Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости мира гаджетов и hi-tech-бизнеса

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 185 RSS
←   Декабрь 2016   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
17.12.2016
05:02:22
17:02:23
18
18.12.2016
05:01:50
11:03:04
19
20
21
22
23
24
25
25.12.2016
02:02:19
04:02:34
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://biznes-angel.livejournal.com/
Открыта: 17-02-2013
Адрес автора: business.school.biznesangel-owner@subscribe.ru

Автор
Виниту

Статистика

185 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Рейтинг ангелов 2016






Рейтинг ангелов 2016
2016-12-21 14:36

В декабре Firrma традиционно представляет рейтинг бизнес-ангелов. Стратегический партнер РВК, также рейтинг поддерживает Национальная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА). Также мы благодарим за помощь коллег из «Секрета фирмы». Как и всегда, мы нашли и посчитали самых активных частных венчурных инвесторов в стране. Наслаждайтесь.

Как правильно читать рейтинг

1. Кто такой ангел? Главный критерий для нас: для человека венчурные инвестиции должны быть бизнесом и работой. Кроме того, инвестирование должно быть регулярным и мы немного ужесточили критерии: в этом году порог отсечения – не менее 2 венчурных сделок за последние 12 месяцев. Кроме того, чтобы человек попал в рейтинг, хотя бы две сделки должна быть подтверждены публичной информацией, и это принципиально важный критерий.

Мы не берем в исследование инвестирующих в собственные проекты предпринимателей (также как и инкубирующих собственные спинофы). Однако в 2016 году, как и в предыдущие годы, мы предлагаем группу новых для ангельства людей: крупные предприниматели не из ИТ. Появление этой группы иллюстрирует современные тренды.

2. Кроме предпринимателей, вкладывающих в свои компании, мы не считаем биржевых инвесторов, а также меценатов и людей, поддерживающих проекты из альтруистических убеждений.

3. Рейтинг не является рейтингом лучших ангелов. Это – подборка наиболее активных в публичной сфере за указанный период, попытка показать самых деятельных участников рынка с целью в том числе и популяризации венчурного инвестирования.

4. Рейтинг является медийным продуктом, а не научным исследованием, поэтому мы просим вас относиться к нему именно так. Тем не менее у нас есть методология и мы благодарны за помощь Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА).

5. Критерий, согласно которому мы выстраивали список – число проинвестированных проектов за год, причем по публичной информации. Это очень условная метрика активности ангела (основная это, безусловно, возврат на инвестиции), однако это самый прозрачный и явный показатель, и в данном случае он используется только для того, чтобы внести внутреннюю логику в список. При этом мы даем по каждому из инвесторов максимум информации – для того, чтобы читатель самостоятельно смог оценить наиболее важные критерии.

6. Мы понимаем, что вся собранная и проверенная нами информация имеет допущения: далеко не все сделки становятся публичными, не все ангелы готовы делиться этой информацией (согласно отчету Evaluation of EU Member State Business Angel Markets and Policies-2012, доля «видимых» рынку бизнес-ангелов в различных странах Европы составляет от 4-5% до 100% от реального числа инвесторов). Кроме того, информация из любых источников не может спасти от искажений картины российского рынка инвестиций бизнес-ангелов. Разумеется, мы постарались минимизировать эти риски и основывались как на исследованиях и публичной информации*, так и на данных, полученных от самих ангелов-участников шорт-листа, которых мы опросили лично.

7. В то же время составленный рейтинг не случайная подборка бизнес-ангелов, а результат изучения рынка, открытых исследований, а также публичной информации о сделках. Кроме того, практически все участники рейтинга были проанкетированы*.

P.S. В этом году мы решили не составлять список традиционный рейтинг «супер-ангелов». Все его участники уже пополнили ряды венчурных капиталистов (VC), поэтому мы считаем, что относить таких людей, как, например, Игорь Рябенький и Павел Черкашин, к ангелам некорректно.

Ангелы России: тренды 2016

Начиная с 2015 года ангельский рынок испытывает определенный подъем – число сделок увеличивается, как и количество новичков. Кризис ликвидности подталкивает людей со свободными деньгами искать новые стратегии инвестиций, а так как традиционные инструменты опробованы – пришел через стартапов. Поэтому в ангелы пришло много средних предпринимателей и топ-менеджеров корпораций. Они еще не попадают в рейтинг «напрямую», но часто участвуют в синдицированных сделках с его лидерами.

Люди из крупного бизнеса пробуют свои силы в ангельстве. Экс-руководитель администрации президента Александр Волошин на пару с СЕО и совладельцем «Русагро» Максимом Басовым профинансировал биотех-стартап Genotek. Владелец «Р-Фарм» и сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик вложился в российский сервис Grabr. Владелец «Инком» Сергей Козловский дал 300 миллионов рублей оператору бесконтактных платежей PayQR. Количество подобных сделок, так и не попавших в публичное поле, неизвестно никому.

Еще активнее стали вкладываться известные ИТ-предприниматели. Например, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, проинвестировавший израильский NeuroSteer и турецкий Getir. Основатель KUPI VIP Оскар Хартман и сооснователь QIWI Сергей Соломин уже давно и разными способами поддерживают молодой венчур. У Оскара есть несколько собственных крупных и малых инвестиций, кроме этого он LP как минимум в одном венчурном фонде Simile Ventures (до этого его связывали и с акселератором FastLane Ventures). Сергей тоже, по словам источников, LP сразу в нескольких фондах, не связанных с QIWI (при том, что у QIWI есть QIWI Venture), да и сам очень активно вкладывает.

Рост ангельского рынка не менее чем на 30% по числу сделок. Также этот показатель можно трактовать и как повышение прозрачности этого рынка.

Грядет новая смена поколений. Самые «старые» ангелы – как их еще называют «брэндовые» – либо отошли от активного инвестирования (Алексей Басов – вице-президент «Ростелекома»), либо организовали собственные фонды (Игорь Рябенький – Altair, Павел Черкашин – Vestor.In, Игорь Мацанюк тоже LP и делает собственные сделки). Почти половина участников рейтинга этого года – новые люди. Особенно это заметно при просмотре нижней части рейтинга. Будут ли эти люди в рейтинге в следующем году – покажет жизнь.

Организации ангелов – НАБА, Venture Club, Клуб инвесторов МШУ «Сколково», SmartHub, StartTrack, Altair Club и т.д. – продолжают развиваться. Инвестировать вместе чаще дешевле и спокойнее, особенно для начинающих инвесторов.

Закрытость рынка «растапливается» довольно медленно. Оцените разницу в цифрах: сколько сделок каждого ангела сумели найти мы и сколько называют они сами. Мы верим ангелам, но указываем обе цифры.

Тенденции комментирует и.о. обязанности генерального директора РВК Евгений Кузнецов:
«Появление новых бизнес-ангелов и рост количества сделок является важным показателем органического развития венчурного рынка и инновационной экосистемы. В частности, эта тенденция должна положительно сказаться на развитии технологических проектов до более поздних стадий и стать началом новой волны крупных сделок в будущем».

Коротко про лидеров

Кто попал в этом году в топ, сколько и куда эти люди инвестируют, во что верят. Мы поговорили со всеми, читайте.

таб ангел 2.png
таб ангел 32.png

Немного о лидерах

1. Александр Румянцев
11 подтвержденных сделок, 15 по собственной информации

Как себя позиционируете на рынке (стадия)?
Я руководствуюсь собственной методологией, для совершения сделки.
В какие области инвестируете?
Интересны любые технологичные стартапы, которые соответствуют моей методологии.
Какое количество проектов вы проинвестировали за последние 12 месяцев?
За 2016 г. осуществил инвестиции в 10 проектов в РФ и один из СНГ. На стадии оформления документов для инвестирования еще 4 проекта, всего 15 венчурных сделок.
Какие направления для инвестирования вы считаете перспективными в интервале 3, 5 и 10 лет, соответственно?
Любые технологичные стартапы. Любимые направления: финтех, экология, VR.

2. Александр Бородич
8 подтвержденных сделок, 14 по собственной информации

В какие области инвестируете?
IT, marketplaces.
Были ли у вас за последние 12 месяцев (с декабря 2015 года) выходы?
1, не в РФ.
Каков ваш средний чек при инвестировании?
$20 тысяч
Насколько активно вы инвестируете с партнерами в рамках синдицированных сделок?
Почти все сделки – в синдикате.
Какие направления для инвестирования вы считаете перспективными в интервале 3, 5 и 10 лет, соответственно?
По возрастающей: share economy, fintech, clean tech, уберизация, биомедицина.

3. Борис Жилин
4 подтвержденные сделки, 13 по собственной информации

Как себя позиционируете на рынке (стадия)?
Я верю в максимальную гибкость и готов рассматривать инвестиции как на самой ранней стадии развития – команда с идеей, – так и на более поздних стадиях для финансирования роста.
Какое количество проектов вы проинвестировали за последние 12 месяцев?
13. 12 из 13 в России.
За последние 24 месяца (с декабря 2014 года)? Сколько из них и какие России?
14. 13 из 14 в России.
Каков ваш средний чек при инвестировании?
$100-200 тысяч
Насколько активно вы инвестируете с партнерами в рамках синдицированных сделок?
Почти в половине сделок я инвестирую с партнерами.

4. Богдан Яровой
4 подтвержденные сделки, 5 по собственной информации

В какие области инвестируете?
Я не ставлю жестких ограничений по конкретной отрасли, это должны быть ИТ-проекты, которые меняют существующие и создают новые рынки и способны обеспечить высокий возврат на инвестиции.
Какое количество проектов вы проинвестировали за последние 12 месяцев?
Проинвестировал в 5 новых проектов, 4 первые из России, а также доинвестировал в 2 портфельные компании. До конца года закроются еще 1-2 сделки.
За последние 24 месяца?
Проинвестировал в 16 компаний, 9 из них из России.
Каков ваш средний чек при инвестировании?
$50-70 тысяч
Насколько активно вы инвестируете с партнерами в рамках синдицированных сделок?
Во всех сделках участвовали партнеры.
Какие направления для инвестирования вы считаете перспективными?
Smart data, биткойн, VR и AR, p2p в разных сферах, e-learning, health care, mobile ads.

5. Юлий Зегельман
3 подтвержденные сделки, 19 по собственной информации

В какие области инвестируете?
SaaS, FinTech, Hardware, IoT, e-commerce, new materials.
Были ли у вас за последние 12 месяцев?
Да, было 3 выхода, но ни один из них не в России.
Каков ваш средний чек при инвестировании?
$25 тысяч
Насколько активно вы инвестируете с партнерами в рамках синдицированных сделок?
Большинство моих сделок синдицированы с другими ангелами и венчурными фондами, практически 85%. Более того, в моих сделках часто участвуют мои бизнес-партнеры.
Какие направления для инвестирования вы считаете перспективными в интервале 3, 5 и 10 лет, соответственно? И почему?
Если честно, то я не очень руководствуюсь какими-то широкими трендами. Я больше смотрю на каждую специфическую ситуацию по отдельности.
Состоите ли вы в формальном или неформальном клубе ангелов?
Состою в онлайн-клубе ангелов FundersClub, он позволяет видеть интересные сделки и делить нагрузку due diligence с другими ангел-инвесторами.

6. Олег Чельцов
Не участвовал в опросе. 3 подтвержденные сделки

Венчурный партнер фонда Runa Capital, cоздатель фотобанка Fotolia, французский бизнесмен с русскими корнями. Делает сделки постоянно по большей части в французские компании. Обычно в синдикатах – но обычно это крепкая стадия А (не очень типично для ангела). В 2016 году сделал 3 сделки, все французские.

7. Игорь Мацанюк
Не участвовал в опросе. 3 подтвержденные сделки

Один из наиболее закрытых ИТ-предпринимателей, живет в основном в Вильнюсе. Туда же переехала и его основная компания – Game Insight. Вошел в рейтинг с тремя сделками – но насколько их на самом деле больше, можно только догадываться. Из сравнительно свежих вложений – TicketsCloud, завод в Вильнюсе под технопарк на пару с сооснователем бизнес-акселератора StartupHighway Дариусом Закайтисом и неназванный поименно медицинский проект.

8. Сергей Солонин
Не участвовал в опросе. 3 подтвержденные сделки

Сооснователь одной из наших главных «голубых фишек» интернета QIWI. В 2016 году известно три сделки: сервис по распространению спортивных билетов «Арена-маркетинг», сервис бытовых услуг YouDo, стартап по доставке продуктов Instamart. Видно, что вкладывает в основном на стадии А и выше.

9. Олег Евсеенков
2 подтвержденных сделки, 18 по собственной информации

В какие области инвестируете?
Промтех, ИТ-решения для новых отраслевых бизнес-моделей, оппортунистические инвестиции.
Были ли у вас за последние 12 месяцев (с декабря 2015 года) выходы?
Моя бизнес-модель подразумевает не столько выходы, сколько дивидендную доходность. За истекший период по этой модели получен доход по оному проекту в размере примерно 0,6х.
Каков ваш средний чек при инвестировании?
$50 тысяч
Насколько активно вы инвестируете с партнерами в рамках синдицированных сделок?
Как правило, стараюсь синдицировать сделки – это позволяет привлечь дополнительные компетенции в проект и снижает риски.
Какие направления для инвестирования вы считаете перспективными?
Про 10 лет рассуждать считаю бессмысленно, эти проекты сейчас находятся на стадии поисковых НИР и для инвестиций не пригодны. 3-5 лет – как раз горизонт инвестирования в моей бизнес-модели. В этом интервале считаю перспективными направления инвестирования в робототехнику с элементами «искусственного интеллекта» для промышленного, сельскохозяйственного и бытового применения; индивидуальный электротранспорт; автоматизированные / дистанционные системы взаимодействия с клиентами; технологии для продления жизни и повышения ее качества в пожилом возрасте (как медицинские, так и wellness, и бытовые).
Состоите ли вы в формальном или неформальном клубе ангелов?
Состою в клубе бизнес-ангелов ФРИИ, Сколковском клубе бизнес-ангелов (СКБА), клубе бизнес-ангелов «Частный капитал». Цель – синдикация сделок, в меньшей степени – формирование пайплайна.

10. Эдуард Фияксель
2 подтвержденных сделки, 8 по собственной информации

В какие области инвестируете?
Телекоммуникации, энерго-эффективность, интернет вещей, медицинское оборудование
Какое количество проектов вы проинвестировали за последние 12 месяцев?
8, все в России.
За последние 24 месяца?
18, из них 17 в России.
Каков ваш средний чек при инвестировании?
$50-150 тысяч
Насколько активно вы инвестируете с партнерами в рамках синдицированных сделок?
Все сделки в синдикации.
Состоите ли вы в формальном или неформальном клубе ангелов? Если да, то зачем?
Ассоциация «Стартовые инвестиции», VentureClub.

Остальных лидеров вы найдете в таблице.

Как мы считали. Методология

Работа над рейтингом состоит из 4 этапов.

1. Первый этап. Составление подборки частных венчурных инвесторов, проходящих по формальных признакам: действующие ангелы, совершившие не менее 1 сделки за последний год и не менее 2 за последние два года (с российскими компаниями). Для этого использовались открытые источники (федеральные деловые издания («Ведомости», «Коммерсант», РБК Daily, Forbes, «Секрет фирмы»), а также нишевые венчурные СМИ, исследования Money Tree от PwC, отчеты EY, RMG, РАВИ, базы AngelList и CrunchBase.

2. На втором этапе составлялся шорт-лист (люди, не прошедшие по формальным признакам, в него не попали). Основной критерий, по которому оценивался каждый бизнес-ангел – число проинвестированных компаний за последние 12 месяцев. Кроме этого, мы также учитывали объем проинвестированных средств за последние два года (для подтверждения инвестиционной активности), средний чек, число выходов за год и два года соответственно. Разносторонняя информация в профиле ангела позволит составить максимально точное мнение о его активности. Также стоит отметить, что число проинвестированных проектов бизнес-ангелов, отказавшихся отвечать на вопросы нашей анкеты, установлено исходя из анализа публичных источников.

3. На третьем этапе прошло анкетирование участников шорт-листа. Цель – подтвердить полученные «кабинетные» данные. При этом данные, которые пришли от участников шорт-листа, были лишь одним из подтверждений – важным, но не определяющим. Мы доверяем только публичной информации.

4. На четвертом этапе все данные сводились воедино – для составления финального варианта рейтинга наиболее активных ангелов России.

*Информационные источники, которые использовались для оценки.

1. Федеральные и специализированные СМИ: «Ведомости», «Коммерсант», РБК Daily, «Секрет фирмы», Forbes, Firrma, Roem.ru.
2. Базы данных AngelList, CrunchBase.
3. Иностранные СМИ: TechCrunch, The NextWeb, VentureBeat, Business Insider, Tech.eu.


iRidium привлек 3 млн рублей от Свердловского венчурного фонда
2016-12-21 17:33
ПроектiRidium, разрабатывающий ПО для управления любой системой автоматизации, привлек 3 млн рублей от Свердловского венчурного фонда. Об этом Firrma сообщили участники сделки.

Средства были выданы в виде инвестиционного займа на изготовление контроллеров для «умного дома». По словам генерального директора iRidium Сергея Королева, такую же сумму компания вложила из собственных средств.

iRidium разрабатывает программное обеспечение для управления любой системой автоматизации, такими как «умный дом», системы управления зданиями и сооружениями, специализированные решения для медицины, технологическими процессами с любого устройства под управлением iOS, Android, Windows, MacOS, Linux. Продукт ориентирован на профессиональных инсталляторов и интеграторов.

В сентябре 2015 года проектполучилгрант на сумму 21 млн рублей от фонда «Сколково». Деньги были направлены на создание платформы управления и автоматизации для систем «умного дома», интеллектуального здания, а также устройств интернета вещей.

О iRidium

Проект iRidium это операционная система и среда разработки для управления любой системой автоматизации. Компания является резидентом «Сколково». Продукция экспортируется в Нидерланды, Италию, Испанию, Арабские Эмираты, Китай, и другие.

О СВФ

Свердловский венчурный фонд (СВФ) – «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» – был создан в 2006 году с участием Минэкономразвития РФ и Правительства Свердловской области по модели государственно-частного партнерства. В 2007 году СВФ получил 140 млн рублей из федерального и областного бюджетов и привлек частные инвестиции. В 2014 году были согласованы документы по изменению концепции деятельности Фонда. Объем фонда на сегодняшний день – 154,5 миллионов рублей, максимальные инвестиции в один проект – 23,4 миллионов рублей, обязательное условие: соинвестирование не менее 50% от суммы инвестиций фонда. Есть представительства в Березовском, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Карпинске, Североуральске.
В избранное