Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Прихватка для инвестора" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
16.11.2009
10:29:39
21:14:45
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Дмитрий В. Казначеев

Статистика

719 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный обзор финансовых рынков РФ от Адекты


Ежедневный обзор финансовых рынков РФ
от Адекты

Российский рынок акций 19.11.09г.

Российский рынок акций 19.11.09г.

Валютный курс с рубля ЦБ с 18 ноября 2009г: - курс рубля к доллару – 28.7163 руб. за один доллар (-3.95 коп.);

- курс рубля к евро – 42.7844 руб. за один евро (+11.04 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.0469 руб.(+2.80коп.).

 

19.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 587,30 млрд. руб. (+42.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 308,90 млрд. руб. (-32.70 млрд. руб.).

Валютные котировки рубля на закрытие торгов – 28.7500-28.7600 рублей за доллар.

 

Глава ЦБ РФ С.Игнатьев. сообщил, что Банк не менял структуру валютных резервов. В структуре резервов около 47 % - доллар, порядка 41 % - евро, около 10 % - фунт стерлингов, 2 % - иена.

 

Банк в ноябре купил на рынке $6 млрд. В октябре куплено валюты примерно на $15,2 млрд. В мае - $18,6 млрд.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 19 ноября:

рубль/доллар (декабрь 2009)                       28.70р. – 28.91р. (29.05р.);

евро/доллар (декабрь 2009)                         1.4830 (1.4810) – 1.4998 (1.5045)

 

Фондовый рынок

 

                       

18.11.2009                  

Dow Jones industrial average   10426.31         -0.11%

Nasdaq                                                2193.14           -0.48%

S&P 500                                             1109.8             -0.05%

10-Yr Bond                                         3.37%              0.046

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     66515.62         -0.51%

NYSE Arca Oil                                   1101.51           -0.17%

DAX INDEX                                      5787.61           0.16%

РТС                                                     1488.70           0.14%

Россия-30                                          5.270%           0.17

                       

19.11.2009                  

NIKKEI 225 INDEX                          9549.47           -1.32%

Shanghai Composite (Китай)  3320.61           0.53%

                         

EUR/USD                                           1.4954/1.4956

Фьючерс S&P 500 12/2009              1105.20           -0.30%

Фьючерс нефти                     

марки Crude Light 12/2009 ($)          79.64               0.06

Фьючерс на золото 11/2009 ($)       1143                2.30

 

Индикативные котировки металлов 19 ноября

                        пок.     прод.   время

золото             1144.8 1145.1 10:19:41

палладий       369      374      7:34:15

платина          1443    1453    10:19:16

серебро          18.54   18.57   10:19:44

алюминий     2065    2068    7:34:15

медь                6868    6878    10:19:44

никель            17060  17160  10:19:27

 

                                                           изм. с окончания 2008 г. (%)

Dow Jones industrial average   18.80

Nasdaq                                                39.07

S&P 500                                             22.87

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX     77.14

NYSE Arca Oil                                   12.44

DAX INDEX                                      20.32

РТС                                                     135.59

NIKKEI 225 INDEX                          7.79

Shanghai Composite (Китай)  82.37

 

 

 

НОВОСТИ

12:00 Италия. Торговый баланс в сентябре.

12:30 Великобритания. Объем розничных продаж в октябре. В сентябре  +2,4 % г/г.

12:30 Великобритания. Денежный агрегат в октябре. В сентябре +0,8 % (+11,6 % г/г).

16:30 Initial Claims США

18:00 США. Индекс ФРБ Филадельфии в ноябре. Прогноз 10,8. В октябре 11,5.

18:00 США. Показатель в октябре. Прогноз +0,4 %. В сентябре  +1,0 %. 

 

 

Уровень производства в строительстве Еврозоны за 12 месяцев сократил свое падение до -8,0 % г/г с  -10,0 % (пересмотрено с  -11,3 % г/г).

Строительный рынок Испании вырос в сентябре на 1,5 %, а к сентябрю прошлого года падение сократилось до 10,8 %, после  -21,1 % г/г в августе.

Цифры хорошие, однако, изменение показателя за 12 месяцев улучшилось за счет изменения базового месяца. Сентябрь прошлого года – эпицентр, начало резкого обвала объемов производства во всей мировой экономике. Поэтому, корректнее считать эти результаты несколько формальными. Тем более, что в месячном выражении падение сектора в Еврозоне все же произошло.

 

Главными новостями из США были данные об объеме начального строительства в октябре. Аналитики дружно предсказывали повышение объема строительства до максимального уровня с ноября прошлого года уровня – 600 тыс. Вышедшие ранее данные этому ожиданию немного противоречили. Расчет аналитиков строился на том, что в США программа стимулирования приобретения недвижимости пролонгирована. Однако, государственные стимулы решающим образом не сказываются, т.к. потребительское кредитование падает, кредитные условия жесткие, несмотря на низкие ставки по ипотеке. Потребительские расходы на строительные товары продолжают падать, число просрочек по ипотеке (безнадежных) все еще велико.

Объем строительство сократился на 10,6 %. К уровню октября прошлого года падение составляет 30,7 %.

Упало и количество выданных разрешений на строительство (в октябре -4 %; -24,3 % за 12 месяцев).

 

Рост индекса цен потребителей США в октябре оказался на уровне ожиданий. При этом базовый показатель вырос несколько быстрее. Однако, нет оснований полагать, что существует возрастание инфляционного давления, т.к. рост показателей основан на разогреве автомобильного рынка подкрепленного государственным стимулированием.

Т.е. данные указали на отсутствие усиления дефляции и, в тоже время сообщили о том, что инфляционного всплеска нет. Это сохраняет уверенность игроков в том, что ФРС не станет изменять программу стимулирования, нет доказательств возвращения экономики США к рецессии.

Поэтому рынки и не решались отрицательно реагировать на очередной провал строительного рынка. Такое впечатление, что спекулянты искали предлог, чтобы продолжать двигаться вверх. 

 

Рынки ведут себя совершенно одинаково, что предполагает спекулятивность происходящего. В Интернете множество аналитиков допускает мысли о том, что коррекции не произойдет, однако нет тех, кто бы утверждал, что у потребителя есть средства для поддержки, а не то, что для роста потребления (70 % ВВП). Они основывают свое виденье на том, что рынок акций США слишком сильно просел и сейчас скорее не достиг справедливых уровней, чем перекуплен. Ссылаются на исторические параллели (поведение рынка в конце 2003 г.).  

Вероятно, нерешительность продлиться не долго. Отсутствие желания падать на очевидных фактах характерно для текущей ситуации наличия чрезвычайного объема ликвидности. Теперь уже очевидно, что раздутие пузырей продолжается, и за это придется ответить. А, история не повторяется.

 

Комментаторы объясняют свои оптимистические прогнозы по рынку недвижимости тем, что это строители «заменживались», ожидая прекращения гос. поддержки сектора. На самом деле все так хорошо, как никогда не было и, будет еще лучше.

Что касается роста индекса потребительских цен, то комментаторы радуются тому, что инфляция расширяется, так как и прогнозировала ФРС.

 

Увеличение дефицита бюджета может привести США ко второй волне рецессии. Об этом заявил президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Пекине.

При этом, по словам американского президента, возможно введение дополнительных налоговых льгот для компаний, чтобы справиться с ростом безработицы.

Дефицит федерального бюджета США по итогам финансового года, завершившегося 30 сентября, достиг рекордных $1,417 трлн. – 10% ВВП. Предыдущий год - $455 млрд. Дефицит федерального бюджета США в октябре составил $176,4 млрд.

РОССИЯ

Профицит торгового баланса РФ за три квартала сократился $76,7 млрд. (в январе-сентябре 2008 г. - $155,0 млрд.). Объем экспорта - $208,2 млрд. (55,7 % от уровня прошлого года), импорт - $131,5 млрд. (60,2%).

 

Министерство финансов полагает, что в следующем году инфляция может составить 4-6 %. В этом случае в 2011 г. инфляция составит меньше 5 %.

 

Глава инвестфонда Templeton Asset Management Марк Мобиус прогнозирует рост акции на фондовых рынках развивающихся стран в долгосрочной перспективе. Индекс развивающихся рынков MSCI в этом году вырос больше чем на 70 %.

Рынки стран БРИК за 3-4 года увеличатся на 30-40 % в течение трех-четырех лет.

Финансист допускает «внезапную интенсивную коррекцию».

Потребительский и сырьевой секторы emerging markets могут показать наиболее значительный прирост, полагает Мобиус.

 

РЫНОК РОССИЙСКИХ АКЦИЙ.

 

Зампред Сбербанка Белла Златкис заявила, что Сбербанк не будет проводить допэмиссию по меньшей мере до середины следующего года. Златкис уточнила, что оснований для выпуска Сбербанком евробондов также пока нет, и банк видит себя на рынке евробондов только в роли инвестора.

 

Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 19 ноября.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре:

Уровень поддержки на сегодня – 147 000 (145 900);

Уровень сопротивления – 150 700.

 

 

Индекс РТС

-          поддержка 1485; 1461;

-          сопротивление 1503; 1580.

 

ГАЗПРОМ

-          поддержка  183р.; 176.50р.;

-          сопротивление  187.40р.; 193.2р.

 

ГМКНН:

-          поддержка 4170р.; 4040р.;

-          сопротивление  4300р.; 4460р.

 

ЛУКОЙЛ:

-          поддержка  1764.; 1695р.;

-          сопротивление  1850р.; 1900р.

 

Ростелеком:

-          поддержка 180.0р.; 174.00р.;

-          сопротивление  204.0р.; 213р.

 

Роснефть:

-          поддержка 256.0р.; 244.40р.;

-          сопротивление 271.0р.

 

Сбербанк об.

-          поддержка 72.40р.; 68.40р.;

-          сопротивление  74.20р.; 76р.

 

Сбербанк пр.:

-          поддержка  53.40р.; 52.80р.;

-          сопротивление 55.90р.; 56.30р.

 

Сургутнефтегаз:

-          поддержка 26.85р.; 26.15р.;

-          сопротивление 27.45р.; 28.24р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

 

 

 

 

 

Кабанов Андрей Алексеевич

Брокерская компания "Адекта"

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в российской экономике, на валютном и фондовом рынках России. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов, происходящих в экономике России, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

При подготовке материалов использовалась информация компаний: AK&M, РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, Прайм-Тасс, МФД, ИА ФС "Консультант", Атон, "Ведомости", АКБ "Еврофинанс".

Для более оперативного получения данной информации Вы можете подписаться на список рассылки на нашем сервере (распространяется как вложение-формат MS Word)

В избранное