Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
15.01.2010
10:18:25
15:25:54
16
17
18
19
19.01.2010
11:14:13
11:14:15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 18.01.10г.

Российский рынок акций 18.01.10г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 16 января 2010г: - курс рубля к доллару – 29.5603 руб. за один доллар (-13.04 коп.);

- курс рубля к евро – 42.5905 руб. за один евро (+18.59 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4239 руб.(+1.19 коп.).

 

18.01 Объем средств на корсчетах в ЦБ 443,0 млрд. руб. (-64.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 832,50 млрд. руб. (-0.80 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на закрытие торгов – 29.6100-29.6200 рублей за доллар.

 

Международные резервы РФ на 1 января 2010 г. – $439,034 млрд. В том числе: резервные активы в иностранной валюте $398,871; СДР - $8,901 млрд.; резервная позиция в МВФ - $1,927 млрд.; золото - $22,382 млрд.; другие резервные активы - $6,954 млрд.

На 8 января объем резервов составил $440,9 млрд.

 

 

Курс евро упал в пятницу до трехнедельного минимума против иены и снизился по отношению к доллару, на сообщениях о борьбе Греции с бюджетным дефицитом. Речь главы  ЕЦБ была воспринята как констатация неопределенности будущего.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказал, что финансовый кризис в Греции представляет собой «очень трудный этап» для евро. 

Греция представила Европейской комиссии в четверг трехлетний бюджетный план.

Трише заявил 14 января после объявления о сохранении ставок рефинансирования ЕЦБ, что отдельные члены валютного союза не могут рассчитывать на особое внимание.

Курс доллара упал против йены к минимумам с ноября после отчета по розничным продажам. Данные указывают на то, что низкие процентные ставки будут остаться без изменения.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 18 января:

рубль/доллар (март 2010 г.)             29.60р. (29.30р.) – 29.96р. (30.25р.);

евро/доллар (март 2010 г.)              1.4324 (1.4220) – 1.4428 (1.4557).

 

Фондовый рынок 

                       

 

15.01.2010                  

Dow Jones industrial average   10609.65         -0.94%

Nasdaq                                                2287.99           -1.24%

S&P 500                                             1136.03           -1.08%

10-Yr Bond                                         3.68%              -0.58

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     68978.3           -1.18%

NYSE Arca Oil                                   1091.8             -0.88%

DAX INDEX                                      5875.97           -1.89%

РТС                                                     1558.12           -0.24%

Россия-30                                          4.900%          

                       

18.01.2010                  

NIKKEI 225 INDEX                          10815.48         -1.52%

Shanghai Composite (Китай)  3222.72           -0.04%

                         

EUR/USD                                           1.4379/1.4380

Фьючерс S&P 500 03/2010              1133.70           0.12%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 02/2010 ($)          77.75   -0.25

Фьючерс на золото 02/2010 ($)       1134.1 3.60

 

Индикативные котировки металлов 18 января

                        пок.     прод.   время

золото             1134.35           1134.65           8:38:44

палладий       457      462      8:06:47

платина          1622    1632    8:39:07

серебро          18.57   18.6     8:39:41

алюминий     2321    2324    8:06:47

медь                7490    7500    8:39:41

никель            18710  18810  8:35:30

 

 

                                                           изм. с окончания 2009 г. (%)

Dow Jones industrial average   1.74

Nasdaq                                                0.83

S&P 500                                             1.88

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     0.57

NYSE Arca Oil                                   2.21

DAX INDEX                                      -1.37

РТС                                                     7.86

NIKKEI 225 INDEX                          2.55

Shanghai Composite (Китай)  -1.66

 

НОВОСТИ

12:00 Италия. Торговый баланс в ноябре. Прогноз - дефицит 779 млн. евро. В октябре  -710 млрд.

США. День док. М.Л.Кинга.

 

Индекс оптовых цен Германии вырос на 0,2 % в декабре, что значительно ниже прогноза. Данные подтверждают мнение о стабильности низкого ценового давления в Еврозоне.

Это подтвердили и данные по индексу потребительских цен Еврозоны за декабрь. Индекс вырос на 0,3 %, в полном соответствии с ожиданиями. Годовой прирост показателя составляет 0,9 %. Базовый показатель инфляции за 12 месяцев увеличился на 0,8 %.

 

Размер торгового баланса стран Еврозоны в ноябре прошлого года несколько сократился по отношению к результату октября. Вообще, в ноябре товарооборот сократился, снижался как экспорт так и импорт.

За 10 месяцев объем экспорта Еврозоны рухнул на 21 %, объем импорта упал на 24 % по отношению к аналогичному временному интервалу 2008 г.

 

В 15:00 появился отчет JPMorgan Chase & Co. Объявлено, что банк получил доходы $3,28 млрд. за последнюю четверть 2009 г. Банк продолжил 10-месячную серию роста доходов, что позволило ему более чем покрыть потери полученным по потребительским дефолтам по различным кредитам.

Возможность кредитоваться по низким ставкам принесла доход от кредитного бизнеса. К этому приплюсовался доход от ралли н рынках и андеррайтинга.

Доходы и сокращение числа сотрудников на 1 % позволили увеличить размер заработной платы и бонусов на 18 % по сравнению с уровнем 2008 г.

JPMorgan Chase заработал 74 центов на акцию, при прогнозе 61 цен.

Всего доходы банка оказались ниже ожиданий, впрочем, и акции компании упали на 78 центов до $43.91 на предбиржевых торгах. На закрытие рынка котировки опустились на 2,26 % до $43,68.

Банком выручено $25,24 млрд. доходов при прогнозе $26,8 млрд.

Инвесторы реагировать также на решение банка оставить неизменными размеры квартальных дивидендов (5 центов на акцию). Сохранение дивидендов может представиться инвесторам как подтверждение неустойчивости банка. Однако выплаты бонусов и компенсаций увеличены.

В течение четвертого квартала, JPMorgan выделил $7,28 млрд. на потери по ссудам, т.е. столько же сколько в течение квартала предыдущего года, и 10 % ниже, чем в третьем квартале.

 

Данные по индексу потребительских цен США за декабрь указывают на то, что инфляционное давление отсутствует. Базовый показатель  инфляции к уровню декабря 2008 г. вырос на 1,8 %. В декабре  рост индикатора составил всего 0,1 %.

 

Объем производства в декабре повысился на 0,6 %, но остается все еще в отрицательной области по сравнению с аналогичным месяцем 2008 г. (-2,0 %). Падение за 12 месяцев существенно отличается от показателя стран Еврозоны. Процент загрузки производственных мощностей поднялся до годового максимума, но все еще долек от предкризисного уровня.

 

Американский фондовый рынок упал в пятницу после выхода отчета JPMorgan Chase & Co, который сообщил о потерях четвертого квартала и поднял вопрос о прибыли банков.

После огорчительной информации по объему розничных продаж не порадовал индекс потребительского доверия университета Мичигана. Потребители в начале января обнаружили беспокойства о доходах и безработице.

Индекс потребительских цен США показал незначительное увеличение.

Объем производства США в декабре вновь вырос. Показатель увеличился в последний месяц 2009 г. на 0,6 %, что соответствует прогнозу. Значение ноября пересмотрено в сторону увеличения. Это свидетельствует о растущей экономике без инфляционного давления.

 

Президент США Барак Обама выразил уверенность в субботу, что законодатели одобрят предлагаемые им налоги на банки. Если банки могут позволить себе платить бонусы, сказал он, то они могут вернуть средства налогоплательщиков тоже.

Предлагается, что 0,15-процентный налог будет действовать, по крайней мере, 10 лет и соберет около $90 млрд. в течение десятилетия. Она будет применяться в отношении около 50 крупнейших банков, с более чем $50 млрд. в активах.

 

Котировки нефти на торгах в пятницу упали на 1,8 %, а сегодня уже ниже $78 за баррель. Падение продолжается шестую сессию подряд. Экономические данные США и корпоративная отчетность указывают на то, что существуют факторы мешающие восстановлению экономики. Т.е. отсутствуют стимуляторы роста спроса на энергоносители.

 

РОССИЯ

Денежная база РФ с 28 декабря 2009 г. по 11 января 2010 г. выросла на 228,4 млрд. рублей (+5,1 %) до 4,716 трлн. рублей. В целом за 2009 г. увеличился на 7,4 %.

 

С 15 января Сбербанк России снизил ставки по рублевым депозитам и кредитам для частных лиц. Пресс-службы банка сообщила, что ставки изменились по всей продуктовой линейке за исключением пенсионных вкладов.

 

Общий объём операций по оплате товаров и услуг при помощи пластиковых карт, а также снятие наличных в банкоматах по кредитным картам за год составил $14,5 млрд. Объём задолженности по кредитным картам составил $5,2 млрд. Годом ранее она составляла 5,4 миллиардов долларов, Общий объём платежей за год по погашению кредитов по кредитным картам достиг $14,7 млрд. В 2009 г. российские банки заработали $2 млрд.

В прошедшем году основные силы участников рынка из негосударственного сектора были сосредоточенны на удержании имеющейся у них доли рынка, т.к. благодаря кризису ряду государственных банков (ВТБ24, Сбербанк) удалось значительно расширить своё присутствие на рынке кредитных карт. т.е. практически не изменился по сравнению с 2008 годом.

Доля в 28 % от всей задолженности по кредитным картам в настоящее время принадлежит иностранцам, и также практически не изменилась по сравнению с 2008 г.. Доля частных российских банков в общей задолженности сократилась на 9 % до 50,7 % в 2009 г. Государственные банки увеличили свой кредитный портфель практически в два раза. Их доля выросла на 9,2 % 21,3 % в 2009 г. Основной рост доли государственных банков был обеспечен за счёт активного продвижения на рынке банка ВТБ24. Его доля в совокупном портфеле задолженности по кредитным картам выросла с 7,3 % в 2008 г. до 13,2 % в 2009 г. Доля Сбербанка за год увеличилась на 4 %.

Совокупный процентный доход банков от клиентского кредитного портфеля составит в 2009 г. $2 млрд. (В 2008 г. – $2,2 млрд.)

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Появившиеся сомнения в динамике восстановления экономики мировых лидеров, подозрительная корпоративная отчетность вызвала снижение котировок контрактов на энергоносители.

Проблемы у части членов Европейского валютного союза опускают курс евро.

Таким образом, складываются условия для снижения фондовых индексов РФ, тем более что после начала торгов именно российские индексы росли с хорошей динамикой.

Падение по индексу РТС может составить 6-10 %.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 18 января.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в март 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 154 850 (153 630);

Уровень сопротивления – 156 430 (157 980).

 

Индекс РТС

-          поддержка 1510 (1430);

-          сопротивление  1560 (1590).

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  184.00р.; 182.00р.;

-          сопротивление  191.0р.; 193.20р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 4750р; 4687р.;

-          сопротивление  4924р.; 5080р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1680р.; 1640р.;

-          сопротивление  1740р.; 1780р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 152.0р.; 143р.;

-          сопротивление  161.0р.; 172р.

 

Роснефть:

-          поддержка 267.00р.; 261.50р.;

-          сопротивление 271р.; 274р.;

 

Сбербанк об.

-          поддержка 87.00р.; 82.00р.;

-          сопротивление  91.60р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  70.10р.; 65.70р.;

-          сопротивление 74.70р.; 75.40р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 27.20р.; 26.70р.;

-          сопротивление 27.75р.; 28.42р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное