Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
15.01.2010
10:18:25
15:25:54
16
17
18
19
19.01.2010
11:14:13
11:14:15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 19.01.10г.

Российский рынок акций 19.01.10г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 19 января 2010г: - курс рубля к доллару – 29.5963 руб. за один доллар (-3.60 коп.);

- курс рубля к евро – 42.5654 руб. за один евро (+2.51 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4324 руб.(-0.85 коп.).

 

19.01 Объем средств на корсчетах в ЦБ 479,9 млрд. руб. (+56.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 791,70 млрд. руб. (-40.80 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на закрытие торгов – 29.5000-29.5500 рублей за доллар.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 19 января:

рубль/доллар (март 2010 г.)             29.60р. (29.30р.) – 29.96р. (30.25р.);

евро/доллар (март 2010 г.)              1.4324 (1.4220) – 1.4428 (1.4557).

 

Фондовый рынок 

                       

 

18.01.2010                  

Dow Jones industrial average   10609.65        

Nasdaq                                                2287.99          

S&P 500                                             1136.03          

10-Yr Bond                                         3.68% 

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     69400.93         0.61%

NYSE Arca Oil                                   1091.8

DAX INDEX                                      5918.55           0.72%

РТС                                                     1582.66           1.50%

Россия-30                                          4.900%          

                       

19.01.2010                  

NIKKEI 225 INDEX                          10764.9           -0.83%

Shanghai Composite (Китай)  3255.41           0.57%

                         

EUR/USD                                           1.4403/1.4405

Фьючерс S&P 500 03/2010              1134.80           0.22%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 02/2010 ($)          77.96               -0.04

Фьючерс на золото 02/2010 ($)       1137.2             6.70

 

Индикативные котировки металлов 19 января

                        пок.     прод.   время

золото             1136.95           1137.25           9:53:21

палладий       461      466      7:56:27

платина          1637    1647    9:54:07

серебро          18.74   18.77   9:53:57

алюминий     2318    2321    7:56:27

медь                7590    7600    9:55:11

никель            18980  19080  9:47:26

 

 

                                                           изм. с окончания 2009 г. (%)

Dow Jones industrial average   1.74

Nasdaq                                                0.83

S&P 500                                             1.88

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     1.19

NYSE Arca Oil                                   2.21

DAX INDEX                                      -0.65

РТС                                                     9.56

NIKKEI 225 INDEX                          2.07

Shanghai Composite (Китай)  -0.66

 

НОВОСТИ

08:00 Япония. Индекс потребительского доверия в декабре 37,9. В ноябре 39,9.

12:30 Великобритания. Индекс потребительских цен в декабре. Прогноз +0,3 % (+2,5 % г/г; CPI core +2,30 % г/г. В ноябре  +0,3 % (+1,9 % г/г); CPI core +1,90 % г/г.

13:00 Еврозона. Объем производства в строительстве в ноябре. В октябре  -7,7 % г/г.

13:00 Германия. Индексы института ZEW в январе. Прогноз: индекс экономических настроений 50,0; индекс текущих условий  -56,2; индекс ожиданий 48. В декабре индекс экономических настроений 50,4; индекс текущих условий  -60,6; индекс ожиданий 48

17:00 США. Баланс покупок долгосрочных ценных бумаг в ноябре. Прогноз +$23,8/27,5 млрд. В октябре $20,7 млрд.

 

Глава МВФ Д.Стросс-Кан  высказал мнение, что развитые страны могут повторно впасть в рецессию, если они прекратят действия программ по стимулированию экономики и поддержке ликвидности. Восстановление в экономиках мировых лидеров – вялое. 

Г-н Стросс-Кан сказал, что опыт Японии с ее финансовым кризисом, начиная с конца 1990-х показывает, что восстановление начинается только тогда, когда компании и банки очистку свои балансы. Он считает, что потери, связанные с кризисом по всему миру до сих пор не объявлены.

Борьба высоким уровнем государственного долга, которую многие развитые страны накопили, чтобы спасти свою экономику, станет основным приоритетом для внимания правительств многих стран.

Правительства взяли на триллионы долларов в виде стимулов и гарантий, а центральные банки уменьшили процентных ставки до рекордно низких уровней.

Точными показателями восстановления являются уровень частного спроса и занятость. В большинстве стран эти показатели удерживаются исключительно за счет политики правительства.

В октябре МВФ прогнозировал, что рост мировой экономики возобновится в 2010 г. (+3,1 % г/г).

Г-н Стросс-Кан подтвердил, что мировая экономика выглядит сильнее, чем ожидалось.

Г-н Стросс-Кан выразили свою поддержку региональным действиям, направленным на борьбу с финансовыми кризисами, таким, как создание Азиатского фонда. Тринадцать стран Востока и Юго-Восточной Азии создали чрезвычайный фонд в размере $120 млрд. для использования его в условиях экономического спада.

 

Азиатские фондовые рынки во вторник в основном снижаются, поскольку инвесторы ожидают отчетов от крупнейших компаний США, что может дать ключи к пониманию темпов экономического подъема.

Европейские индексы после падения рынка США в пятницу двигались в первый день недели неопределенно, но с плюсом.  Котировки контрактов на нефть колебались выше $78 за баррель, в то время как курс доллара снижался к иене и евро.

На наступившей неделе появятся квартальные результаты Citigroup Inc и Wells Fargo & Co. Отчитается и Starbucks. В каждом случае, инвесторы будут уделять пристальное внимание тому, как в отчетах отражается состояние потребительского спроса.

 

РОССИЯ

По данным «Аналитического консалтингового центра МИЭЛЬ» к концу 2009 г. В секторе ипотечного кредитования отмечено постепенное увеличение объема кредитов. За период первого полугодия ежемесячный объем кредитов в Московском регионе составлял 400-850 кредитов. В третьем квартале цифра почти удвоилась - 900-1400 кредитов в месяц. За период десяти месяцев 2009 г. по данным ЦБ РФ было выдано 92134 ипотечных кредита, в том числе в Москве 6076, в Московской области - 2383 кредита.

Средняя ставка до оформления права собственности при кредитовании квартир в новостройках в ноябре сократилась на 1 п.п. по сравнению c третьим кварталом - в рублях до 16,8 %, в иностранной валюте - до 15,5%.

 

Количество новых созданных коммерческих организаций в РФ в четвертом квартале 2009 г., по данным ФНС, составило 79,6 тыс., что на 41 % больше, чем в среднем за квартал в январе-сентябре 2009 г. (56,5 тыс.), но на 23 % ниже среднеквартального показателя 2008 г.

За 2009 г. было зарегистрировано 249,2 тыс. новых компаний, что на 37 % меньше, чем в 2008 г. - 396,1 тыс..

В четвертом квартале 2009 г. были ликвидированы 12,8 тыс. компаний, что на 56 % больше, чем в среднем за квартал в январе-сентябре 2009 г. (8,2 тыс.), и на 21 % выше среднеквартального показателя 2008 г. (10,6 тыс.).

За 2009 г. ликвидировано 37,5 тыс. коммерческих организаций, что на 11 % меньше, чем в 2008 г. (42,2 тыс.).

В том числе в порядке банкротства в четвертом квартале 2009 г. ликвидированы 3,9 тыс. организации, что на 73 % больше, чем в среднем за квартал в январе-сентябре 2009 г. (2,3 тыс.), и на 20 % больше, чем в среднем за квартал в 2008 г. (3,3 тыс.).

В 2009 г. были ликвидированы по банкротству 10,7 тыс. компаний, что на 18 % меньше, чем в 2008 г. (13,1 тыс.).

В целом по итогам года доля банкротств среди ликвидируемых компаний составила 29 % против 31 % в 2008 г. 

 

Аналитики инвестиционного банка UBS ожидают продолжения ралли на российском фондовом рынке в 2010 г. Аналитики банка указывают на то, что РФ единственная страна в которой продолжает сокращаться инфляция и происходит ускорение экономического роста. Это позволяет правительству снижать процентные ставки. Специалисты полагают, что РФ может привлечь зарубежных инвесторов, что может вынудить российские банки вернуться к кредитованию.

По мнению аналитиков, рост производства в РФ в первом полугодии года составит более 20 %. Ростом реальной заработной платы составит 5 %. Это увеличит рентабельность российских компаний, повысит их прибыль.

С чего это в отдельно взятой экономике зависящей от экспорта будет наблюдаться повышенный, а главное устойчивый рост как-то не убедительно сказано. Многие отмечают, что падение инфляции связано по большей части с падением спроса, а низкий уровень увеличения доходов потребления не подстегнет спроса с учетом того, что инфляция существует, а уровень реальных доходов и в благополучное время не поражал размерами.

Однако аналитики уверенно заявляют, что российский рынок акций по-прежнему является одним из самых недорогих и привлекательных среди развивающихся рынков.

За период, после новогоднего безделья, индекс РТС вырос на 9,5 %, в то время как индекс Китая снизился на 0,7 % (при рекордных показателях товарооборота, объема производства и пр.), индекс Бразилии вырос на 1,2 % (по-прежнему плюсовое изменение ВВП), индекс Германии снизился на 0,7 % (происходит рост размера торгового баланса, несколько сократилась безработица, в стране высокий уровень накоплений, позволяющих относительно уверенно смотреть в будущее, опять же наблюдается рост ВВП), индекс США +0,8-2,2 % (множество положительных статистических данных, пусть и спорных). 

Замечу, что в прошлом году индекс РТС показал самый значительный прирост и даже не от минимальных значений марта, а за год.

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

Появившиеся сомнения в динамике восстановления экономики мировых лидеров, подозрительная корпоративная отчетность вызвала снижение котировок контрактов на энергоносители.

Проблемы у части членов Европейского валютного союза опускают курс евро.

Таким образом, складываются условия для снижения фондовых индексов РФ, тем более что после начала торгов именно российские индексы росли с хорошей динамикой.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 19 января.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в март 2010г.

Уровень поддержки на сегодня – 158 950 (156 400);

Уровень сопротивления – 161 000 (165 000).

 

Индекс РТС

-          поддержка 1570 (1508);

-          сопротивление  1590 (1740).

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  184.00р.; 182.00р.;

-          сопротивление  191.0р.; 193.20р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 4920р; 4750р.;

-          сопротивление  5080р.; 5160р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка 1740р.; 1680р.;

-          сопротивление  1790р.; 1840р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 152.0р.; 143р.;

-          сопротивление  161.0р.; 172р.

 

Роснефть:

-          поддержка 267.00р.; 261.50р.;

-          сопротивление 274р.;

 

Сбербанк об.

-          поддержка 87.00р.; 82.00р.;

-          сопротивление  91.70р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  70.10р.; 65.70р.;

-          сопротивление 74.70р.; 75.40р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 27.75р.; 27.55р.;

-          сопротивление 28.42р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

  

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное