Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2009   →
 1
 2
02.12.2009
10:47:12
11:14:30
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 24.12.09г.

Российский рынок акций 24.12.09г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 24 декабря 2009г: - курс рубля к доллару – 30.5007 руб. за один доллар (-5.68 коп.);

- курс рубля к евро – 43.4848 руб. за один евро (+8.96 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.3435 руб.(+0.91коп.).

 

24.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 564,5 млрд. руб. (-56.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 347,60 млрд. руб. (+92.40 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на закрытие торгов – 29.8800-29.8900 рублей за доллар.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 24 декабря:

рубль/доллар (март 2010)                30.24р. (29.94р.) – 30.54р. (30.90р.);

евро/доллар (март 2010)                              1.4330 (1.4220) – 1.4430.

 

Фондовый рынок 

                         

23.12.2009                  

Dow Jones industrial average   10466.44         0.01%

Nasdaq                                                2269.64           0.75%

S&P 500                                             1120.59           0.23%

10-Yr Bond                                         3.75%              0.004

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     67588.86         0.25%

NYSE Arca Oil                                   1070.81           0.50%

DAX INDEX                                      5957.44           0.20%

РТС                                                     1451.48           2.42%

Россия-30                                          5.112%          

                       

24.12.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          10545.53         1.61%

Shanghai Composite (Китай)  3139.23           2.13%

                         

EUR/USD                                           1.4368/1.4369

Фьючерс S&P 500 03/2010              1116.60           0.09%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 02/2010 ($)          77.16               0.51

Фьючерс на золото 01/2010 ($)       1096.8             3.50

 

Индикативные котировки металлов 24 декабря

                        пок.     прод.   время

золото             1097.6 1097.9 9:00:21

палладий       364      369      8:51:11

платина          1429    1439    8:58:31

серебро          17.27   17.3     8:54:09

алюминий     2273    2276    8:51:11

медь                7082    7092    8:58:28

никель            18530  18630  8:59:24

 

 

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   19.26

Nasdaq                                                43.92

S&P 500                                             24.06

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     80.00

NYSE Arca Oil                                   9.30

DAX INDEX                                      23.85

РТС                                                     129.70

NIKKEI 225 INDEX                          19.03

Shanghai Composite (Китай)  72.41

 

НОВОСТИ

16:30 Initial Claims США.

16:30 США. Объем заказов на товары долгосрочного пользования в ноябре. прогноз +0,4 %, без продаж автомобилей +1,0 %. В октябре   -0,6 %, без учета продаж автотранспорта  -1,3 %.

Рынок будет открыт половину дня в четверг.

 

Частные расходы в США в ноябре выросли на 0,5 %, это несколько ниже прогноза +0,6/0,7 %. Кроме того, показатель октября пересмотрен с +0,7 % на +0,6 %.

Индекс реальных потребительских расходов +0,2 %. Размер частных доходов в ноябре +0,4 % (прогноз +0,5 %), в октябре +0,3 %. Уровень сбережений остался без изменения 4,7%.

Одни аналитики пишут о том, что расходы американцев остаются относительно устойчивыми в период высокого уровня безработицы.

Другие указывают на то, что только программы государственного стимулирования препятствуют быстрому сокращению потребления.

В любом случае в сезон покупок рост расходов выглядит достаточно слабым, чтобы ожидать усиления динамики экономического роста. 

 

Индекс потребительского доверия США на декабрь, рассчитанный университетом Мичигана, окончательно утвержден на уровне 72,5. Это ниже уровня первоначально сообщенных 73,4 и ниже прогноза 73,9. Однако комментаторы предпочитают писать о том, что доверие выросло, т.к. в ноябре индекс равнялся 67,4.

 

Объем продаж новых домов в США в ноябре упал на 11,3 % до 355 тыс. (-9,0 % за 12 месяцев). Прогнозировалось, что показатель будет в диапазоне 420-438 тыс. Значение октября пересмотрено с 430 тыс. на 400 тыс. Объем запасов увеличился до 7,9 месяцев с 7,2 месяцев в октябре. Медиана цен в ноябре $217,400 тыс. (+2,45 % к октябрю и   -1,9 % к прошлому году).

Показатель можно прокомментировать следующим образом – значительную долю продаж занимает вторичный рынок, где с одной стороны продают дешевеющие ипотечные залоги, а с другой действует программа налоговых кредитов, которая на вторичном рынке выглядит привлекательнее.

На рынке нового жилья даже при учете того, что ипотечные ставки снизились, в ноябре наблюдался небольшой рост цен. Возможно и в этом кроется сокращение объема продаж.    

 

Рынок акций США расстроился по поводу падения объема продаж на рынке новой недвижимости. Однако, индексам удалось закрыться в плюсе. Рост цен на сырьевые товары компенсировали разочарование. Котировки контрактов на золото, нефть и другие сырьевые товары росли, так как курс доллара упал.

Курс доллара прекратил череду положительных торговых сессий. Возможно, это произошло вслед за очередью макроэкономических данных, которые уверили инвестора в том, что экономическое восстановление будет медленным.

Нефть выросла более чем на 3 % в Нью-Йорке (на $ 2,27) до $76,67 за баррель. Утром котировки срочных контрактов подошли к $77,45. 

 

Агентство Bloomberg опубликовало итоги опроса участников рынка. Из 250 опрошенных банкиров, инвесторов 95 % ожидают рост числа сделок слияний и поглощений в наступающем году. Около 21 % опрошенных прогнозируют лидерство на рынке M&A энергетических компаний, а 17 % говорят о том, что впереди окажется финансовый сектор.

Объем слияний и поглощений в 2009 г. упал до $1,6 трлн. – минимальный уровень за 6 лет.  Самой крупной сделкой в 2009 году стала покупка фармацевтической компанией Pfizer Inc. своего конкурента Wyeth за $68 млрд.

 

Китайские власти надеются с помощью строгого контроля над банковским кредитованием в следующем году бороться с перегревом отдельных секторов. В тоже время Центробанк подтверждает намерение сохранить «приемлемо мягкую» денежно-кредитную политику. Инвесторы восприняли эти заявления как указание на то, что Китай будет постепенно сокращать стимулирующие меры в течение следующего года, не допуская резкого ужесточения политики.

 

Аналитики считают, что крупные развивающиеся экономики сумели побороть кризис без серьезных потерь, в отличие от индустриально развитых стран. Страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) уже сейчас получают приток капитала на их рынки. Численность населения БРИК составляет 40 % населения Земли, а объем экономики 20 % мировой.

По подсчетам исследовательской компании EPFR Global, в период с января по ноябрь 2009 г. приток капитала в инвестфонды этих стран составил почти $20 млрд. По итогам года индекс MSCI BRIC вырос на 90 %, а сводный индекс MSCI – всего на 70 %.

Привлекает инвесторов быстро растущий в этих государствах потребительский сектор. Аналитики Goldman Sachs считают, что в последние годы началось постепенное перераспределение мирового потребительского рынка: с развитых рынков на развивающиеся. По подсчетам банка, объемы потребительского спроса вырастут в Китае в 2010 г. на 10 %, в Бразилии и Индии – на 5 %, в то время как в развитых государствах роста этого сектора не будет вообще.

 

РОССИЯ

ВВП России по итогам года снизится на 8,7%, по словам министра финансов А.Кудрина. 

 

Инфляция в РФ за неделю (с окончанием 21 декабря) составила 0,2 %, с начала месяца +0,4 %, с начала года  +8,8 %.

 

В уходящем году российские банки получили 1,3 трлн. рублей от населения в виде вкладов и погашения кредитов. Приток вкладов составил 900 млрд. рублей. Приток вкладов в следующем году, то, по словам А.Турбанова (АСВ), может уменьшиться.

Российские банки рассчитались перед иностранными кредиторами на 800 млрд. рублей, а перед Центробанком на 2 трлн. рублей. Вероятно с сокращением размера задолженности сократился объем ресурсов.

150-200 российских банков в следующем году могут оказаться в зоне риска из-за просроченной задолженности, по мнению АСВ

Не зря Сбербанк надеется сохранить долю на депозитном рынке в 50 %.

 

Туркмения вдвое снизила цену на газ для Газпрома с начала 2010 г. «Коммерсантъ» сообщает, что цена будет чуть более $195 за тысячу кубометров газа.

 

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, повышающий госпошлины на ряд юридически значимых действий. В соответствии с изменениями повышается госпошлина за регистрацию юридического лица - с 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей, за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - с 400 рублей до 800 рублей.

Пошлины за госрегистрацию федеральных СМИ увеличиваются в два раза: для печатной периодики - до 4 тыс. рублей, информагентства - до 4,8 тыс. рублей, для радио-, теле-, видеопрограммы и иного СМИ - до 6 тыс. рублей.

Госрегистрация лекарственных средств составит 4 тыс. рублей (в настоящее время 2 тыс. рублей).

Изменяются госпошлины на выдачу паспорта гражданина РФ - со 100 рублей до 200 рублей, загранпаспорта с электронным носителем информации - с 1 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

Выдача паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, будет стоить 500 рублей (в настоящее время - 100 рублей), свидетельства о регистрации транспортного средства - 300 рублей (в настоящее время - 100 рублей).

 

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил о скорейшей необходимости создания в стране национальной платежной системы и обеспечения равных условий для участия в ней всех банков.

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Президент РЖД В.Якунин заявил, что чистая прибыль компании в 2009 г. составит более 11 млрд. рублей. Ранее сообщалось, что чистая прибыль составит 2,1 млрд. рублей. "Повышение прогноза произошло за счет сокращения издержек с 173 млрд. рублей до 193 млрд. Кроме того, на 1,8 % выросла производительность труда.

 

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 24 декабря.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в март 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 142 800 (141 840);

Уровень сопротивления – 145 300 (146 950).

 

 

Индекс РТС

-          поддержка 1438; 1418;

-          сопротивление  1458 (1482).

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  182.00р.; 176.70р.;

-          сопротивление  185.60р.; 193.0р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 4170р.; 4120р.;

-          сопротивление  4300р.; 4370р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка  1635р.; 1622р.;

-          сопротивление  1684р.; 1695р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 143.0р.; 140р.;

-          сопротивление  149.0р.; 158р.

 

Роснефть:

-          поддержка 256.50р.; 249.30р.;

-          сопротивление 261.50р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 80.30р.; 77.70р.;

-          сопротивление  82.50р.; 84.50р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  70.10р.; 65.60р.;

-          сопротивление 74.70р.; 75.40р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 26.15р.; 26.00р.;

-          сопротивление 26.86р.; 27.30р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное