Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2009   →
 1
 2
02.12.2009
10:47:12
11:14:30
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 22.12.09г.

Российский рынок акций 22.12.09г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 22 декабря 2009г: - курс рубля к доллару – 30.5529 руб. за один доллар (+16.58 коп.);

- курс рубля к евро – 43.7854 руб. за один евро (+39.12 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.5075 руб.(+26.18коп.).

 

22.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 534.3 млрд. руб. (-79.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 248,80 млрд. руб. (+51.20 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на закрытие торгов – 30.4400-30.4500 рублей за доллар.

 

Курс доллара к евро находиться на максимальных значениях за три месяца. Инвестор изображает уверенность в американской экономике, ждет изменения параметров денежно-кредитной политики. Кроме того, есть недоверие к благополучию некоторых европейских стран.

Потенциально кредитный кризис угрожает, чуть ли не всем ведущим экономикам, однако, сейчас на слуху Греция и Испания.

Котировки евро сползли уже ниже 1,4300.

К рублю курс доллара несколько снизился. Это произошло в то числе и из-за стабилизации цен на энергоносители. Экономический оптимизм снижает спрос на золото.

Котировки фьючерсного контракта доллар/рубль (исполнение март 2010 г.) двигаются к поддержке 30,70, после пробития которой, могут быть достигнуты минимальные для доллара уровни середины ноября.  (29,10 руб.).

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 22 декабря:

рубль/доллар (март 2010)                30.84р. – 31.12р. (31.40р.);

евро/доллар (март 2010)                              1.4220 (1.4160) – 1.4325 (1.4428).

 

Фондовый рынок 

                       

 

21.12.2009                  

Dow Jones industrial average   10414.14         0.83%

Nasdaq                                                2237.66           1.17%

S&P 500                                             1114.05           1.05%

10-Yr Bond                                         3.68%              0.136

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     65925.19         -1.30%

NYSE Arca Oil                                   1059.9             1.53%

DAX INDEX                                      5930.53           1.70%

РТС                                                     1421.91           0.83%

Россия-30                                          5.112%           0.00

                       

22.12.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          10328.2           1.42%

Shanghai Composite (Китай)  3105.46           -0.56%

                         

EUR/USD                                           1.4292/1.4294

Фьючерс S&P 500 03/2010              1110.60           0.22%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 01/2010 ($)          74.57               0.02

Фьючерс на золото 01/2010 ($)       1093.9             -1.50

 

Индикативные котировки металлов 22 декабря

                        пок.     прод.   Время

золото             1093.3 1093.6 8:30:10

палладий       363      368      6:20:32

платина          1410    1420    8:13:11

серебро          16.95   16.98   8:29:56

алюминий     2265    2268    6:20:32

медь                6933    6943    8:29:32

никель            17790  17890  8:29:08

 

 

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   18.66

Nasdaq                                                41.89

S&P 500                                             23.34

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     75.57

NYSE Arca Oil                                   8.19

DAX INDEX                                      23.29

РТС                                                     125.02

NIKKEI 225 INDEX                          16.58

Shanghai Composite (Китай)  70.55

 

НОВОСТИ

12:00 Италия. Торговый баланс в ноябре. В октябре  +117 млн. евро.

12:30 Великобритания. Баланс текущего счета в третьем квартале. Предыдущее значение  -11,4 млрд. евро.

12:30 Великобритания. ВВП третьего квартала. Предыдущее значение -0,3 % (-5,1 % г/г). 

16:30 США. ВВП в третьем квартале. Прогноз +2,7 % г/г. Предварительно +2,8 % г/г.

18:00 США. Объем вторичного рынка труда. Прогноз 6,3 млн. В октябре 6,10 млн.

 

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле обеспокоен размерами государственных расходов Германии. В ближайшие полгода правительство будет вырабатывать программу с целью сбалансировать миллиардный дефицит госбюджета. Новый бюджет предусматривает 85,8 млрд. евро заимствований. Министр говорит, что разрыв между доходами от налогов и бюджетными расходами необходимо сокращать с 2011 г. на 10 млрд. евро в год.

В пятницу, 18 декабря, в верхней палате федерального парламента ФРГ принят закон об ускорении экономического развития. В его рамках государство отказывается от ежегодных налоговых поступлений в объеме 8,5 млрд. евро.

 

Тем не менее, Еврокомиссия полагает, что рост европейской экономики в целом и шестнадцати стран Еврозоны, в частности, в следующем году усилится благодаря эффективным правительственным мерам по преодолению экономического кризиса.

Экономика Еврозоны вырастет в следующем году на 0,7 % и на 1,5 % в 2011 г.

Впрочем, представители Еврокомиссии отметили, что «степень неуверенности остается высокой, а вероятность рецидивов кризиса полностью исключить нельзя».

 

Отсутствие большой части игроков делает торги на рынке акций США спокойными. Фондовая биржа закроется днем в четверг на рождественские праздники. Оставшиеся участники торгов будут следить за статистикой.

Индекс ФРБ Чикаго в ноябре поднялся до  -0,32 с  -1,02 в октябре. Улучшился показатель занятости в регионе.

Сегодня будет опубликовано окончательное значение темпа роста ВВП США в третьем квартале. Также появятся данные по объему торгов на вторичном  рынке недвижимости США в ноябре.

Завтра будет опубликована информация о личных доходах и расходах.  Инвесторы по-прежнему сосредоточены на экономических перспективах будущего года.

Федеральная резервная система на прошлой неделе заявила о том, что экономические условия продолжают улучшаться. Также отмечено, что условия на финансовых рынках стабильны, и что ФРС начнет сворачивать программы по поддержке ликвидности.

Экономисты ожидают, что темп роста ВВП пересмотрят на +2,7/2,8 %. Первоначально было сообщено о росте на 3,5 %. %. Тем не менее, рост остается значительным после четырех кварталов экономического спада.

 

Акция сектора медицинского страхования выросли в понедельник после успешного голосования в Сенате. Программа реформы системы здравоохранения почти принята.  Законопроект Сената сделает обязательное медицинское страхование доступным практически для всех. Окончательное голосование в Сенате ожидается к Рождеству.

 

Мощности по производству алюминия на 800 тыс. тонн были закрыты в Китае в этом году. Китай в ноябре увеличил выпуск алюминия на 8 % по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время в январе-ноябре производство сократилось на 2 % относительно того же периода прошлого года - до 11,732 млн. тонн. 

 

РОССИЯ

 

Численность безработных в РФ на 16 декабря составила 2 078,363 тыс. человек и увеличилась за неделю на 1,1 %. Об этом свидетельствует информация Минздравсоцразвития России. На предыдущей неделе численность официальных безработных увеличилась на 0,7 %.

С начала октября 2008 г. общая численность уволенных работников достигла 853811 человек, из них было трудоустроено 235151 человек, в том числе 134423 человек – в прежних организациях.

 

Реальные денежные доходы населения за девять месяцев текущего года уменьшились в большинстве субъектов РФ. В наибольшей степени (на 15 % и более) реальные денежные доходы сократились в республике Ингушетия (-29,2 %), Вологодской (-17,2 %), Ивановской (-16,2 %), Рязанской (-21 %), Ярославской областях (-15,8 %), Ненецком автономном округе (-16,6 %). О

Максимальный размер среднедушевых денежных доходов населения зафиксирован в Ненецком автономном округе - 48,146 тыс. рублей, минимальный - в Ингушетии 5,320 тыс. рублей.

 

Первый вице-премьер РФ И.Шувалов заявил, что правительство предусмотрены на 2010 г. расходы по преодолению кризиса в размере около 245 млрд. рублей.

 

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

ОАО Мосэнерго сообщило о том, что чистый убыток за 9 месяцев (МСФО) составил 163 млн. руб. Результат вызван отражением справедливой стоимости инвестиционной собственности в соответствии с тенденциями рынка. Чистая прибыль без учета эффекта переоценки составила 1,06 млрд. рублей.

Объем выручки вырос на 17,8 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 77,85 млрд. рублей. Основную долю выручки (57 %) составила выручка от продажи электроэнергии и мощности. Этот показатель вырос на 16,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. до 44,38 млрд. рублей. При этом выручка от продажи тепла увеличилась на 25,3 %, составив 30,82 млрд. рублей.

Операционная прибыль Мосэнерго за отчетный период года составила 1,32 млрд. рублей против убытка в 148 млн. рублей за аналогичный период прошлого года.

 

ОАО ММК расширил размерный сортамент горячеоцинкованного высокопрочного листового проката марок 320 и 350. Об этом сообщает сегодня отдел информации и общественных связей ОАО «ММК». ММК выпускает оцинкованный прокат марок 320 и 350 по ГОСТ Р 52246-2004 толщиной 0,6-2,0 мм при ширине 1000-1465 мм.

 

ТМК принял решение выпустить трехлетние биржевые облигации на общую сумму 30 млрд. рублей - выпуск четырех серий трехлетних биржевых облигаций. ТМК имеет краткосрочный долг в размере около $1 млрд., который сейчас стремиться заменить рублевым.

Первые две серии бумаг на сумму по 5 млрд. рублей каждая, а оставшиеся — по 10 млрд. рублей каждая.

До конца 2009 г. компании необходимо было рефинансировать около $2,2 млрд. долга.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 21 декабря.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в март 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 139 000 (136 300);

Уровень сопротивления – 141 800 (145 300) надеяться на рост российского рынка акций. Вместе с курсом доллара заметно не падают котировки нефти. Сегодня игроки будут следить за появлением итогов заседания ОПЕК. Впрочем, серьёзных новостей рынок от данного заседания не ожидает.

Вероятно игроки отметятся реакцией на появление статистики США, в том случае если она будет отличаться от прогноза.

 

Индекс РТС

-          поддержка 1419; 1395;

-          сопротивление  1450.

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  182.00р.; 176.70р.;

-          сопротивление  185.60р.; 193.0р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 4170р.; 4120р.;

-          сопротивление  4300р.; 4370р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка  1635р.; 1622р.;

-          сопротивление  1684р.; 1693р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 149.0р.; 143р.;

-          сопротивление  158.0р.; 170р.

 

Роснефть:

-          поддержка 256.50р.; 249.30р.;

-          сопротивление 261.50р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 77.70р.; 75.50р.;

-          сопротивление  82.50р.; 84.50р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  70.50р.; 61.80р.;

-          сопротивление 85.00р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 27.07р.; 26.71р.;

-          сопротивление 27.75р.; 28.25р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное