Индекс экономического доверия в феврале 37,9. Индекс текущих условий в апреле - прогноз -46,8, в марте -51,9. Индекс ожиданий в апреле- прогноз 45,2, в марте 44,5.   

 

 

ЕЦБ предостерегает участников финансового рынка от излишнего доверия оценкам рейтинговых агентств, чьи оценки в преддверие финансового кризиса оказались во многих случаях оказались неадекватными. В опубликованном докладе говорить о том, что необходимо усиливать собственный прямой мониторинг рыночных событий и показателей конкретных участников рынка. Рейтинговые агентства подорвали свой статус источника достоверной информации, по которой можно было бы судить о вероятности дефолта.

 

В связи с отменой тысячей авиарейсов, убытки авиакомпаний оцениваются в $200 млн. ежедневно. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призывает европейских лидеров объединиться и найти реальные пути решения проблемы. IATA негативно отозвалось о решении закрыть воздушное пространство на основании теоретических моделей без проверки реальных атмосферных условий и консультаций с авиаперевозчиками.

Авиакомпании в ряде стран провели успешные тестовые полеты, которые говорят о безопасности полетов.

 

Котировки июньских контрактов на поставки нефти сорта Brent снижались и в понедельник (опускались ниже $81 за баррель). Укрепление курса доллара, на фоне роста опасений относительно мировой экономики вызвало спекулятивную атаку на срочные контракты по нефти.

Впрочем, затем инвесторы пересмотрели свое видение ситуации с Goldman Sachs и вместе с коррекцией финансового сектора фондового рынка котировки нефти пошли вверх.

По мнению аналитиков, успокоили инвесторов сообщения о том, что решение SEC было не единогласным.

Инвесторы были обеспокоены потенциальными последствиями связаными с обвинениями в отношении Goldman. SEC обвиняет компанию в том, что компания не информировала клиентов о наличии конфликта интересов при продаже им ипотечных инструментов. Goldman заявила о том, что будет защищаться.

Существует вероятность во-первых расширения скандала по списку компаний занимавшихся ипотечными бумагами и их производными, и, как следствие, увеличиться вероятность принятии более жестких, для финансового сектора, реформ. Последнее скажется на доходах компаний сектора и на экономике в целом. 

Помогло росту акций сообщении о том, что индекс Leading indicators в марте поднялся на 1,4 %. Это позволило вновь надеяться на то, что экономика продолжит восстановление.

 

РОССИЯ

Объем инвестиций в основной капитал в РФ в марте вырос на 0,7 % по сравнению с мартом прошлого года, после снижения на 7,4 % в феврале и - на 8,7 % в январе. За месяц рост показателя составил 21 %. За квартал инвестиции в основной капитал в России снизились на 4,7 % по сравнению первой четвертью 2009 г. В номинальном выражении объем инвестиций в марте составил 500,2 млрд. рублей.

 

Реальные располагаемые денежные доходы населения России повысились в марте на 4,2 % по сравнению с мартом 2009 г. (Росстат). В первом квартале рост составил 7,4 % к соответствующему периоду прошлого года. В номинальном выражении доходы населения в марте составили в среднем 17 392 рублей (рост на 10 % г/г).

Номинальная начисленная заработная плата одного работника в марте - 20 158 рублей (+10,1 % г/г).

Реальная величина заработной платы выросла в марте на 3,4 % г/г.

 

Число безработных в РФ в марте снизилось до 6,418 млн. человек (-18 тыс.). (Росстат) – 8,6 % экономически активного населения. В феврале безработица сократилась на 396 тыс. человек (-6,8 % г/г). Численность официально зарегистрированных безработных в марте 2010 г. составила 2,2 млн. человек. 

 

Объем розничных продаж в марте – 1 261,6 млрд. рублей (+2,9 % к марту 2009 г.). (Росстат) За первый квартал розница выросла на 1,3 % до 3 607,6 млрд. рублей.

 

В России в марте было построено 3,6 млн. квадратных метров жилья (+20,8 % г/г). (Росстат) В феврале наблюдался рост жилищного строительства на 3 %, а в январе зафиксировано сокращения строительства на 0,1 %. В целом в первой четверти года снижение жилищного строительства составило 8,3 % к первому кварталу 2009 г.

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.

 

Президент-председатель правления Сбербанка Г.Греф заявил, что с 19 апреля банк снижает ставки по кредитам предприятиям. Размер снижения ставок не объявлен. Заявление последовало после сообщения о сокращения ставок по кредитам для физических лиц.

 

Совет директоров ОАО «Полюс Золото» рекомендовал выплатить дивиденды за 2009 г. в размере 15,83 рубля на акцию с учетом промежуточных выплат за первое полугодие. За первое полугодие прошлого года выплачено 6,55 рубля на обыкновенную акцию (общая сумма 1,249 млрд. рублей). Совет директоров компании предлагает доначисление дивидендов в размере 9,28 рубля на акцию (всего - 1,769 млрд. рублей). В 2009 г. компания получил чистую прибыль (РСБУ) - 3 358,924 млн. рублей. На дивиденды направляет до 25 % годовой чистой прибыли по МСФО.

Уставный капитал «Полюс Золота» - 190 627,747 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Основными акционерами являются Сулейман Керимов, владеющий через Nafta Moskva 36,88 % акций и Михаил Прохоров, контролирующий около 40 %.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 20 апреля.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июнь 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 156 200 (154 000);

Уровень сопротивления – 158 500 (162 0000).

Возвращение к сопротивлению закрытием фондового рынка США и движением котировок нефти вероятно. Движение может помочь достичь 159 500. Часовые графики на такую возможность указывают. Однако даже на них индикатор ADX на движении отскока вверх снижался, что предполагает нестойкость движения вверх.

Однако, после трех сессий движения вниз (-5,5 % примерно) сегодняшняя сессия может оказаться консолидацией, т.е. котировки не пойдут ниже 154 000, но вполне могут достать до 159 500.

Консолидация может затормозить движение к цели 150 000. Консолидация может продлиться до конца недели.

 

 

Индекс РТС

-          поддержка 1590 (1555);

-          сопротивление  1625 (1645).

 

Индекс ММВБ

-          поддержка 1444 (1407);

-          сопротивление  1481 (1510).

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  173.10р.; 167.90р.;

-          сопротивление  177.30р.; 181.50р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 5520р.; 5380р.;

-          сопротивление  5682р.; 5870р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1675р.; 1644р.;

-          сопротивление 1713р.; 1745р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 130.5р.; 128р.;

-          сопротивление  139.7р.; 141.7р.

 

Роснефть:

-          поддержка 232р.; 224р.;

-          сопротивление 244.00р.; 256р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 85.95р.; 84.20р.

-          сопротивление 86.40р.; 86.70р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  63.80р.; 62.12р.;

-          сопротивление 64.50р.; 65.20р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 28.30р.; 27.35р.;

-          сопротивление 29.03р.; 29.80р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное