Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 28.09.09г.

Российский рынок акций 28.09.09г.

 

Курс рубля ЦБ с 26 сентября 2009г: - курс рубля к доллару – 30.1370 руб. за один доллар (-6.92 коп.);

- курс рубля к евро – 44.2562 руб. за один евро (+10.58 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.4906 руб.(+0.96 коп.).

 

28.09 Объем средств на корсчетах в ЦБ 569.30 млрд. руб. (+5.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 132,50 млрд. руб. (-0.50 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на утренних торгах – 30.2000-30.2100 рублей за доллар.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 28 сентября:

рубль/доллар (декабрь 2009)                       30.77р. (30.10р.) – 31.20р. (31.38р.);

евро/доллар (декабрь 2009)                         1.4550 (1.4480) – 1.4610 (1.4710).

 

Фондовый рынок

                       

25.01.1900                  

Dow Jones industrial average   9665.19           -0.44%

Nasdaq                                                2090.92           -0.79%

S&P 500                                             1044.38           -0.51%

10-Yr Bond                                         3.33%              -0.052

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     60355.73         0.52%

NYSE Arca Oil                                   1018.66           0.29%

DAX INDEX                                      5581.41           -0.42%

РТС                                                     1225.29           -1.36%

Россия-30                                          5.220%           0.18

                       

28.01.1900                  

NIKKEI 225 INDEX                          10002.83         -2.56%

Shanghai Composite (Китай)  2808.27           -1.08%

                         

EUR/USD                                           1.4591/1.4593

Фьючерс S&P 500 12/2009              1036.90           -0.40%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 10/2009 ($)          65.47               -0.44

Фьючерс на золото 10/2009 ($)       990                  -0.20

 

Индикативные котировки металлов 28 сентября

                        пок.     прод.   время

золото             988.6   988.9   8:09:27

палладий       289      294      8:06:31

платина          1275    1285    8:03:11

серебро          15.87   15.9     8:09:33

алюминий     1825    1828    8:06:31

медь                5932    5942    8:06:33

никель            16630  16730  8:07:01

 

 

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   10.13

Nasdaq                                                32.59

S&P 500                                             15.62

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     60.73

NYSE Arca Oil                                   3.98

DAX INDEX                                      16.03

РТС                                                     93.91

NIKKEI 225 INDEX                          13.05

Shanghai Composite (Китай)  55.40

 

 

НОВОСТИ

10:10 Германия/ Индекс потребительского доверия в октябре. В августе 3,7.

11:30 Италия. Индекс потребительского доверия в сентябре. Прогноз 112,2. В августе 111,8.

12:30 Великобритания. Денежный агрегат М4 в августе. Прогноз +0,8 % (13,8 % г/г). В июле +1,5 % (+14,5 % г/г),

16:30 США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в августе. В июле  -0,74.

18:30 США. Индекс ФРБ Далласа в сентябре. Прогноз 2,0 %. В августе  -9,1 %.

 

В пятницу подтвердилось предположение о том, что экономика США не оправилась от рецессии, что рецидивы спада вполне возможны.

Объем заказов на товары долгосрочного пользования в августе упал на 2.4 %. За 12 месяцев показатель сократился на 24.9 %.

Впрочем, индекс потребительского доверия США на сентябрь вырос до 73.5 – максимальное значение с января 2008 г. В августе 65.7.

Объем продаж на первичном рынке недвижимости США в августе вырос. Однако увеличение оказалось существенно ниже прогнозного значения. Значение июля пересмотрели в сторону сокращения. При снижении запасов непроданного жилья средние цены продаж недвижимости в августе упали за месяц на 9.5 %.

Инвесторы показали, что не уверены в направлении движения экономики. Накопление негативной информации с рынка недвижимости, из производственного сектора привело к падению рынка акций.

Оправдываются предположения о том, что инвесторы могут зафиксировать позиции перед окончанием финансового года. Заканчивается квартал. Т.е. уже к концу начинающейся недели могут появиться прогнозы компаний по финансовым показателям за третью четверть года.

В предстоящую пятницу появятся данные по занятости. Аналитики полагают, что безработица в США продолжает расти. Без стабилизации рынка труда. Добиться стабилизации потребления возможно только за счет государственных стимулирующих программ. ФРС заявила о продолжении программ помощи экономики, но и дала сигналы о том, что программы, возможно, будут сокращаться.

ФРС планирует замедлить темпы покупок ипотечных ценных бумаг, а также сократить две программы чрезвычайного кредитования.

Последние дни статистика показала, что несмотря на значительные вливания успехи экономики выглядят скромными.

За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrials упал на 1,6 %, S&P500 – yf 2?2 %, а Nasdaq – на 2 %.

 

Инвесторы просто не уверены в направлении движения экономики. Поэтому фондовый рынок может быть в подвешенном состоянии некоторое время.

 

На прошлой неделе представители властей G20 обсуждали насущные проблемы мировой экономики.

Необходимо снизить зависимость США от иностранных капиталов для финансирования внутреннего потребления, уменьшить зависимость Китая и других стран от уровня потребления их товаров в США.

Лидеры G-20 признали тот факт, что восстановление мировой экономики остается в зависимости от чрезвычайных мер правительств и, что время для сворачивания помощи еще не пришло.

Пока экономисты ставят под сомнение обещания G-20 исправить положение. Не все согласны отдать часть своей независимости международным организациям.  С другой стороны, мировым финансовым институтам, таким как МВФ и Базельский Комитет не хватает сил, чтобы выполнять дополнительные функции, которыми они наделяются.

Конкретики в решениях G20 немного даже по вопросу бонусных программ банкиров. В основном говориться о достижении согласия в том, чтобы «решать задачи», «не допускать возврата», «повысить стандарты»… Впрочем, в документах говориться, что установлен «строгий и четкий график реализации всех реформ».

Участники встречи договорились о том, что банки должны избегать программ «многолетних гарантированных бонусов» и что «значительная часть выплат» должна быть отложена на боле продолжительный период, для того чтобы не было противоречий, когда доходы банков снизились. Регулирующие органы должны иметь возможность изменить практику компенсации в крупных компаниях. Банкам также придется повысить качество и увеличить размер капитала к концу 2012 г.

 

РОССИЯ

Денежная масса (М2) за январь-август сократилась на 1,4 % - с 13 493,2 млрд. рублей на 1 января до 13 305 млрд. рублей на 1 сентября. За август денежная масса возросла на 1,4 % по сравнению с предыдущим месяцем. Сумма наличных денег в обращении (М0) за первые 8 месяцев текущего года уменьшилась с 3 794,8 млрд. рублей до 3 506,6 млрд. рублей, а сумма безналичных средств возросла с 9 698,3 млрд. рублей до 9 798,5 млрд. рублей.

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Российский рынок под воздействием внешних факторов продолжил движение в сторону коррекции. Падение мировых индексов на негативной статистике США, сокращение нефтяных котировок, рост курса доллара на мировом рынке определили направление движения.

Движение как коррекцию можно будет определить уже сегодня. Пробитие индексом РТС 1222 приведет к снижению индекса до 1100 (1050). Этот уровень поддержки пробить с ходу будет не просто.  

Впрочем «длинные графики указывают на вероятность снижения индекс и ниже 1000.

 

На 1 сентября чистая прибыль Сбербанка (РСБУ) составляла 7,4 млрд. рублей. В 2008 г. прибыль Сбербанка (МСФО) составила 97,7 млрд. руб., резервы — 202 млрд. рублей.

До конца года банк доведет резервы до 350 млрд. руб. – 10 % кредитного портфеля. За восемь месяцев резервы выросли до 250,8 млрд. рублей (более 8 % портфеля кредитов).

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 25 сентября.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре:

Уровень поддержки на сегодня – 117 500 (114 000);

Уровень сопротивления – 120 400 (123 300).

 

Индекс РТС

-          поддержка 1185; 1162;

-          сопротивление 1241; 1262.

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  175.00р.; 169.80р.;

-          сопротивление  179.70р.; 181.40р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 3620р.; 3460р.;

-          сопротивление  3760р.; 3784р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1568р.; 1524р.;

-          сопротивление  1606р.; 1638р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 148.3р.; 143.0р.;

-          сопротивление  151.3р.; 154.4р.

 

Роснефть:

-          поддержка 213.0р.; 208р.;

-          сопротивление 222.30р.; 231.20р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 57.50р.; 53.80р.;

-          сопротивление  60.40р.; 63.10р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка 36.10р.; 34.20р.;

-          сопротивление 36.50р.; 37.60р.;

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 23.70р.; 22.50р.;

-          сопротивление  24.90р.; 26.34р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное