приглашают принять участие в информационно-консультационном семинаре

ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО

РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ (IPO):

актуальные правовые и практические вопросы

Москва, 19 – 21 ноября 2007г.

Семинар  проводят и на Ваши вопросы отвечают:

ü                 Хисамова Е.– вице-президент “Deutsche Bank”;

ü                 Деришева О. – руководитель Департамента листинга Фондовой биржи РТС;

ü                 Швырков О. – ведущий аналитик Компании «Standard & Poors»;

ü                 Филимошин П. – зам. начальника отдела ФСФР;

ü                 Зотов В. – юрист юридической фирмы «Клиффорд Чанс СНГ Лимитед»;

ü                 Колмаков Б. - генеральный директор ООО «Аргъют-Аудит»;

ü                 Одягайло Е. – директор PR-агентства «Infomost Communications»;

ü                 Красавин А. – к.э.н., профессор Высшей школы экономики, советник по инвестициям и другие.

Программа семинара:

1.     ВЫБОР IPO В КАЧЕСТВЕ МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

* Оценка основных преимуществ и недостатков IPO

* Сравнение IPO c другими способами привлечения инвестиций

* Анализ отдельных практических примеров выхода российских компаний на IPO

* Выбор наиболее подходящей зарубежной или российской площадки

* Правовое регулирование IPO в России и основные требования ФСФР

2.     ПОДГОТОВКА КОМПАНИИ К IPO

* Основные требования российских и ведущих зарубежных фондовых бирж к компаниям, выходящим на IPO

* Основные требования ФСФР к компании, готовящейся к публичному размещению акций

* Актуальные вопросы проведения оценки бизнеса компании в преддверии IPO

* Проведение комплексной юридической проверки компании (прединвестиционный Due Diligence)

* Формирование прозрачной организационной структуры компании в преддверии IPO (создание совета директоров, введение системы внутреннего контроля, формирование службы IR и др.);

* Описание бизнес-процессов и подготовка инвестиционного меморандума.

* Реструктуризация активов как элемент подготовки к IPO

* Рейтинг корпоративного управления как способ оптимизации цены размещения

* Переход на международные стандарты финансовой отчётности в преддверии IPO

* Аналитическое исследование рынка акций и построение финансовой модели компании.

* Определение основных параметров размещения

3. ПРОЦЕДУРА IPO

* Основные этапы IPO (график и процедуры)

* Анализ различных методов публичной продажи акций

* Практические аспекты взаимодействия эмитента и андеррайтера

* Подготовка проспекта эмиссии

* Оценка рисков, связанных с публичной эмиссией акций

* Взаимодействие эмитента с биржей во время подготовки и проведения IPO

* Маркетинговые аспекты IPO. Подготовка аналитических материалов (презентация для аналитиков, аналитический отчет, презентация для инвесторов и др.)

* Практические вопросы проведения «road show»

4. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПОСЛЕ IPO

* Поддержание вторичного рынка акций

* Раскрытие информации

* Соблюдение ограничительных обязательств

Руководитель семинара – к.ю.н., ректор Юридического института «М-Логос» и ИНСО  Карапетов А.Г.

Условия участия в семинарах и конференциях

Место проведения. Семинар проводится в конференц-зале гостиницы Российской академии наук «Академическая» по адресу: г. Москва, Донская ул., д.1 (Проезд до ст. м. Октябрьская-кольцевая, далее – 5 минут пешком).

Стоимость. Стоимость участия в информационно-консультационном семинаре – 16 700 руб. (НДС не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ). В стоимость включается питание (обеды в ресторане и кофе-брейки) и обеспечение нормативно-методическими материалами.

Условия оплаты. Оплата участия производится на основании выставляемого счета. При оплате участия двух и более слушателей на одном семинаре или одного - на двух и более семинарах  предоставляется 5% скидка.

Регистрация и открытие. При  регистрации необходимо иметь копию платежного поручения об оплате. О точном времени регистрации прибывших слушателей и открытии семинара следует уточнять за неделю до начала семинара.

Размещение. Организаторы оказывают содействие в размещении иногородних участников семинара. Для бронирования номера необходимо подать заявку на бронирование не позднее, чем за 14 дней до начала семинара. Оплата проживания в стоимость семинара не включается и производится непосредственно в гостинице при заезде.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:

Тел.(495) 771-59-27, 626-30-74 

Е-mail: inso@inso.edu.ru        Http://www.inso.edu.ru

Информационно-аналитическое агентство Advisers, 2006 год
Адрес редакции: 109240, г.Москва, ул. Солянка, д. 14/2
Телефон/факс: (495) 980-4881, 980-4882, 980-4883