Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2009   →
 1
 2
02.12.2009
10:47:12
11:14:30
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 29.12.09г.

Российский рынок акций 29.12.09г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 29 декабря 2009г: - курс рубля к доллару – 29.5952 руб. за один доллар (-16.86 коп.);

- курс рубля к евро – 42.5638 руб. за один евро (-20.72 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4311 руб.(-18.60коп.).

 

29.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 803,5 млрд. руб. (+185.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 253,60 млрд. руб. (-44.20 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на закрытие торгов – 29.8000-29.8100 рублей за доллар.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 29 декабря:

рубль/доллар (март 2010)                29.67р. (29.37р.) – 29.97р. (30.33р.);

евро/доллар (март 2010)                              1.4324 (1.4310) – 1.4428 (1.4557)

 

Фондовый рынок 

 

28.12.2009                  

Dow Jones industrial average   10547.08         0.26%

Nasdaq                                                2291.08           0.24%

S&P 500                                             1127.78           0.12%

10-Yr Bond                                         3.81%              0.059

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     67901.7           0.46%

NYSE Arca Oil                                   1080.37           0.29%

DAX INDEX                                      6002.92           0.76%

РТС                                                     1455.32           0.35%

Россия-30                                          5.112%          

                       

29.12.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          10638.85         0.04%

Shanghai Composite (Китай)  3176.52           -0.38%

                         

EUR/USD                                           1.4371/1.7372

Фьючерс S&P 500 03/2010              1123.50           0.04%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 02/2010 ($)          79.35               -0.10

Фьючерс на золото 01/2010 ($)       1103.7             -3.50

 

Индикативные котировки металлов 29 декабря

                        пок.     прод.   время

золото             1105.3 1105.6 8:46:36

палладий       386      391      8:30:18

платина          1475    1485    8:43:36

серебро          17.44   17.47   8:47:51

алюминий     2279    2282    8:30:18

медь                7265    7275    8:46:28

никель            19140  19240  8:46:50

 

 

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   20.18

Nasdaq                                                45.28

S&P 500                                             24.86

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     80.83

NYSE Arca Oil                                   10.28

DAX INDEX                                      24.80

РТС                                                     130.31

NIKKEI 225 INDEX                          20.08

Shanghai Composite (Китай)  74.46

 

НОВОСТИ

11:45 Франция. ВВП третьего квартала. Прогноз +0,3 % (-2,4 % г/г). Первоначально +0,3 % (-2,4 % г/г).

17:00 США. Индекс цен на недвижимость в 20 крупнейших городах США в октябре. Прогноз -7,6/7,3 %. В сентябре  -9,36 %.

18:00 США. Индекс потребительского доверия в декабре. Прогноз 53,1/54,5. В ноябре 49,5.  

 

Небольшое превышение объема розничных рождественских продаж над уровнем прошлого года не радует продавцов. Однако в этом году продавцы подходили более гибко к организации. Объемы запасов дисконтируемых по цене товаров у отдельных продавцов оказались ниже спроса. По итогу, продавцы в этот сезон продали больше товаров по более высоким ценам.

Расходы потребителя в этот сезон превысили прошлогодний на 3,6 %. Прошлогодний итог был рекордно низким, поэтому больших прибылей розница не получит. В прошлом году скидки на товары в 70 % и более процентов появились за долго до Рождества. Однако, сезон Рождественской торговли и в текущем году начался ранней осенью.

Для того, чтобы заманить покупателей, в начале января 2010 г. розничные торговцы, как ожидается, резко увеличат скидки.

 

Американские фондовые индексы закрылись с повышением шестой торговый день подряд, на положительной динамике потребительских расходов. Повышение котировок акций розничных продавцов компенсировало падение стоимости акций авиакомпаний. Новы годовые рекорды установлены при существенно сократившихся объемов торгов.

 

Нобелевский лауреат 2008 г. по экономике, американский экономист Пол Кругман опасается, что экономика США может вернуться к негативной динамике во второй половине 2010 г. 

Ранее аналогичную оценку дал другой авторитетный экономист - нобелевский лауреат 2001г. Джозеф Стиглиц.

По мнению экспертов, американской экономике необходимо расти хотя бы со скоростью 3 %, чтобы обеспечивать прирост занятости. (В третьем квартале ВВП +2,2 % г/г).

 

ФРС предложила программу продажи срочных вкладов в банках, чтобы стерилизовать в банковской системе $1 трлн. избыточных резервов, для борьбы с ускорением инфляции.

Председатель ФРС Бен Бернанке «со товарищи» будут обсуждать планы уменьшения или нейтрализации инфляционного эффекта от денежной экспансии -  крупнейшей в истории США.

ФРС расширила свой баланс до $2,2 трлн. за счет несколько программ по поддержанию ликвидности, в том числе и программой покупки $1,25 трлн. ипотечных ценных бумаг. Избыточные резервы заставляют банки держать больше средств. Предложение ФРС говорит, что срочные вклады могут быть проданы на аукционе.

ФРС, вероятно, определят сроки погашения по срочным вкладам после того как банки выскажут свои замечания по данному предложению.

ФРС пресс-релизе приводит примеры 14 дней, 28 дней и 84-дневный срок депозитов.

Для уменьшения избыточной ликвидности ФРС предлагает использовать и сделки обратного РЕПО.

 

РОССИЯ

В ноябре текущего года российские авиакомпании перевезли пассажиров на 8 % больше более, чем в ноябре прошлого года, а именно - 3,34 млн. человек.

На международных рейсах авиакомпании России перевезли в ноябре 1,48 млн. человек, что почти на 3 % больше, чем год назад.

Однако за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевозка пассажиров авиакомпаниями РФ снизилась более чем на 11 % и составила 41,6 млн. человек.

 

МЭР до 15 февраля 2010 г. направит в правительство предложения по повышению эффективности работы госкорпораций и компаний с государственным участием. Особое внимание планируется уделить жесткой увязке оплаты труда руководителей компании с повышением эффективности работы и увеличением производительности труда в этих компаниях.

 

Все закупки для государственных нужд в России с 1 июля 2010 г. будут осуществляться на открытых электронных торгах. Соответствующий перечень из 23 позиций уже утвержден правительством. Таким образом, порядка 40 % от общего объема госзакупок будет осуществляться на электронных торгах.

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Российский рынок акций в отсутствие идей отказался выбрать определенное решение. Котировки большинства российских ликвидных акций изменялись разнонаправленно. Подорожавшая нефть оказала поддержку котировкам российских акций.

Изменение объемов торгов также говорит о том, что активность игроков снижается.

Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 133,846 млрд. рублей, что примерно на 9,5 млрд. рублей ниже уровня пятницы. 

 

 

Сдерживало активность участников отсутствия торгов на ряде мировых площадок.

Не вериться, что в оставшиеся до длинных выходных дней игроки предпримут какое-либо решительное действие. Значительно изменить состав портфелей в оставшиеся дни трудно. Во всяком случае, не дай Бог нам таких поводов, т.к. плохое представить сейчас гораздо проще, чем что-то неожиданно позитивное. 

Сегодняшняя торговая сессия вновь будет достаточно спокойной с положительным открытием, т.к. выросли американские индексы, высоки котировки нефти и металлов. Курс доллара на мировом рынке стабилен. 

В начале 2010 г на Гонконгской бирже пройдет IPO компании «Русал». Размещение вероятно будет удачным, т.к. ряд крупных инвесторов по сообщениям СМИ предполагают участвовать в размещении.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 29 декабря.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в март 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 145 300 (144 750);

Уровень сопротивления – 147 050.

 

 

Индекс РТС

-          поддержка 1438; 1418;

-          сопротивление  1458 (1482).

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  176.50р.; 173.40р.;

-          сопротивление  182.00р.; 187.40р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 4170р.; 4125р.;

-          сопротивление  4220р.; 4295р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка  1683р.; 1635р.;

-          сопротивление  1693р.; 1765р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 149.0р.; 143р.;

-          сопротивление  158.0р.; 163р.

 

Роснефть:

-          поддержка 244.40р.; 238.00р.;

-          сопротивление 255р.; 261р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 79.30р.; 77.70р.;

-          сопротивление  81.30р.; 82.50р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  65.70р.;

-          сопротивление 70.10р.; 74.70р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 26.16р.; 26.00р.;

-          сопротивление 26.52р.; 26.87р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное