Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
15.01.2010
10:18:25
15:25:54
16
17
18
19
19.01.2010
11:14:13
11:14:15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 11.01.10г.

Российский рынок акций 11.01.10г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 1 января 2010г: - курс рубля к доллару – 30.1851 руб. за один доллар (+5.91 коп.);

- курс рубля к евро – 43.4605 руб. за один евро (-7.22 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.1590 руб.(-0.01коп.).

 

11.01 Объем средств на корсчетах в ЦБ 899,9 млрд. руб. (+65.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 509,00 млрд. руб. (+68.70 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на закрытие торгов – 29.5300-29.5400 рублей за доллар.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 11 января:

рубль/доллар (март 2010 г.)             30.25р. (29.96р.) – 30.55р. (30.90р.);

евро/доллар (март 2010 г.)              1.4420 (1.4324) – 1.4557 (1.4430).

 

Фондовый рынок 

 

08.01.2010                  

Dow Jones industrial average   10618.19         0.11%

Nasdaq                                                2317.17           0.74%

S&P 500                                             1144.98           0.29%

10-Yr Bond                                         3.82%              0.14

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     70262.7           -0.27%

NYSE Arca Oil                                   1116.19           0.33%

DAX INDEX                                      6037.61           0.30%

РТС                                                     1444.61          

Россия-30                                          5.112%          

                       

11.01.2010                  

NIKKEI 225 INDEX                          10798.32         1.09%

Shanghai Composite (Китай)  3239.09           1.35%

                         

EUR/USD                                           1.4496/1.4497

Фьючерс S&P 500 03/2010              1147.00           0.47%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 02/2010 ($)          83.44               0.69

Фьючерс на золото 02/2010 ($)       1152.1             13.20

 

Индикативные котировки металлов 11 января

                        пок.                 прод.              время

золото             1152.45           1152.75           7:53:32

палладий       429                  434                  7:02:25

платина          1568                1578                7:35:05

серебро          18.74               18.77               7:53:35

алюминий     2336                2339                7:02:25

медь                7651                7661                7:53:35

никель            18370              18470              7:52:47

 

 

            изм. с окончания 2009 г. (%)

Dow Jones industrial average   1.82

Nasdaq            2.12

S&P 500         2.68

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     2.44

NYSE Arca Oil           4.49

DAX INDEX  1.35

РТС     0.00

NIKKEI 225 INDEX  2.39

Shanghai Composite (Китай)  -1.16

 

НОВОСТИ

10:45 Франция. Объем производства в ноябре. Прогноз +0,5 % (-5,2 % г/г). В октябре   -0,8 % (-8,4 % г/г).

 

Статистика США по рынку труда разочаровала. Вопреки положительным ожиданиям аналитиков количество рабочих мест вновь сократилось. В декабре сокращения составили 85 тыс., в то время как прогнозы составляли -28тыс./без изменения. Впрочем, значение ноября пересмотрено с  -11 тыс. на  +4 тыс.

Уровень безработицы в январе не изменился и остался на отметке 10,0 %.

Размер часового дохода увеличился на 0,2 %, что не уровне ожиданий.

Объем оптовых запасов в ноябре увечился второй месяц подряд, что, несомненно, скажется положительно на изменении ВВП четвертого квартала. Показатель вырос в ноябре на 1,15 % (прогноз  -0,3/-0,2 %). Падение индикатора за 12 месяцев составляет  11 %. Негативом в отчете можно считать изменение объема запасов товаров долгосрочного пользования, который продолжил сокращение (-0,3 % в ноябре,  -16,1 % за 12 месяцев). Также, сократился коэффициент запасы/продажи из запасов – в ноябре 1,14 %, в октябре 1,17 %. Т.е. продавцы все еще побаиваются наращивать инвестиции в запасы, т.к. не уверены в стабильности потребления.

Тем более, что объем потребительского кредитования, как стало известно в пятницу вечером упал еще на $17,5 млрд. (прогноз – сокращение на $5/7 млрд.).

 

Разочарование от доклада Министерства труда США не смогло остановить роста фондового рынка. На сей раз игроки сосредоточились на том, что в ноябре 2009 г. в первые с декабря 2007 г. изменение на рынке труда было положительным.

Индексы достигли максимальных уровней годовых уровней.

Впрочем, состояние занятости ключевой показатель успехов экономики, а пересмотр значения сокращения рабочих мест в октябре показали потерю серьезную чем ранее предполагалось (количество сокращений увеличено на 16 тыс., т.е. +10,1 % более, чем сообщалось первоначально).

Процент безработицы в декабре не изменился.

На наступающей неделе инвесторы получат информацию о спросе на продукцию СШа как на внутреннем так и на внешнем рынке.

Завтра появится отчет по торговому балансу СШа за ноябрь (прогноз – дефицит $34.5/31 млрд.).

В четверг будет сообщено о цифрах объема розничного оборота в США за декабрь (прогноз +0,5/0,6 %, после роста ноября на 1,3 %). 

Комментаторы пишут о том, что рост первой полной торговой недели фондового рынка – положительный знак для всего года.

С понедельника постепенно начнут поступать сведения от корпоративной Америки. В понедельник, после закрытия рынка опубликует свой финансовый отчет производитель алюминия Alcoa, банк JPMorgan Chase & Co. отчитается в пятницу.

 

РОССИЯ

Индекс PMI России в конце прошедшего года вновь ухудшился. Исследования банка «ВТБ Капитал» указывают на ослабление деловой активности в промышленном секторе. Индекс сократился до 48,8 с 49,1 пункта в ноябре. Это минимальное значение показателя с июля 2009 г. Т.е. индекс все еще ниже 50, то можно сделать вывод о том, что активность в секторе продолжит снижение.

Сокращение объема экспортных заказов - источник ослабления экономического роста.

В то же время производство в декабре увеличилось. Процесс роста продолжается пять месяцев, пусть и мизерными темпами.

Сокращение заказов приводит к продолжению сокращения числа рабочих мест, что продолжается с мая 2008 г.

В отчете банка указано на продолжение роста цен на сырье и материалы в декабре. Цены на промышленную продукцию растут уже полгода без перерыва. 

Индекс деловой активности в секторе услуг продолжил улучшение. В декабре индекс равнялся 53,4, что совсем не на много но все же выше уровня предыдущего месяца – 53,3. Впрочем, индекс по-прежнему ниже исторического среднего значения – 56,8.

Суммарно исследования банка показали снижение ВВП индикатора в декабре на 1,3 %. В ноябре показатель падал на 2,5 %. Межотраслевой индекс в декабре составил 52,4 (в ноябре 52,8). Показатель уже пять месяцев выше уровня 50.

 

С 1 января 2010 г. экспортная пошлина на нефть в РФ составляет $267 за тонну (-$4 или 1,48 %).

Снизилась на 1,4 % и пошлина на нефтепродукты: на светлые она составит $192,2 за тонну, на темные - $103,5 за тонну.

Пошлина на экспорт сжиженных углеводородных газов СУГ по сравнению с декабрем 2009 г. снижена в 2,3 раза - до $46 за тонну.

 

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Произошедший с начала нового года рост котировок нефти, фондовых индексов США предполагает положительное открытие российского рынка и рост российских индексов на 2-5 %.

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 11 января.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в март 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 145 300 (144 750);

Уровень сопротивления – 147 300 (148 800).

 

Индекс РТС

-          поддержка 1438 (1418);

-          сопротивление  1458 (1480).

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  182.00р.; 176.50р.;

-          сопротивление  187.40р.; 193р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 4220р.; 4170р.;

-          сопротивление  4295р. 4370р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1693р.; 1622р.;

-          сопротивление  1765р.; 1790р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 143.0р.;

-          сопротивление  158.0р.; 163р.

 

Роснефть:

-          поддержка 244.40р.; 238.00р.;

-          сопротивление 256р.; 262р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 81.90р.; 79.40р.;

-          сопротивление  87.00р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  70.10р.; 65.70р.;

-          сопротивление 74.70р.; 75.40р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 26.87р.; 26.52р.;

-          сопротивление 27.30р.; 28.00р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное