Заголовок: Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ООО "Иркутскпищепром-Инвест"
Компания: Гута Банк
Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ООО "Иркутскпищепром-Инвест".
Организатором выпуска является ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК". В качестве со-организаторов
займа в синдикат вошли Банк "СОЮЗ" и ИК "КАПИТАЛЪ".
Размещение займа ООО "Иркутскпищепром-Инвест" начнется 15 апреля на ММВБ. Объем
облигационного займа - 330 млн. рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Цена
размещения облигаций равна 100% от номинала.
По облигациям выплачивается ежеквартальный купонный доход. Ставка 1-го купона
будет определена по итогам конкурса на ММВБ. Ставка 2-го купона равна ставке
по 1-му купону. Ставка дохода за 3-12-ый периоды определяется эмитентом. Структурой
займа предусматривается возможность инвесторов продать облигации эмитенту через
6 месяцев после начала размещения облигаций.
Поручительство по выпуску предоставляется ЗАО "Иркутскпищепром" (ЗАО "ИПП").
Входящее в Группу компаний РЕНОВА ЗАО "ИПП" создано в 2003 году и объединяет
порядка 15 предприятий Восточно-Сибирского региона различных отраслей пищевой
промышленности, среди которых: Иркутский пивобезалкогольный комбинат, кондитерская
фабрика "Губернская" (г. Иркутск), Тулунская кондитерская фабрика, Заларинский
пищекомбинат, Зиминский пищекомбинат, Куйтунский пищекомбинат, Ангарский пивзавод.
В настоящее время ЗАО "Иркутскпищепром" является самым крупным оператором на
рынке Иркутской области и крупнейшим в Восточной Сибири производителем пива,
безалкогольных напитков, минеральной воды и кондитерских изделий.
Стратегической целью компании ЗАО "ИПП" в области производства и реализации пива
на среднесрочную перспективу является расширение рыночной доли в низкоценовом
сегменте и выход на рынок в среднеценовой сегмент и сегмент "премиум" в регионах
Сибири и Дальнего Востока. В целях повышения производственной мощности и повышения
качества выпускаемой продукции, предполагается произвести техническое переоснащение
и модернизацию производства. В течение 2004 - 2007 годов компания планирует привлечение
кредитных ресурсов с помощью размещения облигационного займа, в том числе с целью
сокращения банковского кредитования.
___________________________________________________________________________
ЗАО "КБ "Гута Банк" работает на рынке банковских услуг с ноября 1991 года. Имея
лицензии на совершение всех видов банковских операций, Гута Банк предоставляет
полный спектр банковских продуктов и услуг.
Среди направлений деятельности инвестиционного блока Гута Банка – услуги в области
корпоративных финансов, организация облигационных займов, операции на международном
валютном рынке, брокерское обслуживание на ММВБ, МФБ и РТС, операции с государственными
и корпоративными облигациями, доверительное управление (в том числе ПИФы), операции
с производными финансовыми инструментами (опционы, фьючерсы) и др.
Гута Банк входит в ТОР-10 андеррайтеров по количеству выпусков рублевых облигаций
по итогам 2003 года в рейтинге, опубликованном информационным агентством Cbonds
в феврале 2004 года.
ЗАО "КБ "Гута Банк" входит в состав Группы "ГУТА", объединяющей более 100 компаний,
деятельность которых связана с банковским делом, страхованием, инвестициями,
лесной, текстильной и кондитерской промышленностью, двигателестроением, девелопментом,
медициной и туризмом.
РЕНОВА – одна из крупнейших управляющих компаний в России, основана в 1990 году.
Основными направлениями деятельности компании являются: инициирование и управление
развитием бизнесов в различных отраслях экономики, оценка эффективности управления
бизнесами и внедрение единых стандартов управления, контроль текущих бизнесов,
формирование вертикально-интегрированных компаний, разработка и реализация инвестиционных
проектов, организация финансирования комплексных технологических проектов в сфере
материального производства.
Компания ведет бизнес и инвестиционные проекты в металлургической, нефтяной,
машиностроительной, горнодобывающей, химической отраслях, пищевой промышленности,
энергетике, ЖКХ, инфраструктурном бизнесе.
Контактная информация:
------------------------------
Контактное лицо: Виктория Бакаева
Заместитель руководителя пресс-службы
E-mail: bakaeva.vs@guta.ru
Телефон: +7 095 975-66-35