Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2009   →
 1
 2
02.12.2009
10:47:12
11:14:30
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 21.12.09г.

Российский рынок акций 21.12.09г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 19 декабря 2009г: - курс рубля к доллару – 30.7187 руб. за один доллар (-27.95 коп.);

- курс рубля к евро – 44.1766 руб. за один евро (-31.98 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.7693 руб.(-29.21коп.).

 

21.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 613.5 млрд. руб. (+12.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 197,60 млрд. руб. (-29.30 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на закрытие торгов – 30.5300-30.5400 рублей за доллар.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 декабря:

рубль/доллар (март 2010)                30.84р. – 31.12р. (31.40р.);

евро/доллар (март 2010)                              1.4335 (1.4242) – 1.4400 (1.4490).

 

Фондовый рынок 

                       

 

18.12.2009                  

Dow Jones industrial average   10328.89         0.20%

Nasdaq                                               2211.69           1.45%

S&P 500                                             1102.17           0.58%

10-Yr Bond                                         3.55%              0.059

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     66794.21         -0.41%

NYSE Arca Oil                                   1043.97           0.18%

DAX INDEX                                      5831.21           -0.13%

РТС                                                     1417.28           1.17%

Россия-30                                          5.112%           0.00

                       

21.12.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          10205.89         0.63%

Shanghai Composite (Китай)  3095.73           -0.58%

                         

EUR/USD                                           1.4338/1.4339

Фьючерс S&P 500 03/2010              1099.80           0.19%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 02/2010 ($)          74.66               +0.24

Фьючерс на золото 01/2010 ($)       1115.5             4.70

 

Индикативные котировки металлов 21 декабря

                        пок.     прод.   время

золото             1113.6 1113.9 8:34:09

палладий       364      369      3:45:33

платина          1426    1436    8:28:32

серебро          17.38   17.41   8:34:04

алюминий     2249    2252    3:45:33

медь                6919    6929    8:34:13

никель            17300  17400  8:33:13

 

 

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   17.69

Nasdaq                                                40.24

S&P 500                                             22.02

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     77.88

NYSE Arca Oil                                   6.56

DAX INDEX                                      104.38

РТС                                                     21.23

NIKKEI 225 INDEX                          15.20

Shanghai Composite (Китай)  70.02

 

НОВОСТИ

11:45 Франция. Индекс цен производителей в ноябре. В октябре +0,8 %.

16:30 США. Индекс ФРБ Чикаго за ноябрь. Предыдущее значение -1,08.

 

Индекс цен производителей Германии в ноябре вырос всего на 0,1 %, а базовый показатель не изменился. Это можно рассматривать как доказательство - стабильность инфляции на низком уровне. Т.е. отсутствие роста динамики потребительского спроса.

Индекс делового доверия Франции в декабре снизился. С 90 в ноябре до 89 в декабре.

Индекс оценки текущих экономических условий Еврозоны (индекс института IFO - Германия) в декабре сократился до  -4,6 при прогнозе   -2,3.

 

С другой стороны. 

Индексы делового климата, текущих условий и ожиданий института IFO для экономики Германии превысили значения предыдущих месяцев и значения прогнозов. Т.е. лидер региона выглядит совсем неплохо, а общий показатель для Еврозоны ухудшают аутсайдеры, которые чувствуют улучшение всегда позже.   

Относительно положительной можно считать информацию о том, что размер дефицита баланса текущего счета Еврозоны в октябре сократился. (Хорошо, что он сократился, плохо – дефицит есть.)

Торговый профицит стран Еврозоны в октябре составил 8,8 млрд. евро., после невыразительных 900 млн. евро в сентябре.

Вот тут какая-то загадка. Торговый баланс положительный в октябре, а баланс текущего счета в дефиците. Это может означать, что совокупный итог чистых доходов от инвестиций отрицателен, так же как наблюдается сокращение объема трансфертов. В любом случае средства из Еврозоны, так же как из США, уходят.   

 

Данные по экономике стран Еврозоны нужны только экономистам, рынки на них почти не реагируют. Даже рынок акций остался к статистике равнодушным.

 

 

 

 

 

По расчета ЕЦБ банки Еврозоны могут дополнительно списать убытки  187 млрд. евро ($268 млрд.). Т.е. банк повысил свой прогноз списаний с 2007 г. на 13 % до 553 млрд. Банк в обзоре указывает на то, что «резкий рост задолженности правительств» во всем мире представляет собой риск для финансовой стабильности и что некоторые европейские банки по-прежнему нуждаются в финансировании.

Падение цен на недвижимость одна из главных причин происходящего.

США коммерческие цены на недвижимость упали почти на 40 % с октября 2007 г.

Банки должны улучшить качество своего капитала, увеличивая объем акционерного капитала и нераспределенной прибыли.

Уже около $1,5 трлн. был привлечен банками в капитал с начала кризиса.

 

Аналитики Barclays Capital повысили прогноз цены на нефть марок WTI и Brent в 2011 г. до $85 за баррель против $62 за баррель по итогам текущего года. При этом они ожидают повышения цен в 2011 г. до $97 за баррель, в то время как ранее прогнозировали рост всего до $87 за баррель.

 

Профессор экономики Гарвардского университета Мартин Фельдштейн прогнозирует - американская экономика будет опускаться в рецессию в будущем году, а цены на недвижимость могут возобновить снижение. Фельдштейн - бывший президент Национальное бюро экономических исследований.

Работодатели в США сократить 11 тыс. рабочих мест в ноябре, что является наименьшим числом за 23 месяца. Уровень безработицы неожиданно снизился до 10 % с 10,2 %.

Экономика потеряла более 7,2 млн. рабочих мест с начала экономического спала в декабре 2007 г.

 

Рынок акций США сумел закрыться в плюсе перед началом короткой предпраздничной недели. Фондовая биржа закроется четверг. Многие трейдеры уходят на отдых, поэтому, вероятно, рынок в течении предстоящих дней не будет агрессивным.

 

РОССИЯ

Объем  инвестиций в основной капитал в России в ноябре сократились на 14,8 % по сравнению с ноябрем 2008 г. Темпы спада инвестиций постепенно снижаются. В октябре снижение составило 17,9 %, в сентябре - 18,6 %, в августе - 19,4 %. 

 

В ноябре безработица составила 8,1 % (131 млн. человек). За месяц число безработных увеличилось на 292 тыс., или на 5 %.

 

Численность населения на 1 ноября составила 141,9 млн. человек и с начала года увеличилась на 12 тыс. человек. Естественная убыль населения в январе-октябре 2009 г. уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 116,4 тыс. человек. Увеличившийся миграционный прирост полностью компенсировал численные потери населения и превысил их на 6,1 %.

В целом по стране превышение числа умерших над числом родившихся составило 1,1 раза (в январе-октябре 2008 г. - 1,2 раза), в 20 субъектах Российской Федерации оно составило 1,5-2,0 раза.

 

 

Поступления налогов и сборов в бюджетную систему РФ в январе-ноябре 2009 г. снизились на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7 516,2 млрд. рублей (ФНС). Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ сократились на 22,4 % - до 6 104,7 млрд. рублей.

 

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

За 9 месяцев года чистая прибыль ОАО «Уралсвязьинформ» составила 2 426 млн. рублей. Прибыль до налогообложения достигла 3 38 млн. рублей, прибыль от операционной деятельности – 5 709 млн. рублей. Показатель EBITDA компании составил 11 838 млн. рублей.

В целом, выручка от реализации компании за 9 месяцев 2009 г. составила 30 254 млн. рублей.

Основными статьями доходов по итогам отчетного периода стали услуги сотовой связи (доля в выручке - 31,8 %), услуги местной связи (25,8 %), услуги Интернет и передачи данных (15,8 %), услуги внутризоновой связи (11,3 %), а также услуги присоединения и пропуска трафика (11,1 %). 

 

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 21 декабря.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в март 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 141 000 (139 000);

Уровень сопротивления – 145 300.

 

 

Индекс РТС

-          поддержка 1395; 1356;

-          сопротивление 1419; 1450.

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  176.40р.; 172.40р.;

-          сопротивление  183.10р.; 185.6р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 4125р.; 4105р.;

-          сопротивление  4170р.; 4300р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка  1635р.; 1622р.;

-          сопротивление  1684р.; 1693р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 149.0р.; 143р.;

-          сопротивление  159.0р.; 170р.

 

Роснефть:

-          поддержка 256.50р.; 249.30р.;

-          сопротивление 261.50р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 77.70р.; 75.50р.;

-          сопротивление  82.50р.; 84.50р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  70.50р.; 61.80р.;

-          сопротивление 85.00р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 27.24р.; 26.71р.;

-          сопротивление 27.75р.; 28.25р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

 

 

 

 

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное