Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Пресс-релизы. Маркетинговые акции

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Subscribe. Маркетинг и реклама" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26.12.2005
13:36:26
17:46:36
27
27.12.2005
13:13:14
17:25:53
28
29
30
31
Автор
Subscribe.Ru

Статистика

541 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Пресс-релизы. Иные события Русская медная компания успешно разместила кредитные ноты на сумму 100 миллионов долларов


Информационный Канал Subscribe.Ru 
Заголовок: Русская медная компания успешно разместила кредитные ноты на сумму
100 миллионов долларов

Компания: Русская медная компания

13 декабря Группа "Русская медная компания" завершила размещение кредитных нот
(CLN, Credit Linked Notes) на сумму 100 миллионов долларов.  
Лид-менеджером проекта выступил Альфа-банк, ко-лид менеджером - ВТБ, ко-менеджером
- Росбанк. Ставка купона составила 9,25 % годовых. Срок обращения ценных бумаг
- 3 года, срок оферты - 2 года. Купонные выплаты будут проводиться каждые 6 месяцев.
 
В размещении принял участие 21 инвестор, а спрос на CLN превысил предложение.
Около48% выпуска было приобретено банками, 39% - управляющими компаниями, 13%
- частными инвесторами. 
Артур Сарибеков, директор по работе на долговых рынках капитала Альфа-банка отмечает
высокий интерес к валютным облигациям РМК: "Несмотря на конец года и значительное
количество размещений на рынке, выпуск вызвал большой интерес. Бумаги были проданы
широкому кругу инвесторов в России и за рубежом. Мы считаем, что дебют компании
на рынке капитала оказался безусловно успешным".  
РМК имеет успешную кредитную историю взаимоотношений с крупными иностранными
и российскими банками. В октябре текущего года было подписано соглашение о предоставлении
Русской медной компании среднесрочного синдицированного кредита на 100 миллионов
долларов США. Совместными Уполномоченными Организаторами сделки выступили Bayerische
Hypo- und Vereinsbank AG (HVB), BCEN-Eurobank и Международный Московский Банк
(ЗАО ММБ). Кредит предоставлен на 48 месяцев на предэкспортное финансирование
поставок меди и текущую
хозяйственную деятельность. Обеспечением сделки стали экспортные поставки меди
на мировой рынок. Заемщиком по кредиту является Кыштымский медеэлектролитный
завод.  
В сентябре текущего года РМК привлекла синдицированный кредит на 22,5 миллиона
долларов США сроком на три года от Fortis Bank и Natexis Banques Populaires.
Кредит обеспечен контрактами на экспорт меди. Летом 2004 г. РМК получила в кредит
25 миллионов долларов США на 3 года от "Раффайзенбанка". 
"Мы очень довольны первым опытом работы на этом рынке и польщены таким интересом
иностранных компаний к нашему выпуску. Мы, безусловно, продолжим развивать и
совершенствовать систему наших внешних заимствований в рамках разработанной нами
программы целевых заимствований на финансовых рынках до 2010 года. Подводя итоги
двух лет работы, мы констатируем увеличение объемов производства в целом по холдингу
в 2,2 раза, что было бы невозможно без плотной работы на финансовом рынке", -
отметил вице-президент РМК Максим
Щибрик.  
Средства от размещения CLN будут направлены на рефинансирование кредитов (не
менее 40 % от суммы заимствований), оставшаяся часть - на завершение строительства
карьера и обогатительной фабрики на месторождении "50 лет Октября", которая будет
запущена во втором квартале 2006 года, и на завершение модернизации металлургического
производства в ЗАО "Карабашмедь". 
 
"Русская медная компания" - вертикально интегрированный холдинг, в состав которого
входят 11 предприятий, действующих в четырех областях России, а также на территории
Казахстана. РМК объединяет в себе два подразделения: горно-добывающее и металлургическое.
Являясь третьим по величине производителем меди в РФ, холдинг контролирует 20%
рынка медных катодов и 24% российских запасов медесодержащего сырья. С 2007 года
после ввода в строй ряда новых мощностей компания намерена выйти на уровень производства
190-200
тыс. т медных катодов в год. РМК является одним из лидеров российской ОЦМ в области
современных производственных и управленческих технологий. Объем инвестиционной
программы РМК на 2004 год превысил $100 млн., в 2005 году объем инвестиций составил
$180 млн.

Контактная информация:
------------------------------
Контактное лицо:   Дмитрий Клюев
специалист в отделе по работе со СМИ
E-mail:         dimitry@propaganda.ru
Телефон:        +7 095 9701560
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: release.event
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное