AIN - all about hi-tech 12/02/02

AIN - all about hi-tech
12/02/02
http://ain.com.ua

**

Новые публикации на AIN.com.ua

POLITECONOMIA
Сколько стоят украинские ИКТ?
Доход предприятий, работающих на украинском рынке информационно-коммуникационных
технологий, в 2001 году составил около 6% ВВП Украины
http://ain.com.ua/politeconomia/2002/02/12/977.html

**

http://ain.com.ua/politeconomia/2002/02/12/977.html
Сколько стоят украинские ИКТ?
Доход предприятий, работающих на украинском рынке информационно-коммуникационных
технологий, в 2001 году составил около 6% ВВП Украины

В этом году стало очевидной неожиданностью то, что некоторые украинские телекоммуникационные
и ит-компании обнародовали ранее сокрытые за семью печатями данные о своих коммерческих
успехах или неудачах по итогам работы в 2001 году. Это позволило, наверное, впервые
сделать более-менее реальную оценку объемов украинского рынка информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в Украине.

Учитывая то, что многие существующие оценки и цифры являются предварительными
и приблизительными, возможна некоторая погрешность при определении абсолютных
цифр и процентов, которое будет сделано в этом материале. Но мы надеемся, что
погрешность эта не будет очень большой.

Есть изначальные общие оценки. Как любезно сообщил Госкомстат Украины, в 2001
году доходы всех предприятий связи выросли на 22% в сравнении с 2000 годом, то
есть с 7,36 млрд. гривен до 8,98 млрд. (приблизительно, около $1,7 млрд.). Просьба
отметить, что речь идет только о рынке связи (т.е. коммуникационной составляющей
ИКТ). При суммировании данных Госкомстата по сегментам отрасли связи получается
лишь 8 млрд. 16 млн. 120 тысяч гривен, и откуда в общих данных Госкомстат взял
еще около 820 млн. гривен остается загадкой. Мы для оптимального расчета возьмем
меньшую сумму - 8,016 млрд. грн. (около $1,51 млрд.). Если окончательные оценки
будут больше, то это только увеличит общие показатели.

По мнению Александра Кордакова, президента корпорации «ИНКОМ», выросшей из компании
ICS,  объем рынка информационных технологий в 2001 году составил около $500 млн.
Если суммировать эти данные (насколько это вообще возможно), то получается, что
в 2001 году объем рынка информационно-коммуникционных технологий в Украине составил
минимум $2,012 млрд. И это без учета данных по «Укрпочте», которая теоретически
также может входить в состав этого «рынка», но все же высокотехнологическим предприятием
связи не является.

Много это или мало?

По предварительным оценкам, ВВП Украины в 2001 году составил порядка 185,3 млрд.
гривен (около $34,9 млрд.). Точный объем ВВП в 2001 году в Украине на официальном
сайте Кабинета Министров Украины не сообщается, а на сайте Минфина искать оперативную
информацию из-за ее отсутствия просто противопоказано. Зато в оценке основных
макроэкономических показателей есть показатель процента роста ВВП по сравнению
с 2000 годом - 9%. В соответствии с этими данными получается, что % ИКТ в общем
ВВП Украины составляет около 5,8%.

Если поделить эту цифру на количество граждан Украины, то получается, что один
человек потребляет услуг ИКТ на сумму около $41,8 в год. В то время как среднегодовая
зарплата в Украине по официальным данным находилась в 2001 году на уровне 3732
гривен (около $704). Вот и выходит, что 5,8-5,9% от среднегодового бюджета среднестатистического
гражданина Украины тратится на ИКТ.

Лидером рынка информационно-коммуникационных технологий в Украине по-прежнему
остается пока еще государственный монополист ОАО «Укртелеком». По итогам 2001
года, этой компанией предоставлено услуг связи на сумму 3,9 млрд. грн. (около
$733 млн.). Соответственно, Укртелеком занимает на этом рынке порядка 36,5%.

Вторым номером, по идее, может идти UTEL (51% которого принадлежит ОАО «Укртелеком»
и который занимает львиную долю рынка междугородних и международных телефонных
переговоров), но данных по этой компании нет, а наиболее актуальный годовой отчет,
размещенный на официальном сайте Утел датирован 1999 годом, когда доход компании
составил $254,3 млн.

Доходы 5 крупнейших украинских ИКТ-компаний (% - доля рынка)

1. Укртелеком - $733 млн. - 36,5% рынка ИКТ (данные ОАО «Укртелеком»)

2. УТЕЛ - $340 млн. - 16,9% (экспертная оценка)

3. UMC - $263 млн. - 13,1% (данные Госкомстата)

4. Киевстар - $95 млн. - 4,7% (данные Госкомстата)

5. ИНКОМ - $53 млн. - 2,6% (данные корпорации «ИНКОМ»)

остальные - 26,2%

В этой пятерке главным результатом может являться общий вывод, что более 66%
рынка информационно-коммуникационных технологий принадлежит компаниям, в которых
государство имеет контрольный пакет акций, и все эти компании основную часть
своих доходов получают за счет предоставления услуг связи. Соответственно, тезис
о том, что рынок ИКТ в Украине является рынком частного капитала, весьма сомнителен.
Присутствие государства на этом рынке вполне достаточное для создания полноценного
влиятельного пресса.

Распределение по сегментам (% - доля рынка)

Международная и междугородняя телефонная связь - $715 млн. - 35,53%

Информационные технологии - $500 млн. (экспертная оценка) - 24,85%

Мобильная связь - $381,1 млн. (здесь и далее данные Гокомстата) - 18,94%

Городская телефонная связь - $341,5 млн. - 16,97%

Компьютерная связь (передача данных и интернет) - $41,5 млн. - 2,06%

Сельская телефонная связь - $26,6 млн. - 1,34%

Пейджинговая связь - $4,8 млн. - 0,23%

Транкинговая связь - $1,7 млн. - 0,08%

Очень интересно сопоставить эти цифры с показателями оборотов украинских интернет-компаний
«новой интернет-экономики», которые входят в общий блок «информационные технологии»:

Разработка программного обеспечения - $50 млн.

Веб-разработки - $4,5 млн.

Интернет-реклама - $0,5 млн.

Показатели, может быть, и не самые значительные, если сравнить их, например,
с телекомовским сегментом, но темпы развития этих трех направлений бизнеса в
2001 году, по сравнению со средними показателями по всему рынку ИКТ, наибольшие.
Разработка ПО - 50%, веб-разработки - 400%, интернет-реклама - 130%. Эти оценки
экспертные, и далеки от официальной статистики, что несколько увеличивает погрешность,
но все-таки даже имеющиеся ошибки не слишком повлияют на определение основных
тенденций 2001 года.

Темпы роста в 2001 году:

Информационные технологии - рост более чем на 100%

Мобильная связь - 64%

Компьютерная связь (передача данных и интернет) - 46%

Международная и междугородняя телефонная связь - 17,3%

Городская телефонная связь - 7,7%

Транкинговая связь - минус 7,1%

Сельская телефонная связь - минус 7,2%

Пейджинговая связь - минус 25,2%

Итак, мы имеем наиболее перспективные и растущие сегменты информационных технологий,
мобильной связи и компьютерной связи. Средний, но стабильный темп роста у международной
и междугородной телефонной связи. Не очень большой, но все же рост наблюдается
в сегменте городской телефонной связи. Также есть и три аутсайдера, темпы роста
которых не увеличиваются, а уменьшаются: транкинговая связь, сельская телефонная
связь и пейджинговая связь.

Если ситуация с транкинговой и педжинговой связью более понятна и не так страшна
(развитие более современной и функциональной мобильной связи во многом компенсирует
эту негативную тенденцию), то ситуация с сегментом сельской телефонной связи
заставляет задуматься. В контексте тезиса «равных возможностей», о котором сейчас
говорят многие социологи, разрыв в Украине между селом и городом катастрофически
огромный - это фактически два разных мира. И на различных государственных уровнях
часто и много говорят о проблемах села, готовят различные программы и концепции.
Но пока даже телефон для сельской местности в Украине - роскошь, что уж говорить
об информационных технологиях. И хотя в бюджете этого года запланировано выделение
45 млн. гривен на информатизацию образовательных учреждений и сельских школ,
что, конечно, может быть, и улучшит как-то ситуацию, но говорить о радикальном
изменении ситуации к лучшему сложно.

Вышеприведенные данные - всего лишь первая попытка произвести оценку экономического
состояния рынка ИКТ, который как таковой сформировался более-менее окончательно
лишь в 2001 году. Не все данные, необходимые для составления более полноценной
картины, удалось получить, но не исключено, что дополнительная информация появится
в конце февраля.

21 февраля в рамках выставки информационных технологий EnterEX пройдет конференция
THE HIGH-TECH COOPERATION FORUM, цель которой, по словам организаторов, «знакомство
венчурных финансистов с инвестиционным потенциалом украинского рынка ИКТ». На
этом мероприятии наверняка можно будет получить дополнительную пищу для размышлений,
подтверждение или опровержение сделанным в этом материале оценкам, тенденциям
и прогнозам.

Нынешний интерес к вышеприведенным данным, которые пока по различным причинам
сложно считать окончательными и истиной в последней инстанции, далек от простого
обывательского любопытства. В первую очередь, интерес к ним вызван тем, что многим
работающим на этом рынке необходимо получить какую-то дополнительную или же первую
и единственную стратегическую почву под тактическими действиями своих бизнесов.

Многие предсказания этого стратегического развития, носят исключительно эмоциональный
и метафизический характер. Они бывают любопытны, но лишь как мнение пусть даже
и знатока своего бизнеса. Но они часто бывают весьма оторванными от реальных
макрорыночных показателей. Бизнес по-украински в первую очередь и отличается
большим количеством заслонок и преград, которые каждый считающий себя руководителем
пытается поставить между своим предприятием и самим рынком.

Причины для этого могут быть весьма вескими. Но иногда это доходит до такой стадии,
когда внутренний мир и бизнес какой-то отдельной средне-мелкой или даже крупной
компании может быть на определенном этапе весьма активен, прибылен и может иметь
хороший уровень развития, но когда есть отрыв от общерыночных реалий, этот период,
как правило, непродолжителен.

Попробуем спрогнозировать несколько основных тенденций и направлений стратегического
развития определенных событий, которые могут повлиять на формирование бизнеса
украинских ИКТ-компаний в 2002 году.

продолжение http://ain.com.ua/politeconomia/2002/02/12/977.html

**

В случае, если Вас заинтересовал какой-то конкретный материал, но Вы не имеете
возможности наблюдать его через http, мы вышлем Вам этот материал отдельно по
Вашему запросу на адрес ain@brams.com